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2023-07-18 유진투자증권/ 양승윤
투자의견 BUY
목표주가 35,000원
대한항공 리포트 내용 요약
2분기 실적은 별도 기준 매출액 3조 4,535억원(+4%yoy), 영업이익은 4,496억원(39%yoy)을 기록할 전망 한다.
국제 여객 ASK 20,309 백만인km 기록하며 전분기 대비 27% 증가하고 19년 동기대비 83% 수준 회복 추정 한다.
국제선 Yield는 장거리 노선 운항 확대에 따른 거리 증가 영향으로 전분기 대비 소폭 하락한 123원을 전망하나 PR 클래스 판매 호조와 견조한 여행 수요에 기반하여 높은 운임 수준이 유지되고 있는 점은 긍정적 이다.
화물 운송 사업은 운임 하락과 수송량 감소 흐름 이어지나, 전체 매출액(별도)에서 화물 사업이 차지하는 비중이 26%까지 낮아지며 17~19년 평균 23% 수준에 근접 했다.
3분기에는 화물 비중 23%까지 낮아지게 될 것이다
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