Daily 섹터별 Issue Pick

Daily 섹터별 Issue_20.09.15

▣ 반도체/전기전자

▲ 엔비디아, 47조에 ARM 인수…삼성엔 득될까 독될까?
- 엔비디아는 소프트뱅크 비전펀드로부터 ARM을 400억 달러에 인수한다는 최종 계약서에 서명
- link: https://bit.ly/2ZCBTxc
▲ 화웨이 오늘부터 반도체 못 산다…美 전면 제재 개시
- 금일 15일부터 화웨이가 미국 제재로 반도체부품 불가능
- link: https://bit.ly/35CEFGb
▲ 갤럭시Z폴드2, 국내 사전 판매량 5만대 넘어
- 지난 11일부터 진행된 갤럭시Z폴드2 사전 판매량이 5만대 기록. 자급제 물량포함하면 6만대 육박
- 글로벌 시장 조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 갤럭시Z폴드2의 첫해 판매량은 50만대에 달할 전망
- link: https://bit.ly/3hw4wSG
▲ 스르륵 돌리면 T자로 …'LG 윙' 날개를 펴다.
- LG전자, 글로벌 미디어온라인행사에서 하반기 전략스마트폰 'LG윙' 공개
- 100만원초반대 가격이 예상되고 있으며, 10월부터 한국시장을 시작으로 북미/유럽 등 출시될 예정
- 퀄컵스냅드래건 765G 5G, 모바일용 초소형 힌지 및 노치리스 올레드 풀비전 디스플레이 탑재
- link: https://bit.ly/2GXrR2Z  

▣ 화학/정유

▲주간 싱가폴 복합정제마진 동향
- 2019년 3분기 6.5$ → 2020년 2분기 △0.9$ → 8월 0.2$ → 9월 2주 △0.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$)
▲ 주간 NCC 석화마진 동향
- 2019년 3분기 374$ → 2020년 2분기 353$ → 8월 352$ → 9월 2주 399$
- 과거 평균 420$, 손익분기점 300$
- 허리케인 로라 영향으로 9월 중순까지 아시아 석화제품 가격 강세 유지될 것
- 9월 말 ~ 10월 중국 비수기 진입으로 석화제품 가격 하락 압력 다시 높아질 것

▣ 철강/금속

▲ 중국 열연시장 ‘분위기 변화 나타나’
- 중국 HR 시장 분위기에 변화 생겨. 재고 증가세가 지속되고는 가운데 주요 시장 가격이 일제히 급락
- 9월 둘째 주, 상하이 선물거래소와 유통시장 HR가격은 각각 전주 대비 톤당 14달러와 7달러 하락
- 7월 초순부터 9월 첫째 주까지 오르던 가격 흐름 꺾여
- 현지 시장 전문가들은 “가격 강세 기간 동안, 중국 철강업계의 공급 과잉과 이를 따라 잡지 못하는 주문량 추이로 9월부터 시장 변화가 나타나고 있다”고 설명
- link: https://bit.ly/3mlJz0p
▲ 앞으로 2년, 우려 더해진 2022년 철근시장
- 2022년 철근시장을 우려의 시각으로 바라보는 이들이 많아지고 있어
- 첫 번째 요인은 한국특수형강의 철근 시장 진출 가능성. 최대주주 변경 이후 철근 시장 진출 가능성 열어두고 있어
- 두 번째 요인은 대한제강의 당진 진출. 최근 인수한 와이케이스틸을 당진으로 이전할 수 있어. 이전 시 기존 생상능력 이상의 설비가 갖춰질 것으로 예상

▣ 건설/건자재

▲ 재건축 임대사업자 실거주의무 채우려니 "또 세입자 변수"
- 당정이 '투기과열지구 내 재건축 2년 실거주 의무화' 규제에서 장기임대사업자를 구제해 주기로 했지만 논란이 지속, 임대의무기간 종료 후 1개월 내 입주해야 예외를 인정해 주기로 한 조항 때문
- 장기임대주택사업자에게는 1) 조합원 분양공고 당시 임대의무기간이 끝나지 않거나 2) 임대의무기간 종료 후 1개월 내 입주했는데 거주기간을 채우지 못한 경우 등에 한해서만 2년 의무거주 예외를 인정하기로 해
- 임대사업자들은 임대사업 종료일과 세입자 만기시점이 달라 임대의무기간 종료 후 1개월 내 입주가 어렵다는 입장. 이에 대해 국토부는 모든 경우의 수를 고려할 수 없다며 강경한 입장
- link: https://bit.ly/2FEHmvZ
▲ 재건축·재개발 조합 총회, 내년부터 온라인으로 열 수 있다
- 국회 국토교통위원회는 여당 간사인 조응천 더불어민주당 의원이 대표 발의한 ‘도시 및 주거환경정비법(도정법) 일부개정법률안’에 대해 지난 10일부터 입법예고 절차에 돌입, 입법예고 기한은 오는 20일까지
- 이에 따라 코로나19 등 국가 재난 상황에서 정비사업 조합이 직접 출석을 통한 총회의결이 어려운 경우 전자 의결이 가능해질 전망
- 주요 내용으로 제46조에 ‘재난 발생 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 시장·군수등이 조합원의 직접 출석이 어렵다고 인정하는 경우 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있고, 이를 직접 출석한 것으로 본다’는 조항 등이 추가
- link: https://bit.ly/3kfDi4n
▲규제지역 주택 자금증빙, 내달부터 시행
- 다음달부터 서울 전 지역 등 조정대상지역에서 거래가와 상관없이 모든 주택을 살 때 자금조달계획서를 제출, 서울에서 집을 사면 주택 가격과 무관하게 언제든 정부의 조사 대상에 오를 수 있어
- 국토교통부에 따르면 이같은 내용을 골자로 한 부동산거래신고법 시행령 개정안은 지난 7일까지 입법예고한 후 규제 심사 중으로 향후 이 개정안은 법제처 심사, 국무회의 의결을 거쳐 즉시 시행될 예정
- 앞서 국토부는 6·17 대책에서 부동산거래신고법 시행령 개정안을 9월 시행할 예정이라고 밝힌 바 있으나 일정이 한달여 늦춰졌으며 국토부 관계자는 "이르면 10월 초, 늦어도 10월 안으로 시행할 예정"이라고 언급
- link: https://bit.ly/3hvfS9A
▲수소도시 건설에 민간기업도 참여 가능
- 국토교통부는 수소에너지를 주거와 건물, 교통 등에 활용하는 '수소도시' 건설에 민간 기업이 참여할 수 있게 하는 내용의 '수소도시 건설 및 운영에 관한 법률' 제정안을 입법예고
- 국토부는 "수소도시가 도시 계획과 개발, 수소의 생산·이송·저장·활용 등 생태계 기술이 융·복합돼, 여러 개별법으로 추진하기엔 내용이 복잡하고 방대해 단일 법령으로 일관되게 추진하기 위해 법을 제정하기로 했다"고 설명
- 일정 규모 이상의 수소도시를 건설할 때 전문적인 기술을 갖춘 민간업자도 시행자로 참여할 수 있도록 근거조항을 마련한 것으로, 구체적인 도시 규모는 별도 용역을 통해 마련할 예정이라고 밝혀
- link: https://bit.ly/2FlwMKS
▲서울시 9월 재산세도 작년보다 11.5% 늘어
- 서울시가 부과하는 9월 재산세는 3조6,478억원으로 전년 대비 11.5%(3,760억원) 증가, 유형별로는 주택이 2,427억원(20.7%, YoY), 토지가 1,333억원(6.4%, YoY) 늘어
- 올해 7월 부과한 서울시 재산세는 전년보다 14.6%(2625억원) 증가. 7월에는 주택 재산세의 절반과 건축물·선박·항공기에 대해, 9월에는 나머지 주택 재산세 절반과 토지에 대한 재산세를 부과
- 올해 정부는 '현실화율 조정' 등을 통해 과세표준이 되는 공시가격을 급격하게 끌어올렸고 이는 결국 세금 부담 가중으로 귀결
- link: https://bit.ly/32t6gYL
▲대우건설, LH와 해외 도시개발 협력…"베트남 우선 추진"
- 대우건설은 한국토지주택공사(LH)와 해외 도시개발 협력사업 발굴 및 추진을 위한 양해각서를 체결, 우선적으로 베트남에서의 신도시 개발 사업을 검토하고 추진할 예정
- 대우건설은 LH와 신도시 및 스마트시티, 산업단지, 주택지구, 복합개발사업 등 해외 도시개발 분야에서 인적, 물적 자원, 기술 및 경험을 활용해 협력사업을 신속하고 효율적으로 추진하기로 해
- LH는 공공기업으로서 국내 및 해외 신도시 개발 사례에 대한 노하우가 풍부하며 민간기업이 해결하기 힘든 베트남 정부기관과의 카운터 파트 역할이 가능할 전망
- link: https://bit.ly/3mk7Cg7

▣ 통신서비스/지주회사

▲KT ‘게임박스’ 출시 한달만에 가입자 4만 돌파(데일리안)
- KT는 지난달 출시한 스트리밍 게임 서비스 ‘게임박스(GameBox)’를 14일부터 타 통신사 고객에게도 제공한다고 밝힘
- 게임박스는 월 4950원의 이용료만 내면 정식 구매가격이 240만원(글로벌 게임 마켓 Steam 기준)에 달하는 110여종의 게임을 이용할 수 있는 구독형 서비스
- 업계 최저 요금과 추가 비용이 들지 않는 구조를 특징으로 하는 게임박스는 출시 한달 만에 가입자 4만명을 돌파
- link: https://bit.ly/3miAa9H
▲ CJ푸드빌, '투썸·뚜레쥬르' 이어 진천공장도 매각한다(뉴스1)
- CJ제일제당과 CJ푸드빌은 14일 각각 이사회를 열고 진천공장을 양수도 안건을 의결할 예정으로, CJ푸드빌의 진천공장을 CJ제일제당이 인수하는 방식
- 최대한 유동성을 확보해 위기를 넘길 체력을 비축하는 동시에 신사업 추진에 필요한 '실탄'을 마련하는 전략으로 풀이
- link: https://bit.ly/3mgGkXX

▣ 인터넷/게임

▲ 금융상품 중개’ 나선 네이버… 감시망 좁히는 당국
- 금융업으로 영역을 넓히고 있는 ‘빅테크(거대 기술기업)’인 네이버가 내년 3월 시행되는 금융소비자보호법(금소법) 규제 대상에 포함될 것으로 보인다. 금소법의 규제 대상에 금융 상품을 중간에서 연결해주는 중개업자 등이 포함됐기 때문이다. 금융당국은 또 네이버 보험 중개 서비스의 수수료 구조에 대한 자체 분석에 착수했다. ‘동일 기능, 동일 규제’ 원칙에 따라 네이버에 대한 규제 여부를 판단하기 위한 사전 조치로 풀이된다.
- link: https://n.news.naver.com/article/020/0003309388
▲ 대세는 콘솔 게임... 넥슨·넷마블·엔씨 각축전 - 내년 글로벌 콘솔 게임 규모 65조 전망 - 엔씨, 11월 음악 게임 출시 - 넷마블, 4분기 닌텐도 스위치 출시 - 넥슨, 카트라이더 활용 게임 개발 중 - "2021년 콘솔 게임서 3N승부 갈릴 것"
- link: http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/09/15/2020091500004.html

▣ 미디어/엔터/레저

▲ 한국 박스오피스 중간 업데이트
- 9월 13일 기준 누적관객수(QTD) 1,562만명(-71% YoY) 중국 박스오피스 중간 업데이트
- 20년 26주차(6.29~7.05)~20년 36주차(9.07~9.13) 박스오피스 누적 매출액 49.3억위안(-67% YoY)
▲터키 박스오피스 중간 업데이트
- 20년 27주차(7.03~7.09)~20년 36주차(9.04~9.10) 박스오피스 누적 매출액 574만리라(-95% YoY)
▲ 투표 조작 Mnet ‘프로듀스’ 시리즈에 1억2000만원 과징금(한국)
- link: https://bit.ly/33sIyLb
▲여자친구, 10월 일본서 싱글 발표(SPOTV)
- link: https://bit.ly/2DXMD1h
▲슈퍼주니어-D&E, 28일 미니 4집 스페셜 앨범 발매
- link: https://bit.ly/32uZJwx t

▣ 화장품/식품

▲ 제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 8월 1일 ~ 31일 누적 : 6,027명(yoy -96%, mom +36%)
- 2020년 9월 1일 ~ 13일 누적 : 1,178명(yoy -98%, mom -59%)
▲중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 8월 1일 ~ 31일 누적 : 7,291명(yoy -98%, mom +10%)
- 2020년 9월 1일 ~ 14일 누적 : 4,039명(yoy -98%, mom +45%)
▲ (연합) 미 국무부, 중국 여행경보 '금지'서 '재고'로 한단계 낮춰
- link : https://bit.ly/2FCZlTw
▲(아주) 따이궁은 왜 '중국판 실리콘밸리' 선전으로 몰려갈까
- link : https://bit.ly/3mlPS3Z
▲(더벨) '차석용의 아메리칸 드림' 새 미래 그리는 LG생건
- link : https://bit.ly/2ZCNvQw
▲(더벨) 차석용 부회장의 LG생건 '퍼즐 맞추기'
- link : https://bit.ly/2ZAVm1d
▲(코트라) 중국 탈모방지 제품 시장동향
- link : https://bit.ly/2FwUCTV
▲(이데일리) 코로나 속 中하이난 발돌린 유커…면세점서 두달새 1조원 썼다
- 14일 중국중앙(CC)TV에 따르면, 7-8월 면세품 판매액 55.8억위안 기록, 전년비 221.9% 급증 - 7~8월 하이난 면세점에서 가장 많이 팔린 제품은 화장품으로 판매 건수는 두달간 509만2000건으로 전체의 83.2%를 차지
- link : https://bit.ly/2Zyk0iQ

▣ 글로벌 주요 뉴스

  ▲니콜라, 정규장 11% 급등 후 장외 10% '폭락'…사기 논란은 계속
- 사기의혹 반박 자료 공개 - GM도 "적절한 실사 있었다"고 밝혀
- 블룸버그, SEC가 니콜라 관련 조사 착수 보도
- link : https://www.hankyung.com/finance/article/2020091596807
▲8월 수출물가 0.2% 내려…4개월 만에 하락
- link : https://www.yna.co.kr/view/AKR20200914134700002?input=1195m
▲'코로나19'에 관광객 99% 급감…일자리 12만개 사라졌다
- 생산·부가가치 피해 수 조원…고용유지지원금 실효성 제고·규제 완화 절실
- link : http://www.inews24.com/view/1299197
▲IPO 태풍 ‘빅히트’ 북상중... 4분기도 줄줄이 대기
- 빅히트, 역대 최고 청약경쟁률 3000대 1 뚫을까 - 숨죽이고 있는 카뱅·크래프톤, IPO 최고 복병
- link : https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2020091116158015628
▲삼성전자, 초격차 첨병 '엑시노스 1000' 기대감 고조
- 비메모리 탈피해 시스템 LSI 강화…안정적 성장 도모, 퀄컴 의존도 낮추나…스마트폰 원가경쟁력 제고 기대
- 5나노 대량 생산 시작…글로벌 파운드리 입지 굳히기
-link : https://www.dailian.co.kr/news/view/919596/?sc=Naverd
▲美, ARM 품고 화웨이 제재… 위기 속 기회 엿보는 삼성·SK
- 美 엔비디아 47조원에 ARM 인수합병, PC 최강업체, 모바일 리더 만나 시너지 
- 경쟁관계 삼성전자·퀄컴·애플 예의주시, 화웨이 반도체 공급 중단에 단기 타격 
- 통신장비분야 점유율 확대 땐 반사이익 
-link : www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200915020036&wlog_tag3=naverF
▲자금위기 큰산 넘은 두산중 ‘친환경 에너지’ 진격 속도전
- 유동성 위기 6개월만에 진정 국면  채권단 긴급자금 3조6천억원에 정부, 원전·플랜트 수출 적극 지원 
-  국내 가스터빈 계약 등 회생 발판, 두산, 사재 출연·계열사 매각 ‘신뢰’ 
- 솔루스 매각·중공업 1조3천억 증자 재무구조 개선·사업 개편 기반 마련, 두산 “정부 관심과 채권단에 고맙다” 
- link : www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/962173.html
▲태양광·풍력株 예견된 조정…증권가 추격매수 자제론 확산 
- 세진중공업, 7~8일 60% 상승 후 약세…유니슨, 신성이엔지도 급등 후 뚝 
- 실적모멘텀 대비 '과열양상' 뚜렷…전문가 "기업가치 가시화 후 매수하라"
- link : www.dailian.co.kr/news/view/919617/?sc=Naver
▲배터리 다음은 저탄소?…'탄소효율 그린뉴딜' 후보군 '꿈틀' 
- LG전자, 현대글로비스 최근 상승세…대형주면서 탄소 배출↓ 
- "친환경 경영 압박 가속"…탄소배출 多기업 '역발상' 투자 조언도
-link : www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01295606625900448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Ydd
▲SK가스, 충전소 100곳에 ‘수소 인프라’ 
- LPG-수소충전소 복합운영 추진, 계열사 ‘부생수소’ 판매-유통… 수소연료전지 사업에도 진출 계획
- 정부 그린뉴딜정책 발맞춰 에너지 기업들 수소산업 적극 진출,업계 “정부, 인프라 구축 지원 필요” 
-link : www.donga.com/news/article/all/20200915/102932993/1 d
▲"급락=저가 매수"…나스닥 3배 레버리지 베팅한 직구족 
- TQQQ·FNGU 등 해외 순매수 상위권, 나스닥 급락에 3배 ETP 상품 ‘줍줍’ 
- 변동성 확대시 상폐도 가능…‘주의보’
- link : www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01292326625900448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▲틱톡 품는 오라클···소스 코드가 복병
- WSJ “기술파트너로 선정” 발표 속 中 “바이트댄스, 소스코드 안줄것”
- link : www.sedaily.com/NewsView/1Z7V55YG61
▲오늘부터 화웨이와 거래 중단, 한국 기업 괜찮을까?
- 미국, 中 제재 15일부터 공식 발효…"글로벌 IT 공룡 화웨이, 위상 추락 불가피" 
- 글로벌 반도체 시장 '대격변'…화웨이 스마트폰 사업 타격 전망 
- 화웨이 자체 OS 개발 등 안간힘…삼성 판매량 3억 대까지 증가 전망
- link : www.nocutnews.co.kr/news/5412179