[증시리뷰] 2024년 11월 1일(목) KOSPI/KOSDAQ 마감시황 및 내일의 투자전략

[증시리뷰] 2024년 11월 1일(목) KOSPI/KOSDAQ 마감시황 및 내일의 투자전략

안녕하세요, 개인투자자들의 든든한 동반자 엔트홍입니다. 오늘도 증시 주요 이슈와 종목들을 꼼꼼히 살펴보고 내일의 투자전략을 세워보도록 하겠습니다.

📈 오늘의 증시 핵심 요약

• KOSPI: 2,542.36P (-13.79P/-0.54%)
• KOSDAQ: 729.05P (-14.01P/-1.89%)
• 원/달러 환율: 1,379.4원 (+2.4원)

[이미지 1: KOSPI/KOSDAQ 일간 차트]

🔍 증시 주요 동향

시장 심리 위축, 外人·기관 동반 매도

오늘 국내 증시는 미국 빅테크 기업들의 실적 실망감이 전해지며 하락 출발했습니다. 마이크로소프트(-6.05%)와 메타(-4.09%)는 양호한 실적에도 세부 지표에 대한 실망감이 커졌고, 필라델피아 반도체지수가 4% 넘게 급락하면서 투자심리가 위축됐습니다.

기관과 외국인의 동반 매도세가 이어지며 코스피는 3거래일 연속 하락했고, 코스닥도 1.89% 급락했습니다.

주요 수급 동향

• KOSPI 수급
  • 기관: -1,881억원
  • 외국인: -391억원
  • 개인: +2,138억원
• KOSDAQ 수급
  • 기관: -521억원
  • 외국인: -1,156억원
  • 개인: +1,662억원

[이미지 2: 투자자별 수급 동향 차트]

🔥 주요 테마 및 특징주 분석

상승 테마

1. 해리스 부통령 수혜주
   • LG에너지솔루션(+1.23%): 사전투표 우세 소식에 친환경 에너지주 강세
   • 삼성SDI(+1.38%): 2차전지 업종 전반적 상승
   • 포스코퓨처엠(+1.56%): 글로벌 수주 기대감
2. 화장품 수출 호조
   • 아모레퍼시픽(+3.17%): 3분기 영업이익 651억원 서프라이즈
   • 아모레G(+3.58%): 실적 개선 기대감
   • 한국화장품제조(+2.57%): 수출 호조 수혜
3. 원자력발전
   • 비에이치아이(+2.15%): 체코 반독점당국 한수원 우선협상자 선정 이의제기 기각
   • 우진엔텍(+1.85%): 원전 수주 기대감
   • 오르비텍(+1.65%): 관련 종목 동반 상승

하락 테마

1. 반도체/IT
   • SK하이닉스(-2.20%): 필라델피아 반도체지수 급락 영향
   • 삼성전자(-1.52%): 목표가 하향 조정
   • DB하이텍(-4.49%): 업종 전반적 약세
2. 제약/바이오
   • 한미사이언스(-24.08%): 실적 부진 및 경영권 분쟁
   • 알테오젠(-5.31%): 기관 매도세
   • HLB(-3.33%): 업종 전반적 하락

💡 주목할만한 특징주

급등주

1. 에스씨엠생명과학(+29.95%)
   • 아토피 치료제 'SCM-AGH' JACI 선정
2. 원익홀딩스(+29.82%)
   • 자회사 원익로보틱스, 메타와 로봇 손 개발 진행
3. 루미르(+23.62%)
   • 46억원 규모 방산혁신기업 R&D 과제 선정

급락주

1. 에이럭스(-38.25%)
   • 신규 상장 첫날 부진
2. 예스티(-29.97%)
   • HPSP와 특허소송 패소

에쓰시엠생명과학

에이럭스 상장 첫날 주가 추이

📊 공매도 동향

오늘의 공매도 거래대금은 890억원(전체 거래대금 대비 약 0.68%)으로 전일 대비 437억원 증가했습니다.

공매도 상위 종목

• KOSPI: 아모레퍼시픽(29.1억원, 비중 2.47%)
• KOSDAQ: 알테오젠(20.1억원, 비중 1.05%)

공매도 잔고 상위

1. KOSPI
   • 포스코퓨처엠: 6,404억원(3.47%)
   • LG에너지솔루션: 6,336억원(0.66%)
2. KOSDAQ
   • 에코프로비엠: 7,022억원(4.13%)
   • 에코프로: 4,468억원(4.10%)

💼 주요 증권사 리포트

삼성전자

• 키움증권: 목표가 90,000원, 투자의견 매수
  • HBM3E 공급 본격화 전망
  • 2024년 실적 개선 기대
• 하나증권: 목표가 95,000원, 투자의견 매수
  • 메모리 가격 상승 기대
  • AI 수요 확대 수혜

효성중공업

• 미래에셋: 목표가 520,000원으로 상향
  • 중공업 마진 개선세 뚜렷
  • 수주내 해외 비중 76% 기록
• NH투자증권: 목표가 500,000원, 투자의견 매수
  • 북미와 유럽向매출 확대 효과
  • 중공업과 건설의 고른 실적
  죄송합니다! 빠진 섹션들을 추가하겠습니다. 기존 내용 뒤에 다음 섹션들을 추가해야 할 것 같습니다:

📢 주요 공시

1. 동성화인텍
   • HD현대중공업과 3,215억원 규모 공급계약 체결
   • HD현대삼호와 892억원 규모 공급계약 체결
2. 삼성중공업
   • 아프리카 지역 선주와 4,593억원 규모 유조선 4척 수주
3. 한온시스템
   • 최대주주 한앤코 오토홀딩스, 1조 2,277억원 규모 지분 한국타이어앤테크놀로지에 매각
4. 코오롱글로벌
   • 삼척도계풍력 발전사업 1,147억원 수주
   • 영광영백풍력 발전단지 1,169억원 수주

🌙 시간외 거래 특징주

상승

1. 대한제강(+9.96%)
   • 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결
2. 씨씨에스(+9.95%)
   • 직무집행정지 가처분 취하 공시
3. 네오팜(+3.64%)
   • 3분기 영업이익 50.83억원 발표

하락

1. 호텔신라(-3.33%)
   • 3분기 영업손실 169.86억원 적자전환
2. 한미사이언스(-2.34%)
   • 실적 부진 및 경영권 분쟁 우려 지속

📊 기술적 분석 특징주

KOSPI

1. 고점돌파 종목
   • DS단석, 삼성생명, 비상교육
2. 골든크로스 임박
   • LG디스플레이, 효성티앤씨, GS리테일
3. MACD 매수신호
   • 기아, LG에너지솔루션, 아모레G

KOSDAQ

1. 고점돌파 종목
   • 주성엔지니어링, 삼현, 디어유
2. RSI 과열신호
   • 우리바이오, 와이지엔터테인먼트, 에코프로

💰 외국인·기관 동시 순매수 상위

KOSPI

1. LG에너지솔루션
   • 외국인: 242억원
   • 기관: 103억원
2. SK이노베이션
   • 외국인: 112억원
   • 기관: 140억원
3. 포스코퓨처엠
   • 외국인: 90억원
   • 기관: 90억원

KOSDAQ

1. 주성엔지니어링
   • 외국인: 121억원
   • 기관: 68억원
2. 에코프로
   • 외국인: 83억원
   • 기관: 19억원

🎯 다음주 유망종목 추천: 효성중공업 (298040)

추천 이유

1. 실적 서프라이즈
   • 3Q24 영업이익 1,114억원(YoY +17.9%)
   • 시장 컨센서스 31% 상회
2. 수익성 개선
   • 해외 매출 비중 상승으로 수익성 개선
   • 중공업 부문 실적 호조 지속
3. 글로벌 경쟁력
   • 미주/유럽 지역 매출 비중 70% 상회
   • 초고압 변압기 시장 강세
4. 증권사 호평
   • 목표가 지속 상향 조정
   • 실적 개선 지속 전망

투자 전략

• 현재가: 417,500원
• 목표가: 480,000~520,000원
• 투자기간: 3개월
• 손절가: 380,000원

📌 내일의 투자전략

1. 업종별 대응
   • 2차전지: 단기 조정 후 반등 시도 예상
   • 반도체: 실적 개선 기대감 있으나 단기 변동성 주의
   • 화장품: 실적 개선株 중심 접근
2. 매매 전략
   • 외국인 수급 모니터링 강화
   • 실적 시즌 대비 우량주 선별 매수
   • 변동성 확대 구간 리스크 관리 철저

마치며

오늘 증시는 미국 빅테크 실적 실망감과 외국인·기관의 동반 매도세로 하락 마감했습니다. 다만 일부 2차전지와 화장품 업종의 강세가 눈에 띄었습니다. 다음주에는 미국 고용지표 발표와 연준 위원들의 발언에 주목할 필요가 있겠습니다.

투자자 여러분들께서는 글로벌 매크로 환경 변화에 주목하면서, 실적 시즌을 맞아 개별 종목의 실적 모멘텀을 꼼꼼히 체크하시기 바랍니다.