2024년 10월 7일 전 증권사 리프트 핵심 분석

증권사 리포트

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : BGF리테일 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 18% ■ 제목 : 아직 아쉬운 기존점 성장률 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 매출 2조 3,311억원(+5.6%YoY), 영업이익 847억원(-2.7%YoY)으로 예상, 시장 기대치(902억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상한다   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 13만원을 유지한다

■ 종목명 : 파라다이스 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 이남수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(유지), 상승여력 59% ■ 제목 : 2024.09 다소 아쉬운 일본 ■ 핵심 정리   ▶ 2024.09 카지노 순매출액 616억원(yoy -16.5%)   ▶ 일본 소폭 약세지만, 실적 펀더멘털은 견고   ▶ 4분기, 10월과 연말 연휴 주목

■ 종목명 : 파라다이스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이기훈,황지원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 3Q 예상 OP 390억원(-32% YoY) ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,631억원(-8% YoY)/390억원(-32%)로 컨센서스(500억원)을 하회할 것이다   ▶ 파라다이스 씨티(영종도)의 매출액이 월 400억원을 돌파하면서 상당히 긍정적인 흐름이 이어지고 있는데, 최근 인스파이어 카지노의 매출액도 꾸준히 상승하고 있는 것으로 추정된다

■ 종목명 : 코스맥스 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 170,000원(유지), 상승여력 21% ■ 제목 : 낮아진 기대치 부합 예상 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 매출 5,195억원(+13.4%YoY), 영업이익 449억원(+34.9%YoY)으로 시장 기대치 (431억원)에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망한다(OPM 8.6%, +1.3%pYoY)   ▶ 동사에 대한 투자의견과 목표주가 17만원을 유지한다   ▶ 목표주가와의 괴리율을 고려해 매수 의견을 유지, 중국과 미국 법인의 실적 개선 속도를 파악해가며 매수 타이밍을 고려하는 것이 바람직해 보인다

■ 종목명 : 카카오페이 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김동우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 31,000원(하향), 상승여력 27% ■ 제목 : 펀더멘털 개선에 집중한다면 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 preview: 3분기에 대부분 반영될 티몬, 위메프 관련 손실   ▶ 투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 31,000원으로 하향

■ 종목명 : 카카오 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 이효진,강하라 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 51,000원(유지), 상승여력 39% ■ 제목 : 4분기 성과 확인이 필요한 때 ■ 핵심 정리   ▶ 밋밋한 3분기   ▶ 상대적 강세 위해선 영업 개선, 주주 환원 등 적극적 어필 필요

■ 종목명 : 카카오 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김현용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(하향), 상승여력 50% ■ 제목 : 탑라인과 이익 모두 성장 정체 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출 성장률 2%로 컨센서스 소폭 하회, 이익은 부합 예상   ▶ 3Q 플랫폼 매출 YoY +9.1% 예상: 떨어진 톡비즈 성장률을 페이/모빌리티가 뒷받침   ▶ 3Q 콘텐츠 매출 YoY -3.3% 예상: 음악을 제외한 모든 부문에서 매출 역신장 전망   ▶ 탑라인 성장률과 이익에 대한 눈높이 하향을 반영해 목표주가 55,000원으로 하향

■ 종목명 : 카카오 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김동우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 51,000원(유지), 상승여력 39% ■ 제목 : 시작되는 비핵심 사업 축소 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 preview: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익 하회 예상   ▶ 투자의견 Buy & 목표주가 51,000원 유지

■ 종목명 : 전진건설로봇 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김성호 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 북미 매출 비중 40%, 인프라 투자 수혜 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 북미 시장 높은 매출 비중을 지닌 콘크리트 펌프카 전문 업체   ▶ 유럽, 동남아 등 전방 시장 확장에 따른 CAPA 증설 추진   ▶ 2024년 매출액 1,788억원, 영업이익 374억원 예상

■ 종목명 : 유일로보틱스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 최재호,서지혁 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : SK On이 유일하게 투자한 로봇 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 자동화 시스템 + 산업용 로봇 = Total-Solution 로봇 전문 기업   ▶ SK On이 유일하게 투자한 로봇 기업, 독보적 수혜 전망

■ 종목명 : 웹젠 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 최승호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 26,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : `25년은 리레이팅의 해 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 컨센 소폭 하회 전망, 4Q부터 다시 증익 전망   ▶ 5년만의 자체개발 신작, `25년은 자체개발 신작들로 리레이팅/EPS증가 예상

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 심은주,고찬결 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 3Q24 Pre: 중국 아직 부진하나 개선 기대감은 유효 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Pre: 시장 기대 소폭 하회 예상   ▶ 4분기는 중국 순성장 전망   ▶ 중장기 측면 저가 매수 유효

■ 종목명 : 엔씨소프트 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 정호윤,김예림 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 단기 모멘텀은 존재하지만.. ■ 핵심 정리   ▶ 매출 반등에도 비용 증가로 컨센서스 하회 전망   ▶ 단기 모멘텀은 존재하지만 아직은 보수적 시각 유지   ▶ 변화하는 모습은 확인되고 있음

■ 종목명 : 에코프로비엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 장정훈,서지현 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 -17% ■ 제목 : 고객사의 부진과 낮은 가동률 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적, 매출 큰 폭 하락 예상   ▶ 4분기 출하 증가를 기대하나, 2024년 연간 실적 하향 불가피.   ▶ 목표주가 160,000원 및 투자의견 HOLD 유지.

■ 종목명 : 앱클론 ■ 리포트 발행 증권사 : 스터닝밸류리서치 ■ 애널리스트 : 남궁준,이호진 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 제2의 에이치엘비 후보 1순위.. ■ 핵심 정리   ▶ 혁신 항암 항체 신약 전문 기업   ▶ 재발률이 적은 CAR-T 개발   ▶ 제2의 에이치엘비 후보 될 가능성 높아

■ 종목명 : 아이패밀리에스씨 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(하향), 상승여력 26% ■ 제목 : 해외 성장 이상 무 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 아이패밀리에스씨 연결 매출 504억원(+35.5%YoY), 영업이익 95억원(+43.2%YoY)으로 시장 기대치(106억원)를 하회하는 실적을 달성할 것으로 전망한다(OPM 18.9%(+1%pYoY))   ▶ 아이패밀리에스씨에 대한 목표주가를 3만원으로 하향, 업종 밸류에이션이 낮아져 동사에 대한 타겟 멀티플을 12배로 내려 적용했다   ▶ 저점 매수 의견을 제시한다

■ 종목명 : 아모레퍼시픽 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 170,000원(하향), 상승여력 30% ■ 제목 : 모멘텀 공백기 재진입 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 매출 9583억원(+7.8%YoY), 영압이익 414억원(+139.7%YoY)으로 시장 기대치 (455억원)을 하회하는 실적을 기록할 전망이다   ▶ 아모레퍼시픽에 대한 투자의견 매수, 목표주가 17만원을 유지한다   ▶ 하반기 동사의 실적 저점을 확인한 후 25년 실적 개선을 대비한 저점 매수 전략을 고려함이 바람직해 보인다

■ 종목명 : 아모그린텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 박장욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 11,000원(하향), 상승여력 47% ■ 제목 : 당분간 부진할 예정 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 315억원(YoY + 2.3%), 영업이익 13억원(YoY+ -25.5%)   ▶ 25년 매출액 1,653억원 (YoY + 27.6%), 영업이익 억원 (yoy +200%)

■ 종목명 : 씨앤씨인터내셔널 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 120,000원(하향), 상승여력 36% ■ 제목 : 걱정할 필요 없는 수주, capa 이슈도 단계적 해소 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 매출 851억원(+58%YoY), 영업이익 130억원(+92%YoY)으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망한다(OPM 15.2%(+2.7%pYoY)   ▶ 씨앤씨인터내셔널에 대해 투자의견 Buy 유지, 목표주가 12만원으로 하향한다   ▶ 주가 조정시 Buy&hold 전략이 유효하다

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 강승건,이광준,정다원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 77,000원(상향), 상승여력 39% ■ 제목 : 3Q24 Preview: NIM 하락과 손상 반영에도 양호한 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 77,000원으로 6.9% 상향   ▶ 3Q24 연결기준 지배주주 순이익 1.38조원으로 컨센서스를 2.2% 상회할 것으로 전망

■ 종목명 : 신세계 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 사업부 전반 내수 부진 영향 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 영업이익 1,134억원(-13.9%YoY)으로 시장 기대치(1,401억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상한다   ▶ 신세계에 대한 투자의견과 목표주가 20만원을 유지한다   ▶ 결론적으로 동사의 단기 주가 반등을 이끌만한 모멘텀은 부재한 상황이나, 주가는 25년 예상 순익 기준 6배까지 하락, 저평가 구간으로 판단하며 목표주가와의 괴리율을 감안해 매수 의견을 유지한다

■ 종목명 : 시노펙스 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 심의섭,황지현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 여전히 높은 성장 잠재력 ■ 핵심 정리   ▶ 시작된 국산화 성과   ▶ 중장기적 관점에서 바라본다면 여전히 높은 성장 잠재력 보유

■ 종목명 : 스튜디오미르 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 윤예지 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 이거 22년도 디앤씨미디어랑 비슷하잖아? ■ 핵심 정리   ▶ 스튜디오미르, 토에이애니메이션과 MOU 체결   ▶ 2022년도의 디앤씨는 어땠나

■ 종목명 : 슈프리마 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 권오휘 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 우호적 영업 환경 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기에도 지속될 영업이익 개선   ▶ 얼굴 인식 제품을 통한 경쟁력 확보

■ 종목명 : 하나금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 강승건,이광준,정다원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 83,000원(상향), 상승여력 35% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 환율 하락과 성장 관리로 CET1 개선 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy 유지 목표주가 83,000원으로 6.4% 상향   ▶ 3Q24 연결기준 지배주주 순이익은 1.0조원으로 컨센서스를 2.3% 상회 전망

■ 종목명 : 삼표시멘트 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이선일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 4,300원(유지), 상승여력 42% ■ 제목 : 뛰어난 현금흐름(EBITDA) 창출능력에 주목 ■ 핵심 정리   ▶ 물량 감소에도 원가율 개선 효과로 영업이익 증가세 지속   ▶ 이익에 비해 EBITDA가 훨씬 많아 배당 및 환경설비 투자에 적극적   ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 4,300원 유지

■ 종목명 : 하이브 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김현용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 이번 실적만 지나면 달릴 준비 완료 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액 3%, 영업이익 14% 역신장 예상   ▶ 4분기 세븐틴 월드투어 및 주력 아티스트 컴백으로 영업이익 YoY 상승 전환 가능   ▶ 위버스 플러스 멤버십 연내 도입으로 2025년부터 플랫폼 사업 레벨업   ▶ 대장주 하이브를 필두로 엔터가 다시 도약할 시기가 다가온다

■ 종목명 : 한국콜마 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 90,000원(상향), 상승여력 24% ■ 제목 : 호실적의 연속 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 매출 6,467억원(+25.2%YoY), 영업이익 597억원(+92.5%YoY)으로 시장 기대치 (560억원)를 상회하는 실적을 시현할 것으로 전망한다(OPM +9.2%p(+3.2%pYoY))   ▶ 한국콜마에 대한 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 9만원으로 상향한다   ▶ 업종 내 최선호 의견을 유지하겠다

■ 종목명 : 클로봇 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 남주신 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : [투자의시대/IPO기업] ■ 핵심 정리   ▶ 자율주행용 로봇 소프트웨어 개발 및 공급 업체   ▶ 국내 최고 수준 범용 자율주행 소프트웨어 Chameleon 솔루션 확대   ▶ 이기종 로봇 관제 솔루션 CROMS 통한 SW/HW 경쟁력 확보

■ 종목명 : 클로봇 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 한유건,성현동,전소희 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 범용 실내 자율주행 로봇 소프트웨어 전문기업 ■ 핵심 정리   ▶ 클로봇은 2017년 설립된 실내 자율주행로봇 솔루션 및 서비스 전문기업   ▶ 로봇 하드웨어 솔루션 ROAS를 통해 소프트웨어에 하드웨어를 접목한 융합 비즈니스로의 확장   ▶ 범용화 ROS 어댑터 아키텍처를 기반으로 산업 전방위 130개 이상 고객사에 로봇 자율주행 솔루션 제공   ▶ 보스톤다이나믹스와 4족 보행로봇 SPOT 순찰 서비스 사업 협약 체결을 통한 글로벌 경쟁력 확보

■ 종목명 : LG CNS ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 엄수진 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : LG CNS-유가증권시장 상장 본격 시동: 10월 4일 상장 예비심사 신청서 제출 ■ 핵심 정리   ▶ 10월 4일, 한국거래소 유가증권시장본부에 상장 예비심사 신청서 제출

■ 종목명 : 화승엔터프라이즈 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 유정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(유지), 상승여력 61% ■ 제목 : 3년간 부진 씻고 올해부터 턴어라운드 본격 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기는 비수기임에도 불구하고 전분기 보다 이익 규모 더 클 전망   ▶ 4분기 성수기에 ASP 높은 제품들 비중 더 상승하며 호실적 이어갈 전망   ▶ 3년간 부진 씻고 올해부터 턴어라운드 본격 시작

■ 종목명 : 호텔신라 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 57,000원(하향), 상승여력 22% ■ 제목 : 주주환원 확대가 정답 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q OP 367억원(+373.9% YoY), 실적 개선 추세로 반전   ▶ 점진적 실적 개선은 가능, 여전히 강하지 못한 업황 모멘텀   ▶ 기존 BUY 유지, 목표주가 57,000원 하향

■ 종목명 : 호텔신라 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 50,000원(하향), 상승여력 7% ■ 제목 : 끝이 보이지 않는 터널 ■ 핵심 정리   ▶ 3 분기 연결 매출 1 조 186 억원(+0.7%YoY), 영업이익 277 억원(+257.3%YoY)으로 컨센서스(382 억원)을 하회하는 실적을 시현할 것으로 예상한다   ▶ 실적 추정치 하향으로 투자의견과 목표주가를 Hold, 5 만원으로 내린다   ▶ 주가 측면 보수적으로 접근할 것을 권고한다

■ 종목명 : 현대차 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 김준성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 340,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : Hello Google ■ 핵심 정리   ▶ Waymo (Google Car) 협업 전개, 일단 좋다   ▶ 신규 주주가치 제고 방안 발표로 이어질 인도 IPO 확정도 좋다

■ 종목명 : 현대차 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 문용권 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 26% ■ 제목 : 4% 이상의 배당수익률이 가능한 주가 수준 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출 43조원(YoY+6%), 영업이익 3.8조원(-0.4%), OPM 8.8% 전망   ▶ 내수와 북미 시장에서 신형 펠리세이드 효과가 중요할 것   ▶ 현 주가 수준에서는 최소 4% 이상 연간 배당수익률 가능

■ 종목명 : 현대차 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 360,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 다시 찾아온 저가 매수의 기회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 42.3조원, 영업이익 3.9조원(OPM 9.3%)   ▶ 4분기부터 가동되는 현대차그룹 조지아 공장   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원 유지

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 김현태 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 43,000원(유지), 상승여력 52% ■ 제목 : 업황 개선 기대감이 점차 반영될 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 전분기 일회성비용 기저 효과로 3Q 실적 qoq 개선 전망   ▶ 최악의 수요 부진 시점은 지나간 것으로 판단   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 43,000원 유지

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 80,000원(유지), 상승여력 54% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 기계! 방산! 최고! ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출 2.1조원, 영업이익 701억원 (OPM 3.3%)   ▶ 방산 중심의 수익성 개선 + 신사업 수주   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지

■ 종목명 : 현대오토에버 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 220,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 견조한 외형, 아쉬운 이익 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 9,187억원, 영업이익 570억원(OPM 6.2%)   ▶ Enterprise IT, 차량 SW의 성장은 변함없이 지속   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지

■ 종목명 : 현대백화점 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(하향), 상승여력 25% ■ 제목 : 백화점 부진, 면세 방어, 지누스 개선 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 영업이익 656억원(-11.4%YoY)으로 시장 기대치(708억원)을 하회하는 실적을 시현할 것으로 전망한다   ▶ 현대백화점에 대해 투자의견 Buy 유지하나 실적 추정치 하향으로 목표주가를 6만원으로 내린다   ▶ 주가 조정시 매수 전략을 권고한다

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 290,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 상반기보다는 나아진 3분기 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 13.5조원, 영업이익 6,630억원(OPM 4.9%)   ▶ 현대차그룹 미국 전동화 공장 가동 시작   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지

■ 종목명 : 현대리바트 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 최종경,김지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 11,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 잠들지 않는 도전 ■ 핵심 정리   ▶ Life is Living Art, LIVART   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원 신규

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 배세호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 45,000원(유지), 상승여력 50% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 수익성 개선 시점은 아직 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원 유지   ▶ 3Q24 영업이익 컨센서스 하회 전망   ▶ 요원한 수익성 개선 시점, 하지만 기대할 수 있는 것

■ 종목명 : 한화오션 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 41,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 3분기 시장예상치 부합 예상 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 시장예상치 부합   ▶ 3분기 실적 턴어라운드를 시작으로 본격적인 실적 개선 기대   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 41,000원 유지

■ 종목명 : 한화엔진 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 최광식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(상향), 상승여력 34% ■ 제목 : 중국 엔진은 온다. 벌써 1.4조원 수주 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 수주 초강세   ▶ 중국 조선업의 캐파 증설 및 M/S 확대 안타깝지만, 컨테이너성 대형 D/F 엔진의 다수는 한국으로 발주되어 엔진업체들은 수혜

■ 종목명 : 한화시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이재광,이승영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 26,500원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 방산 주도 실적 성장 지속 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 방산 주도 실적 성장 지속 전망   ▶ 내년 필리 조선소 실적이 관건   ▶ 3Q24 Preview: 영업이익 전년비 26% 증가 전망

■ 종목명 : 한온시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 6,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 어두운 터널을 지나는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 2.4조원, 영업이익 669억원(OPM 2.8%)   ▶ 2025년을 기대하며   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 6,000원 유지

■ 종목명 : 한세실업 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 유정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,000원(하향), 상승여력 78% ■ 제목 : 4분기부터 매출 회복 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 달러 매출액 지난 해 수준   ▶ 원재료 가격 하락에 따른 수주 단가 하락 멈추면서 매출 감소 일단락   ▶ 4분기부터 수주 회복 시작, 매출 증가 전환 예상

■ 종목명 : 한샘 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 최종경,김지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 72,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 한국인의 인테리어는 한샘 ■ 핵심 정리   ▶ 더 나은 삶을 위한 공간의 기준   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 72,000원

■ 종목명 : 한국타이어앤테크놀로지 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 65,000원(유지), 상승여력 68% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 자꾸 높아지는 밸류 매력 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 2.4조원, 영업이익 4,082억원(OPM 17.0%)   ▶ 고무가격 상승과 운임비 상승에도 견조한 실적 흐름은 지속   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원 유지

■ 종목명 : 한국전력 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이민재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 26,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 여전히 필요한 요금 인상 ■ 핵심 정리   ▶ 전기요금 인상 없이 개선될 수 없는 재무구조   ▶ 컨센서스 수준의 3분기 실적

■ 종목명 : 삼성카드 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 백두산,홍예란 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 평이. 4분기는 지켜볼 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 순이익 1,607억원으로 컨센서스 2% 상회   ▶ 대손율 개선. 다만 4분기에는 다시 상승 전망

■ 종목명 : 삼성중공업 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(상향), 상승여력 50% ■ 제목 : 가장 변동성 없는 조선주 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 무난한 실적 전망   ▶ 현재까지 54억달러 수주, 하반기 FLNG 및 기타 수주 기대   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 15,000원으로 상향 조정

■ 종목명 : 삼성전기 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 조현지 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 190,000원(하향), 상승여력 44% ■ 제목 : 3Q24E 컨센서스 하회 전망, 25E 회복 방향성은 유효 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E Preview: 컨센서스 하회 전망   ▶ 속도보다 중요한 건 방향성   ▶ 목표주가 190,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

■ 종목명 : NAVER ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김동우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 254,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : OPM 개선 가이던스 초과 달성중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 254,000원 유지

■ 종목명 : LX하우시스 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 최종경,김지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 57,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 결국 LX이거나 아니거나 ■ 핵심 정리   ▶ 자연을 닮은, 사람을 담은 행복한 생활공간   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 57,000원 신규

■ 종목명 : LIG넥스원 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 변용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 287,000원(상향), 상승여력 17% ■ 제목 : 외연 확장의 원년 ■ 핵심 정리   ▶ 이라크 천궁-II 수주, 외연 확장의 초입   ▶ 또다른 성장축, Ghost Robotics

■ 종목명 : LG이노텍 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이규하 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 280,000원(하향), 상승여력 32% ■ 제목 : 아쉬운 북미 고객사 신제품 판매 ■ 핵심 정리   ▶ 북미 고객사 판매 둔화 가능성 고려해 목표주가 하향   ▶ 하반기 실적 기대치 하회할 것

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 권준수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 19% ■ 제목 : 회복 중이나 아직은 더딘 속도 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 3,410억원, 시장 컨센서스 하회 전망   ▶ 4Q24 영업이익 3,874억원(+15%YoY) 전망   ▶ 24년간 눈높이는 조정, 25년 회복 기대감은 유효

■ 종목명 : LG생활건강 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 430,000원(유지), 상승여력 12% ■ 제목 : 실적 반등까진 기다림 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 동사에 대한 기존 투자의견 Buy, 목표주가 43만원을 유지한다

■ 종목명 : LG디스플레이 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 남궁현,송혜수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 사업 구조 안정화 순항 ■ 핵심 정리   ▶ 체질 개선 순항: 1) LCD 철수, 2) OLED TV 비용 감소   ▶ 2024년 영업손실은 2,199억원으로 2조원 이상 크게 개선될 전망

■ 종목명 : KG이니시스 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김동우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 13,000원(하향), 상승여력 35% ■ 제목 : 미정산 대손 반영 제한적, 신성장 전략 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 preview: 매출 & 영업이익 전년동기비 역성장 예상   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 13,000원으로 하향

■ 종목명 : HD현대중공업 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 236,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 잠시 쉬어갈 3분기 ■ 핵심 정리   ▶ HD현대중공업 3분기 영업이익 시장예상치 소폭 하회 전망   ▶ 올해 8월 누계 기준 수주달성률 93.8% 기록   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 236,000원 유지

■ 종목명 : F&F ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 배송이 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 85,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 실적 우려 기 반영, 기대감 미 반영 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 늦더위와 소비경기 악화로 실적 부진   ▶ 12MF PER 7배. 실적 부진 우려 기 반영, 신사업 기대감 미 반영

■ 종목명 : BNK금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 김인 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 12,500원(유지), 상승여력 35% ■ 제목 : 더욱 상향된 주주환원정책 발표로 시중은행과의 PBR gap 축소 예상 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 선제적 대손 부담에도 비이자이익 증가로 소폭 개선 예상   ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 12,500원 유지

■ 종목명 : GS건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김기룡 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 여러 가지로 좋아지는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 영업이익은 현 시장 예상치 11% 상회 추정   ▶ 수주 가이던스 초과 달성 전망, 플랜트 실적 반등 기반 마련   ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 28,000원, 업종 최선호주 의견 유지

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 배세호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 32,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 또 다시 찾아와버린 저가매수의 기회 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 유지   ▶ 3Q24 영업이익 컨센서스 하회 예상   ▶ 4Q24부터 이익 체력이 높아질 것, 개선되는 재무구조에도 주목

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(유지), 상승여력 54% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 자동차 부품 업종의 희망 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 2.2조원, 영업이익 961억원(OPM 4.3%)   ▶ 연이은 증설 + 장기적인 수익성 개선의 시작   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 유지

■ 종목명 : HK이노엔 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 하현수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 70,000원(상향), 상승여력 39% ■ 제목 : 3Q24Pre: 가까워진 K-CAB 미국 진출 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24Pre: 컨센서스 부합할 전망   ▶ 가까이 다가온 미국 시장 진출   ▶ 투자 의견 Buy, 목표 주가 7만원으로 상향

■ 종목명 : HK이노엔 ■ 리포트 발행 증권사 : 부국증권 ■ 애널리스트 : 유대웅 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 69,000원(상향), 상승여력 37% ■ 제목 : 미국 P-CAB 시장 개화 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E Preview, 견고한 성장 지속될 전망   ▶ K-CAB 글로벌 진출 현황 업데이트

■ 종목명 : GKL ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 이남수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 17,500원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 2024.09 안도의 반등 ■ 핵심 정리   ▶ 2024.09 카지노 순매출액 343억원(yoy +3.0%)   ▶ 트래픽 방어는 잘했지만, 여전히 퍼즐은 미해결   ▶ 10월도 일단 안정성이 먼저

■ 종목명 : GKL ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이기훈,황지원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 17,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 3Q 예상 OP 91억원(-34% YoY) ■ 핵심 정리   ▶ GKL의 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 961억원(-1% YoY)/91억원(-34%)으로 컨센서스(205억원)를 하회할 것이다

■ 종목명 : DL이앤씨 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 장문준,강민창 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 43,000원(유지), 상승여력 47% ■ 제목 : 낮은 기대치에 부합하는 실적. 회사의 지향점 제시가 중요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 시장 기대치 부합   ▶ 턴어라운드 시점 밀리고 있으나 2023년 대비 개선된 주택착공 실적 긍정적   ▶ 회사의 지향점이 중요하다

■ 종목명 : HD현대미포 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 162,000원(상향), 상승여력 66% ■ 제목 : 25년 최적의 Product Mix, 내년가장 가파른 실적 개선 보여줄 것 ■ 핵심 정리   ▶ HD현대미포 3분기 영업이익 시장예상치 소폭 하회 전망   ▶ 저마진 피더선 25년 1분기면 모두 인도   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 162,000원으로 상향 조정

■ 종목명 : CJ ENM ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김현용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 100,000원(하향), 상승여력 48% ■ 제목 : 눈높이 낮추되 티빙 흑적은 임박 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 OP 446억원으로 컨센서스 하회하나, 계단식 실적 회복은 유효할 전망   ▶ 3분기 티빙 매출 YoY +60%, 영업손익 BEP 수준 예상   ▶ 피프스시즌 딜리버리 전분기비 소폭 증가했고, 베테랑2 흥행으로 영화드라마 손실 축소   ▶ 엠넷 광고 부진, 제작비 증가 속 음악사업 수익성은 기대치 하회 불가피할 전망

■ 종목명 : GS리테일 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 허제나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,000원(유지), 상승여력 35% ■ 제목 : 본업의 증익 추세 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 연결 매출 3조 730억원(-0.6%YoY), 영업이익 1,001억원(-21%YoY)으로 시장 기대치 (1,116억원)을 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상한다   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원을 유지한다   ▶ 업종 내 선호 의견 유지한다

■ 종목명 : GS건설 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 장문준,강민창 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 24,500원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 무난한 3분기 실적 예상. 수면 위로 드러나는 GS이니마 매각 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 시장 기대치 수준   ▶ 3분기 누적 주택공급: 약 1.2만   ▶ 구체화되는 GS이니마 매각

■ 종목명 : NAVER ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 이효진,강하라 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 280,000원(상향), 상승여력 69% ■ 제목 : 탑다운, 바텀업 매력 모두 높아지는 구간 ■ 핵심 정리   ▶ 예상대로 3분기 DA 성장률 두 자릿수로 확대될 듯   ▶ 글로벌 롱숏 해소 & 영업 개선 및 주주환원 강화로 자체 매력 증가

■ 종목명 : NHN ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김동우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 25,000원(하향), 상승여력 47% ■ 제목 : 하반기 대손리스크 해소, 결제사업 재편 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 예상   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 25,000원으로 하향

■ 종목명 : NHN KCP ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김동우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 11,000원(하향), 상승여력 46% ■ 제목 : 진통 이후 이어갈 성장 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원으로 하향

■ 종목명 : S-Oil ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이동욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 85,000원(하향), 상승여력 35% ■ 제목 : 신규 경쟁 정제설비 가동으로 3분기 실적 둔화 ■ 핵심 정리   ▶ 올해 3분기 영업이익, 적자전환 전망   ▶ 신규 경쟁 정제설비 가동으로 휘발유 크랙 하락   ▶ 올해 4분기, 라니냐 발생 등으로 흑자전환 예상

■ 종목명 : 삼성에스디에스 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 최승호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 숫자로 보여줄 AI 비즈니스 성장 ■ 핵심 정리   ▶ 회복된 물류마진과 클라우드의 고성장 지속, 컨센부합 예상   ▶ SDS SUMMIT: AI자율화는 수익성 제고 가속화할 전망   ▶ 숫자로 보이는 AI 비즈니스, 성장률도 가파를 전망

■ 종목명 : 삼성바이오로직스 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 김준영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 1,200,000원(상향), 상승여력 20% ■ 제목 : 바이오보안법의 실질적인 수혜주 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview   ▶ 선수주를 통한 5공장의 빠른 램프업 기대   ▶ 투자의견 Buy, 적정주가 120만원 상향

■ 종목명 : 삼성SDI ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 3분기 바닥, 이후 순차 회복 예상 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 프리뷰: 영업이익 시장 기대치 29% 하회 예상   ▶ 하반기 주요 EV 고객 수요 리스크 잔존. 다만 4분기 기점의 회복 예상

■ 종목명 : 삼성SDI ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 최보영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 3Q24 Preview 컨센서스 하회 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview 컨센 하회 전망, 원통형전지 부진& 편광 매각 비용   ▶ 4Q24 Preview 긍정적인 실적 방향성   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원 유지

■ 종목명 : 비에이치 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이규하 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 24,000원(하향), 상승여력 38% ■ 제목 : 단기 실적 둔화, 중장기 OLED 수혜는 유효 ■ 핵심 정리   ▶ 아쉬운 북미업체 신제품 판매 동향   ▶ 하반기 실적 기대치 하회 예상, 중장기 OLED 수혜는 유효

■ 종목명 : 보령 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 하태기 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 17,000원(하향), 상승여력 60% ■ 제목 : 외형 고성장, 수익성 개선은 점진적 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 매출 고성장 지속   ▶ 카나브와 상품매출 고성장, 마진 개선은 여전히 과제

■ 종목명 : 모두투어 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김현용 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 11,000원(하향), 상승여력 6% ■ 제목 : 점유율의 구조적 하락이 의심되는 상황 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 영업이익 24억원으로 컨센서스 대비 절반에 그칠 전망   ▶ 3분기 패키지 YoY +7% 기록, 4분기도 YoY 한 자리수 증가 예상: 점유율 구조적 하락 의심   ▶ 온라인 부문 투자 늘리고, 조직 개편 단행으로 영업력 회복 안간힘   ▶ 송출객수 → 실적 전망치 → 목표주가 순차 하향 불가피

■ 종목명 : 롯데케미칼 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 125,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 3Q24 preview - 부정적 재고 효과 및 운임 증가 영향 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 preview, 컨센서스 하회 전망   ▶ 중국 부양책, 기대 효과는?   ▶ View, 심리 개선이 긍정적

■ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이현욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 생각보다 긴 겨울이 될지도… ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기, 어색한 적자 전환   ▶ 좋지 않은 전기차 시장과 지연되는 동박 CAPA   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지

■ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 노우호 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 동박 경쟁력, 신사업(전고체, AI) 기대감 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E 영업실적을 저점으로 개선되는 펀더멘털, 신사업 기대감 반영   ▶ 동박: 원가 경쟁력, 수주 고객사 증가, 다변화될 폼팩터에 적극 대응   ▶ 멀티플 상향 요인 (1) 황화물계 고체 전해질   ▶ 멀티플 상향 요인 (2) AI 가속기용 동박 공급 가능성

■ 종목명 : 롯데관광개발 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이기훈,황지원 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q 예상 OP 192억원(+5,532% YoY) ■ 핵심 정리   ▶ 롯데관광개발의 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,372억원(+42% YoY)/192억원 (+5,532%)으로 컨센서스(192억원)에 부합할 것이다   ▶ 영업이익의 완전한 흑자전환 기조 속에 조만간 약 7,800억원의 리파이낸싱을 앞두고 있다

■ 종목명 : 클로봇 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 국내 유일 자율주행로봇 S/W 전문기업 ■ 핵심 정리   ▶ 2017년 ㈜클로봇 법인 설립. 동사는 로봇 서비스 및 소프트웨어 공급은 물론 기타 상품을 공급하는 기업   ▶ 매출 비중(2023년 기준)은 클로봇 서비스 46.7%, 클로봇 솔루션 등 3.9%, 로아스 44.9%, 내부거래 -4.5%.   ▶ 투자포인트: 로봇산업 내 S/W 수요 확대 수혜 기대.

■ 종목명 : 동국제강 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 김현태 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(유지), 상승여력 50% ■ 제목 : 부양책은 트리거, 본질은 전방산업 개선 기대감 ■ 핵심 정리   ▶ 비수기+업황 부진으로 3Q 실적은 컨센서스에 미달할 전망   ▶ 최악의 수요 부진 구간은 지나간 것으로 판단   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 (PBR 0.4X) 유지

■ 종목명 : 대웅제약 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이달미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(상향), 상승여력 44% ■ 제목 : 펙수클루와 나보타 성장세가 3분기 실적을 견인 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 실적 Preview   ▶ 2025년에도 펙수클루와 나보타 수출이 실적개선을 견인할 예정   ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원으로 상향조정

■ 종목명 : 넥센타이어 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 11,000원(유지), 상승여력 50% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 체코 공장을 기다리며… ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출 7,479억원, 영업이익 658억원(OPM 8.8%)   ▶ 수익성의 관건은 체코 공장 증설 속도   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 문용권 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 49% ■ 제목 : 연말과 연초 주주환원 이벤트 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출 26조원(YoY+3%), 영업이익 3.2조원(+14%), OPM 12.3% 전망   ▶ 더딘 EV 시장 개화 속도로 인해 아쉬운 소매 판매 흐름 지속 중   ▶ 24년말과 25년초 주주환원 이벤트는 기대 요인

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 59% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 다시 찾아온 저가 매수의 기회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 26.0조원, 영업이익 3.1조원 (OPM 12.0%)   ▶ EV3와 함께 달려보는 하반기

■ 종목명 : 금호타이어 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 8,500원(유지), 상승여력 92% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 아쉽지만, 다음을 기약 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 1.1조원, 영업이익 1,074억원(OPM 10.0%)   ▶ 고무가격 상승과 운임비 상승은 판가 인상으로 이어진다   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 8,500원 유지

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이기훈,황지원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 3Q 예상 OP 817억원(-11% YoY) ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,715억원(-0% YoY)/817억원(-11%)으로 컨센서스 (807억원)에 부합할 것이다   ▶ 카지노 영업장 면적 및 테이블 증가 등의 규제 완화 이후 주가는 단기적으로 쉬고 있지만, 상식적으로 2030년 오사카 복합리조트 완공을 앞두고 테이블 50대 증가로 대응한다는 것은 어불성설이다

■ 종목명 : TKG휴켐스 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이동욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,500원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 올해 4분기 이후 신증설 효과 본격 반영 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망   ▶ 해외 온실가스 감축 사업 진출 계획   ▶ 제품 포트폴리오 다변화 추진

■ 종목명 : SOOP ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 이효진,강하라 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 120,000원(하향), 상승여력 21% ■ 제목 : 결제사 영향으로 3분기는 기대 하회 ■ 핵심 정리   ▶ 해피머니 일회성 비용 인식으로 3분기 이익은 기대치 하회   ▶ 이익에 따른 주가 반응 구간. 내년 이후 성장률의 key는 여전히 해외에

■ 종목명 : SNT홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 김장원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 주주환원 업그레이드 ■ 핵심 정리   ▶ 별도 실적 개선   ▶ 계열사를 통한 실적 모멘텀   ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 30,000원 유지

■ 종목명 : SNT모티브 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 62,000원(유지), 상승여력 35% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 구동 모터 수주 절실 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 매출액 2,417억원, 영업이익 254억원   ▶ 믿을 건 하이브리드와 방산   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원 유지

■ 종목명 : SK ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(하향), 상승여력 30% ■ 제목 : 밸류업에 동참해야 할 때 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q OP 1.7조원(-34.4% YoY), 상반기 대비 부진할 것   ▶ 당초 예상보다 2024년 수익 예상 하향 조정   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 하향

■ 종목명 : 덴티움 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 신민수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(유지), 상승여력 39% ■ 제목 : 3분기 러시아 선적이 even하게 되지 않았어요 ■ 핵심 정리   ▶ 지역별 분위기가 상이한 3분기   ▶ 오랜만에 보는 덴티움의 12MF PER 8배, 목표 주가 유지

■ 종목명 : 씨메스 ■ 리포트 발행 증권사 : IR큐더스 ■ 애널리스트 : 강상구 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 공모분석보고서 ■ 핵심 정리   ▶ 지능형 로봇의 독보적인 자체 기술력 확보   ▶ 글로벌 Top tier 고객사로부터의 양산성 검증   ▶ 고난이도 지능형 로봇의 높은 수익성 비즈니스