2024년 11월 6일 외국인·기관 수급 분석 : 방산주 매수 vs 2차전지 매도

2024년 11월 6일 외국인·기관 수급 분석 : 방산주 매수 vs 2차전지 매도

주요 수급 동향 개요

미국 대선 트럼프 당선 가능성이 높아지면서, 외국인과 기관의 수급이 업종별로 뚜렷한 희비가 엇갈렸습니다. 방위산업 관련주에 대한 매수세가 강화된 반면, 2차전지 업종에서는 대규모 매도가 집중됐습니다.

동반 순매수 상위 종목

코스피 시장

1. SK하이닉스
   • 외국인: 1,091억원
   • 기관: 215억원
   • 배경: 메모리 반도체 업황 개선 기대감
2. 한화에어로스페이스
   • 외국인: 818억원
   • 기관: 134억원
   • 배경: 트럼프 당선시 NATO 방위비 증가 전망

코스닥 시장

1. 실리콘투
   • 외국인: 69억원
   • 기관: 96억원
   • 반도체 소재 국산화 수혜 기대
2. HLB
   • 외국인: 57억원
   • 기관: 32억원
   • 바이오 섹터 저가 매수세

동반 순매도 상위 종목

코스피 시장

1. 삼성전자
   • 외국인: -1,485억원
   • 기관: -276억원
   • 반도체 업황 불확실성 우려
2. 삼성SDI
   • 외국인: -398억원
   • 기관: -304억원
   • IRA 지원 축소 우려

코스닥 시장

1. 에코프로비엠
   • 외국인: -315억원
   • 기관: -296억원
   • 2차전지 업종 전반적 약세

업종별 수급 분석

1. 방위산업

• 강세 배경
  • 트럼프 당선시 NATO 방위비 증가 전망
  • 우크라이나 사태 장기화
  • 글로벌 군수산업 투자 확대
• 주요 매수 종목
  • 한화에어로스페이스
  • 한화시스템
  • LIG넥스원
  • 한국항공우주

2. 2차전지/신재생에너지

• 약세 원인
  • IRA 지원 축소 우려
  • 친환경 정책 후퇴 가능성
  • 원자재 가격 변동성
• 주요 매도 종목
  • 삼성SDI
  • LG에너지솔루션
  • 에코프로비엠
  • 포스코퓨처엠

3. 반도체

• 혼조세
  • SK하이닉스 매수세 vs 삼성전자 매도세
  • 메모리 반도체 가격 반등 기대
  • 미중 갈등 리스크

투자 전략 제언

단기 전략

1. 업종 로테이션 대응
   • 방위산업 → 수혜주 선별
   • 2차전지 → 리스크 관리
2. 모멘텀 트레이딩
   • 외국인/기관 수급 동향 모니터링
   • 거래량 동반 여부 확인

중장기 전략

1. 섹터 분산 투자
   • 정책 변화 리스크 대비
   • 실적 중심 종목 선별
2. 밸류에이션 고려
   • 과도한 프리미엄 종목 주의
   • 저평가 가치주 발굴

주목할 만한 시사점

1. 정책 변화 영향

• 미국 대선 결과에 따른 산업별 영향 상이
• 글로벌 정책 기조 변화 가능성

2. 업종별 차별화

• 방위산업 강세 지속 전망
• 친환경 업종 변동성 확대

3. 수급 변화의 의미

• 외국인/기관 수급 방향성 주목
• 업종별 순환매 가능성

투자자 유의사항

1. 리스크 관리
   • 정책 불확실성 대비
   • 손절가 설정 필수
2. 포트폴리오 조정
   • 업종별 비중 최적화
   • 분산 투자 원칙 준수
3. 모니터링 강화
   • 외국인/기관 수급 동향 체크
   • 글로벌 이벤트 주시

결론

오늘의 수급 동향은 미국 대선이라는 핵심 변수를 중심으로 업종별로 뚜렷한 차별화가 나타났습니다. 방위산업은 정책 수혜 기대감으로 강세를 보인 반면, 2차전지는 정책 리스크로 약세를 보였습니다.

투자자들은 정책 변화에 따른 수혜/피해 업종을 면밀히 분석하고, 포트폴리오를 적절히 조정할 필요가 있습니다. 특히 외국인과 기관의 수급 동향을 주시하면서, 업종별 순환매 기회를 포착하는 것이 중요해 보입니다.

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