더블유게임즈 : Supernation의 성장과 iGaming 진출로 새로운 도약 기대

더블유게임즈 : Supernation의 성장과 iGaming 진출로 새로운 도약 기대

안녕하세요, 개미 투자자들의 든든한 동반자 엔트홍(ant hong)입니다. 오늘은 소셜 카지노 게임 업계의 선두주자인 더블유게임즈에 대해 심층 분석해보겠습니다. 최근 발표된 여러 증권사 리포트를 바탕으로 더블유게임즈의 투자 전망과 주요 포인트를 살펴보겠습니다.

1. 투자의견 및 목표주가

여러 증권사에서 더블유게임즈에 대해 다양한 목표주가를 제시하고 있습니다. 최근 발표된 증권사별 목표주가와 주요 의견은 다음과 같습니다:

1. 키움증권 (2024-08-30): 78,000원 - "Supernation의 성장을 입증할 시점"
2. 현대차증권 (2024-08-27): 60,000원 - "Low Risk, Low Return"
3. 하나증권 (2024-08-20): 64,000원 - "저평가 구간, 안정적인 투자처"
4. 삼성증권 (2024-08-14): 66,000원 - "i게이밍과 M&A로 성장 동력 확보"
5. SK증권 (2024-08-14): 62,000원 - "수익성 관리는 이렇게 하는 것"
6. 유진투자증권 (2024-08-14): 61,000원 - "분기 최대 영업이익 달성"
7. 교보증권 (2024-08-14): 63,000원 - "2H24 아이게이밍 기여 확대 전망"

대부분의 증권사가 60,000원 이상의 목표주가를 제시하고 있으며, 특히 키움증권은 78,000원으로 가장 높은 목표가를 제시했습니다. 이는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사합니다.

2. 실적 전망: 안정적인 성장세 유지

더블유게임즈의 실적 전망은 긍정적입니다. 키움증권의 보고서를 기반으로 한 실적 전망은 다음과 같습니다:

• 2024년: 매출액 6,643억 원, 영업이익 2,637억 원
• 2025년: 매출액 7,204억 원, 영업이익 2,883억 원

주목할 점은 영업이익률이 2024년 39.7%, 2025년 40.0%로 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다는 것입니다. 이는 더블유게임즈의 뛰어난 수익성 관리 능력을 보여줍니다.

3. 주요 성장 동력

3.1 Supernation의 성장

Supernation은 더블유게임즈의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있습니다. 키움증권은 3분기부터 Supernation의 공격적인 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 전체 실적 개선에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.

3.2 iGaming 시장 진출

여러 증권사에서 더블유게임즈의 iGaming(온라인 카지노) 시장 진출을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 특히 유럽 시장 진출은 새로운 성장 스토리를 제공할 것으로 기대됩니다.

3.3 M&A를 통한 성장

보유 현금(6,400억 원)을 활용한 M&A 가능성이 언급되고 있습니다. 이는 신규 성장동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

4. 투자 포인트: 왜 지금 더블유게임즈인가?

1. 안정적인 수익성: 높은 영업이익률을 지속적으로 유지하고 있어 안정적인 투자처로 평가받고 있습니다.
2. 신규 성장동력 확보: Supernation과 iGaming 시장 진출을 통해 새로운 성장 가능성을 모색하고 있습니다.
3. 주주환원 정책 강화: 키움증권은 2024년 DPS를 1,580원으로 예상하고 있으며, 자사주 매입 및 소각 정책도 긍정적으로 평가되고 있습니다.
4. 저평가 매력: 현재 주가가 실적 대비 저평가되어 있다는 의견이 많습니다.

5. 리스크 요인

1. 소셜카지노 시장 성장 둔화: 전방산업인 소셜카지노 시장의 성장 둔화가 우려되고 있습니다.
2. 신규 사업의 불확실성: iGaming 등 신규 사업의 성과가 아직 불확실한 상황입니다.

6. 결론: 새로운 도약을 준비하는 더블유게임즈

더블유게임즈는 안정적인 기존 사업을 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보하려는 노력을 지속하고 있습니다. Supernation의 성장과 iGaming 시장 진출은 회사의 미래 성장 가능성을 높이는 핵심 요인이 될 것으로 보입니다.

투자자 여러분, 더블유게임즈의 안정적인 수익성과 새로운 도약 가능성에 주목해 보시는 것은 어떨까요? 다만, 항상 신중한 투자 결정을 내리시길 바랍니다.

마지막으로, 투자는 항상 위험을 수반합니다. 본 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 함을 강조드립니다.

여러분의 투자 여정에 행운이 함께하기를 바랍니다. 다음 분석에서 다시 만나요!

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