주식 시장 섹터별 이슈 및 뉴스

● 반도체/전기전자
  퀄컴, 화웨이에 모바일 칩 공급한다… 美 정부 수출 허가
    - 퀄컴, 미국 정부로부터 LTE AP센서를 화웨이에 공급 승인 받은것으로 파악
    - 실제 어떤 품목을 공급받을 수 있게 된건지 확인된 것은 이번이 처음
    - 중국 현지 외신을 통해 화웨이가 중가 스마트폰 브랜드 ‘아너’를 매각하는 조건으로 퀄컴 칩 승인을 받았다는 보도
    - link: https://bit.ly/2K4gpUU

  인텔, 엔비디아·AMD 반격…외장 GPU 공세 ‘시동’
    - 인텔은 서버용 GPU와 외장형 그래픽카드를 발표
    - link: https://bit.ly/32EjjGi

  ToF 시장 불지핀 애플…삼성·SK도 '기웃기웃'
    - 애플 올 초 출시한 '아이패드 프로'에 ToF 처음 적용, '아이폰12 프로', '아이폰12 프로 맥스'에도 탑재
    - 삼성 내년 하반기 스마트폰 부터 재 도입 검토
    - link: https://bit.ly/3koEzWr

  끝나지 않는 아이폰 돌풍…"잡스 '영혼' 담은 아이폰 미니 나온다"
    - 아이폰12 미니, 프로맥스 2종 판매 시작
    - link: https://bit.ly/36uFlMS

 

● 디스플리이/이차전지

  LG전자 LG디스플레이, 獨 OLED 특허소송 패소
    - link : https://bit.ly/32SyCeP

  리비안, New R1T 전기 픽업트럭 모델 공개
    - 내년 출시될 R1T 전기 픽업트럭 및 R1S 전기 SUV 모델의 가격 업데이트 공개
    - 당초 시작가격으로 $69,000(보조금 지급 전)을 제시했으나, Cybertruck을 겨냥해 가격 인하
    - 조정된 새로운 R1T의 시작가격은 $67,500('22년 출시), 런칭 에디션은 $75,000부터 시작
    - link : https://bit.ly/2IjFieU

● 화학/정유

  주간 싱가폴 복합정제마진 동향
     - 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴
       (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 12일 1.04$/배럴)

  중국 석화제품 가격 동향, 11월 12일
     - 상승폭 大: DME +4.80%, 말레산무수물 +4.56%, 2-EH +3.76% 하락폭 大: 폴리실리콘 △1.48%, LDPE △0.24%

 

● 철강/금속 이현수

  중국산 열연 “그땐 급했지만, 지금은 아니다”
    - 중국산 열연코일 수출 오퍼가격이 껑충 뜀, 단가 협상에 미온적
    - 중국 현지 내수 호조 영향이 큰 것으로 풀이
    - https://bit.ly/32Eh6L0

  부족한 철근 재고 불구 정체된 시세, 원인은?
    - 철근 수요가 한쪽에만 치우쳐 있다는 것을 의미
    - 대규모 건설현장은 활황인 반면 소규모 건설현장은 찾아보기 힘든 상황
    - https://bit.ly/32G41Rs

 

● 건설/건자재

  대우·현대건설 컨소시엄, 방글라데시 1兆 교량 건설 우선사업자
    - 방글라데시 총 길이 24㎞의 교량과,인접 도로를 건설하는 사업, 총 사업비 9억6300만달러 (약 1조700억원)
    - link: https://bit.ly/3lDmWna

  코오롱글로벌, 3분기 영업이익 487억…전년비 71.9%↑
    - 회사 관계자는 "건설부문이 주택사업을 중심으로 꾸준히 성장하며 좋은 실적을 기록
    - link: https://bit.ly/36sicL6

  코오롱글로벌, BMW 이어 아우디·볼보도 판다.
    - 코오롱글로벌은 이사회에서 코오롱오토케어서비스 보통주 100%를 인수
    - BMW, 미니, 롤스로이스 이외에 아우디·볼보 딜러 사업권과 수입차 정비사업권 까지 확보
    - 수입차 유통부문 매출 올해 약 1조2000억원 수준, 25년까지 2조5000억원 이상 성장 목표
    - link: https://bit.ly/32FTdmm

 

● 통신서비스/지주회사

  "주파수 대가 산정방식 공개하라"…이통3사, 정부에 '초강수'(연합뉴스)
    - 이동통신 3사 지난 10년간 주파수 할당 대가 산정근거와 방식을 정보공개청구
    - link: https://bit.ly/36zjC6C

  조현아 3자 연합, '재공격'...한진칼에 임시주총 제안(머니투데이)
    - link: https://bit.ly/3eRe4I2

 

● 미디어/엔터/레저

  외교부, 시진핑 연내 방한 추진설에 "정해진 바 없다"(뉴시스)
    - 기사링크 : https://bit.ly/3nfCuhn

  중국, 코로나 재유행에 검역 강화…삼성전자 전세기도 취소(연합뉴스)
    - 기사링크 : https://bit.ly/2UxhAON

  니쥬, 일본 오리콘 1억 스트리밍… 여성 그룹 '최초'(이데일리)
     - 기사링크 : https://bit.ly/35qoQSz

  엔씨소프트 K팝 플랫폼 '유니버스', 첫 주자 아이즈원 공개(한국경제)
    - 기사링크 : https://bit.ly/3lnIfJD

  현대차, 미국 친환경車 라인업 재정비…2022년 10종 완성(아시아경제)
    - 기사링크 : https://bit.ly/36pUPlm

  "그냥 '기아' 어때요"… 사명에 '車' 빼는 고민 기아차, 왜?(머니S)
    - 기사링크 : https://bit.ly/3ksJOEJ

 

● 화장품/음식료

  제주도 외국인 일일 입도 현황
    - 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,658명(yoy -97%, mom +71%)
    - 2020년 11월 1일 ~ 11일 누적 : 2,147명(yoy -96%, mom -%)
 
  중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
  (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
    - 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,017명(yoy -99%, mom -20%)
    - 2020년 11월 1일 ~ 12일 누적 : 1,748명(yoy -99%, mom -20%)

  글로벌 업체 주가 동향
    - L'Oreal: -0.53%, Estee Lauder: +0.54%, P&G: +0.09%, Shiseido: +0.27%, Shanghai Jahwa: +0.29%
    - Proya: +0.22%, LVMH: -2.99%, Kering: -2.36%

  (서울경제) 83조 中광군제에 K-뷰티도 '잭팟'
    - LG생활건강 YoY+174, 2,600억원, 아모레퍼시픽 YoY+100%, 닥터자르트 2배 증가, 354억원
    - 애경산업 YoY+24%, 115억원, 신세계인터 듀오비디비치 매출 YoY+141%
    - link: https://bit.ly/3phDlQy

  (동아) 아모레퍼시픽, 51세 대표 전격 발탁
    - 김승환, 現 배동현보다 14세 아래
    - link: https://bit.ly/35mq5lQ

  (한경) "시진핑, 이달말∼내달초 방한 추진…중국이 적극적"
    - link: https://bit.ly/2IiuE8b

  (조선) 이유도 안밝히고...중국 “200명 삼성 전세기 오지마” 일방통보
    - link: https://bit.ly/36yFyi7

  (더벨)'숨고르기' 콜마비앤에이치, 글로벌 전선 문제 없나
    - link: https://bit.ly/2Ix2zcY

 

● 소매/유통

  롯데쇼핑, 점포 5곳+물류센터 등 6곳 세일&리스백으로 돌린다.
    - link: https://bit.ly/3nuhzHR

  신선식품 외 심야배송 금지…"택배비 인상 논의도 시작"
    - link: https://bit.ly/2GTjYfk

  11번가 `십일절` 하루 거래액 2018억 역대 최고
    - link: https://bit.ly/38Irkh4

  “식자재마트도 월 2회 의무휴업”…대형마트에 준하는 법 적용 추진
    - link: https://bit.ly/38B68Kb

  [시경Today-유통] 이마트 창립 27주년 기념 신선 할인대전 外
    - link: https://bit.ly/3ksgYUS

  '통합 목전' GS리테일·홈쇼핑, 재무·영업역량 강화
    - link: https://bit.ly/3nkSKO6

  카페24-샵리스트, 18일 K-패션 日진출 성공 전략 무료 공개
    - link: https://bit.ly/3niEqpq

  스퍼셀, 비자-쇼피파이와 `고 글로벌 코리아` 론칭…`소상공인 해외진출` 플랫폼 구축
    - link: https://bit.ly/2IxrUUr

 

● 증권/보험

  [증권 거래 대금]
    - 11월 11일 거래대금 32.4조원 (vs. 2020년 평균 21.6조원, 4분기 평균 22.0조원)
    - 11월 6일 신용공여 잔고 34.6조원 (vs. 2020년 평균 29.4조원, 4분기 평균 34.3조원)

  삼성생명 3Q20 review: 일회성 손실에도 양호한 실적
    - 3분기 이익 3,166억원 vs. 컨센서스 2,775억원, 당사 추정치 2,889억원
    - 투자의견 BUY와 목표주가 95,000원 유지

  동양생명 3Q20 review: 일회성 손실에도 서프라이즈
    - 3분기 이익 225억원 vs. 컨센서스 45억원, 당사 추정치 23억원
    - 투자의견 BUY와 목표주가 5,000원 유지

  미래에셋대우 3Q20 review: 기대 이상의 외형에도 컨센서스는 하회
    - 3분기 이익 2,284억원 vs. 컨센서스 2,410억원, 당사 추정치 2,223억원
    - 투자의견 BUY와 목표주가 11,000원 유지

  키움증권 3Q20 review: 운용 성과 호조로 서프라이즈
    - 3분기 이익 2,634억원 vs. 컨센서스 1,839억원, 당사 추정치 1,795억원
    - 투자의견 BUY와 목표주가 130,000원 유지