전 증권사 리포트 발행 현황_2024년 9월 6일

증권사 리전 증권사 리포트 발행 현황_2024년 9월 6일포트

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : CJ대한통운 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최고운 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 59% ■ 제목 : 대한통운만 둘 수 있는 승부수 ■ 핵심 정리   ▶ 이커머스 업계가 CJ대한통운을 찾을 수밖에 없는 이유   ▶ 주말 배송은 택배/이커머스 시장에 중요한 변곡점이 될 것   ▶ 알리뿐만 아니라 쿠팡 반대세력 전부가 대한통운에게는 모멘텀

■ 종목명 : 엠아이텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강시온,이도희 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 유럽 신규 계약으로 본격화될 ASP 상승 ■ 핵심 정리   ▶ 비혈관 스텐트 전문 기업   ▶ 유럽 신규 계약 진행 중, 4Q24 가격 인상 전 선수요 발생, ‘25년 ASP 상승 기대   ▶ 2024년 매출액 541억원, 영업이익 178억원 전망

■ 종목명 : 오로스테크놀로지 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 윤철환,박정인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 실적 회복세, 하반기까지 지속 관심 ■ 핵심 정리   ▶ 오버레이 계측 장비 전문 기업   ▶ 실적 회복세 확인   ▶ 하반기까지 지속적인 관심 필요

■ 종목명 : 제이투케이바이오 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 이도희,강시온 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 인디브랜드 성장 수혜를 받는 화장품 원료 전문 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 바이오소재에 강점을 가진 화장품 원료 전문 기업   ▶ 인디브랜드 매출성장에 따른 수혜

■ 종목명 : 토비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 최승환,이병화 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(유지), 상승여력 59% ■ 제목 : 전기차 화재 예방 숨겨진 강자, 하반기 실적도 순항 ■ 핵심 정리   ▶ 본업 성장과 전기차 화재예방 수혜, 주가에 미반영   ▶ 본업 및 글로쿼드텍(전기차 화재예방) 동향   ▶ Valuation & Risk

■ 종목명 : 티디에스팜 ■ 리포트 발행 증권사 : IR큐더스 ■ 애널리스트 : 지현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 잘 버는 파스 ODM사에서 혁신의약품 개발기업으로 ■ 핵심 정리   ▶ 고령화에 따른 파스 수요 증가 수혜   ▶ 동종업계 최고의 수익성과 성장성 보유   ▶ 공모자금을 이용한 설비투자로 외형 성장여력 확보

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김충현,박선영 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 유상증자 효과: 매각 불확실성 해소와 글로벌 확장 ■ 핵심 정리   ▶ 사모펀드 CVC에 상환전환우선주 발행하며 2,000억원 확보   ▶ Analyst＇s Insight: 파마리서치와 CVC의 3가지 시너지

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이달미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 230,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 우리나라에 피부미인이 많은 이유 ■ 핵심 정리   ▶ 주요 투자포인트는 ‘리쥬란’ 매출증가   ▶ 2024년 연간 실적전망   ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 230,000원으로 커버리지 개시

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 조태나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 287,000원(상향), 상승여력 54% ■ 제목 : 새로운 세계로 ■ 핵심 정리   ▶ 유럽 기반의 사모펀드 CVC Capital Partners로 부터 2,000억원의 3자 배정 유상증자 발표   ▶ 금번 투자로 인해 동사의 고질적인 문제로 인식되었던 해외 진출에 탄력이 붙을 것

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강시온,이도희 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 예상보다 빨라진 해외 진출 시계 ■ 핵심 정리   ▶ RCPS 발행 통해 유럽계 PE CVC로부터 2,000억원 규모 투자 유치   ▶ CVC Capital Partners, AUM 280조원의 사모펀드 운용사   ▶ 유상증자를 통해 유럽 진출 스케줄 단축, 해외 기업 M&A 기대

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 조은애 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 230,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 리쥬란, 두마리 토끼를 잡다(Feat. 유럽, M&A) ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 사모펀드로부터 2,000억원 투자유치   ▶ 유럽 진출과 M&A라는 추가 성장 동력 확보   ▶ 유럽 수출 숫자로 확인되면 멀티플 리레이팅 가능

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 정동희 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : 글로벌 투자 유치, 익숙한 듯 다른 도약의 신호탄 ■ 핵심 정리   ▶ 기다려온 글로벌 투자자 유치로 유럽 진출 가속화   ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 24만원으로 상향

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : 그림이 명확하다면 사야 할 때 ■ 핵심 정리   ▶ RCPS 2천억원 조달   ▶ 해외 매출 비중이 타사 대비 낮던 동사 저평가 요인을 해소시킬 이벤트. 적정주가 24만원 상향

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 정희령,엄민용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 그림이 더 예뻐졌습니다 ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 사모펀드 ‘CVC’, 2,000억원 투자   ▶ 마지막 퍼즐이 맞춰졌습니다

■ 종목명 : 펌텍코리아 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 하희지 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 어머니, 펌텍코리아가 너무 잘해요~ ■ 핵심 정리   ▶ 펌텍코리아, 2Q24 매출액 855억원(+13%yoy), 영업이익 104억원(+23%yoy, OPM 14.9%)으로 성수기를 맞아 일회성 비용 6억 반영되었음에도 불구하고 분기 최대 실적 기록   ▶ 여전히, K-Beauty 업황은 꺾이지 않고 있으며, 이에 따라 펌텍코리아의 수혜도 지속되고 있음. 3Q24 상대적으로 적은 영업일수에도 불구하고 견조한 실적 유지할 것으로 기대

■ 종목명 : 한국항공우주 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 최종경,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 70,000원(유지), 상승여력 37% ■ 제목 : 전 사업부문, 삼박자의 성장 ■ 핵심 정리   ▶ ＇24/1H Review: 매출액 +25%, 영업이익 +340% YoY   ▶ 하반기에도 이어지는 완제기수출과 수익성 개선   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000 원 신규

■ 종목명 : 해성디에스 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 송명섭,손우성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 46,000원(하향), 상승여력 75% ■ 제목 : 느린 회복 속도 Vs 높은 Valuation 매력 ■ 핵심 정리   ▶ 기대보다 느린 회복 속도   ▶ 내년에는 성장세 재개될 듯

■ 종목명 : 현대바이오랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 이도희,강시온 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 가시화된 단기적 매출 성장 ■ 핵심 정리   ▶ 천연물 소재 전문 기업   ▶ 2024년 2분기 실적 Review   ▶ 2024년은 매출액 상승과 이익개선의 원년

■ 종목명 : 아모레퍼시픽 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 정지윤 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 180,000원(하향), 상승여력 38% ■ 제목 : 멀리 볼수록 예쁘다 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 투자 매력 재충전 시기, 밸류에이션은 바닥 터치   ▶ 3Q24 Preview: 예견된 부진

■ 종목명 : 솔루엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 권명준 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 하반기 턴어라운드 시작! ■ 핵심 정리   ▶ Q1. 현 시점은 과거 어느 시점과 유사한가?   ▶ Q2. 왜 주가와 실적이 부진했을까?   ▶ Q3. 무엇이 기대되나?

■ 종목명 : 성일하이텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 이용욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 80,000원(하향), 상승여력 51% ■ 제목 : 비 온 뒤 땅은 굳는다 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기 실적 리뷰 및 3분기 실적 전망   ▶ 실적 정상화는 메탈 가격과 산업 구조조정에 달렸다   ▶ 목표주가 8만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 서승연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 100,000원(하향), 상승여력 45% ■ 제목 : B2C 수요 부진 + 일회성 비용 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview- 시장 예상을 하회할 전망   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원으로 하향

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이동헌 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 410,000원(하향), 상승여력 72% ■ 제목 : 쉬어 가는 3분기, 끝나지 않은 업황 ■ 핵심 정리   ▶ 쉬어 가지만 아직 남은 업황의 온기   ▶ 3Q24 Preview 비수기와 환영향으로 숨고르기

■ 종목명 : HD현대 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 120,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 끝나지 않은 재평가 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q OP 8,873억원(+32.9% YoY), 호조 지속 전망   ▶ 조선, 전력기기, 선박A/S가 연결 실적 견인   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지

■ 종목명 : KT&G ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 주영훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(상향), 상승여력 17% ■ 제목 : 성장과 방어가 동시에 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 13만원으로 상향   ▶ 담배, 해외 시장 중심의 성장

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 강동진,김성훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 560,000원(상향), 상승여력 42% ■ 제목 : 본격적인 Volume 시장으로 진입 ■ 핵심 정리   ▶ 2025~6년 전망치 소폭 상향. 부정적 Lagging 효과 개선 및 ESS 수익성 전망치 상향   ▶ 유럽 규제 강화로 ‘25년 폴란드 공장 가동률 상승. ‘24년 이후 유럽공장 감가상각 Peak out. 또한 독일의 전기차 보조금 재개는 수요 회복에 긍정적 요인이 될 것   ▶ Equinox, EV3, Casper Electric 등 보급형 전기차 출시 및 ModelY 신차효과 기대   ▶ 파우치 LFP, 미드니켈-고전압 기술 개발로 본격적인 Entry/Volume segment 공략

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 강동진,김성훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 510,000원(하향), 상승여력 64% ■ 제목 : 매력적인 Valuation. 양극재 성장 기대 유효 ■ 핵심 정리   ▶ ABS 호조 및 일부 Downstream 제품 경쟁력으로 NCC내 상대적으로 안정적 실적 이어갈 전망   ▶ 양극재 사업은 2Q24 이후 연중 분기별 실적이 하락하겠으나, ‘25년 회복 기대   ▶ TP는 510,000으로 하향. 국내 주요 양극재 업체들의 Valuation이 이미 긍정적인 시나리오를 대부분 반영.   ▶ 충분히 매력적인 투자 대안. 현재 Valuation은 LG에너지솔루션 지분가치 전혀 반영하지 않은 수준

■ 종목명 : LS ELECTRIC ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이민재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 260,000원(하향), 상승여력 95% ■ 제목 : 다양한 전압을 다루는 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 증설로 인한 수익성 개선   ▶ 데이터센터 수주와 배전 사업의 미국 진출

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이화정,이승준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 숨통이 트인다 ■ 핵심 정리   ▶ 증설과 밸류업의 하모니   ▶ 규제 완화, 우려 해소의 시작

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 임수진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 21,000원(상향), 상승여력 23% ■ 제목 : 드디어 규제완화! ■ 핵심 정리   ▶ 그토록 기다리던 규제완화, 드디어 실현!   ▶ 기기 추가 허용 및 영업장 확대, 분명한 호재이나 2028년부터 시작   ▶ 외국인 전용존 규제완화 효과는 제한적

■ 종목명 : 재영텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 이용욱 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 재영텍-떠오르는 탄산리튬 후처리의 강자 ■ 핵심 정리   ▶ 고순도 탄산리튬 생산하는 후처리 기업   ▶ 원료 수급처/고객사 확대하며 글로벌 캐파 확장 기대   ▶ 단기 회복은 어려우나, 전화위복의 기회

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 김혜영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 21,000원(상향), 상승여력 23% ■ 제목 : 추석 선물 도착: 가능성이 보인다 ■ 핵심 정리   ▶ 동사는 2024년 4월 2.4조원의 투자 계획을 발표하며 카지노 규제 완화를 추진 중이라고 밝힌 바 있음   ▶ 이 중 이번 규제 완화와 관련된 부분은 영업장 확장(테이블 및 머신 개수 확장)과 베팅 한도 조정   ▶ 영업장은 3배가 아닌 40% 확장이며, 테이블과 머신 증가분은 4년 뒤인 2028년에 영업장이 증축된 후에 적용될 예정

■ 종목명 : CJ 바이오사이언스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 임윤진,김현주 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : AI 기반 마이크로바이옴 신약개발 기업 ■ 핵심 정리   ▶ AI 기반 마이크로바이옴 신약개발 기업   ▶ CJRB-101의 ‘키트루다’ 병용요법 결과 발표 기대   ▶ 마이크로바이옴 분석 기술 고도화 통해 글로벌 시장 진출

■ 종목명 : 감성코퍼레이션 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 윤철환,박정인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 감성도 충만, 실적도 충만 ■ 핵심 정리   ▶ 스노우피크 캐주얼 아웃도어 사업 영위   ▶ 1분기에 아쉬웠던 마진율, 2분기에 바로 회복   ▶ 하반기에도 호실적 이어질 전망

■ 종목명 : 동인기연 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 윤철환,박정인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 하반기 반전 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 하이엔드 백팩 및 아웃도어 용품 전문 기업   ▶ 대외 여건으로 인해 다소 아쉬웠던 2분기   ▶ 하반기 외형 및 수익성 개선 전망

■ 종목명 : 고려아연 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이현수 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 550,000원(상향), 상승여력 4% ■ 제목 : 프리미엄의 이유를 찾아본다면 ■ 핵심 정리   ▶ 자사주 매입은 수급적으로 긍정적 영향 미치는 중   ▶ 높은 총주주환원율에 프리미엄 줄 수 있어   ▶ 중장기 총주주환원율 40% 이상은 유지할 것으로 예상

■ 종목명 : 디앤디파마텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 위해주 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : IPO 기업 업데이트: 임상 디자인에서 드러날 자신감 ■ 핵심 정리   ▶ 펩타이드 개발에 필요한 것 디앤디에 다 있다   ▶ 비만: 연내 환자 투약 시작 전망   ▶ MASH: 차별적인 역가로 우수한 임상 결과 기대

■ 종목명 : 롯데이노베이트 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이창영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(하향), 상승여력 73% ■ 제목 : 신사업 성과는 언제쯤 나올까 ■ 핵심 정리   ▶ 메타버스: 칼리버스   ▶ 전기차 충전기 사업   ▶ 인공지능 플랫폼 ‘아이멤버(Aimember)’   ▶ 기존 SI 실적 둔화, 목표주가 4만원으로 하향조정, 투자의견 BUY 유지

■ 종목명 : 블루엠텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강시온,이도희 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 뚜렷한 상저하고 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 최초의 B2B 대상 의약품 이커머스 기업   ▶ 뚜렷한 상저하고 실적 기대   ▶ 신규 파트너사 및 신사업 추진으로 외형 성장이 두드러지는 한 해

■ 종목명 : 삼성SDI ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 강동진,김성훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 540,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 각형, ESS 그리고 전고체 전지로 화룡점정 ■ 핵심 정리   ▶ 최근 TP 이슈 대응을 위해 각형 배터리 수요 증대. 비중국 업체 중 거의 유일하게 각형 양산   ▶ 대규모 ESS 수주. 완제품 생산으로 ASP 상승. 가동률 상승 및 수익성 개선 전망   ▶ 전고체 전지. 단기 M/S 보다는 선도적 기술 확보가 중요   ▶ 3Q24 실적 부진하나, 빠르게 반등. 이를 감안해도 매력적인 Valuation 수준. Top pick 유지

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이기훈,황지원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : 얼마만의 규제 완화인가 ■ 핵심 정리   ▶ 4가지 규제 완화 발표   ▶ 규제 완화는 무조건 좋지만, 증설 효과를 확인하기까지 4년 정도 소요   ▶ 목표주가 상향

■ 종목명 : 에이치이엠파마 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 마이크로바이옴 전문 헬스케어 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 투자포인트-1: 맞춤형 헬스케어 사업의 본격적인 실적 성장 기대   ▶ 투자포인트-2: 중장기 성장을 위한 LBP디스커머리 플랫폼 사업 확대 기대   ▶ 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 29.8%(207만주, 394억원[상단 기준])로 부담스럽지 않은 수준임