섹터별 마켓 이슈&코멘트_21-04-01

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Formosa Plastics +0.5%, Sinopec +0.2%
- 하락: ExxonMobil -1.5%, BASF -1.4%, DuPont -1.3%

▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 4주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 31일 1.46$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 31일)
- 상승폭 大: DAP +8.62%, 실크원사 +1.67%, 발전용 석탄 +1.28%  하락폭 大: 코크스 △4.08%, 천연 고무△3.40%, 2-EH △3.34%

(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 16.070$/kg (+2.82%), 웨이퍼 평균가격 0.183$ (-1.08%), 모듈 평균가격 0.178$/Watt (-0.56%)

(미국 정유사 가동률)
- (3월 3주) 81.6%, (3월 4주) 83.9%

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +2.1%, ArcelorMittal +0.9%, China Steel +0.4%
- 하락: Baoshan -1.3%, Nucor -0.1%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +5.1%, NIO +3.8%, Toyota +3.0%
- 하락: BYD -2.7%, GM -1.8%, Volkswagen -0.8%

▶️뉴스
- 中 철강사, 성수기 기대감에 수익성 개선 ‘자신만만’  ㄹㄹ
- 中 본계, 냉연·용융아연도금강판 각각 10달러씩 인상
- 전기차 시동거는 中 샤오미
- 메르세데스 벤츠, 지멘스와 디지털화와 자동차 기술 개발 제휴
- "폭스바겐 '볼츠웨이건' 사명 개정은 만우절 농담"
- 바이든, 전기차 보급확대 위해 주정부, 기업에 보조금 지급. 충전소 2030년까지 50만개 설치
- 국토부, 제네시스·BMW 등 23만여대 리콜 결정.."화재 및 사고 우려"
- 혼다, 연료펌프 결함으로 전 세계에서 어코드 등 76만여대 리콜

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +0.9%
- 하락: JGC -3.0%, Technicas -1.4%, Chiyoda -1.2%

▶️뉴스
- 서울 금천·도봉·영등포 등 21곳... 도심 고층아파트촌 개발 '시동'
- 윤성원 차관 "현재 주택가격 고평가…빠른 속도로 공급대책 추진" 
- "너희가 반대해 공공재개발 탈락" 주민 갈등 커져 
- 이번엔 대표발의 박주민…임대차법 한달전 월세 큰폭 인상
- 이낙연, '부동산정책' 대국민 사죄…"무한책임 느낀다"
- 투기 의혹받는 전 행복청장이 사들인 땅은 BRT역 앞 '노른자위'
- "중대재해법, 경영진 책임범위 모호해 보완해야"
- 임대리츠 상가임대료 50% 감면·임대주택 6만가구 임대료 동결
- LG하우시스, 현대비앤지스틸과 MOU 해제…"자동차소재 사업 매각 안해" 
- 코오롱글로벌, '비대면 방역로봇 사업' 진출한다

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +5.3%, Siegfried +1.6%
- 하락: AT&T -1.5%, Verizon -0.8%

▶️뉴스
- SKT 컨소시엄, '백신여권' 우선협상대상자 선정...4월 초 확정
- 한화솔루션·한화, 질산 유도품 생산에 3500억원 투자
- SK, 프랑스 이포스케시 인수···유전자 치료제 위탁생산 사업 진출

■ 인터넷/게임 

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Paypal +2.7%, Facebook +2.3%, Microsoft +1.7%
- 하락: Baidu -0.3%

▶️뉴스
- 카드서 카카오페이로..항공권 구매 트렌드 바꾼 '코로나'
- [게임소식] 엔씨소프트, '리니지M' 업데이트 사전예약 시작 외
- 엔씨소프트, '프로야구H3'로 2021년 신작 라인업 시동

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: WMG +4.8%, Trade Desk +4.1%, Spotify +4.0%
- 하락: TME -4.0%, ViacomCBS -3.2%, WPP -2.8%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Airbnb +2.6%
- 하락: Galaxy -2.9%, Expedia -2.1%, Delta Air -1.3%

▶️뉴스
- KT, 스튜디오지니에 278억원 추가 출자
- SKT, 고가요금제 웨이브·플로 무료혜택 변경…"혜택범위 확대"
- 키다리 자회사 '델리툰', 웹툰 연매출 100억 돌파
- 예탁원 "4월 빅히트 1285만주 등 의무보유 해제"
- "신인 보이그룹" vs "유닛 데뷔"…JYP, 'SQU4D' 상표 출원하며 정체에 관심↑
- MBC, 보이그룹 오디션 론칭…올 하반기 편성

▶️코멘트
[모두투어 3월 실적 발표]
- 3월 패키지 송객 증가율(YoY) -93.8%
- 예약률(YoY): 4월 271.9%, 5월 -75.9%, 6월 -91%
- 전년동기 제로수준으로 떨어진 예약으로 인해 기저가 지나치게 낮아 4월 예약률 수치는 의미가 없음

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +2.2%, Shiseido +0.6%, Shanghai Jahwa +0.1%
- 하락: KOSE -2.1%, Estee Lauder -1.5%, LVMH -0.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 하락: Ajinomoto -2.6%, Wantwant -2.2%, Asahi -2.1%

▶️뉴스
- 경기 회복세 조짐?…1분기 지역경기 소폭 회복, 수도권, 음식료·화장품 등 중심 소비 증가 ㅇ
- 다시 뜨는 색조…섀도우·쿠션 힘 주는 화장품업계
- "무서운 C-뷰티 굴기" 중화권서 추락하는 K-뷰티
- 에스티 로더, 지속가능 패키징 목표 고삐 죄기 
- 코스메카코리아, 마스크팩 관련 특허 취득
- 무려 2000만개 팔렸다…일본 女心 사로잡은 '미샤 매직쿠션'
- 코로나에 식자재가격 급등으로 외식업계 '이중고'
- 베지밀까지 올랐다… 물가 상승세에 서민 지갑 부담↑
- KT&G, 대만법인 설립… 아시아 시장 공략 강화
- 샘표, 11번가와 전략적 비즈니스 파트너십 체결
- 삼양식품, 100% 식물성 비건라면 출시

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Evolus +10.6%, Immunovant +6.9%, Spectrum +6.5%
- 하락: Lonza 0.0%

▶️뉴스
- 펩트론, 中 치루에 'MUC-1 ADC' 5.4억弗 "기술이전"
- SK㈜, 유전자 치료제 CMO 사업 진출…프랑스 이포스케시 인수
- SK바이오팜, 뇌전증 ‘세노바메이트’ EMA 시판허가
- 식약처, 올해 유통될 백신·보툴리눔 톡신 위해도 평가 완료

▶️코멘트
- 이뮨온시아, 中3D메디슨에 ‘CD47 항체’ 4.7억弗 L/O
- 31일 중국 3D메디슨(3D Medicines)과 총 4억7050만 달러(약 5400억원) 규모의 기술이전 계약
- 계약에 따라 이뮨온시아는 3D메디슨으로부터 계약금 800만 달러(약 92억원)에 더해 중국 지역 내 임상개발 허가, 상업화, 판매에 따른 마일스톤으로 총 4억 6250만 달러(약 5320억원)의 기술료를 수령
- 매출액에 따라 단계별로 최대 두 자릿수의 경상기술료도 지급
- 이뮨온시아는 유한양행과 나스닥 상장사인 미국 소렌토 테라퓨틱스(Sorento Therapeutics)가 합작해 설립한 면역항암제 전문 바이오벤처
- 폐암치료제 레이저티닙 이외에도 유한양행의 성공적인 오픈이노베이션 결과물에 대한 기대가 높아짐

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Shopify +5.5%, Dufry +2.0%, Amazon +1.3%
- 하락: Aeon -4.4%, Seven&i Hodings -2.6%, Macy's -2.3%

■ 은행/증권/보험

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: HSBC +0.1%
- 하락: Credit Suiss -4.9%, MUFG -3.9%, Morgan Stanley -1.8%

▶️뉴스
- 코람코·키움증권, 부동산개발금융 업무협약

▶️ 3월 31일 거래대금 25.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 33.5조원)
▶️ 3월 30일 신용공여 잔고 40.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.2조원)