지니언스(263860) 3Q24 실적: NAC·EDR 제품 성장세 돋보여

3Q24 매출액 104억원(YoY +34.9%), 영업이익 22억원(YoY +660.8%) 기록. NAC·EDR 제품 수요 증가와 시장지배력 강화로 실적 성장세 지속.

지니언스(263860) 3Q24 실적: NAC·EDR 제품 성장세 돋보여

핵심 요약

• 3Q24 매출액 104억원(YoY +34.9%), 영업이익 22억원(YoY +660.8%)
• NAC 나라장터 점유율 62%, EDR 점유율 78% 기록
• 4Q24 매출액 197억원, 영업이익 50억원 전망

목차

1. 3Q24 실적 분석
2. 사업부문별 실적
3. 4Q24 전망
4. 성장동력
5. 투자포인트

3Q24 실적 분석

구분	3Q24	YoY	QoQ
매출액	104억원	+34.9%	-12.6%
영업이익	22억원	+660.8%	+20.2%

사업부문별 실적

네트워크 보안

• 매출액 82억원 (YoY +40.2%)
• NAC 나라장터 점유율 62% 기록
• EDR 나라장터 점유율 78% 달성

보안 용역

• 매출액 21억원 (YoY +17.6%)
• 매출 비중 20.6% 차지

4Q24 전망

• 매출액 197억원(YoY +17.3%) 전망
• 영업이익 50억원(YoY +32.8%) 예상
• 성수기 진입으로 매출 성장 가속화
• 공공/금융 부문 수요 증가 기대

성장동력

NAC 사업

• 공공/금융 부문 안정적 성장
• 민간 대기업 수요 확대

EDR 사업

• 공공기관 도입 확대
• 민간 부문 진출 가속화

신규 사업

• ZTNA 사업 진출
• VPN 전문기업 인수 통한 시장 확대

투자포인트

강점

• 국내 정보보안 시장 선도기업
• 높은 시장점유율과 기술력
• 안정적인 성장세 지속

밸류에이션

• 2024년 예상 PER 9.1배
• 국내외 동종업체 평균 PER 26.3배
• 저평가 구간 진입

자료출처: 유진투자증권 리서치센터 (2024.11.18)