Ant 홍의 장전 종합 브리핑 (국내 증시 및 해외 증시 시황)

시장 분석

1. 전망치에 대한 신뢰도가 없다.
- 코로나 19가 확산된 2월 이후 1분기 전망치 빠른 속도로 하향 조정
- 부진한 1분기 실적이 발표되며 2분기 전망치 하향 조정
- 2분기 실적 발표를 전후로 하반기 전망치 하향 조정
- 하향 조정 지속되며 전망치에 대한 신뢰도 낮아짐
- 9월 이후 하향 조정 속도 둔화. 10월에는 IT를 중심으로 상향 조정 전환
2. 3Q 실적시즌, 출발이 나쁘지 않다.
- 삼성전자의 3분기 실적은 어닝서프라이즈
- 사상 최대 분기 매출(66조원), 6번째로 높은 영업이익(12.3조원)
- LG전자, LG화학, 한샘 등도 전망치를 상회하는 실적 발표
- 다만, 3Q는 전망치 달성률이 높지 않은 분기라는 점은 경계가 필요
3. 느리게나마 변화 중인 수급의 흐름도 관심을 둬야할 부분
- 10월 KOSPI 일평균 거래대금은 11.0조원으로 감소
- 개인투자자의 거래비중(64.8%) 감소와 순매도 전환(-0.8조) 또한 눈에 띔
- SK바이오팜, 카카오게임즈 등 대규모 IPO를 거치며 고객예탁금 증가
- 빅히트 이후 대규모 IPO가 없다는 점에서 예탁금 감소 가능성에 무게

 

주요 News & Issue

● 반도체/전기전자 
삼성전자, 세계 스마트폰용 메모리반도체 시장의 절반 차지
- 올 2분기 전 세계 스마트폰용 메모리반도체 매출은 97억 달러(약 11조원) 전년 동기 대비 3% 증가
- 삼성전자는 올 상반기 스마트폰용 D램 시장에서 점유율 54% 기록하며 지난해 말대비 3% 증가
- SA, 스마트폰 수요 감소에도 메모리반도체 시장은 고성능 메모리칩출하와 가격 상승으로 매출 증가

● 화학/정유
주간 싱가폴 복합정제마진 동향
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 1주 2.0$/배럴 → 10월 15일 1.6$/배럴
중국 석화제품 가격 동향, 10월 15일
- 상승폭 大: 스티렌 +5.26%, 폴리에스터 DTY +2.34%, PC 2.10% 하락폭 大: MTBE △1.10%

 

● 철강/금속
中 호주산 석탄 수입 중단, 철광석까지 확대 가능성 없어
중국산 열연, 비공식 할인에도 계약은 ‘관망’

● 건설/건자재
9일 만에 열리는 국토부 감사…부동산·정책·집값 등 난타전 '예고'
갱신요구권 행사 여부, 매매계약서에 명시 추진
정부 공급대책 막아라 과천시, 정부청사 유휴부지 '도시공원 추진'
9월 서울 아파트 3.3㎡당 분양가 2,678만원…전월比 0.20%↑
강남 15억 넘는 아파트 거래비중, 4년새 16%→ 60%
한샘·LG하우시스, 대리점 수수료 면제 등 검토…"상생협력 강화"

● 통신서비스
KT, 구리선 전화망 '광케이블'로 바꾼다(전자신문)
- KT가 구리선 기반 유선전화망(PSTN)을 광케이블로 전면 교체할 계획
- 오는 2021년부터 5년 동안 5000억~7000억원을 투입 예정
CJ올리브영 프리IPO '북적'... 국내외 PEF 7곳 예비입찰 참여(서울경제)
- 올리브영의 프리IPO 예비입찰에 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 글랜우드PE, 한앤컴퍼니 등 국내와 앵커에쿼티파트너스 등 해외 PEF 7곳이 인수제안서(LOI)를 제출한 것으로 알려짐
- 매각 대상은 이재현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호씨(17.97%)가 보유한 지분과 이 회장의 동생인 이재환 CJ파워캐스트 대표(10.03%) 등 오너일가가 보유한 지분 일부

● 레저/미디어
美 영화사 파라마운트, 1100억원 받고 아마존 통해 신작 개봉(조선)
KBS·MBC 유튜브 수익, 매년 큰 폭으로 증가(조선)
JYP신인 니쥬, 1억 스트리밍…日 여성가수 최단기간(뉴시스)

● 화장품/음식료
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 9월 1일 ~ 30일 누적: 3,315명(yoy -98%, mom -45%)
- 2020년 10월 1일 ~ 14일 누적: 2,578명(yoy -96%, mom +100%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 9월 1일 ~ 31일 누적: 6,234명(yoy -98%, mom -14%)
- 2020년 10월 1일 ~ 15일 누적: 2,459명(yoy -99%, mom -28%)
LVMH, 3분기 아시아 +13% 성장 기록
시진핑 "세계는 혼란기…더 높은 개혁개방 추진해야"
코로나19로 중국 소비시장 양극화 심화
로레알 CEO 15년 만에 바뀐다…"후임에 현 부대표 낙점"