대성하이텍 (129920) 기업 분석 보고서: 신규 수요처 확보와 성장 모멘텀

대성하이텍 (129920) 기업 분석 보고서: 신규 수요처 확보와 성장 모멘텀

1. 회사 개요

대성하이텍은 정밀부품 및 스위스턴 자동선반 제조를 전문으로 하는 기업입니다. 주요 사업 영역은 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트머시닝센터 등으로 구성되어 있으며, 방산 및 IT 수요처를 중심으로 수주를 확대하고 있습니다.

2. 주요 사업 영역

1. 정밀부품: 대성하이텍의 주력 제품으로, 다양한 산업용 부품을 제조하고 있습니다.
2. 스위스턴 자동선반: 고정밀 자동선반을 생산하여 글로벌 시장에 공급하고 있습니다.
3. 컴팩트머시닝센터: 소형 머시닝센터를 제작하여 고객사에 제공하고 있습니다.

3. 투자 포인트

1. 방산 및 IT 수요처 확대: 대성하이텍은 방산 및 IT 부문에서 신규 수요처를 확보하여 매출 성장을 도모하고 있습니다. 글로벌 국방 경쟁 격화로 방산 부문에서의 성장이 기대됩니다.
2. 수주 잔고 증가: 2024년 1분기 기준 수주 잔고가 290억원으로 상승하며, 매출 성장과 수익성 개선을 기대할 수 있습니다.
3. 체질 개선: 지속적인 수주 확보 노력과 체질 개선을 통해 매출 및 영업이익의 턴어라운드가 예상됩니다.

4. 주요 실적 및 전망

• 2023년 실적
  • 매출액: 928억원 (전년 대비 -28%)
  • 영업이익: -66억원 (적자전환)
  • 당기순이익: -72억원 (적자전환)
• 2024년 실적 전망
  • 매출액: 1,023억원 (전년 대비 +10.2%)
  • 영업이익: 65억원 (흑자전환)
  • 당기순이익: 30억원 (흑자전환)
• 2025년 실적 전망
  • 매출액: 1,183억원 (전년 대비 +15.6%)
  • 영업이익: 105억원 (전년 대비 +61.5%)
  • 당기순이익: 61억원 (전년 대비 +103.3%)

5. 어려운 용어 정리

• 정밀부품: 높은 정밀도가 요구되는 산업용 부품.
• 스위스턴 자동선반: 고정밀 자동선반으로, 작은 부품을 대량으로 생산하는 데 사용됨.
• 컴팩트머시닝센터: 소형 머시닝센터로, 주로 정밀 부품 가공에 사용됨.
• 수주 잔고: 이미 계약이 체결되었으나 아직 인도되지 않은 주문의 금액.
• 체질 개선: 기업의 내부 구조와 경영 방식을 개선하여 경쟁력을 높이는 과정.

결론

대성하이텍은 방산 및 IT 수요처 확대와 수주 잔고 증가를 통해 매출 성장과 수익성 개선이 기대됩니다. 지속적인 체질 개선 노력으로 중장기적인 성장 모멘텀을 확보하고 있으며, 신규 수요처 확보를 통해 회복이 기대되는 기업입니다.