데일리 섹터별 Issue pick_21.01.12

● 반도체/전기전자

출발 늦은 애플 5G폰 '질주'…화웨이는 7위까지 밀려날 듯
- 글로벌 스마트폰 시장에서 화웨이의 점유율 순위가 지난해 3위에서 올해 7위로 떨어질 것으로 전망
- 올해 삼성전자의 스마트폰 출하량을 2억6700만 대로 예상해 선두를 지킬 것. 애플은 2억2900만 대로 지난해와 같은 2위를 유지할 전망
- link: https://naver.me/GsTJYGQz

● 화학/정유

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) - 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 11일 1.58$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 11일)
- 상승폭 大: 메타놀 +2.53%, 발전용 석탄 +2.42%, 스티렌 +1.78% 하락폭 大: 염산 △34.82%, 황산 △26.16%, 탄화칼슘 △4.31%
(주간 NCC석화 스프레드 동향)
- 2020년 1분기 273$ → 4분기 480$ → 12월 519$ → 2021년 1월 1주 473$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
(롯데케미칼) 2021년 1분기 실적 서프, 목표주가 45만원으로 상향(현주가 28만원)
- 롯데케미칼 4분기 예상 실적 견조. 예상 영업이익 2,122억원(전분기 1,938억원, 컨센서스 2,200억원). 10 ~ 11월 부진 이후 12월부터 실적 회복 시작
- 모멘텀1) 2021년 실적 회복 속도 예상보다 빠르고 커. 예상 영업이익 1.8조원(컨센서스 1.3조원)으로 전년대비 400% 이상 회복. 영업이익률 11% 수준으로 과거 평균치 9%를 상회하는 호조 전망. 실적 증가 배경 ① 폭발 대산공장 재가동효과, ② 백신효과로 글로벌 석화제품 가수요가 활발히 진행되면서, 신규 석화설비 증설 압박을 넘어설 것
특히, 1분기 예상 영업이익 4,400억원(전분기 2,100억원)으로 서프라이즈 회복 기대. 대산공장 재가동과 저가 나프타 투입효과가 겹치기 때문
- 모멘텀2) 2020년 적자에 빠져있던 EG(에틸렌글리콜)가 새해와 더불어 회복이 빨라지고 있음. 중국의 EG 재고량이 지난 7월 140만톤에서 12월 말 90만톤으로 낮아짐. 중국의 화섬수출증가율 30%를 상회하고 있는 등 폴리에스터 섬유체인 회복이 가시화
- (의견) 실적 복원 및 EG업황 회복이 주가에 추가로 반영되어야… 과거 사이클 회복 시기 PBR 1.1~1.4배 수준으로 복원되었음(현재 PBR 0.7배)

● 철강/금속

중국 본계강철, 새해 첫 열연 오퍼가격 ‘15달러 인하’
- 중국 본계강철이 새해 첫 열연 수출 오퍼가격을 종전(12월 마지막 주) 대비 톤당 15달러 낮은 톤당 730달러에 제시
- 앞선 2주 간 공식 오퍼를 내지 않다가 하향 조정안을 내놓은 것. 업계는 동향을 조금 더 예의주시하고 있으며 가격 하락 반전의 신호탄으로 넘겨짚기엔 아직 불확실성이 크다는 평가
- 포스코는 오는 18일 주문투입분 기준 열연 유통가격을 동결키로 해. 향후 동향에 따라 2월 가격 인상 여부를 결정하겠다는 입장. 지난 4일 가격 인상폭이 톤당 8만원으로 작지 않았던 만큼 관망 후 대처하겠다는 자세
- link: https://bit.ly/38zjYvU
냉연판재류 글로벌 가격 상승세, 수출 가능 물량도 부족
- 최근 냉연판재류 글로벌 가격 상승세가 나타나고 있어. 아시아는 물론 유럽과 북미지역에서도 가격이 급등한 가운데 아시아지역에서는 내수 증가로 인해 수출 가능한 물량이 많지 않은 것으로 알려져
- 북미지역에서는 숏톤당 1,150달러까지 가격이 치솟은 상황. 미국으로의 수출 물량은 25% 관세를 내더라도 수익을 올릴 수 있을 정도로 높은 수준을 보이고 있어
- 중국 제조업체들도 수출 오퍼를 중단하면서 상황을 지켜보고 있어. 중국 제조업체들은 오퍼가격을 제시하지 않고 각 개별 업체들과 협상을 진행하고 있는 것으로 전해져
- link: https://bit.ly/3q8i4II

● 건설/건자재

정부, MDB서 그린뉴딜 사업 발굴한다…국내기업 진출↑
- 기획재정부는 11일 대외경제장관회의 겸 대외경제협력기금운용위 안건으로 'MDB 협조융자 활성화 방안'을 공개, 정부가 세계 각국에 경제개발 자금을 지원하는 국제금융기구인 다자개발은행(MDB)에서 그린뉴딜 사업을 발굴하기로 해
- 이에 따르면 정부는 앞으로 아시아개발은행(ADB)·아프리카개발은행(AfDB) 등 각 MDB에 설치된 그린 플랫폼을 활용해 그린뉴딜 사업을 발굴할 방침
- 정부는 이러한 플랫폼을 발판으로 우리 기업이 진출할 수 있는 사업을 모색하겠다는 것, 이밖에 정부는 ADB가 추진 중인 기후변화대응촉진펀드(CACF) 신규 출자를 통해 글로벌 그린뉴딜 사업에 대한 지원도 확대하기로 해
- link: https://bit.ly/3oC3GIl

대우·동부 건설, 4700억원대 ‘상계2구역 재개발’ 따냈다
- 대우건설·동부건설 컨소시엄은 서울 노원구 ‘상계2구역 주택재개발 정비사업’의 시공사로 선정, 총 공사금액은 4776억원(부가세 제외)
- 상계2구역 재개발사업은 10만842㎡의 부지에 총 2200가구, 지하8층~지상25층 아파트 22개동과 부대복리시설을 건축하는 사업, 조합원분 1430가구와 임대분 519가구를 제외한 251가구가 일반분양될 예정
- link: https://bit.ly/3sa59bf

현대건설, AI기반 3D 설계 솔루션 스타트업에 지분투자
- 현대건설은 인공지능(AI)기반 3D설계 솔루션 전문기업 텐일레븐에 지분을 투자한다고 밝혀, 투자금액은 텐일레븐 전체 지분의 6%(약 20억원) 규모로 현대건설 이외에 바이브컴퍼니, 호반건설 등이 투자에 참여
- 2014년 설립된 텐일레븐은 사업지의 지형, 조망, 법규 등을 분석해 최적의 공동주택 배치설계안을 도출하는 AI 건축자동설계 서비스를 제공하는 스타트업으로, 건설사, 설계사, 시행사를 대상으로 사업을 점차 확대
- 현대건설은 텐일레븐과 ‘AI기반 공동주택 3D 자동설계 시스템’ 공동 개발을 통해 공동주택 설계 및 영업 경쟁력 강화에 나설 계획
- link: https://bit.ly/35x4s1X

● 통신서비스/지주회사

과기정통부, SK텔레콤 5G 요금제 도매제공 의무화(전자신문)
- 과학기술정보통신부가 이달 중에 SK텔레콤의 5세대(5G) 이동통신 도매 제공을 의무화할 예정
- 알뜰폰이 이통사에 비해 30% 이상 저렴한 5G 요금제를 출시하도록 유도, 5G 요금 경쟁을 촉진하기 위한 취지
- link: https://bit.ly/3otna1P

승진 이어 담당조직도 확장…힘실리는 ㈜한진 조현민 체제(머니투데이)
- 한진그룹의 물류 계열사인 ㈜한진이 새해를 맞아 미래성장전략 및 마케팅 조직을 확대개편
- 이에 따라 향후 한진내 조현민 부사장 체제가 더욱 공고해질 것이란 전망
- link: https://bit.ly/39dwssc

● 인터넷/게임

27일 마이데이터 본허가 발표...네이버파이낸셜 촉각
- 금융당국과 업계에 따르면 금융위원회는 오는?27일 마이데이터 예비허가를 받은 기업을 대상으로 본허가를 내주기로 결정
- 1차 예비허가를 통과한?21개 기업은 은행권, 금융투자업계는 유일하게 미래에셋대우가 예비허가 받음
- link: https://n.news.naver.com/article/030/0002922538

● 미디어/엔터/레저 

국제공항협회 “올 여름 해외여행객 급증 전망”(조세)
- 기사링크 : https://bit.ly/3i1klCI

일본 국민 80% “도쿄올림픽 중지하거나 재연기해야”(SBS)
- 기사링크 : https://bit.ly/3nvmZSh

한국 박스오피스 중간 업데이트
- 1월 10일 기준 누적관객수(QTD) 29만명(-94% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트
- 21년 1주차(1.4~1.10) 박스오피스 매출액 7억위안(+2% YoY)

미국 전염병 전문가 "가을에 극장 다시 열 수 있을 것"(SBS)
- 기사링크 : https://bit.ly/2XqQYjT

CJ CGV 예술영화 아트하우스 파트 없앴다…조직 슬림화(SBS)
- 기사링크 : https://bit.ly/3i1jKAY

워너, HBO맥스 동시 개봉에 뿔난 배우·감독 보상..'합의 막바지'(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3oyVdWq

언니들이 돌아온다, '섹스 앤 더 시티' 17년 만에 리부트 확정(중앙)
- 기사링크 : https://bit.ly/3oEXSOj

GOT7 전원, 결국 JYP 떠난다.."재계약 않기로 합의"(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/38yMYUG

엔하이픈, 2월 첫 팬미팅 예고 "온·오프라인 동시 개최"(TV데일리)
- 기사링크 : https://bit.ly/3qcTGpx

엠넷, 글로벌 걸그룹 ‘걸스 플래닛’ 론칭(스포츠경향)
- 기사링크 : https://bit.ly/2LzUndo

'경이로운 소문', OCN 개국 후 첫 10% 돌파(데일리안)
- 기사링크 : https://bit.ly/3i5O6Cj

엔씨 K팝 플랫폼 '유니버스' 사전예약 200만명 돌파(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/3oD9AsM

'전자책부터 게임까지 체인 구축' 리디, 모바일 게임사 만든다(서울경제)
- 기사링크 : https://bit.ly/35tqGC2

“제네시스, 美서 3만대 이상 판다”(헤럴드경제)
- 기사링크 : https://bit.ly/38uLYB4

● 제약/바이오

코로나19 백신 국내 수송, 軍이 맡는다
- link: https://bit.ly/3nvg9w5

네오루킨, 'de novo' IL-2/15 '임상차질'.."FDA 보류통지"
- link: https://bit.ly/3bsFmFe

엔젠바이오-오토텔릭바이오 NGS 기반 동반진단 기술개발 협력
- link: https://bit.ly/2XwfDTX

코로나 치료제 '렉키로나' 임상 규정 준수 여부 실태조사 임박
- link: https://bit.ly/3q5v69S

● 은행/증권/보험

- 1월 11일 거래대금 64.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)
- 1월 8일 신용공여 잔고 38.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)

[은행]

(한국경제) '점포 다이어트' 나선 시중은행들…두달내 더 줄인다
- 지난해 5대 시중은행이 216개 점포를 없앤 데 이어 연초부터 20여곳을 추가로 줄일 예정이라는 내용
- 이는 코로나19로 인한 비대면 금융 확산에 따른 것으로, 추후 경비율 개선으로 이어질 전망
- link: https://bit.ly/3bt9NLe

(동아일보) 전세금까지 담보로 ‘빚투’… 금감원, 은행 가계대출 긴급점검
- 금융감독원이 11일 시중은행 여신 담당 임원을 소집해 가계대출 긴급 점검 회의를 주최
- 새해 들어 은행권이 신용대출을 재개하자마자 대출이 나흘 새 4500억 원 이상이 불어나는 등 급증세가 이어졌기 때문
- 기준금리가 역대 최저 수준에 머물러 있기 때문에 올해에도 대출성장률은 명목 GDP 성장률을 상회할 전망
- link: https://bit.ly/3bmHE8O

[증권]
(한국경제) 개미들 아우성에도…금융당국 "공매도 3월 재개"
- 금융위원회는 11일 공매도 재개 여부와 관련해 "현재 시행 중인 코로나19로 인한 한시적 공매도 금지조치는 오는 3월15일 종료될 예정"이라며 "금융당국은 3월 공매도 재개를 목표로 불법공매도 처벌 강화, 시장조성자 제도개선, 개인의 공매도 접근성 제고 등 제도개선을 마무리 해 나갈 계획"이라고 공지
- 최근 일부 종목에 집중적으로 자금이 쏠리는 현상이 빈번하게 발생하고 있는데, 공매도가 재개되면 이런 현상이 일부 해소될 것으로 예상
- link: https://bit.ly/3nB2fZr

(뉴시스) 코스피 거래대금 44조원…'사상 최대'
- 11일 코스피 거래대금은 44조원을 돌파하며 지난 금요일 최고 기록(40.9조원)을 다시 한 번 경신
- 연초 이후 코스피+코스닥 합산 일평균거래대금은 50.9조원으로 지난 4분기 대비 84% 증가
- 급등한 거래대금의 지속성에 따라 1분기 실적의 수준이 달라질 것으로 예상
- link: https://bit.ly/3i1nORA