증시 섹터 별 이슈 & 뉴스 (2020.11.20)

● 반도체/전기전자
22조원 날린 中 반도체기업 HSMC, 결국 후베이성이 인수
- 우한훙신반도체제조(HSMC)를 후베이성에 소재한 지방정부가 인수. HSMC는 약 200억달러(한화 약 22조원)를 들여 최신 반도체 공장 제조에 나섰으나 자금 부족과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 프로젝트가 사실상 좌초
- link: https://bit.ly/38Z2nyk

 

● 화학/정유
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 10월 1.5$ → 11월 2주 1.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 19일 0.94$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 19일)
- 상승폭 大: 아크릴산 +5.76%, DOP +4.39%, 아세톤 +3.41% 하락폭 大: 스티렌 △5.32%, 활성탄 △1.59%, 폴리실리콘 △0.75%

 

● 철강/금속
예상치 못한 공백, 철근 수입업계 물량 확보 비상
- 수입 업계에 따르면 11월 수입 철근 계약은 사실상 전무한 것으로 알려져. 사강과 용강 등 중국 밀들이 경기회복에 따른 내수가격 상승으로 인해 오퍼가격을 철회하면서 나타난 결과
- 물량 확보를 위한 업체들의 매집활동이 본격화됨에 따라 국내에서 유통되는 수입 철근 가격은 점차 오름세를 보이고 있다는 점은 수입 업계 입장에서 긍정적이지만 문제는 예상치 못한 공급 감소에 운용할 수 있는 물량 자체가 크게 줄어들었다는 점
- 수입 업계는 줄어드는 물량으로 인해 이달 말과 내달 초에 걸쳐 추가적인 가격 상승이 이뤄질 것으로 내다보고 있어
- https://bit.ly/3lNLzhj

중국 냉연판재류 수출 오퍼가격, 급등 후 숨고르기
- 지난주 큰 폭으로 상승했던 중국 냉연판재류 수출 오퍼가격이 금주 동결. 지난주 전주대비 톤당 30달러 큰 폭으로 인상했지만 이번 주에는 동결하면서 상황을 지켜보는 것으로 보여
- 최근 중국 내수가격 상승세가 지속되고 있으며 철광석 가격이 다시 톤당 120달러를 넘어서면서 수출 오퍼가격 역시 당분간 오를 가능성이 높아
- 국내 제조업체들도 중국의 가격 변동 상황을 예의주시. 중국의 가격 변동에 따라 12월에 가격 인상하는 방안도 추진하고 있어 중국의 가격 변동을 지켜보면서 대응할 것으로 보여
- https://bit.ly/331jMlZ

 

● 건설/건자재
전세난 겨냥 24번째 주택대책... 빈집·상가 '영끌'로 11.4만호 짜냈다
- 정부는 19일 ‘부동산시장 점검 관계장관회의’에서 향후 2년간 전국 11만4,000가구(수도권 7만 가구, 서울 3만5,000가구) 규모의 임대주택을 공급하는 내용이 담긴 전세대책을 발표
- 현재 비어 있는 임대주택과 상가·호텔 등 비주거 건물까지 임대주택 공급에 총동원되며 공공전세 주택과 3~4인 가구를 위한 중형 공공임대도 처음 도입
- 이 가운데 당장의 전세난을 잡을 초단기 대책은 3개월 이상 공실인 공공임대주택 3만9,093가구(수도권 1만5,652가구)를 전세 형태로 전환해 무주택자에게 공급, 다음달 말부터 입주자를 통합 모집해 내년 2월부터 입주가 가능
- https://bit.ly/2UDCNXj

전세 11만호 공급…서울아파트 3500채뿐
- 국토부는 2022년까지 전국 11만4100가구(수도권 7만1400가구, 서울 3만5300가구) 공급 계획 가운데 4만9100가구(수도권 2만4200가구, 서울 8900가구)는 내년 상반기까지 공급을 마무리할 것"이라고 밝혀
- 다만, 전국적인 전세대란 촉발 이유인 `임대차법`에 대한 근본적 개선은 외면하고 국민 세금을 투입해 수요가 불확실한 빌라와 다가구 등을 집중 공급하겠다고 밝히며 `맹탕 대책`이란 지적은 피할 수 없게 돼
- 정부가 발표한 전세 주택 11만4000가구 가운데 인기가 많은 아파트는 2만8890가구에 불과, 서울의 아파트 전세 물량은 3532가구에 그쳐
- https://bit.ly/35Mh71r

경실련 "24번째 부동산대책 '비현실적'…가짜 임대정책"
- 경제정의실천시민연합(경실련)은 19일 문재인 정부가 전세난 완화를 위해 내놓은 24번째 부동산 대책을 '가짜 임대정책'이라고 비판
- 경실련은 "정말 서민에게 필요한 공공임대주택은 연간 2만호도 공급하지 못하고 있는데 이제 와서 단기간에 11만4000호를 늘리겠다는 것은 현실성이 매우 떨어진다"고 지적
- 정부 정책에 포함된 관광호텔, 상가 등을 활용한 공공임대 방안에 대해 "재벌 계열사 등이 보유한 손님 끊긴 호텔, 법인 보유 상가 사무실을 가격검증 절차 없이 고가에 매입해 공공의 자금을 퍼주겠다는 것이냐"고 짚어
- https://bit.ly/3kPoAky

"호텔서 살란 거냐" 비판에도 김현미 "호텔 대책 반응 좋아"
- 정부의 주거안정방안 중 호텔·공장을 임대주택으로 제공하는 내용을 비판하는 의견이 쇄도하는 가운데 김현미 국토교통부 장관은 호텔방 전월세가 좋은 평가를 받고 있다고 연일 강조
- 지난 18일에 이어 19일 `서민·중산층 주거 안정 지원 방안 브리핑`에서도 "호텔 리모델링을 통한 전세 물량 공급은 유럽 등지에서 굉장히 호응도가 높다"고 주장
- 그러면서 "호텔 대책은 아주 작은 부분인데 (언론 보도에서) 이게 마치 이번 대책의 90%인 것처럼 보여져 당혹스러웠다"고 지적
- https://bit.ly/2UGGkUB

부산 해운대·수영·동래, 경기 김포 등 조정대상지역 지정
- 국토교통부는 19일 주거정책심의위원회를 열어 경기 김포시와 부산시 해운대와 수영, 동래, 연제, 남구, 대구시 수성구를 조정대상지역으로 지정했다고 밝혀, 신규 지정 지역은 당장 오는 20일부터 지정효력이 발생
- 이날 주정심 결정으로 조정대상지역은 기존 69곳에서 76곳으로 증가, 조정대상지역으로 지정되면 주택담보대출비율(LTV)이 9억원 이하 구간은 50%, 9억원 초과분은 30%로 제한되는 등 각종 규제를 받고 주택 구입시 자금조달계획서도 내야해
- 한편 국토부는 6.17 대책 등을 통해 조정대상지역으로 지정된 일부 지역을 다음달 중 지정 해제 방안도 검토 중. 최근 청주시와 인천 서구, 경기 양주시, 의정부시, 안성시, 평택시 등이 투기과열지구 및 조정대상지역 지정 해제 요청을 한 바 있어
- https://bit.ly/36ML8gZ

 

10월 주택 매매 증가세 전환…전월세 거래는 소폭 줄어
- 국토교통부에 따르면 10월 주택 매매 거래량은 92,769건으로 전월 대비 13.2% 증가, 전년동기 대비 12.6% 증가한 것으로 집계
- 지역별로는 수도권 41,884건(-1.4%, YoY / +10.0%, MoM), 서울 10,629건(-24.9%, YoY / -1.2%, MoM), 지방 50,885건(+27.4%, YoY / +16.1%, MoM)을 기록
- 10월 전월세 거래량은 172,815건으로 전월 대비 1.3% 감소, 전년동기 대비 1.5% 증가. [전세 : 103,638건(-1.9%, YoY / +0.3%, MoM) 월세 : 69,177건(+7.1%, YoY / -3.7%, MoM)
- https://bit.ly/2UDsliu

한국감정원, 민간과 손잡고 부동산서비스산업 활성화 앞장
- 한국감정원과 직방은 19일 부동산서비스산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결, 공공기관과 민간기업이 협력체계를 구축해 부동산 관련 데이터를 공유하는 것이 골자
- 이번 협약을 통해 한국감정원과 ㈜직방은 공공과 민간의 부동산 데이터 선순환 구조를 구축하여 부동산서비스산업을 활성화시킬 계획
- 한국감정원 공시통계본부장은 “이번 업무협약을 계기로 부동산 데이터의 활발한 교류와 혁신적인 서비스 개발을 적극적으로 지원할 것”이라고 말해
- https://bit.ly/2IGNcza

GS건설, 2조3310억원 규모 중동 오만 해수담수화 사업 수주
- GS건설의 자회사인 GS이니마가 중동 오만에서 2조3310억 원 규모 해수담수화 사업을 수주했다고 밝혀, GS이니마는 스페인 소재 세계적인 수(水)처리 업체로 GS건설이 지분 100%를 보유
- 이번 수주는 오만 수전력 조달청으로부터 알 구브라 3단계, 바르카 5단계 민자 담수발전사업(IWP) 프로젝트 등 2곳에 대한 낙찰통보서(LOA)를 받아 성사됐다고 설명
- GS이니마는 금융조달 및 시공과 함께 20년간 운영을 맡게 된다고 전했으며 예상 매출은 각각 1조6,340억원, 6,970억원
- https://bit.ly/2Ki3Vcd

현대건설, 다우존스 지속가능경영지수 건설부문 1위
- 현대건설은 2020 다우존스 지속가능경영 지수(DJSI) 평가에서 '건설 및 엔지니어링' 부문 세계 1위에 선정됐다고 밝혀
- DJSI는 세계 최대 금융정보 회사인 미국 다우존스와 스위스 국제투자회사 로베코샘이 공동 개발한 지속가능 투자지수로 기업의 경제적 성과, 환경 및 사회적 지속 가능성을 종합 평가한 지표
- 이와 함께 한국기업지배구조원(KCGS)가 국내 908개 상장사를 대상으로 실시한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 통합 평가에서 3년 연속 A등급을 획득
- https://bit.ly/3lMZqED

 

● 통신서비스/지주회사
T커머스, 판 흔드나…SK스토아, 첫 거래액 1조 돌파(디지털타임스)
- SK스토아 대표는 "초반의 기존 홈쇼핑 사업자와 달리 실시간 스트리밍(라이브 방송)을 하지 못하는 조건 속에서, 지난달 말 기준 최단 기간 취급고(거래액) 1조원을 만들어 냈다"면서 "이 기간 누적 매출도 2200억원이 넘을 것"으로 밝힘
- 이어 윤 대표는 "작년 3월부터 시작한 '스토아 ON'이 잘 작동해 시장 내 소프트 랜딩해 성장 중(2300만 가구수, 시청 가구 수 기준)에 있다"고 덧붙임
- link: https://bit.ly/3kGktHD

한솔홀딩스, 한솔이엠이 보유주식 전량 한솔이엠이에 매각(뉴스웨이)
- 한솔홀딩스는 한솔이엠이의 보유 주식 전량(859만3856주, 99.99%)를 한솔제지에 처분하기로 결정했다고 19일 공시
- 처분금액은 327억원이며, 회사 측은 “경영 효율성 제고와 친환경 관리사업 기회 확보를 위한 것”이라고 설명
- link: https://bit.ly/38UjEbJ

 

● 인터넷/게임
카카오, 상품 구독 서비스 시작…"카톡 채널서 김치냉장고 렌탈하세요"
- 카카오가 카카오톡 채널을 통해 김치냉장고, 가구, 공기청정기 필터 렌탈, 정기배송을 신청할 수 있는 상품 구독 서비스를 시작한다. 이용자는 카카오톡 채널에서 다양한 상품에 대한 렌탈, 정기배송 정보를 한눈에 확인할 수 있다.
- 카카오는 19일 "카카오톡 채널을 통해 렌탈, 정기배송을 신청할 수 있는 상품구독 서비스를 시작한다"고 밝혔다.
- 이용자들은 카카오톡 채널을 통해 상품 구독에 필요한 정보를 알림으로 받아보고 상담과 결제도 가능하다. 기존 오프라인에서 정기구독상품에 가입하고 이용하는데 드는 복잡한 과정을 톡 안에서 몇 번의 클릭만으로 할 수 있도록 편의성을 높였다.
- 카카오는 이날부터 종합가전 전문기업 위니아에이드의딤채 김치냉장고 렌탈을 시작으로 연내 바디프랜드, 아모레퍼시픽, 위닉스, 한샘 등 기업들의 렌탈·정기배송 서비스를 시작할 계획이다.
- link : https://biz.chosun.com/site/d

[지스타] 명가 재건 나선 위메이드… 신작 ‘미르4’, 25일 정식 출시
- ‘미르4’는 CBT 결과 많은 이용자들에게 지지를 얻어 정식 출시의 기대감을 갖게 했다. 참가 유저 중 77.7%는 정식 오픈 시 ‘미르4’를 하겠다고 답했다. 76.9%는 친구 및 지인들에게 추천하겠다는 의사를 전했다. 또한 ‘미르4’는 모바일-PC 비중이 각각 60%, 40%를 기록해 크로스 플레이에 적합한 게임임을 입증했다. 아울러 ‘미르4’는 70%의 재방문율을 기록해 안정적인 피드백 환경을 만들 수 있었다.
- link :  https://news.naver.c

 

● 미디어/엔터/레저
중국 왕이, 일본 거쳐 25일 방한할듯…'바이든 시대' 견제 행보(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/32XQEwe

"그냥 무너질 바에는…" 참좋은여행, 코로나 이후 첫 정상영업 `초강수`(매일경제)
- 기사링크 : https://bit.ly/35Hgbv8

"日, 내년 1월 '도쿄올림픽 취소' 발표 가능성"(뉴스1)
- 기사링크 : https://bit.ly/2KiExDf

제이콘텐트리 전환사채 발행결정(DART)
- 권면총액 500억원. 표면이자율 0%. 만기 2023년 11월 27일
- 전환가액 30,836원. 전환청구기간 2021년 11월 27일 ~ 2023년 10월 27일
- 전환권 행사시 발행주식수 1,621,481주 (기존 발행주식수 대비 9.9% 증가)
- 공시링크 : https://bit.ly/3nAsuzC

'원더우먼1984', 12월25일 美 극장·OTT 동시개봉(스포티비)
- 기사링크 : https://bit.ly/32XATFo
- (comment) 워너미디어는 워너브라더스, HBO Max, DC코믹스를 보유하고 있음. 디즈니가 마블, 디즈니플러스 등을 보유한 것과 비슷한 원리. HBO Max가 한국에 미진출 상태인 관계로, '원더우먼1984'는 2020년 12월 한국에서 극장개봉을 선택하게 될 것으로 예상

넷플릭스, 한국 오리지널 '스위트홈' 다음달 18일 공개(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/32YK7RN

프듀 조작 논란→아이즈원 활동 강행→Mnet “전폭 지원” (스포츠경향)
- 기사링크 : https://bit.ly/3pHbU2W

`빅히트 레이블즈` 오프라인 콘서트 불투명? 추첨일정 연기(매일경제)
- 기사링크 : https://bit.ly/2IUS5o0

 

● 화장품/음식료
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,658명(yoy -97%, mom +71%)
- 2020년 11월 1일 ~ 18일 누적 : 3,471명(yoy -96%, mom +7%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,017명(yoy -99%, mom -20%)
- 2020년 11월 1일 ~ 19일 누적 : 2,772명(yoy -99%, mom -15%)

글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: -1.21%
- Estee Lauder: -3.36%
- P&G: -0.12%
- Shiseido: -0.35%
- Shanghai Jahwa: -2.30%
- Proya: +1.08%
- LVMH: +0.51%
- Kering: -0.46%

(한경) 화이자, 코로나 백신 95% 예방효과…"이르면 12월 승인"
- link: https://bit.ly/35IWnaX

(경향) 코로나19에 침체된 세계 명품 시장, 중국만 나홀로 호황
- link: https://bit.ly/3fhZrxC

(JD) 3 Key Takeaways From The Bain x Altagamma Luxury Report
- Courting young consumers, Leveraging digital, Prioritizing domestic shopping
- link: https://bit.ly/2ULXTm4

(뷰티경제) 면세사업 위기 오나? 엘지?아모레, 국내 면세사업 탈출 모색
- link: https://bit.ly/3lMTiMz

(DFN) 中, 해외직구 온라인→오프라인 시장 변화…“주문과 동시에 제품 수령”
- 우한, 중국 최대 해외 직구매장 10월 1일 오픈
- 주문과 동시에 제품 수령 가능, 관세도 내지않아 가격도 저렴
- 코로나19로 해외면세점 채널 대신 해외직구 시장 대안으로 떠올라
- link: https://bit.ly/3nGCoQk

(뷰티누리) 코로나19로 기업 마케팅도 비대면 서비스·판매 전략 전환
- link: https://bit.ly/3frLsWt

(더벨) 중국 개척 ‘선봉장’ 최경 부회장, OBM 전환 이끈다
- link: https://bit.ly/2UJmVT6

 

 

● 증권/보험 
- 11월 18일 거래대금 27.6조원 (vs. 2020년 평균 21.7조원, 4분기 평균 23.1조원)
- 11월 18일 신용공여 잔고 35.4조원 (vs. 2020년 평균 29.5조원, 4분기 평균 34.4조원)

[보험]
(매일경제) "무·저해지환급금 보험료 낮아진다"…소비자 혜택 강화
- 금융위원회와 금융감독원이 19일부터 무(저)해지환급금 보험 상품 설계시 보험료를 저렴하게 하는 보험업감독규정개정안을 의결
- 환급률을 낮추는 대신 보험료를 낮추는 것이 골자로, 저축성보험 대비 높은 환급률만 강조해서 판매를 일으킨다는 문제점을 해결하기 위한 조치
- link: https://bit.ly/36L2zhQ
- 금융감독원 보도자료: https://bit.ly/35LVHRS