한화(000880) - 사업 구조 개편으로 새로운 도약을 준비하는 종합 중공업 그룹

한화(000880) - 사업 구조 개편으로 새로운 도약을 준비하는 종합 중공업 그룹

한화 2분기 실적 리뷰

한화의 2024년 2분기 실적이 발표되었습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

• 연결 매출액: 13조원 (전년 동기 대비 4% 증가)
• 연결 영업이익: 5,286억원 (전년 동기 대비 14% 증가)
• 별도 부문: 영업적자 기록 (건설 부문 원가 상승 영향)

사업 구조 개편의 주요 내용

한화는 현재 사업 구조 개편을 진행 중입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

1. 지주회사 성격 강화 (정관 변경을 통한 사업 목적 추가)
2. 자회사 영업양도를 통한 사업 재편
3. 한화에너지 지분 추가 확보 (공개매수를 통해 5.2% 추가 확보)

부문별 실적 및 전망

1. 방산/항공우주 부문 (한화에어로스페이스)
   • 방산 매출 증가로 실적 개선
   • 수주잔고 증가에 따른 향후 실적 개선 기대
2. 화학/에너지 부문 (한화솔루션)
   • 태양광 모듈 매출 감소로 실적 부진
   • 향후 친환경 에너지 수요 증가에 따른 성장 기대
3. 금융 부문
   • 실적 개선으로 연결 실적에 긍정적 기여

투자 포인트 및 전망

• 사업 구조 개편을 통한 경영 효율성 제고 기대
• 방산/항공우주 부문의 성장세 지속 전망
• 친환경 에너지 사업 확대에 따른 중장기 성장 기대
• 저평가 주가 (2024년 예상 PER 3.5배, PBR 0.4배)

한화는 사업 구조 개편을 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 특히 방산/항공우주와 친환경 에너지 부문의 성장이 기대되며, 저평가된 주가도 매력적인 투자 포인트입니다.

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