샘씨엔에스

샘씨엔에스
메모리, 비메모리 세라믹 STF 전문 업체
2023-06-27대신증권/ 신석환
투자의견 N/R

리포트 내용 요약
반도체 테스트 공정내 필수적인 반도체 프로브카드용 세라믹 STF 제조 사업 을 영위. 반도체 테스트 공정에서도 대부분의 매출이 NAND 프로브카드용 세 라믹 STF에서 발생. 1Q23 기준, 1) NAND 세라믹 STF 89.1%, 2) DRAM 세라 믹 STF 5.3%, 3) 비메모리향 및 기타 5.7%로 구성. 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스 등을 보유
세라믹 STF 시장은 성장세 지속, 매출의 98% 이상이 메모리용 반도체 프로 브카드 세라믹 STF에서 발생하는 동사 실적에 긍정적으로 판단. 동사는 기술 장벽이 높은 프로브카드용 세라믹 STF 시장에서 독보적인 입지를 구축. 향후 DRAM 및 비메모리 프로브카드용 세라믹 STF까지 제품 포트폴리오를 확대 예상
1Q23 매출액 74.6억원(51.9% yoy), 영업이익 3.9억원(-93.1% yoy)를 기록 하면 큰 폭의 하락 기록. 이는 국내 메모리 반도체 업체의 유례없는 감산 정 책에 따른 영향으로 판단

47220_230627_SCNS_IPO.pdf

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