증권사 리포트 발행 현황 (2024-07-29)_LG에너지솔루션, LG전자, 롯데렌탈, 현대글로비스, SK하이닉스 등 93종목 296건

증권사 리포트 발행 현황 (2024-07-29)_LG에너지솔루션, LG전자, 롯데렌탈, 현대글로비스, SK하이닉스 등 93종목 296건

1. 목표주가 상향 리포트 ( 21종목, 68개 리포트)

종목명	상향리포트
LS ELECTRIC	1
GS건설	10
HDC현대산업개발	1
HD한국조선해양	1
HD현대미포	1
HD현대중공업	1
HL만도	3
LIG넥스원	8
넥슨게임즈	1
동아에스티	1
삼성중공업	1
삼성카드	2
신한지주	13
원익IPS	1
종근당	1
풍산	2
하나금융지주	4
한화	1
한화오션	2
현대로템	9
현대오토에버	4

2. 전 증권사 리포트 발행 현황

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 효성첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 수요 개선 포인트는 지속 중 ▣ 목표주가 : 510,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 업황대비 아쉬운 성장  3Q24 실적 성장 지속할 것. 타이어보강재 판매는 견조  24 년 이익 성장을 보자

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 효성첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 나쁘진 않지만, 뭔가 조금 아쉬운 실적 ▣ 목표주가 : 510,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  목표주가 51만원, 투자의견 매수 유지  2Q24 Review: 영업이익 658억원(컨센서스 706억원 대비 -6.8%)  나쁘진 않지만, 그래도 뭔가 좀 아쉬운 실적

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 효성첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기가 더 기대되는 ▣ 목표주가 : 530,000, 상승여력 : 64% ▣ 주요내용  영업이익은 시장 기대를 소폭 하회했지만 양호한 실적  하반기 타이어코드 호조에 탄소섬유 수익성 반등이 더해질 전망  요즘 화학업종에서 보기 어려운 본업 턴어라운드와 신성장동력

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 효성첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 견고한 본업 및 탄소섬유 저점 통과 ▣ 목표주가 : 520,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  견조한 본업 및 탄소섬유 정상화로 하반기 방향성은 위  2Q24 Review: 본업 호실적에도 슈퍼섬유 부진으로 컨센서스 하회

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 효성첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 올해 타이어코드 판매량 2배 증가 기대 ▣ 목표주가 : 460,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 컨센 부합  3Q24 영업이익 QoQ +2% 증가 전망  2024년의 증익을 전혀 반영하지 못한 주가. 저가 매수 가능 구간

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 효성중공업 ▣ 리포트 제목 : 건설에서 일회성, 중공업 부분은 온트랙! ▣ 목표주가 : 480,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  효성중공업 2Q24 Review. 중공업 부문 영업이익 650억원(OPM 8.7%)로 당사 예상치 부합했으나, 건설 부문 준공현장 정산원가 상승에 따른 일회성 비용 반영(약 200억원 추정)되며 영업이익 -23억원(OPM -0.5%) 기록. 전사 영업이익 627억원(OPM 5.3%)으로 시장 기대치 하회  수익성이 가장 높은 미국향 매출 및 수주 비중 점차 확대되는 중이며, 유럽/중동에서의 단가도 지속 상승 중으로 경쟁사와의 이익률 격차 축소될 전망.  건설 부문도 하반기 도급금액 증액을 통한 원가 방어로 수익성 개선 기대.

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 효성중공업 ▣ 리포트 제목 : 중공업 호조 지속. 건설 일회성 제외 시 전망치 부합 ▣ 목표주가 : 460,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  진흥기업 일회성 손실 제외 시 2Q24 영업이익은 전망치 부합  중공업 부문, 일부 매출이연에도 불구하고 대호조 지속  건설 부문, 진흥기업 대규모 영업손실은 일회성. 3Q24부터는 정상화

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 효성중공업 ▣ 리포트 제목 : 건설부문 적자, 그러나 유럽이 남았습니다 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 중전기기 성장, 건설은 적자  아직 유럽시장이 남아있습니다

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 효성중공업 ▣ 리포트 제목 : 아주 살짝만 아쉬운 실적 ▣ 목표주가 : 405,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2분기 전사 영업이익은 시장 컨센서스를 35% 하회. 건설부문이 물류 문제로 적자를 기록했기 때문. 중공업(전력기기) 부문 수익성을 이번 분기에도 개선.  부진한 실적을 반영하여 올해 이익전망 하향. 서프라이즈를 기록한 경쟁사 대비로는 아쉬운 실적이라는 점을 부정할 수 없을 것. 다만 지나친 비관론도 시기상조.  실적 부진을 야기한 건설사업은 전사 실적에는 큰 비중. 하지만 기업가치(밸류에이션)에서 차지하는 비중은 미미. 중공업 부문 수익성은 더디지만 꾸준한 개선 추세.

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 효성중공업 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review 우려보다 괜찮다 ▣ 목표주가 : 465,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  22분기 실적, 컨센서스 큰 폭의 하회  좋아지는 것은 명확, 속도는 불명확

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 효성중공업 ▣ 리포트 제목 : 중공업이라도 좋아서 다행 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  목표주가 400,000원, 투자의견 매수 유지  2Q24 영업이익 627억원(YoY -26.9%)으로 컨센서스 하회  양호한 시황에 대응하는 증설. 중장기 성장 기조 유지 가능

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review : JPY/CNY의 방향성이 중요 ▣ 목표주가 : 68,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2Q24 Review  매크로 관점에서 회복이 불리한 상황  투자의견 BUY 유지, 목표주가 6.8만원 하향

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 기다림의 연속 ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  예상보다도 부진했던 실적  면세 반등은 아직  하반기 눈높이는 더 내리자

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 긴축 모드 돌입 ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 호텔 이익 비중 75%  비우호적 영업환경 지속. 비용 긴축 전략으로 선회

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 수익성 회복이 시급하다 ▣ 목표주가 : 64,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  목표주가 64,000원으로 하향  2분기, 수익성 부진 흐름 지속

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 2Q24Re: 면세업에 대해 다시 고민해볼 때 ▣ 목표주가 : 61,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 276억원(YoY -59%), 기대치 하회  면세업에 대해 고민해볼 때  투자의견 BUY, 목표주가 6.1만원 하향

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 예견된 부진 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  영업이익이 시장기대치를 16% 하회  아쉽게도, 중국의 경기 회복에 달린 주가  긍정적인 부분은 더 이상 놀라기도 어렵다는 점

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 더디게 개선되는 업황의 무게 ▣ 목표주가 : 63,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  모두가 알고 있는 악재, 현재 주가는 최악만을 반영  2Q24 Review: 더디게 개선되는 업황

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 어려운 영업환경 지속 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 연결기준 영업이익 276억원(-59% YoY)으로 시장 컨센서스 하회  전사 실적 추정치 하향 조정 전망

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 호텔신라 ▣ 리포트 제목 : 럭셔리 시장 침체와 해외 쇼핑 패턴 변화에 따른 부진 지속 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  TR 부문 원가율 상승과 해외 공항 적자로 손익 부진 지속  호텔&레저 부문 안정적 실적 기록  글로벌 관광객 면세 구매액 회복에 다소 시간 걸릴 듯

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 현대차 ▣ 리포트 제목 : N번째 호실적 ▣ 목표주가 : 380,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  우려할 필요 없다  저평가 국면, 남아있는 주주환원

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 현대지에프홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 지주사 체제 확립 중 ▣ 목표주가 : 4,900, 상승여력 : 9% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, TP 4,900원으로 커버리지 개시  24F 연결 매출 7.3조원(+176%), 영업이익 3,050억원(흑전), 지배지분순익 2,700억원(-76%) 추정  NAV 1.3조원. 영업가치 0.2조원(18%), 상장지분 1.1조원(81%), 비상장지분 0.2조원(17%)에 순차입금 0.2조원 차감

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 현대제철 ▣ 리포트 제목 : 수익성 둔화 국면 지속 ▣ 목표주가 : 36,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  실적은 개선되지만 저조한 수익성  목표주가 3.6만원: 너무나 낮은 PBR

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 저는 방산 회사입니다. 공작+특수 마진이 11.3% ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 2.2조원, 영업이익 692억원(OPM 3.1%)  2H24: 방산 중심의 수익성 개선 + 신사업 수주  투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : [2Q24 Review] 내실은 개선 중인데 성장 모멘텀이 아직 ▣ 목표주가 : 76,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  매출액, 영업이익/순이익 컨센서스 하회  하반기 수익성 개선에 대한 가시성은 확인  열관리/RnA 등 미래 신규 사업 확장성은 아직…

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 더디지만 확인된 실적 개선 ▣ 목표주가 : 66,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  연결 매출 2.2조원(YoY-2%), 영업이익 69십억원(+6%), 영업이익률 3.1%  기계 사업 매각 가능성과 이에 따른 선택과 집중은 기대 요인

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 사업재편 순항 중. 하반기 신규수주 기대 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2분기 Review: 기계부문 성장세 확인. 자동차부문 수익성 회복 기대  사업재편 순항 중  신규 열관리 사업 수주규모 확대

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 방산 부문 깜짝 실적, 아쉬운 일회성 비용 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  동사는 2분기 매출액 2.23조원(-2.3%yoy), 영업이익 692억원(+6.2%yoy), 지배이익 444억원(+487.6%yoy)을 기록  영업이익 기준 컨센서스 하회, 그러나 하반기 긍정적  러시아 법인의 리스크 축소되며 실적의 바닥을 다진 것으로 판단됨  상반기와는 다른 하반기 주가 흐름을 기대할 수 있을 것

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 돋보이는 기계 회복 ▣ 목표주가 : 95,000, 상승여력 : 79% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 692억원(+6.2% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 9.0% 하회  엔진, 기계 정상화는 지속되며 이익 회복세를 지지  전동화 플랫폼 eM 및 하이브리드향 입찰 참여 계획, HMGMA 솔루션 매출은 3Q24까지 지속, 방산 증가, 우호적 환율과 함께 2024년 이익 회복 지속 전망

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 마지막 인건비 정산 완료 ▣ 목표주가 : 73,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  실적 부진의 최종 국면 통과  일회성 이슈로 부진한 실적, 기계 사업부의 체질 개선이 중요

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 고정비 부담을 극복하기에는 아직은 부족 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  인건비 상승으로 예상을 하회한 실적  차량 부품 사업부 부진 지속  높아진 고정비 부담을 극복하기에는 이른 시점. 투자의견 중립 유지

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 아쉬운 일회성, 기대되는 하반기 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24P Re: 영업이익 692억원으로 분기 최대 이익 기록  기계 사업부의 구조적인 수익성 개선 효과 지속  신사업 기대감은 여전히 유효

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 공작기계 수익성 개선 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 2.2조원(-2.3% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익 692억원 (+6.2% YoY, +15.8% QoQ, OPM 3.1%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 761억원을 하회  차근차근 나아가는 중

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 기대가 되는 종목 ▣ 목표주가 : 76,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2Q24 손익은 시장 기대치 하회 했으나 공작기계 부분에서 유의미한 개선세를 보임  부품주 중에서 상대적으로 높은 주가반등여력 보유  부품에서 일회성 비용 발생 불구, 공작기계 부분 마진율 개선

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 기계 먼저 턴어라운드 확인! ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2Q24 매출 2.2조(YoY -2%, 이하 YoY), OP 692억(+6%), OPM 3.1%  본업의 턴어라운드와 신사업 모멘텀 여전히 유효

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 현대위아 ▣ 리포트 제목 : 개선이 보인다 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  아이템 추가와 비용구조 개선으로 턴어라운드 진행 중  2Q24 Review: 영업이익률 3.1% 기록  컨퍼런스 콜의 주요 내용: 하반기 다수의 수주 입찰에 참여

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : [2Q24 Review] SI 및 차량SW의 구조적 성장 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  2Q24 어닝 서프라이즈  3Q EIT 인력 단가 조정분 반영 外 구조적 성장 기대  투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 상향

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 어닝 서프라이즈! ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  영업이익은 컨센서스 21% 상회  미국 조지아 받고, 인도 고성장도 기대  목표주가 24만원으로 4% 상향조정: IT서비스 탑픽으로 추천

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 단가 인상 전인데도 분기 최대 실적 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  2Q Review: 1분기 이연 매출 인식 영향  3분기 단가 인상 여건 조성되며 호실적 예상  투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 상향

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 대세는 소프트웨어(ft. 자율주행) ▣ 목표주가 : 215,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  2 분기 시장 컨센서스 대폭 상회하는 호실적 기록  SW 플랫폼과 OTA, 데이터 인프라 및 보안 시스템 등 자율주행 기술 구현의 중요한 밑그림을 현대오토에버가 그리게 될 것  대세는 소프트웨어(ft. 자율주행)  차량용 소프트웨어 플랫폼과 커넥티드카 솔루션, 인포테인먼트 시스템의 중요성이 높아지고 있음

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 차량 소프트웨어계의 믿을맨! ▣ 목표주가 : 205,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  이익 서프라이즈: 30% 성장한 차량SW 매출 % SI 가파른 마진 회복의 합작품  차량SW 구조적 고성장 확인: 미들웨어 솔루션 매출 배증하며 내비게이션 의존도 감소  SI/ITO 사업도 대형 프로젝트 개시 및 마진 향상으로 든든한 버팀목 되어줄 것

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 눈부신 실적, 하반기도 UP ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력도 긍정적  2Q24 Review: 실적 서프라이즈 배경은 1) 시스템 통합, 2) 차량SW

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 쾅쾅쾅! 대장님 오셨다 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 9,181억원, 영업이익 685억원 (OPM 7.5%)  2H24: ITO 단가 인상 기대감 + 차량 SW 부문의 고성장 지속  투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 성장성과 수익성을 동시에 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  성장성과 수익성을 동시에  2분기 실적 Review: 이월 매출 인식 효과

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 놀라긴 이르다 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 9,181억원(+21.8% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 685억원(+30.0% YoY, +123.0% QoQ, OPM 7.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 586억원을 상회  기대되는 하반기

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 예상보다 빨라진 실적개선 시계 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  2Q24 매출 9,181억(YoY +22%, 이하 YoY), OP 685억(+30%), OPM 7.5%  공고해지는 그룹사 내 포지셔닝

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 품질 비용 근절이 필요 ▣ 목표주가 : 265,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  매출 14.7조원(YoY-7%), 영업이익 636십억원(-4%), 영업이익률 4.3%(+0.1%P)  모듈 사업 매출 11.7조원(YoY-10%), 영업적자 124십억원(적전), 영업이익률 -1.1%  AS 매출 2.96조원(YoY+10%), 영업이익 760십억원(+34%), 영업이익률 25.6%  품질 비용 근절이 필수적이나, 이는 시장이 예측하기 어려운 변수

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 하반기 모듈 수익 회복 전망 ▣ 목표주가 : 350,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 6,361억원(-4.2% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 6.6% 하회. 일회성 품질비용 400억원, 인건비 증가 900억원, 전동화 감소 600억원 영향으로 시장 기대 하회  2024년 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경으로 당분간 전동화 매출액 감소가 예상되나 고부가 전장부품 중심의 매출 확대, 수소사업 이관, 미국 전동화 공장 가동, 우호적 환율에 따른 A/S 수익성 개선이 증익 견인 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 350,000원 유지

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 차부품 흑자 전환 시점은 아직도 안개속 ▣ 목표주가 : 295,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  동사의 2분기 실적은 매출액 14.6조원(-6.4%yoy), 영업이익 6,361억원(-4.2%yoy), 지배이익 9,960억원(+7.0%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 하회  자동차 부품: 전동화 1.73조원(-53.9%yoy), 부품 제조 3.35조원(+21.3%yoy), 모듈 조립 6.6조원(+2.1%yoy), 영업이익 -1,240억원(적자전환) 기록. 신제품 공급으로 인한 초기 품질 비용 증가가 일회성 비용 빈발의 원인  A/S 부문: 매출 2.96조원(+9.9%yoy), 영업이익 7,600억원(+33.8%yoy, OPM 25.6%) 기록

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 개선 속도가 만만디 ▣ 목표주가 : 290,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  밸류에이션만 하락 중  AS 호조에도 일회성 비용 및 전동화 적자가 발목

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 아쉬운 비용, 견조한 부품/AS ▣ 목표주가 : 310,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스를 하회한 실적, 품질비용 재차 발생  목표주가 310,000원으로 기존 대비 3% 하향 조정

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 모듈부문 수익성 개선 지연 ▣ 목표주가 : 290,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2분기 Review: 모듈부문 적자지속

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 또또또또당금 ▣ 목표주가 : 290,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 14.6조원, 영업이익 6,361억원 (OPM 4.3%)  2H24: 물류비, 전기차 수요 둔화, 신공장 수익성 부담에도 불구하고  투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 고정비 부담 해결의 실마리를 기다리며 ▣ 목표주가 : 245,000, 상승여력 : 7% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 모듈 및 핵심부품 적자 지속  모듈 및 핵심부품 부문 연간 흑전 가능성은 미궁 속으로  투자의견 Marketperform, 목표주가 245,000원으로 하향

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 가시성 높은 실적 방향성 ▣ 목표주가 : 280,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  품질비용 제외 시, 예상에 부합한 실적  하반기 명과암 존재  실적 방향성은 자동차 업중 중 가장 뚜렷

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 다시한번 아쉬운 실적 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 1% ▣ 주요내용  2Q24는 시장 기대치 소폭 하회. 1Q24에 이어 자동차 부품사업의 손익부진 지속  적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 배수 6.0배 유지  주가 반등을 위해서는 3Q24부터 손익개선의 명확한 방향성 요구

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 걱정되는 하반기 ▣ 목표주가 : 310,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review  쉽지 않을 전동화와 AS  투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 유지

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review - 기대치 하회, 전동화 적자폭 확대 ▣ 목표주가 : 290,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 14.6조원, 영업이익 6,361억원 기록  전동화 사업의 매출감소 불가피, 하반기 물류비 부담도 소폭 가중

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 현대모비스 ▣ 리포트 제목 : 이번에도 아쉬운 본업 ▣ 목표주가 : 310,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 매출 14.7조(YoY -7%, 이하 YoY), 6,361억(-4%), OPM 4.3%  방향성은 유효. 턴어라운드의 시점이 중요

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 방산 주도 실적 이어질 전망 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2분기 컨센서스 36% 상회  폴란드향 2차 이행계약, 루마니아향 K2 전차 수주 기대  투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원으로 상향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 레벨업되는 방산 ▣ 목표주가 : 56,000, 상승여력 : 12% ▣ 주요내용  동사의 2Q24 실적은 매출액 1조 945억원(+46.3% qoq, +10.9% yoy), 영업이익 1,128억원(+152.5% qoq, +67.8% yoy)를 기록  동사는 7월 25일 공시를 통해 대전 도시철도 2호선 차량운행 시스템 제작 구매 설치에 대한 공급계약을 체결하였음을 밝힘  디펜스 부문의 추가 수출 모멘텀과 2025년 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 우호적인 대외 환경 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽으로 제시함

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 계속해서 갈아치울 All-Time High ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 36.3% 상회  아직 보여줄게 더 많다

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 폴란드 또 찍고 루마니아 등으로 간다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  올해 2분기 폴란드향 K2 전차의 진행률 매출 반영 본격화로 사상 최대 실적 기록함⇒ 분기를 거듭할수록 사상 최대 실적 이어질 듯  K2 전차에 대하여 폴란드 2차, 한국 4차 양산, 루마니아 등 수주가 연이어 가시화 될 듯⇒ 수출지역 확대되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 이제는 내 차례 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2024년 2분기 실적은 매출 1조 945억원(+11%yoy), 영업이익 1,128억원(+68%yoy, OPM 10.3%)  확고한 실적 성장과 더불어, 시장에서 우려되었던 폴란드 K-2 잔여 물량 수주를 포함한 디펜스 부문의 추가 수주 확보 이슈가 하반기에 다소 해소될 전망인 점도 매우 긍정적

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기의 주인공 ▣ 목표주가 : 61,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  영업이익 컨센서스 36% 상회  이익률 기대치 상향  하반기에 꼭 봐야 할 종목

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 실적 성장세 확인, 수주로 증명할 차례 ▣ 목표주가 : 58,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 진짜 폴란드의 효과 확인  하반기부터 시작되는 K2 수주 Cycle  투자의견 Buy, 적정주가 58,000원으로 상향

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 방산 실적과 수주의 동반 성장 ▣ 목표주가 : 66,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 1,128억원, 어닝 서프라이즈  방산 해외 수주 증가로 중장기 성장 기반 확보 기대  투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 상향

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 지금은 K2에 집중해야 할 때 ▣ 목표주가 : 62,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24 Re : 방산 색깔이 짙어지는 중  하반기 = 매출 인식 + 추가 수주  방산 부문만을 고려해도 여전히 Upside 존재

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요? ▣ 목표주가 : 63,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  1분기 실적은 추정치 대폭 상회  EVENT 임박 + 수익성 상승 = TP UP

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 현대글로비스 ▣ 리포트 제목 : 실적성장과 주주환원의 하모니 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 환율마저 나서서 도왔다  PCTC 중심의 실적 성장 기대  주주환원 점진 확대 계획

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 현대글로비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기 선대 확장에 기대 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 환율마저 나서서 도왔다  공격적 PCTC 선대 확보에 기대  해운/육운 업종 내 최선호주

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 해성디에스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 실적 회복세 전환 기대. Valuation 매력 보유 ▣ 목표주가 : 57,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 전기차 수요 부진 및 IT부문의 더딘 회복, 패키징 기판 수요 부진 등으로 실적 부진 지속  3Q24 Preview: 상저하고 패턴 유지하며, 하반기 주요 고객의 수요 증가 등으로 실적 회복 기대

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 해성디에스 ▣ 리포트 제목 : 토끼(AI)옆에 거북이 ▣ 목표주가 : 56,000, 상승여력 : 55% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 반등 지연 + 믹스 악화  3Q24 Preview: 상저는 맞으나..  시장 기대치를 하회하는 회복 강도 예상

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 해성디에스 ▣ 리포트 제목 : 수익성은 양호. 매출액 회복 시작 ▣ 목표주가 : 57,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 패키지기판 부진 지속  3Q24 Preview: 오랜만에 전년동기대비 증가세 전환  실적 눈높이 하향하지만, 방향성이 보이기 시작한 것에 주목

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 해성디에스 ▣ 리포트 제목 : 아직 터널 안에 있다 ▣ 목표주가 : 55,000, 상승여력 : 52% ▣ 주요내용  기대치 하회한 2Q24 실적: DDR5 패키지 매출 감소 때문  최근 전장용 리드프레임 주문 증가하나, 수요 전망은 불확실 지속  목표주가 55,000원으로 하향 조정하나, 주가는 역사적 바닥 수준

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : 속도가 느릴 뿐, 방향은 같아요 ▣ 목표주가 : 31,000, 상승여력 : 3% ▣ 주요내용  2분기 매출 2조 5,361억원(YoY +39%, QoQ +11%), 영업이익 -96억원(적지, 적전), 지배주주 순이익 -275억원(적지, 적전)으로 컨센서스를 하회하는 적자를 시현  일회성은 조선의 공정 차질  적정PER 15배를 유지하는 가운데, 2026년 OPM을 9.3%에서 9.9%로 올려서 적정주가를 31,000원으로 상향. 투자의견 HOLD는 유지

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : 조선주 랠리에 동참하지 못하는 아쉬움 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  2분기 매출 2조 5,361억원/영업손실 -96억원  수주 증가 중, 그러나 여전히 부족한 수주잔고  목표주가 35,000원 유지, 투자의견 HOLD로 하향

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : 기존 상선 사업의 손익 개선속도는 다소 더딘 편 ▣ 목표주가 : 34,000, 상승여력 : 13% ▣ 주요내용  2분기 영업적자를 기록하면서, 예상을 하회. 각종 일회성 요인들이 반영  신규 수주 성적은 회복 추세에 돌입  미래를 위한 투자는 긍정적

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : 더디지만, 방향은 동일하다 ▣ 목표주가 : 41,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  수익성 개선은 더디지만, 신규 사업 확장은 가장 활발히 진행  2분기 공정 차질에 따른 비용 발생으로 영업적자 기록

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : 아쉬운 2분기 실적, 다음을 기대 ▣ 목표주가 : 37,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 하회하며 분기 적자 기록  하반기 저가호선 소화에 따른 점진적 실적개선과 수주 퍼포먼스를 기대  투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 상향

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : 2Q Review: 상선부문 어려움 vs 군함 기대감 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  대규모 일회성 요인으로 인해 영업적자 기록  상선 부문 영업이익률 -2.1%. 일회성 비용 발생  특수선 부문 외형 성장 +131.3% YoY, +35.4% QoQ  해양 부문 영업이익률 -23.9%, 생산 과부하로 인한 공정 조정 불가피

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 한화 ▣ 리포트 제목 : 재편 마무리, 안정적 주주환원 시작 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, TP 4만원으로 커버리지 개시  23년 하반기 지분가치 감소에도 주가가 방어되며 할인율 축소되었다가, 최근 한화에어로스페이  스 중심 지분가치 증가에도 한화 주가 상승은 제한되어 할인 확대

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 한화 ▣ 리포트 제목 : 주주환원 정책이 절실하게 필요한 시기 ▣ 목표주가 : 38,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  동사 자체사업 개편이 배당확대로 이어지지 않기 때문에 주가에 우호적으로 작용하지 않고 있음⇒ 사업양도로 유입되는 현금 등을 기반으로 배당확대 등 주주환원 정책이 절실하게 필요한 시기  한화에너지가 동사 지분율을 확대하는 것이 과연 책임 경영을 강화하는 것인지 많은 의문점이 남는다  목표주가 38,000원으로 상향

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 한전기술 ▣ 리포트 제목 : 체코 찍고 네덜란드 등으로 간다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  체코 원전 수주 선정됨에 따라 유럽 진출의 교두보 마련 ⇒ 네덜란드, 스웨덴, 핀란드 등 수출지역 확대 되면서 동사 밸류에이션 리레이팅 될 듯  SMR 개발 사업 등에서 동사 최대 수혜 가능할 듯

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 한미반도체 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기는 더 좋다 ▣ 목표주가 : 300,000, 상승여력 : 118% ▣ 주요내용  동사의 2Q24 실적은 매출액 1235억원 (+59.7% qoq, +151.6% yoy), 영업이익 554억원 (+91.3% qoq, +395.9% yoy)를 기록하면서 시장 컨센서스를 상회하는 영업이익률을 시현  해외 주요 고객향 Dual TCB에 대해서는 2Q24부터 출하가 시작, 본격적인 납품은 3Q24부터 이루어지기 때문에 2H24 동사의 실적 증가폭은 더욱 가팔라질 전망

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 한국항공우주 ▣ 리포트 제목 : 이젠 Catch-up의 시간 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2분기 어닝 서프라이즈 기록  기체부품사업 수익성 큰 폭으로 개선  주요 방산주 중 가장 부진했으나 하반기 Catch-up 기대

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 한국전자금융 ▣ 리포트 제목 : 낙폭과대, 가격메리트 부각 ▣ 목표주가 : 10,000, 상승여력 : 97% ▣ 주요내용  무인주차장 사업의 구조적인 성장성  영업이익 성장 흐름  Valuation 메리트 부각

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 한국공항 ▣ 리포트 제목 : 대한항공 계열의 지상조업사 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  국내 항공기 지상조업 1위 업체  대한항공의 아시아나항공 인수 후 통합효과 기대  현주가는 2024년 추정실적대비 PER 6.1배

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 하나투어 ▣ 리포트 제목 : 부정적인 업황에도 견고 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  둔화된 회복세 및 티메프 사태로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정  3분기 부진한 업황 지속 예상되나 9월 추석부터 회복세 본격화될 전망  2분기 OP 98억원(YoY +142%)으로 컨센서스 하회 전망

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 하나머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 산타 할아버지가 오시는 중 ▣ 목표주가 : 82,000, 상승여력 : 69% ▣ 주요내용  2Q24 컨센서스 부합 전망  산타 할아버지가 오시는 중

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 하나머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 완만해진 회복의 기울기 ▣ 목표주가 : 69,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망  3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망  25년 성장성은 유효

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 하반기 더 중요해진 CET1 비율 관리 ▣ 목표주가 : 79,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  기대치 상회  하반기 자본비율 개선 기대  투자의견 Buy, 목표주가 79,000원 유지

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 약세의 원인이 분명하니, 매수 타이밍 ▣ 목표주가 : 87,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 지배 순익 1조 347억원(+13% YoY), 컨센서스 상회  약세의 원인이 분명하니, 매수 타이밍

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 견조한 경상이익 시현, 기대되는 배당수익 ▣ 목표주가 : 83,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  FY24 2Q 연결 당기순이익 1조347억원, YoY 12.6%↑  투자의견 Buy, 목표주가 83,000원 유지

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 향후 공개될 기업가치 제고 방안이 핵심 관건 ▣ 목표주가 : 78,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24 지배순이익 1조 347억원 기록. 이자이익은 높은 대출 성장에도 마진 하락으로 감소했으며 비이자이익도 수수료손익 견조했으나 비화폐성 환차손 및 예상 대비 낮은 매매평가익 영향으로 다소 부진함에 따라 탑라인 감소  다만 대손비용 측면에서 거액 환입이 추가 충당금을 상쇄하는 등 비용 관리 영향으로 양호한 실적 기록. 하반기에도 마진 하락 등에 따른 탑라인 둔화를 비용 관리를 통해 상쇄할 것으로 예상  이익 측면의 모멘텀보다 향후 공개될 기업가치 제고 방안의 내용이 주가 Upside의 핵심이 될 것으로 전망  CET1비율 12.79%로 하락했으나 환율 악화되지 않는 한 충분히 13% 회복 기대 가능. 다만 추가 자사주 매입/소각은 25년 초에 이뤄질 것으로 예상

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 하반기 자산건전성이 관건 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q 실적 예상 상회 - 주주 환원 강화 예측 가능성 제고가 관건 ▣ 목표주가 : 76,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q 당기순이익은 1.03조원으로 12.6% y-y, 0.1% q-q 증가  기업가치 제고 방안을 하반기 중 이사회 승인 거쳐 공시할 예정  24E PBR은 0.48배로 향후 경쟁사와 Valuation gap 축소를 전망

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 하반기 밸류업 기대감 유효 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  밋밋했던 2분기 보단 다가오는 3분기에 주목  2Q24 Review

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 하반기 자본비율 개선과 주주환원 확대 기대 ▣ 목표주가 : 86,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2분기 Review: 시장 컨센서스 상회

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 밸류업 계획 발표 기대감 반영 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  순이익 1.03조원, 컨센서스 7.4% 상회  하반기 보수적 성장으로 NIM 하락 둔화 예상  투자의견 매수, 목표주가 77,000원 5.5% 상향

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 핵심이익 증가와 대손비용 감소로 호실적 시현 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 11% ▣ 주요내용  수수료이익 호조 를 바탕으로 호실적 지속  고성장 여파로 마진하락  목표주가 8% 상향상향. Hold 의견 유지

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 자본비율 관리가 더욱 중요해질 전망 ▣ 목표주가 : 76,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24 순이익 1.04조원(+12.7% YoY)로 어닝 서프라이즈  하반기 중 부동산 PF 충당금 전입 예상  더욱 중요해질 하반기 환율 방향성

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 분기 1조원의 시대 ▣ 목표주가 : 82,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2 개 분기 연속 1 조원 이상의 연결순이익

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 자본비율에 쏠린 시선 ▣ 목표주가 : 83,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  순이익 1.0조원으로 컨센서스 7% 상회  목표주가 83,000원 유지. 하반기 주주환원 기대감 재부각 예상

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 피에이치에이 ▣ 리포트 제목 : 소외주 탐방기 2) 피에이치에이 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  언더 밸류된 소외주를 발굴  체질 개선 대비 저평가된 부품주

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 대구경 탄약의 위력 ▣ 목표주가 : 78,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 대구경 탄약의 위력  쇼티지 지속되는 155mm 포탄 내수

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 기대보다 더 가팔라질 방산 실적 성장 기울기 ▣ 목표주가 : 84,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  컨센서스를 대폭 상회하는 실적  3 분기, 다시 찾아온 방산 수출 공백기  분기 변동성에 휘둘리기 보단 좋아지는 그림을 보자

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 방산 이익률, Flying High ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 연결 매출액 1조 2,336억원, 영업이익 1,613억원 기록(OPM 13.1%)  2년 전에 수주했음에도 높은 이익률

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 2분기 실적, 예상 상회 ▣ 목표주가 : 82,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  24년 2분기 영업이익은 1,613억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회  주가와 동행하는 글로벌 구리의 수요 전망은 긍정적이라고 판단되어 방산의 안정적인 실적도 고려하였을 때 중기적인 관점에서 매수 대응이 필요

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 역대 최고의 방산 호황 ▣ 목표주가 : 72,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  24.2Q 실적 시장 기대치 상회, 3Q 둔화되나 양호한 실적 흐름  민수 부진을 역사적 최고 호황인 방산 호조가 상쇄

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 대구경 탄약으로 높아진 이익 체력 증명 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  방산 하드캐리로 분기 최대 실적 기록  3Q 세전이익 600억원은 이미 예상된 수준  투자의견 매수, 목표주가 8만원 유지

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 2Q에 이어 하반기에도 이익 성장세 지속 ▣ 목표주가 : 87,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  구리 가격 반등만 나와주면 큰 폭의 주가 반등도 가능  2Q24 Review: 영업이익 1,613억원(+199.4% YoY)으로 컨센서스 상회

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 대구경 탄약의 위력 ▣ 목표주가 : 78,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 대구경 탄약의 위력  쇼티지 지속되는 155mm 포탄

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 모든 날이 좋았다 ▣ 목표주가 : 83,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  연결 영업이익 1,613억원(+199.4% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회  신동 판매량 호조 및 메탈게인 효과 / 방산 밀리터리 수출 판매 호조  3분기는 주춤할 예정. 하지만 중기 시황은 계속해서 우호적일 것

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 어닝서프라이즈 이후 3Q24는 쉬어갈 전망 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24 동가격 상승과 방산 이익률 급상승으로 어닝서프라이즈 기록  3분기 영업환경은 다소 어두울 전망  투자의견 ‘BUY’와 목표주가 80,000원 유지

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 풍산 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 방산이 이끈 강렬한 실적 ▣ 목표주가 : 87,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  분기 사상 최대 영업이익 기록  최대 실적의 핵심 요인은 방산  체질 변화가 아직 제대로 반영되지 않은 주가, 목표주가 상향

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 포스코퓨처엠 ▣ 리포트 제목 : 단기 De-rating 불가피, 버텨야할 구간 ▣ 목표주가 : 270,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  2024년 연간 추정치 매출액 -22.7%, 영업이익 -33.7%으로 변경  2024년 중장기 투자 속도조절 및 이차전지 소재 사업 가이던스 하향  투자의견 Hold와 적정주가 27만원으로 하향 제시

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 팅크웨어 ▣ 리포트 제목 : 성장동력의 핵심은 로보락 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  블랙박스 사업, 점진적인 성장 기대  성장동력의 핵심은 로보락

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 케이엔알시스템 ▣ 리포트 제목 : 유압로봇의 성장을 기대하며 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  유압로봇 기반의 시험장비제조 및 시험평가용역 사업 영위  대만 철도국 시험장비 프로젝트  24년 가이던스 매출액 23년 대비 소폭 증가. 영업이익 흑자전환

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 컴투스 ▣ 리포트 제목 : 기존작 선방하며 컨센서스 부합 전망 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  단기 투자심리 개선 힘들 전망  2Q24 Preview: 기존작 선방

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 컴투스 ▣ 리포트 제목 : 하반기 신작도 많지만, 2025년 신작 기대 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 기존 게임 성수기 효과에도 마케팅비 증가로 컨센 하회하는 실적 전망  3월 신작의 예상 대비 빠른 매출 하락에 따라 추정치 하향 조정하면서 TP 하향  2025년 NPB 모바일 신작 기대. 신작 정보 구체화 시 긍정적 주가 흐름 전망

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 카카오 ▣ 리포트 제목 : 어차피 단기에 결론 안 날 사법 리스크 대신 콘텐츠 사업 교통정리에 주목 ▣ 목표주가 : 51,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  동사의 기업가치는 플랫폼 확장성에서 출발  정신아 CEO 중심으로 구성된 비상경영체제가 남아있는 기대 요인  동사가 직접 개발한 AI 서비스가 2H24 중 공개 예정이나 글로벌 SNS 플랫폼 역시 AI를 활용한 뚜렷한 실적 개선을 보이지 못했으므로 보수적으로 기대

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 카카오 ▣ 리포트 제목 : 카카오 주요 자회사 매각 가능성 점검 ▣ 목표주가 : 53,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  카카오 자회사 밸류의 현주소  목표주가 53,000원으로 하향

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 주성엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : DRAM 전공정 투자 최대 수혜주 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 75% ▣ 주요내용  투자의견 Buy 및 목표주가 50,000원 유지  Target Price  2Q Preview

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 종근당 ▣ 리포트 제목 : 2Q24P 실적 Review: 컨센서스 부합 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24 별도 매출 3,850억원(-1.7%yoy), 영업이익 284억원(-34.6%yoy; OPM 7.4%): 당사 및 컨선세스 추정치 부합  투자계획: 미정, 6월말 기준 현금성자산 3,200억원, ADC, 바이오시밀러, CDMO사업을 위한 공장 신설 검토 중  하반기에는 대웅제약과의 케이캡 코마케팅 효과가 나타나며 실적 성장이 예상됨

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 종근당 ▣ 리포트 제목 : 자극적이진 않아도 건강하다 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2분기 실적 대체로 부합  노바티스 적응증 공개와 현금 활용 기대  투자의견 BUY, 목표주가 16만원 상향

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 종근당 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 주력 품목의 성장 ▣ 목표주가 : 155,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 155,000원 유지  2Q24 실적: 주요 품목 매출 성장 지속, 여전히 지속되는 케이캡/글리아티린 효과  고덱스와 펙스클루는 잘 크고 있다  R&D에 대한 컬러는 시간이 더 필요

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24F Preview: 비수기의 함정 ▣ 목표주가 : 14,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2분기 실적은 소폭 적자전환하며 컨센서스를 하회할 전망  인건비 등 고정비 부담 증가를 반영해 목표주가 하향  해외여행 시장은 꺾이지 않아 여름 성수기를 다시 주목할 차례

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 유진테크 ▣ 리포트 제목 : 선단 공정 전환 투자의 최대 수혜주 ▣ 목표주가 : 55,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  투자의견 Buy 및 목표주가 55,000원 유지  Target Price  2Q Preview

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 원익IPS ▣ 리포트 제목 : 오름세의 시작 ▣ 목표주가 : 48,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  투자의견 Buy 유지, 목표주가 48,000원으로 상향  매출처 다양화의 힘  2Q Preview

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 엔시스 ▣ 리포트 제목 : 전고체까지 준비 중인 2차전지 장비계의 떠오르는 스타 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  기업개요: 2차전지 검사장비 제조 전문 기업  투자포인트 1) 신규 수주 호조세 이어지며 2Q24, 2024년 모두 역대 최대 실적 예상 2) 검사장비 원툴 기업에서 종합 장비기업으로의 변신 본격화 3) 주요 셀업체와의 협력으로 전고체 관련 라인업까지 보유  리스크 요인: 수주 베이스, 전기차 판매량

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 에스원 ▣ 리포트 제목 : 어려울 때 돋보이는 안정된 실적 성장 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24 Review  하반기 전망  투자의견 BUY, 목표주가 8만원 유지

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Preview: 에스파·라이즈, 컴백 성공적 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  국내외 음반/음원 강세 전망  투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원으로 하향

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 밸류업 공시를 통한 명확한 목표와 달성 시기 발표 ▣ 목표주가 : 73,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  기대치 상회  기업가치 제고 계획 발표. 2027년 주주환원율 50% 달성 목표  투자의견 Buy, 목표주가 73,000원 상향

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 자사주 매입 규모 연간 1조원대로 상향 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  2Q24 지배 순익 1조 4255억원 (+15 % YoY), 기대치 상회  자사주 매입 규모 연간 1조원대로 상향

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 일관되고 속도감 있는 밸류업 기대, 업종 Top picks ▣ 목표주가 : 72,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2Q24 연결당기순이익 1조4,255억원, QoQ 7.9%↑, YoY 15.1%↑  목표주가 72,000원으로 상향, 업종내 Top picks 유지

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 2024년(E) 최대실적과 기대치에 부합하는 높은 주주환원 제시 긍정적 ▣ 목표주가 : 72,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 지배주주순이익 +15%YoY로 당사 및 시장예상치 상회  3Q24 Preview: 선제적 충당금적립 축소에 따라 +18%YoY 예상  투자의견 BUY 및 목표주가 72,000원으로 상향

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 자사주 매입 규모 갈수록 확대 ▣ 목표주가 : 74,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  실적 추정치 변경, 적극적인 주주환원 반영해 목표주가 상향  2027년 ROE 10% + 주주환원율 50% 목표  2Q24 지배순이익 1조4,255억원, 시장 예상 상회

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 싼데 비슷한 펀더멘털. 높은 Upside 기대 ▣ 목표주가 : 73,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  목표주가 73,000원으로 상향  이익체력과 밸류업 노력 대비 낮은 밸류에이션. 높은 Upside 기대  2Q24 지배순이익 1 조 4,255 억원(+15.1% YoY) 기록

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 주주환원 의지 확인 ▣ 목표주가 : 71,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  순이익 1.42조원, 컨센서스 9.2% 상회  기업가치제고계획 발표

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 담대한 계획 발표 ▣ 목표주가 : 62,000, 상승여력 : 2% ▣ 주요내용  추가충당금 적립에도 긍정적 실적 흐름  기업가치 제고방안: 담대한 계획 발표

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 신한지주 - 돋보이는 기업가치 제고 의지 ▣ 목표주가 : 72,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2Q24 순이익 1.43조원(+15.1% YoY)으로 기대치 상회  보수적인 충당금 전입 기조 지속

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 주주친화정책의 진화 ▣ 목표주가 : 76,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  시장 컨센서스 8% 상회, 실질적으로 분기 최고 실적  진심이 느껴지는 기업가치 제고 계획  은행업종 Top Pick, 목표주가 76,000원

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 오버행 우려를 일거에 날려버릴 기업가치 제고 자율공시 ▣ 목표주가 : 72,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  대손비용 증가에도 실적은 컨센서스 상회. 분기 경상 순익 약 1.45조원 내외 추정  신탁 책준 충당금 적립 거의 마무리. CET 1 소폭 하락했지만 향후 상승 전환 기대  예상을 훨씬 상회한 기업가치 제고 방안. 오버행 우려 날려버릴 정도의 파급력 기대

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 명확함의 끝판왕 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  순이익은 보수적 PF 충당금 적립에도 불구하고 컨센서스 9% 상회  2027년까지 굉장히 명확한 청사진 제시  우수한 주주환원정책을 기반으로 목표주가 12% 상향

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 밸류업의 리딩 뱅크 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 상향

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 삼양식품 ▣ 리포트 제목 : 2025년도 기대돼 ▣ 목표주가 : 800,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  라면 수출, 6개 분기 연속 최고 기록 경신  2025년 CAPA 증설 & 입점 채널 확대

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 삼성카드 ▣ 리포트 제목 : 예상보다 안정적으로 관리되는 비용 ▣ 목표주가 : 47,000, 상승여력 : 14% ▣ 주요내용  기대치 상회  안정적으로 관리되는 대손비용과 조달비용  투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 유지

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 삼성카드 ▣ 리포트 제목 : Quality를 바탕으로 Growth 확보 ▣ 목표주가 : 47,000, 상승여력 : 14% ▣ 주요내용  목표주가 47,000원으로 상향  확연하게 개선된 건전성 부담을 바탕으로 재개되는 성장  2Q24 당기순이익 1,849 억원(+27.4% YoY) 기록

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 삼성카드 ▣ 리포트 제목 : 돋보이는 건전성 개선세 ▣ 목표주가 : 54,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  하반기에도 편안하다

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 삼성카드 ▣ 리포트 제목 : 연착륙 진행 중에 호실적 시현 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  순이익 1,849억원으로 컨센서스 13% 상회. 점진적 외형 확대 재개 흐름  건전성 감안해 중립의견 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 삼성카드 ▣ 리포트 제목 : 확연한 건전성 지표 개선 ▣ 목표주가 : 49,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2분기 실적도 서프라이즈. 대손비용 감소 외에도 전체적으로 양호한 흐름  건전성 지표 뚜렷한 개선 흐름. 채무자 보호법 시행에도 대손비용 하향안정화 예상  순익과 DPS 전망치 상향. 배당수익률 7.0% 기대. 기보유 자사주 소각 가능성은 덤

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 삼성중공업 ▣ 리포트 제목 : FLNG 건조 시작. 차분한 턴어라운드 계속 ▣ 목표주가 : 16,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  매출 2조 5,320억원(YoY +30%, QoQ +8%), 영업이익 1,307억원(+122%, +68%), 지배주주순이익 766억원(+199%, +670%)으로 시장 컨센서스 및 당사 기대를 크게 상회  실적 서프라이즈 배경은 1) 3월부터의 생산 안정화, 2) 해양 매출 비중이 전분기 15%에서 20%로 개선된 것으로 추정  하반기와 2025~2026년에도 실적 개선 계속

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 삼성에스디에스 ▣ 리포트 제목 : 주주 환원 기다리기 ▣ 목표주가 : 210,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2분기 실적은 컨센서스에 부합했으나 물류 부문의 일회성 부진을 고려하면 IT서비스 영업이익률이 상승한 호실적  2Q24P 매출액 3.69조원(YoY +2%, QoQ +4%), 영업이익 2,209억원(YoY +7%, QoQ -2%)으로 컨센서스 부합  성장성의 핵심 지표로 판단하는 IT서비스 영업이익률은 12.5%를 기록

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 삼성물산 ▣ 리포트 제목 : 실적, 주주환원에 투자성과 실증 시작 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, TP 20만원으로 커버리지 개시  24F 매출 42.2조원(+0.8%), 영업이익 3.2조원(+11.0%) 전망  현 할인율 60%, 호실적과 전년도 투자 계획의 실증을 확인하며 점차 축소 예상

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 삼성E&A ▣ 리포트 제목 : 펀더멘탈과 모멘텀의 콜라보 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2Q24 Review 요약: 화공 플랜트 정산이익이 곧 경쟁력  수주 파이프 라인 업데이트: 머지않을 낙찰 소식과 우호적인 중동 발주 업황

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 삼성E&A ▣ 리포트 제목 : 글로벌 EPC 수행능력 레벨업 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2Q24 실적: 실적과 수주 모두 화공부문 주도의 서프라이즈 기록  반복되는 어닝서프라이즈→ 글로벌 EPC 수행능력 레벨업 입증  주주환원 복원 등 추가 모멘텀 기대. 매수 및 목표주가 35,000원 유지

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 비올 ▣ 리포트 제목 : 숫자로 확인될 글로벌 경쟁력 ▣ 목표주가 : 14,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2Q24 Preview: 매출액 163억원(+54% yoy), 영업이익 98억원(+72% yoy)  2024F 예상 매출액 594억원(+40% yoy), 영업이익 334억원(+50% yoy)  숫자로 확인될 중국 성과 및 특허소송 결과, 하반기 성수기 시즌 돌입

▣ 증권사 : 부국증권 ▣ 종목명 : 뷰노 ▣ 리포트 제목 : 흑자전환과 해외 진출 가시성 확보 시점 도래 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  DeepCARS 도입병원 증가와 빅5 병원 추가 확보 기대  미국 시장 진출 모멘텀 부각될 예정  4Q24 분기 BEP 달성, 25년 흑자전환 전망

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 모두투어 ▣ 리포트 제목 : 보수적으로 봐도 상저하고 ▣ 목표주가 : 17,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  티메프 사태로 3분기까지 이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 하향  9월 양호한 패키지 예약률 및 남미 상품 판매 호조로 상저하고 예상  2Q24 OP 22억원(YoY -46%) 컨센 하회 전망

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 리파인 ▣ 리포트 제목 : 증가하는 전세 수요와 동반 성장 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  우호적 시장 환경에 P, Q 모두 긍정적

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 롯데지주 ▣ 리포트 제목 : 비상장자회사 성장 꾸준히 추진 중 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 커버리지 개시  24F 연결매출 16.4조원(+8.3%), 영업이익 0.6조원(+23%), 지분법손익 230억원(-67%), 지배지분순익 530억원(흑전) 추정  밸류업 기대로 할인 34%까지 하락했다가 현재 40% 초반 유지 중

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 롯데렌탈 ▣ 리포트 제목 : CEO IR Day 후기: 성장전략 & 주주환원정책 ▣ 목표주가 : 36,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  주요 사업부 매출 비중 축소에도 비용 효율화로 영업이익 유지 중  온라인 B2C 중고차 매각, 차방정 서비스, Biz렌탈 플랫폼 사업 런칭  향후 3개년 연결당기순이익의 40% 이상 환원의 주주환원정책 발표

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 디케이락 ▣ 리포트 제목 : 에너지 인프라 투자 확대 관련 트럼프 수혜주 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  트럼프 2.0, 국내 산업재 업체 수혜 예상  북미 수출 비중 30% 상회, 메이저 업체 향 매출 확대 전망  아람코 중심의 중동 지역 매출 확대 및 동해 가스전 시추 모멘텀 지속

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 두산퓨얼셀 ▣ 리포트 제목 : 열리는 시장, 제품 경쟁력 강화에 주목 ▣ 목표주가 : 20,000, 상승여력 : 1% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 주기기 매출 인식으로 실적 개선 성공  CHPS 시대, 단가 경쟁력 강화에 따른 수주 경쟁력 확보에 주목

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 두산퓨얼셀 ▣ 리포트 제목 : 조금씩 회복되고 있는 주기기 매출 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주기 27,000원 유지  2Q24 잠정 영업이익 22억원 (+351.4% YoY) 기록: 연료전지 주기기 인도의 재개  지연되었던 기 확보 수주의 반영, 신규 시장에서의 물량 확보 등으로 수주잔고 증가 전망

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 두산퓨얼셀 ▣ 리포트 제목 : 나타나는 외형 성장 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 52% ▣ 주요내용  2분기 매출액과 영업이익 모두 전년 동기대비 큰 폭의 성장을 보여준 실적을 기록  분기별 점진 외형성장 전망  사업다각화와 원가경쟁력 확보 노력 가속화

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 두산퓨얼셀 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 바닥 잡은 매출 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  드디어 반등하기 시작한 매출  매출 상승은 3Q부터, 수주 성장은 4Q부터  글로벌 정책 모멘텀인 수소 생산 세제 혜택에도 주목

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 두산퓨얼셀 ▣ 리포트 제목 : 매출액 앞자리 4와 V자 반등 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  하반기에 대한 기대감, 충분히 가져볼 만 하다  2Q24 Review: 반가운 주기기 매출액. 외형, 이익 모두 컨센서스 상회

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 두산퓨얼셀 ▣ 리포트 제목 : 주기기 매출 예상보다 조기에 시작 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 77% ▣ 주요내용  2분기 별도 기준 매출액, 영업이익 865억원, 29억원으로 컨센서스(각각 584억원, 16억원) 상회  2023년 수주된 물량 중 CHPS와 RPS 프로젝트향 주기기 매출 일부가 하반기에서 2분기로 조기에 인식  연간 매출, 영업이익 4,071억원, 175억원 예상. 2023년 2,609억원, 16억원 대비 턴어라운드 시작

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 두산퓨얼셀 ▣ 리포트 제목 : 8월 2일 그리고 12월 결과에 관심 필요 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지  2Q24 영업이익 22억원(YoY +344.7%)으로 컨센서스 상회  일반수소 MS 50% 이상 및 청정수소 발전시장 진입 목표

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 두산에너빌리티 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 끝이 아닌 시작 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  밥캣 감익 영향으로 2Q24 이익은 기대치 하회  곱씹을수록 컸던 체코 원전, 이제 다음은 SMR을 바라볼 때  이벤트 플레이로 소비하기엔 너무 강력한 내러티브

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 두산에너빌리티 ▣ 리포트 제목 : 자회사 실적을 빼면 무난했던 2분기 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  성장 동력이 뚜렷해지는만큼 커지는 주가 관련 노이즈  2Q24 Review: 영업이익 3,098억원(-37% YoY)으로 시장 기대치 하회  실적 추정치 변경과 함께 목표주가를 26,000원(기존 27,000원)으로 하향

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 두산에너빌리티 ▣ 리포트 제목 : 대형 원전 수주로 장기 실적 개선 가능 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지  2Q24 영업이익 3,098억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회  유럽 진출 가시화. 중장기적으로 국내외 추가 수주 기대

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 두산 ▣ 리포트 제목 : 자체사업 순항 ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  사업구조 개편 진행  2분기 실적 Review: 자체사업 전자부문 순항

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 동양철관 ▣ 리포트 제목 : 해상풍력 수혜가 기대되는 국내 메이저 대구경 강관사 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  업력 50년의 대구경 강관업체로 해상풍력 하부구조물 시장 수혜 기대  일본 내진용 대형 각관시장 진출  현주가는 PBR 1.5배로 코스피 및 업종대비 고평가 수준

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 동아에스티 ▣ 리포트 제목 : 개선되는 하반기 실적, 다가오는 R&D 이벤트 ▣ 목표주가 : 86,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24P Review  2024년 실적 전망  밸류에이션 및 향후 전망

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 동아에스티 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 하반기 R&D 모멘텀에 주목 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2Q24 Re: 그로트로핀의 성장, 해외 박카스의 회복으로 컨센서스 상회  하반기 임상 결과 발표가 예정된 신약 파이프라인에 주목  투자의견 Buy, 목표주가 85,000원 유지

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 동국제강 ▣ 리포트 제목 : 24.4Q부터 업황 개선 + 배당수익률 7% ▣ 목표주가 : 15,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  수요산업 부진으로 2Q OP 예상 하회  24.4Q부터 봉형강 시황 개선 예상  투자의견 매수, 목표주가 15,000원 (PBR 0.4X) 유지

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 녹십자 ▣ 리포트 제목 : 알리글로: 드디어 미국 시장 진출 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  투자의견 매수, 목표주가 170,000원으로 커버리지 개시  녹십자의 투자 포인트: 알리글로의 성공

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 넥슨게임즈 ▣ 리포트 제목 : 더블 흥행 성공. 중소형 게임주 Top Pick ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  글로벌 흥행을 이어나가는 퍼스트 디센던트  역대급 흥행을 이어가는 중인 블루아카이브  투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 32,000원으로 상향

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 넥스트바이오메디컬 ▣ 리포트 제목 : Medtronic의 어깨 위에 올라선 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  글로벌 의료기기 업체인 Medtronic과 내시경용 지혈재 Nexpowder에 대하여 판권 계약 완료하여 글로벌향 매출 확대 기대  하부위장관 출혈 예방 목적 품목 허가 취득 시, 매출 확대 기대  44.49% 오버행 우려스러우나 글로벌 파트너와 공급 계약 체결한 만큼 매출에 대한 가시성 높음. 공모 밴드 상단에서도 Upside 매력 있음

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 넥스트바이오메디컬 ▣ 리포트 제목 : 글로벌 내시경용 지혈재 전문 업체 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2014년 ㈜넥스트바이오메디컬 설립. 동사는 고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 질환을 치료하는 치료재를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업  매출 비중(2023년)은 내시경용 지혈재 87.5%, 혈관 색전 미립구 12.4%, 기타 0.2%. 수출 비중 88.0%  상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 44.5%(356만주, 1,033억원[상단 기준])로 부담스러운 수준임

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : [2Q2 4 Review] 주변 상황에 휘둘리지 않아 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 매출액, 영업이익 모두 시장 컨센서스 부합  하반기 권역별 HEV-BEV 차종 믹스 통해 물량효과 극대화  업황 불확실성 속 실적 선방은 지속, 목표주가 150,000원 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : New Normal ▣ 목표주가 : 165,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 3.64조원(+7.1% yoy, OPM 13.2%) 기록, 컨센서스 0.8% 하회  실적 개선세가 지속되는 가운데 주주환원정책 강화가 가시적일수록 기업가치 지속 상승 기대  유연한 생산/판매 포트폴리오를 보유한 동사는 전기차 수요, 정치적 불확실성 등 시장 환경 변화에도 안정적 전략 운영과 견조한 수익 유지

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 미국이 만회한 내수, 인도, 유럽 매출 감소 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  매출 28조(YoY+5%), 영업이익 3.6조원(+7%), 영업이익률 13.2%(+0.3%p)  판매 감소와 인센티브 상승을 만회한 우호적 환율 효과와 재료비 부담 완화 효과  2H24에도 미국이 역시나 제일 중요한 상황

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 성급한 하반기 시장에 대한 우려 ▣ 목표주가 : 165,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  동사의 2분기 실적은 매출액 27.6조원(+5%yoy), 영업이익 3.6조원(+7%yoy, OPM 13.2%), 지배이익 2.95조원(+7%yoy)을 기록, 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합  현재의 단기 주가 하락폭은 과도하다고 판단. 하지만, 본격적인 주가 반전을 위해서는 새로운 동력이 필요하다는 판단

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 사상최대실적 기록 ▣ 목표주가 : 185,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  2Q24 실적 Review. 시장 기대치 부합  투자의견 BUY 및 적정주가 185,000원 유지. 사상최대 영업이익 기록한 반면, 미국 대선진영에서의 EV정책 불확실성에 기인해 주가는 최근 큰 폭의 변동성에 노출.  현재주가는 P/E 4.0배에서 거래. 하반기는 상대적인 판매볼륨 안정성이 예상되고, 중장기 주주환원율 개선 가능성 공존되고 있어, 2Q24의 호실적은 주가 안정화에 있어 핵심 배경으로 작용 예상

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 시가배당률 약 6%, Valuation 매력 확보 ▣ 목표주가 : 145,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  매크로 우려 존재하지만, 매력적인 Valuation  2분기 Review: 재료비 감소와 원화약세 효과

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 다시 PER 4 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  업종의 부진 우려 크나 차별화된 성과 기대  북미 판매 성과 양호해 호실적 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 미국 M/S로 성장성을 입증해야 하는 시기 ▣ 목표주가 : 155,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  목표주가 155,000원으로 11.4% 하향  2026년까지 연간 14조원 수준의 영업이익 유지 전망  호실적에도, 차별화 입증에 시간이 필요

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 수익성과 전기차에 주목 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 부합, 환율/재료비 효과 지속  목표주가 160,000원 유지. 수익성과 전기차에 주목

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 자리잡은 선순환 사이클 효과 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  지속되는 최대 실적으로 브랜드 가치 증명  선순환 사이클 진입으로 글로벌 Top 수준 이익률 달성  하반기 전망 및 주요 가정

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 호실적에 무뎌지지 않기를 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 27.6조원, 영업이익 3.6조원 (OPM 13.2%)  2H24: 분기 3조원의 견조한 영업이익 vs 피크아웃, BEV 수요 둔화 우려  투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : Top Tier급 이익체력 증명 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24P Re: 영업이익 3.6조원으로 분기 최대 이익 달성  하반기 무난한 가이던스 달성 예상

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 믿고 보는 실적 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 27.6조원(+5.0% YoY), 영업이익 3.6조원(+7.1% YoY, OPM 13.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 3.7조원에 부합  지나친 우려는 시기 상조

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review - 꾸준한 실적 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 27.8조원. 영업이익 3.6조원 기록  안정적 수익성 유지 가운데, Smart BEV / 관세 이슈 등 변화에 맞춘 대응 언급

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 기다려왔던 중국 턴어라운드 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 Review: HEV 중심으로 친환경차 포트폴리오 변화  2025년 중 미국, 인도 생산능력 확대  투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 밸런스 게임: 펀더멘털 vs 기대감 ▣ 목표주가 : 195,000, 상승여력 : 72% ▣ 주요내용  2Q24 매출 27.6조(YoY +5%, 이하 YoY), OP 3.6조(+7%), OPM 13%  북미의 견조세 => 인도/유럽의 회복세가 관건

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : ASP가 6.6% 상승 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  견조한 실적 흐름. P/E 4배대의 Valuation  2Q24 Review: 영업이익률 13.2% 기록  컨퍼런스 콜의 내용: 하반기 신차 및 가용 재고 증가로 판매 회복 기대 중

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 골프존 ▣ 리포트 제목 : 일본 가맹사업과 국내 F&B 사업을 기다린다 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  해외에서는 일본에서의 가맹 사업을 기대  국내에서는 F&B 사업을 기대

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 화학/윤활의 호조...정유는 단기 전망 흐림 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24, 정유 부진했지만 화학/윤활이 이를 상쇄  유가 하향 안정화, 크지 않은 성수기 효과  투자의견 Buy, 목표주가 8.5만원 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 낮아진 눈높이를 충분히 반영한 주가 ▣ 목표주가 : 83,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  실적 눈높이 하향은 불가피하나, 연간 이익 개선세 이어갈 것  2Q24 Review: 컨센서스 부합

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 일시적 조정, 우려 대비 양호한 실적 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  일시적 조정 이후 재차 확대될 정제마진 상방 압력  2Q24 Review: 정유 적자에도 견조한 화학/윤활으로 컨센서스 부합

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 점진적 개선 전망 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 컨센서스를 하회. 정제마진 약세에 따른 것. 다만 화학부문 예상보다 강세  3Q24는 휘발유/항공유 성수기 효과로 점진적 개선 전망. 화학은 여전히 BTX 강세 이어갈 전망이나, PP Spread 축소로 전분기비 감익 전망  2분기 말부터 정제마진 개선 중. 2025년에도 글로벌 정제설비 증설은 제한적으로 안정적인 정제 마진 이어갈 전망.

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 점진적 회복 예상, 공급확대는 제한적 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 정유부문 실적부진  3Q24 눈높이대비 하회 예상  점진적 회복 예상, 공급 확대는 제한적

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 다시 찾아온 매수 기회 ▣ 목표주가 : 83,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, 목표주가 83,000원 유지. 정제마진은 바닥을 확인하고 상승할 전망. 다시 찾아온 매수 기회  2Q24 매출액 9.6조원(+3%qoq, +22%yoy), 영업이익 1,606억원(-65%qoq, +341%yoy), 당기순손실 213억원(적전qoq, 적지yoy)  3Q24 매출액 9.6조원(+0%qoq, +7%yoy), 영업이익 3,172억원(+97%qoq, -63%yoy) 전망

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 정제마진은 반등 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  2분기 영업이익은 화학 부문의 선전으로 기대 이상  낮아진 기대치에 비해 하반기 이익은 무난하게 턴어라운드할 전망

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 3분기, 휘발유 크랙의 반등 전망 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 감익 기록  올해 3분기 역내 정제마진 반등 전망

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 2024년 2분기 감익, 그러나 하반기 회복 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  2024년 2분기 잠정 영업이익 1,606억원  3분기 허리케인 종료까지 회복 이어져  정유사이클 강세는 구조적, 11월은 변수로 등장?!

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 실적은 바닥을 통과 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  화학부문 실적 호조로 2Q 전사차원 OP 1,607억원 컨센서스 부합  3Q 정유부문 흑전 가능하겠으나, 정제마진 상승폭은 제한적일 것으로 전망  북미 정유설비 가동률 상승에 따른 원유처리량 증가로 재고상승세 지속

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 2025년까지 회복 사이클 진입. 매수 타이밍 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 컨센 부합  3Q24 영업이익 QoQ +122% 증익 전망  2025년까지 회복 사이클 진입. 매수 타이밍

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : SNT에너지 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 높아지는 수주잔고, 높아지는 매력 ▣ 목표주가 : 20,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 매출액 673억원(+9.1% qoq, -10.3% yoy), 영업이익 50억원(+66.8% qoq, -1.9% yoy)으로 호실적을 기록  기수주받은 미국과 중동의 고수익성 프로젝트가 2Q24부터 매출에 인식되면서 영업이익률에 기여  북미 LNG 공급 경우 전세계 가스 시장 점유율이 2023년 22%에서 2030년 34%(116mtpa) 까지 증가할 전망

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : SNT모티브 ▣ 리포트 제목 : 성장 잠재력 확충을 기다리며 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  2분기 Review: 매출액 감소에도 양호한 영업이익률  4분기부터 GM Bolt 역기저효과 완화되고 방산부문 계절성(하반기 매출 증가), 달러강세 상황 등을 고려할 때 하반기 영업이익 감소폭 축소 예상

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : SNT모티브 ▣ 리포트 제목 : 환율이 살린 실적, 매출 성장 전환이 관건 ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 251억원(-12.1% yoy, OPM 10.4%) 기록, 컨센서스 7.7% 상회  HEV 확대의 직접적 수혜 기대. 연결매출 1/4이 해외 수출로 우호적 환율은 실적에 긍정적  단 GM 볼트 단산의 높은 기저 부담은 2H24에도 지속

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : SNT모티브 ▣ 리포트 제목 : 수주 공백기의 다이어트 ▣ 목표주가 : 54,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  당분간은 큰 변화 없음  친환경차 부품 수주 공백기로 외형 감소했으나 수익성은 방어

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : SNT모티브 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 구동 모터 수주 절실 ▣ 목표주가 : 62,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 2,403억원, 영업이익 251억원 (OPM 10.4%)  2H24: 피할 수 없는 역성장, 그러나 부담스럽던 기저의 소멸  투자의견 Buy, 목표주가 62,000원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : SNT모티브 ▣ 리포트 제목 : 이익체력은 확인, 신규 외형성장이 관건 ▣ 목표주가 : 58,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2Q24 매출 2,403억(YoY -17%, 이하 YoY), OP 251억(-12%), OPM 10%  2025년을 기다리며

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : SNT모티브 ▣ 리포트 제목 : 전기차 구동모터 수주가 필요 ▣ 목표주가 : 54,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  올해 성장성은 부진. 이익 방어력은 우수  2Q24 Review: 영업이익률 10.4% 기록  신규 거래선을 대상으로 구동모터 공급을 노력 중

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : SK하이닉스 ▣ 리포트 제목 : 낙폭 과대 ▣ 목표주가 : 340,000, 상승여력 : 74% ▣ 주요내용  HBM 기여도 점증 사이클 본격화 진입  메모리 사이클은 출하가 아닌 가격 상승에서 나온다  낙폭 과대 영역 진입. 저점 매수 권고

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : SK스퀘어 ▣ 리포트 제목 : Harvest 시작 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, TP 11만원으로 커버리지 개시  NAV에서 SK하이닉스 지분가치 비중이 80% 상회하는 구조. 때문에 상장 자회사와의 주가 상관 관계가 가장 크게 나타나는 종목  활발한 유동화 작업으로 할인 저점 돌파 기대

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : SK ▣ 리포트 제목 : 리밸런싱의 시작 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, TP 19만원으로 커버리지 개시  배터리, 바이오, 반도체 분야 활발한 투자를 통한 성장은 일반 순수지주회사 대비 뚜렷한 매력  할인 68%까지 확대되어 있으나 자회사들 유동성 부담 완화를 반영하며 할인 추가 축소 이어질 전망. 지주회사 보유 자산 divest 발표는 기폭제

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : NAVER ▣ 리포트 제목 : 실적 반등 요인 생겼으나 멀티플 반등은 낙관 어려워 ▣ 목표주가 : 210,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  일회성 요인에 좌우될 2분기 실적보다는 커머스 반등을 확인하게 될 하반기 전망이 더 중요  커머스 GMV 성장률 반등할 전망  아직은 기대의 영역이지만 AI 투자가 효율화될 가능성도 존재

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : LX홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 효율적 의사결정 시작 가능한 구조 ▣ 목표주가 : 8,300, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, TP 8,300원으로 커버리지 개시  LG그룹에서 인적분할되어 2021.5 재상장  NAV에 내재된 목표 할인율은 57.8%로 재상장 이후 평균치. 현재 65%로 확대되어 있는데 평균치 회귀 목표

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : LX세미콘 ▣ 리포트 제목 : 하반기로 갈수록 25년 기대감 ↑ ▣ 목표주가 : 94,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2025년 성장 동력에 집중해야할 구간  2Q24 Review: ① 스포츠 이벤트 수요, ② 원화 약세에 따른 실적 개선

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : LS ELECTRIC ▣ 리포트 제목 : 전력 호조 지속, 자동화 턴어라운드 ▣ 목표주가 : 292,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  전력 부문 호조 지속. 특히, 북미 시장 호조세 지속 강화  자동화 부문 턴어라운드 뚜렷. 경기회복 진행될수록 성장성 지속 강화 전망  2Q24 수주/실적 호조 바탕으로 2024년 수주/영업실적 가이디언스 상향

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : LS ELECTRIC ▣ 리포트 제목 : 주가의 속도조절이 필요한 시기 ▣ 목표주가 : 231,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  올해 2분기 영업이익 상승의 주요인은 전력인프라부문의 북미비중 증가로 인한 실적개선  올해 영업이익 증가폭이 16.5% 수준으로 전망됨에 따라 밸류에이션 리레이팅 속도가 둔화 될 것으로 예상됨  목표주가 231,000원으로 상향

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 당장 꺾인 나무보단 울창한 숲을 보자 ▣ 목표주가 : 255,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 11% 하회  넉넉한 수주잔고, 고성장은 28년 이후까지 지속

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 아직 프롤로그일 뿐인데? ▣ 목표주가 : 271,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  2Q24 Review-영업이익 491억원, 컨센서스 하회  #최소 30년까지 성장하는 실적, #미국 진출, #다수의 기대수주

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 단기 실적 보다 꾸준한 수주 흐름에 주목 ▣ 목표주가 : 270,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 재차 확인된 국내사업 수익성 개선  수출 기대감: 1) 천궁-II, 2) 미국향 비궁  투자의견 Buy, 적정주가 27만원으로 상향

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 꾸준히 잘하는 중 ▣ 목표주가 : 243,000, 상승여력 : 12% ▣ 주요내용  LIG넥스원의 2024년 2분기 실적은 매출액 6,047억원(+11%yoy), 영업이익 491억원(+22%yoy, OPM 8.1%)  매출과 이익 모두 미스가 났지만, 동사 사업은 순항 중. 각종 개발 및 양산 사업은 계획대로 진행 중이며, 과거 제도 개선 영향으로 연구개발/국내양산 사업의 마진율은 오히려 개선되고 있음  투자의견 BUY 유지하며 목표주가 240,000원에서 243,000원으로 소폭 상향

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 국내 방산 업종 내 할증 거래가 지속될 수 있는 여건 ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 10% ▣ 주요내용  기대에는 미치지 못한 실적  국내 경쟁사 대비 프리미엄 고착화

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 장기적 수주, 실적 성장에 주목 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 시장예상치 하회  하나당 연간 매출액에 준하는 수주 파이프라인(중동, 미국 비궁 등)

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 미국 사업의 성과 기대 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 491억원 달성, 컨센서스 하회  최초의 ‘비궁’ 미국 수출 등 추가 해외 수주 기대  투자의견 Outperform 하향, 목표주가 250,000원 상향

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 앞서갔던 시선, 따라갈 실적 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  2Q24 Re : 기대치가 높았던 2분기  하반기, 기대치 만족할 것으로 예상  목표주가 상향

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 사실 굉장히 좋은 실적입니다 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  영업이익 컨센서스 11% 하회  실적과 수출, 모두 좋다

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : LG화학 ▣ 리포트 제목 : 높아진 업황 의존도, 개별 돌파구 필요 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24P 수익성 개선 방향성은 확인. 관건은 지속성과 회복의 강도  현재 주가를 저평가 구간으로 판단하지 않아, 투자의견 Hold 유지

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : LG화학 ▣ 리포트 제목 : 그럼에도 비교적 탄탄한 체력 ▣ 목표주가 : 450,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 석유화학 흑전 성공  배터리 부진 지속되는 중  미국 대선 불확실성이 주가 누르는 중

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : LG화학 ▣ 리포트 제목 : 하반기 첨단소재OP 전년 수준 유지될 전망 ▣ 목표주가 : 650,000, 상승여력 : 111% ▣ 주요내용  2Q 실적은 컨센서스 하회했으나 선방한 것으로 평가  하반기 첨단소재OP 전년 수준은 유지될 전망  투자의견 매수, 목표주가 65만원 유지

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : LG전자 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review 컨센상회, 매분기 성장하는 가전 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24 Review 컨센 상회, 매분기 멈추지 않는 가전의 성장  3Q24 Preview 고무적인 VS사업부의 매출 성장과 영업이익 증가 지속  투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : LG전자 ▣ 리포트 제목 : 기대보다는 다소 약한 하반기 가이던스 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  일회성 수익 제외한 2Q24 본사 영업이익은 9천억원으로 추정  3Q24 영업이익 연결 0.98조원, 본사 0.68조원 예상, 기대치 미흡  투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 14만원 유지

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : LG이노텍 ▣ 리포트 제목 : 2H24E 편안한 계절 ▣ 목표주가 : 350,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24P 호실적  2H24E 편안한 계절

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : LG이노텍 ▣ 리포트 제목 : 과도한 주가 조정, 매수 기회 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 62% ▣ 주요내용  목표가 40만원, AI 고도화 핵심은 광학 기술  하반기 영업이익 8,210억원, 역대 최대 실적  주가 상승 여력 충분, 올해 최고치 경신 예상

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : LG에너지솔루션 ▣ 리포트 제목 : 큰 그림 속도조절, Detail은 강해져 ▣ 목표주가 : 410,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2024년 연간 가이던스 하향 제시: 매출액 및 AMPC 수혜 규모  어려운 업황에도 돌파구는 존재: ESS 대응력 강화, 폼팩터 다변화  동사만의 경쟁력 재차 부각, 후발 기업들과의 격차는 더욱 확대될 시기

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : LG생활건강 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기 기저효과 기대 ▣ 목표주가 : 410,000, 상승여력 : 14% ▣ 주요내용  중국과 미국, 차근차근 나아지는 중  투자의견 BUY로 상향, 목표주가 410,000원 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : LG ▣ 리포트 제목 : 내일의 밸류업, 시작될까 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, TP 10만원으로 커버리지 개시  1Q24 순현금 1.7조원, 2020년부터 현 수준이 꾸준히 유지됨  TP 10만원에 내재된 목표 할인율 43.6%, 밸류업 발표 시 당시로 회귀 목표. 현재 50.9%

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : KG모빌리티 ▣ 리포트 제목 : 튀르키예에서 좋군요 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 판매대수: 글로벌 -9% (YoY), 내수 -27%, 수출 +12%  2Q24 Review: 영업이익률 1.1% 기록  구조적인 흑자 기조를 유지하려면 지금보다 물량 확대가 필요

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : KB금융 ▣ 리포트 제목 : 주주환원 강화조치 지속 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 10% ▣ 주요내용  기타 비이자이익 개선으로 역대 최대 충전영업이익 시현  주주환원 확대 기대감 지속

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : JYP Ent. ▣ 리포트 제목 : 아무래도 혹한기에는 예열이 필요하니까 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 Preview: 매출 924억원, 영업이익 194억원으로 컨센서스 하회  목표주가 75,000원으로 12% 하향

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : [2Q24 Review] 지역/고객 포트폴리오 다양화 효과 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  매출액은 컨센서스 하회 영업이익은 상회  제품/지역/고객 포트폴리오 다양화로 안정적 실적 개선 기대  SDV 플랫폼에 호환 가능한 HW 표준화 효과 확대 전망

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 영업이익률 정상화 ▣ 목표주가 : 64,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  동사는 2분기 매출액 2.15조원(+2.9%yoy), 영업이익 896억원(+16.4%yoy, OPM 4.2%), 지배이익 45억원(- 90.7%yoy)를 기록  상반기 중 연간 수주목표 76% 달성  실적 회복, 하반기 전망 긍정적  2 년 만의 4%대 영업이익률 회복

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 북미 EV 업체 물량 회복이 관건 ▣ 목표주가 : 55,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  매출 2.1조원(YoY+3%), 영업이익 90십억원(+16%) 영업이익률 4.2%(+0.5%p)  1Q24에 이어 2Q24에도 북미 EV업체가 미주와 중국 매출 증가를 제한  2H24는 북미 EV 업체 물량 회복 여부가 관건

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 에이첼, 나를 믿다 ▣ 목표주가 : 54,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 896억원(+16.4% yoy, OPM 4.2%)으로 컨센서스 2.9% 상회  수익성 개선, 자산 효율화와 산업변화 대응한 수주 확대, 증설로 가이던스 매출액 8.72조원 (+3.9%), 영업이익률 4%초반 초과 달성 기대

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 신규수주 확대 긍정적 ▣ 목표주가 : 48,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2분기 Review: 고객 다변화를 통한 성장세 유지

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 이제는 실적 맞춥니다 ▣ 목표주가 : 56,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  하반기 부품사 중 최선호주  잘 구축된 포트폴리오로 양호한 실적 시현  ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)/자율주행 및 EV사 공급으로 주목을 받던 시기 PER(주가수익비율) 15~18배를 부여

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 영업 실적 회복과 영업 외 변동성 ▣ 목표주가 : 58,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  중국, 이구환신 정책 강화  2분기 영업이익, 비용 절감 노력으로 컨센서스 부합  2분기 신규 수주 5.3조원  분기별 변동이 큰 영업 외 항목

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 고객 비중 변화를 통한 안정성 ▣ 목표주가 : 47,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24(P): 매출액 2.1조원, 영업이익 900억원  안정적 수익성을 뒷받침하는 고객 비중 변화  신규수주 호조는 긍정적, 운임 상승은 다소 부담

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 성장이 기대되는 부품 업체를 찾으신다면, 여기입니다 ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 896억원(OPM 4.2%)  2H24: 연이은 증설 + 빨라지는 수주 사이클  투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 유지

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기에도 매력적 ▣ 목표주가 : 53,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 충분히 긍정적 수치이며, 고객사 다변화 효과에 기인  하반기 고객사 다변화 효과 확대가 기대되며, 미국 EV업체향 공급량 증가 기대  부품업체 중 상대매력도가 높아 하반기 선호주 의견 지속

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : See the Light ▣ 목표주가 : 54,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24P Re: 영업이익 896억원으로 컨센서스 상회  유연한 시장 대처 능력 및 고수익성 제품 수주 확대 지속  좋아질 만한 부분은 아직도 더 있다

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 변동성을 완화시켜줄 포인트 세가지 ▣ 목표주가 : 54,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 매출 2.2조(+3%, 이하 YoY), OP 896억(+16%), OPM 4.2%  변동성을 완화시켜줄 포인트는 충분

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : HL만도 ▣ 리포트 제목 : 이제 약속의 하반기에 진입했다 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  하반기부터 신규 공급이 증가  2Q24 Review: 영업이익률 4.2% 기록  컨퍼런스 콜의 내용: 중국/인도 OEM 및 0.5티어 업체들로부터 수주 증가

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : HD현대중공업 ▣ 리포트 제목 : 생산의 힘. 현대의 힘 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  2분기 매출액 3조 8,840억원(YoY 27%, QoQ 30%), 영업이익 1,9656억원(185%< 820%), 영업이익률 5,0%(+2.8%p, +4.3%p), 지배주주순이익 1,541억원(540%, 438%)으로 슈퍼 서프라이즈 시현  2Q 서프라이즈 배경  2026년 실적 상승에 다른 적정주가 상향

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : HD현대일렉트릭 ▣ 리포트 제목 : NDR 후기 ▣ 목표주가 : 450,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  가장 많이 나온 질문 4 가지  고환율 수혜 그리고 유럽시장의 수요증가  SK증권의 생각: 오토파지, 불붙는 유럽시장, 데이터센터는 26 년부터

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : HD현대미포 ▣ 리포트 제목 : 드디어 흑자전환. 심상치 않은 주력선종 신조시장 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  2분기 매출 1조 1,291억원(YoY +9%, QoQ +13%), 영업이익 174억원(흑전, 흑전)으로 드디어 흑자전환에 성공했고, 지배주주 순이익 275억원(흑전, +1379%)도 흑자로 서프라이즈 시현  향후 턴어라운드 폭 가장 큼  적정주가 상향

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : HD한국조선해양 ▣ 리포트 제목 : 신조선가는 내가 결정한다 ▣ 목표주가 : 310,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  2분기에 HD현대중공업의 서프라이즈, HD현대미포의 흑자전환, 계속되는 HD현대삼호의 호조로 영업이익 3,764억원(+428%, +135%), 지배주주순이익 2,922억원(+487%, +55%)의 서프라이즈 시현  2Q24 서프라이즈 및 실적 개선의 배경은 앞서 산업과 종속사들에서 짚은 바와 같이 1) 공정 안정화, 2) 외주단가 하락, 3) 고가물량 건조 증가의 MIX효과 때문  SOTP Valuation으로 동사의 적정주가를 31만원으로 상향

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : HDC현대산업개발 ▣ 리포트 제목 : 지금 서울 부동산을 사는 가장 간편한 방법 ▣ 목표주가 : 33,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, TP 33,000원으로 상향 업종 최선호주  서울을 부동산을 사는 가장 손쉬운 방법. Buy HDC현산  2Q24 Review: 주택 합산 GPM 12.4% 대형 사업 착공 전 이미 원가율 안정화 기조  광운대를 시작으로 본격적인 착공 사이클에 들어가는 서울/수도권 복합개발. 자체사업 이익률이 본격화될 때 주가 차별화도 심화되었던 과거 사례

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 이것이 주택의 힘 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  주택시장 회복과 함께 주가 상승 기대  2Q24 Review: 다시 한번 확인된 주택의 힘

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 보이는 회복 신호 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  목표주가 23,000원으로 +27.8% 상향. 목표주가 도달  2Q24 영업이익 940억원(YoY 흑자전환), 주택 원가율 대폭 개선

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 제 값 찾아가기 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  양호한 주택 이익률  주택 시장 회복과 함께 valuation 회복

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 주택 원가율의 긍정적 흐름 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치 17% 상회  2024년 하반기, 가이던스 대비 양호한 주택 원가율 전망  투자의견 매수, 업종 차선호주 의견 유지. 목표는 24000원으로 상향

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 개선의 신호탄 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 3.3조 원, 영업이익 937억 원  기다렸던 건축/주택 부문 원가 개선  투자의견 매수 및 목표주가 24,000원으로 상향

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 점진적 개선세 유지 ▣ 목표주가 : 20,000, 상승여력 : 2% ▣ 주요내용  매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 상회  다수 주택현장에서의 도급증액에 따른 원가율 조정 효과

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 투자의견 Buy로 상향 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  투자의견 Buy로 상향, 목표주가 24,000원으로 상향  2Q24 영업이익 컨센서스 상회  긍정적인 시그널: 주택 심리 개선과 GS이니마 매각

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 노란불 → 초록불 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액 3조 2,972억원(-5.7% YoY, +7.4% QoQ), 영업이익 937억원(흑자전환 YoY,+32.0% QoQ, OPM 2.8%) 기록  2Q24 연결 매출액 3조 2,972억원, 영업이익 937억원으로 영업이익은 컨센서스를 상회  당사가 부여한 Target P/B는 0.47배로 22년~23년 동사의 P/B 평균임

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 중요한 것은 속도보다 방향 ▣ 목표주가 : 24,500, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +11%, +17% 상회  비주택 경쟁력에 주목  이익 추정치 조정에 따라 목표주가 24,500원으로 +11% 상향

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 순풍 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  주택 이익 호조로 영업이익 컨센서스 상회  금리의 시선에 베팅, 펀더멘탈 개선까지 시간은 필요

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 더 나아지기 위한 준비 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  연결 영업이익 937억원(흑전 yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회  도급증액, 정산협상 관련 일회성 이익 발생. 해외 추가원가는 옥에 티  하반기 원가율 상승 예상되나 변동성은 낮아질 것. 신사업 재점검 중

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : F&F ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review : 구체화된 디스커버리 중국 진출 계획 ▣ 목표주가 : 92,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  2Q24 Review  디스커버리 중국 진출 모멘텀 본격화

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : F&F ▣ 리포트 제목 : 불안한 실적 흐름 지속 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회  성장 모멘텀 부재  목표주가 하향

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : F&F ▣ 리포트 제목 : 야속한 시장 환경 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  시장 기대치 하회한 실적  25년 중국 성장 동력은 디스커버리가 되기를

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : F&F ▣ 리포트 제목 : 내수 둔화 영향 지속 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 내수 매출 축소, 수익성 하락  확장 전략 방향성은 유효. 속도가 관건

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : BNK금융지주 ▣ 리포트 제목 : 실적과 자본비율 관점에서 가장 저평가된 은행. 비중 늘려야 ▣ 목표주가 : 11,500, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2분기 실적 컨센서스 상회 예상. 올해 연간 순익 8,000억원 상회해 30% 증익 전망  CET 1 비율 추가 상승 예상. 올해 DPS도 30% 상승 전망. PBR은 0.26배에 그쳐  외국인지분율이 가장 큰폭으로 확대되고 있는 은행. 중장기 수급 개선 효과 기대

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