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증권사 리포트 발행 리스트_20.12.24_LG전자, 진성티이씨 외

by 엔트홍(Anthong) 2020. 12. 24.
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1. 오늘의 증권사 리포트 발행 리스트

종목명 리포트 제목 목표가 현재가 상승여력 하우스 원문링크
LG전자 전기차 부품 사업부문 분할 코멘트 167,000 112,000 49.11% 메리츠증권 LG전자.pdf
LG디스플레이 Enjoy the season 25,000 17,850 40.06% IBK투자증권 IBKLG디스플레이.pdf
LG전자 VS부문 사업가치 제고로 목표주가 일차 상향 153,000 112,000 36.61% 하나금융투자 LG전자.pdf
현대백화점 4QPre: 단기와 중장기 전망 사이 줄다리기 90,000 70,500 27.66% 하나금융투자 현대백화점.pdf
세아제강 일시적 환율타격에도 변함없는 그림 113,000 89,300 26.54% 유진투자증권 세아제강.pdf
LG이노텍 Preview/마그나/애플카 이슈 코멘트 220,000 174,000 26.44% 메리츠증권 LG이노텍.pdf
LG전자 검증된 전장사업, 파워트레인 시장 선점 본격화 140,000 112,000 25.00% 유진투자증권 LG전자.pdf
KB금융 2021년에도 증익 기조 유효 56,000 45,450 23.21% 현대차투자증권 KB금융.pdf
진성티이씨 4분기부터 빠른 턴어라운드 시작 15,000 12,300 21.95% 유진투자증권 진성티이씨.pdf
LG하우시스 격변의 해 92,000 76,800 19.79% 한화투자증권 LG하우시스.pdf
하나투어 치료가 시급하다 45,000 53,000 -15.09% 이베스트증권 하나투어.pdf
모두투어 COVID 19 백신말고 '치료제' 15,000 19,650 -23.66% 이베스트증권 모두투어.pdf
팜스빌 이너뷰티에 강한 건기식 브랜드 업체   10,950   대신증권 팜스빌.pdf
지티지웰니스 2021년 수출 확대 기대   5,270   대신증권 지티지웰니스.pdf
지니틱스 터치 컨트롤러 IC 팹리스사   2,365   대신증권 지니틱스.pdf
아이스크림에듀 스마트러닝 수혜주   8,450   대신증권 아이스크림에듀.pdf
비나텍 전방 시장의 높은 성장성   51,600   대신증권 비나텍.pdf
디자인 이익률 개선이 관건   6,050   대신증권 디자인.pdf
남화산업 견조한 대중제 골프장 수요   11,150   대신증권 남화산업.pdf
SG 2021년 기대되는 친환경 EGR 플러스 성과   1,815   대신증권 SG.pdf
EDGC 조상찾기 서비스를 통해 대중화에
한발 다가간 유전체 분석
  8,720   SK증권 EDGC.pdf
이루다 신 제품과 소 모품 매 출 비중에 대 한 관 심   12,950   이베스트증권 이루다.pdf
이노메트리 국내외 수주 점차 회복 중, 내년 본격 성장 전망   19,900   유진투자증권 이노메트리.pdf
윙입푸드 한중합작 브랜드 출시 등 안정적인 실적 성장 전망   1,385   유진투자증권 윙입푸드.pdf
NEW NEW스토리   5,740   유진투자증권 NEW.pdf
아이엠폼 (광고/플랫폼) 팔방미인   #N/A   DB금융투자 아이엠폼.pdf
박셀바이오 항암 면역치료제의 새로운 기대주   219,900   하나금융투자 박셀바이오.pdf

2. 목표 주가 상향 종목

LG하우시스 : 80,000원 92,000원, 한화투자증권
- 4Q20 Preview: 시장 기대치 하회 예상
- 2021년은 격변의 해

KB금융 : 52,000원 → 56,000원, 현대차투자증권
- 2021년에도 증익 기조 유효
- 4분기 순이익은 6,147억원으로 컨센서스 5,436억원을 재차 상회 예상
- 목표주가는 2021F BPS에 target P/B 0.54배를 적용 산출(COE 13.8%, 조정 ROE 7.4%)

LG이노텍 : 120,000원 →220,000원, 메리츠증권
- 4Q20 영업이익 3,820억원으로 컨센서스(3,256억원) 17% 상회 예상
- 11월부터 아이폰 12 Pro 카메라모듈 증산요청이 반영됐기 때문
- 아이폰 12 mini 수요는 애플의 예상대비 부진한 것으로 파악
- 1Q21 영업이익은 아이폰 수요 호조 영향으로 컨센서스(1,560억원)를 32% 상회 예상
- LG이노텍의 투자포인트는 더 이상 아이폰 판매 증가가 아님
- 소형모터, 카메라, V2X모듈, DC-DC컨버터 매출 증가를 시작으로 2025년에는 애플 카향 부품 4종(본문참고) 공급 가능성 열려있어 중장기 성장동력 충분

모두투어 : 12,000원
→15,000원, 이베스트증권
- 전체 송출객수 -96%(YoY), 4분기 적자 지속 불가피
- 투자의견 Hold, 보수적 접근 권고

진성티이씨 : 14,000원 → 15,000원, 유진투자증권
-  4분기 매출 6분기만에 증가세로 반전 예상
- 2021년 실적전망 상향
- 밸류에이션 매력도 더 높아져, 목표주가 상향

LG전자 : 115,000원 167,000원, 메르츠증권, LG전자 : 125,000원 → 153,000원, 하나금융투자
- 단기적으로 전기차 파워트레인(구동모터, 인버터, 배터리 팩 부품)에 국한
- 중장기적으로는 LG화학(배터리), LG이노텍(카메라, V2X모듈, 3D센싱모듈, 일반모터), LG하우시스(내장재) 등 LG그룹 전반으로 협력 범위가 확대 될 것으로 예상

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