미르4 개발사 위메이드, 블록체인 게임의 새 지평을 열다

미르4 개발사 위메이드, 블록체인 게임의 새 지평을 열다

메타 디스크립션: 위메이드의 미르4와 나이트크로우를 중심으로 블록체인 게임 시장의 현주소와 미래 전망을 살펴봅니다. 개미 투자자를 위한 위메이드 주식 분석과 투자 전략을 확인하세요.

안녕하세요, 개미 투자자들의 든든한 동반자 엔트홍(Ant Hong)입니다. 오늘은 블록체인 게임 시장의 선두주자 위메이드에 대해 심층 분석해보려고 합니다. 특히 미르4와 나이트크로우를 중심으로 회사의 현재 상황과 미래 전망을 살펴보겠습니다.

위메이드, 2분기 실적 부진으로 고민 깊어져

2024년 2분기, 위메이드는 예상보다 부진한 실적을 기록했습니다.

• 매출: 1,714억 원 (전년 동기 대비 8% 증가, 전 분기 대비 6% 증가)
• 영업이익: 241억 원 적자 (전년 동기, 전 분기 대비 적자 전환)

주력 게임인 나이트크로우의 글로벌 버전 일일 평균 매출이 9.6억 원으로 시장 기대치를 하회했고, 국내 서비스도 전 분기 대비 35% 감소했습니다.

"블록체인 게임의 매출에 대한 기대치를 현실화해야 할 시점이 왔습니다." - 업계 전문가

하지만 모든 것이 부정적인 것만은 아닙니다. 3분기에는 미르IP 관련 라이선스 수익이 예상되며, 4분기에는 대형 모바일 신작 '레전드 오브 이미르'의 출시가 예정되어 있어 실적 반등의 기회가 있습니다.

나이트크로우, 블록체인 게임의 현주소를 보여주다

나이트크로우 글로벌 버전의 2개 분기 누적 매출은 1,433억 원을 기록했습니다. 이는 국내 서비스 초기 2개 분기 매출과 비교했을 때 33% 높은 수준입니다.

나이트크로우 글로벌 vs 국내 버전 비교

1. 글로벌 버전 장점:
   • 마케팅 비용 절감
   • 높은 수익성
2. 국내 버전 대비 성과:
   • 매출: 33% 높음
   • 수익성: 더 높을 것으로 추정

하지만 글로벌 매출이 국내 매출을 크게 상회하는 것은 앞으로 어려울 것으로 보입니다. 위메이드는 향후 출시할 게임들도 국내 서비스 후 블록체인 결합 글로벌 버전을 출시하는 전략을 유지할 예정입니다.

레전드 오브 이미르, 위메이드의 새로운 도전

2024년 4분기 출시 예정인 '레전드 오브 이미르'는 위메이드의 차기 대작입니다.

레전드 오브 이미르 주요 특징

1. 미르IP 활용 모바일 MMO
2. 블록체인 시스템 게임 내 결합
3. 아이템 시즌제 도입으로 희소성 증대
4. 블록체인 활용 실시간 소유권 및 희소성 확인 시스템

25년 연간 매출 예상: 2,053억 원 (나이트크로우 초기 성과 수준)

투자자들을 위한 조언

1. 신중한 접근 필요: 코인 사업 관련 불확실성이 증가하고 있어 주의가 필요합니다.
2. 장기적 관점 유지: 블록체인 게임 시장은 아직 초기 단계로, 성장 가능성이 있습니다.
3. 다각화된 포트폴리오: 위메이드 외 다른 게임 회사들도 함께 고려해보세요.

엔트홍의 투자 전략

1. 목표가: 50,000원 (하향 조정)
2. 투자의견: Buy 유지
3. 주요 고려사항:
   • 25년도 예상 지배 순익 EPS
   • 타겟 PER 14배

마치며

위메이드는 블록체인 게임 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있지만, 현실적인 기대치 설정이 필요한 시점입니다. 미르4와 나이트크로우의 성과, 그리고 레전드 오브 이미르의 잠재력을 지켜보며 신중하게 접근해야 할 것 같습니다.

여러분은 위메이드의 미래에 대해 어떻게 생각하시나요? 블록체인 게임의 발전 가능성에 대한 의견도 궁금합니다. 댓글로 여러분의 생각을 공유해주세요!

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