섹터별 코멘트 & 주요 뉴스_21-01-18

● 반도체/전기전자

모바일 반도체주문, 삼성전자 공급비상
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프랑스 싱크탱크 "중국군의 서방 반도체 기술 사용 차단해야"
- link: https://bit.ly/38SXxSJ

SK하이닉스, 용인클러스터 산단 연내 착공…M16 설비 투입
- link: https://bit.ly/35OC0bO

아이폰도 접히나…"애플, 폴더블폰 초기 작업 진행 중"
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애플, 아이폰13에 '센서 시프트' 확대 적용…DSLR 닮아가는 아이폰 카메라
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삼성전자, 갤럭시Z폴드3 ‘S펜’ 탑재 예고
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● 디스플레이/이차전지

엘앤에프, SK이노와 양극재 공급 협상 중
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Tesla는 월말까지 Model S 및 Model X 재고 청산
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美 테슬라, 韓 정부와 4가지 대립…'전기차 정책' 통상갈등 부각 안간힘
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삼성 갤럭시S21, 디스플레이는 '울트라'만 사양 높여
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올해 TV 트렌드는…"대형화·미니 LED 등장·더 많은 8K"
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● 화학/정유

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 1분기 1.3$ → 2020년 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 15일 1.68$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 15일)
- 상승폭 大: 2-EH +6.31%, EG +3.75%, 발전용 석탄 +1.81% 하락폭 大: 탄화칼슘 △2.97%, DOP △1.01%, 2-EH △0.90%

(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 1월 1주) 71.7원/kWh, (1월 2주) 70.8원/kWh

● 철강/금속

현대제철, 파업 종료 후 공장 정상가동 돌입
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● 건설/건자재 

공공재개발 '시큰둥'…주민동의률 '3분의 2' 넘길까
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공공재건축 분담금 낮췄지만…은마·잠실5단지 등 '불참'
- link: https://bit.ly/3oWzd83

홍남기 “양도세 6월부터 중과”… 완화론 일축
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한은, 기준금리 0.5%로 동결…“부동산ㆍ주식시장 과열 부담”
- link: https://bit.ly/3sulWG9

HUG, 고분양가 심사기준 공개 검토
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민주 "서울 전월세 갱신 57.2→73.3%…임대차법 효과"
- link: https://bit.ly/38Q18Rj

서울 아파트 평균분양가 3.3㎡당 2800만원 첫 돌파…전월比 4%↑
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지방 눌렀더니…서울 주택 매매심리, 5개월 내 최고
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● 통신서비스/지주회사

갤럭시S21 마케팅경쟁 불붙었다…KT 공시지원금 2배 넘게 인상
- link: https://bit.ly/38OSoeq

이재용 오늘 '운명의 날'…집유·실형 갈림길
- link: https://bit.ly/2XOKjA6

● 인터넷/게임

컴투스, '서머너즈 워: 백년전쟁' 28일 글로벌 사전예약 실시
- link: https://bit.ly/38R97O2

● 미디어/엔터/레저 

‘차기 총리 1위’ 고노, 도쿄올림픽 취소 가능성 언급
- link : https://bit.ly/3ijajx0

SM, 새 보이그룹 만든다
- link : https://bit.ly/3qvuiLU

트레저, 日 음원·음반 1위…'MY TREASURE' MV 4일만에 1100만뷰 돌파
- link : https://bit.ly/3nW1Sc2

블랙핑크 제니, 유튜브 개설 하루만에 179만명
- link : https://bit.ly/39EhJXN

● 화장품/음식료

(화장품)
글로벌 동종기업 주가
- 상승: L'Oreal +0.13%
- 하락: YSG -13.40%, Shanghai Jahwa -3.50%, Proya -2.36%, P&G -0.75%, Shiseido -0.61%, Estee Lauder -0.36%

중국 2020년 경제성적 18일 발표…'코로나 속 주요국 유일 성장'
- link: https://bit.ly/2M0s3Rs

'젊은 오너2세' 코스맥스, AI 전문가 영입...'맞춤형 화장품' 고객사 늘린다
- link: https://bit.ly/3nTOhlJ

마스크 벗으면 색조화장품 다시 뜬다…화장품업계 선점 경쟁
- link: https://bit.ly/2KouPzD

화장품 감독 및 관리 규정에 대한 시행 브리핑
- link: https://bit.ly/2XMzrmn

중국 의존도 95%…코로나19로 드러난 면세점 민낯
- link: https://bit.ly/3oU8JUK

왕푸징 그룹, China Hainan Natural Rubber Industry Group은 하이난 역외 면세 진출을 위한 공동투자 및 협약 체결
- link: https://bit.ly/39DTlW9

(음식료)
글로벌 동종기업 주가
- 상승: Asahi +0.38%
- 하락: Wantwant -3.01%, Dali -2.77%, KO -1.08%, EVK -0.48%, PM -0.30%, PepsiCo -0.26%, Ajinomoto -0.22%, MDLZ -0.16%

해외 식탁 점령하는 식품업계… 세계 곳곳에 새 공장 가동
- link: https://bit.ly/3nWwyd8

코로나19로 집밥 많이 먹는데 식탁물가는 '고공행진'
- link: https://bit.ly/2LV97DQ

중국 돼지 현물가격 상승, 선물은 하락세, 사료가격은 치솟는 중
- link: https://bit.ly/3iq1Nwi

맥주·담배에 교육세라니… 40년전 만든 목적세의 오류
- link: https://bit.ly/3bOP5WE

● 소매/유통 

쿠팡·마켓컬리·쓱배송 멈추고 복합쇼핑몰 영업 제한되나
- link: https://bit.ly/2LDslOo
거리두기·5인모임금지 연장…헬스장·노래방·학원 문연다(종합)
- link: https://bit.ly/35NCmQ8
중국 하이난 면세시장 두드리는 듀프리...한국은?
- link: https://bit.ly/2LJfPNk
오브젠, 'SSG 실시간·자동화 마케팅 시스템' 구축… “실시간 초개인화 마케팅 고객만족 높여”
- link: https://bit.ly/39UIhUT

● 제약/바이오

암젠, 에보크와 '2.4억弗 딜'.."자가면역질환 신약 개발"
-link: https://bit.ly/3bGpTl5

올릭스, 자회사 ‘엠큐렉스’ 설립..”mRNA 백신/치료제 개발”
-link: https://bit.ly/3qkjL60

앱클론, 고형암 CAR-T 세포치료제 파이프라인 확장 나서
-link: https://bit.ly/2LCjOLN

녹십자 "다수 백신 개발사서 CMO 요청...최적 생산 스케줄 짜는 중"
-link: https://bit.ly/3stmz2E

● 은행/증권/보험 

시중 돈 은행→증시…두 달새 정기예금 10조↓·신용대출 7조↑
- link: https://bit.ly/3qtuZW0

금융당국, 은행 '고액 마통' 조이기…"과도한 빚투 우려"
- link: https://bit.ly/2LvxcBt

신한은행, 오늘부터 직장인 신용대출 한도 5000만원씩 낮춘다
- link: https://bit.ly/2Y0EU9n

`빚투` 목까지 차올랐다…증권사 신용대출 잇따라 중단
- link: https://bit.ly/3ijpuWZ

▶코멘트
- 1월 15일 거래대금 37.9조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)
- 1월 14일 신용공여 잔고 39.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)
- 은행 예금이 증시에 유입되고 있는 가운데 은행 및 증권의 신용대출 잔고는 역대 최고치 경신, 증시 상승이 유지되는 한 지속될 것으로 예상