2024년 8월 28일 주식시장 분석 : 주요 증권사 리포트 총정리

2024년 8월 28일 주식시장 분석 : 주요 증권사 리포트 총정리

최근 발표된 주요 증권사들의 리포트를 분석하여 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고자 합니다. 이 글에서는 높은 상승 여력을 가진 종목들과 주요 산업 동향을 중심으로 살펴보겠습니다.

1. 높은 상승 여력을 가진 주요 종목

제이브이엠 (목표주가: 43,000원, 상승여력: 100%)

• 신한투자증권은 하반기 실적 회복을 예상하며, 중장기적인 자동화 수요 증가에 주목하고 있습니다.

디어유 (목표주가: 40,000원, 상승여력: 93%)

• 유안타증권은 하반기 주가 상승 모멘텀이 다수 있다고 분석하고 있습니다.

비에이치 (목표주가: 35,000원, 상승여력: 69%)

• DS투자증권은 BH EVS의 안정적 궤도 진입과 고객사 신모델 출시에 따른 역대 최고 실적을 전망하고 있습니다.

2. 주요 산업 동향 및 전망

반도체 산업

• 한미반도체, 피에스케이홀딩스, 리노공업 등 반도체 장비 및 부품 업체들에 대한 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다.
• AI 시장 성장에 따른 메모리 수요 증가와 어드밴스드 패키징 트렌드가 주요 성장 동력으로 언급되고 있습니다.

자동차 산업

• 현대차의 대규모 투자 계획 발표 이후, 관련 부품 업체들에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
• 특히 하이브리드 차량 관련 부품 업체들의 실적 개선이 기대되고 있습니다.

화학 및 에너지 산업

• LG화학, SK이노베이션 등 대형 화학 및 에너지 기업들의 실적 개선이 예상되고 있습니다.
• 2차전지 소재 및 친환경 에너지 관련 사업 확대가 주요 성장 동력으로 꼽히고 있습니다.

3. 투자 전략 및 유의사항

1. 산업 트렌드 주목: AI, 자율주행, 친환경 에너지 등 주요 트렌드와 연관된 기업들을 주목해야 합니다.
2. 실적 개선 기업 선별: 하반기 실적 턴어라운드가 예상되는 기업들을 중심으로 투자를 고려해볼 수 있습니다.
3. 밸류에이션 고려: 목표주가와 현재 주가를 비교하여 적정 밸류에이션 수준의 종목을 선별하는 것이 중요합니다.
4. 리스크 관리: 글로벌 경제 불확실성과 개별 기업의 리스크 요인을 항상 주시해야 합니다.

결론

2024년 하반기 주식시장은 AI, 자율주행, 친환경 에너지 등의 트렌드를 중심으로 움직일 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이러한 산업 동향을 주시하면서, 실적 개선이 예상되는 기업들을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 것이 좋을 것 같습니다. 다만, 항상 리스크 관리에 유의하며 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.

키워드

주식투자, 증권사리포트, 투자전략, 반도체산업, 자동차산업, 화학산업, AI, 자율주행, 친환경에너지, 실적개선, 밸류에이션

[별첨: 전체 증권사 리포트 목록]

증권사 리포트 핵심 분석

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 제이브이엠 ▣ 리포트 제목 : 반전을 노려보자 ▣ 목표주가 : 43,000, 상승여력 : 100% ▣ 주요내용  하반기 실적 회복 예상, 긍정론이 필요한 시점  단기 부진 극복 경험 다수, 중요한 것은 중장기 자동화수요 증가

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 디어유 ▣ 리포트 제목 : 기대감을 가져볼 구간 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 93% ▣ 주요내용  2Q24 실적 리뷰: 시장 컨센서스 소폭 하회  하반기 주가 상승 모멘텀 다수 보유  투자의견 매수, 목표주가 40,000원 하향 제시

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 실적에 대한 우려 불식 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 69% ▣ 주요내용  실적으로 불식시킨 실적에 대한 우려  안정적 궤도에 진입한 BH EVS와 고객사 신모델 출시에 따른 역대 최고 실적 전망  투자의견 ‘매수’, 목표주가 35,000원으로 커버리지 개시

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 아모텍 ▣ 리포트 제목 : MLCC 사업 정상화 필요 ▣ 목표주가 : 7,500, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  MLCC 사업 정상화 필요  품질이슈는 해결. 유의미한 물동 회복을 기다림  모터 중심의 외형 성장에도 MLCC 부진으로 적자 지속

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 코오롱ENP ▣ 리포트 제목 : 지속될 연간 증익 기조 ▣ 목표주가 : 10,000, 상승여력 : 59% ▣ 주요내용  눈높이 하향 조정에도 뚜렷한 증익 가시성  NDR 후기: 비우호적인 영업환경에도 양호한 실적 시현

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 한미반도체 ▣ 리포트 제목 : 본딩을 빼놓고 차세대 패키지를 얘기할 수 없다 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 55% ▣ 주요내용  TC본딩 경쟁력 지속 + 하이브리드 본딩 시장 진입 준비  실적으로 증명해내기 시작  투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 피에스케이홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 나무가 아닌 숲을 보자 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 52% ▣ 주요내용  Descum 장비와 Reflow 장비의 글로벌 경쟁력 확보  어드밴스드 패키징 증가 트렌드에 따른 구조적인 장비 수요 성장  투자의견 매수, 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : KCC ▣ 리포트 제목 : 실리콘, 역내/외 판가 인상 움직임 발생 ▣ 목표주가 : 440,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  실리콘부문, 상반기에 이어 3분기에도 추가적인 증익 전망  건자재부문, 견고한 수익성 지속 전망

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : SK E&S 합병 주총 통과. 저점을 지나는 2차전지 업황 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  SK이노베이션-SK E&S 합병 주총 통과. 최근 주가 상승으로 주식매수 청구권 신청 많지 않을 것  SK E&S 원가 경쟁력 및 강한 성수기 전력 수요로 호실적 이어갈 것으로 전망  SK온-SK트레이딩인터내셔널-SK엔텀 합병으로 현금흐름 개선 및 흑자전환 시점 앞당겨질 것  최근 Ford는 미국 투자 강화 및 전기차 양산 스케줄을 앞당기는 모습. SK온 턴어라운드 기대

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 디지털대성 ▣ 리포트 제목 : 더욱 강력해지고 있는 대성 ▣ 목표주가 : 10,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  1H24 Review: 매출액 -4%, 영업이익 -13% YoY  더욱 강력해지고 있는 종합 교육 플랫폼

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : LG화학 ▣ 리포트 제목 : 추가 둔화 제한적, 밸류에이션 바닥을 고민 ▣ 목표주가 : 450,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  첨단/화학 모두 느리지만 바닥을 통과 중  3Q24E 영업이익 5,375억원, 견고한 첨단소재  추가 둔화 가능성은 제한적. 밸류에이션 바닥을 고민

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 한미글로벌 ▣ 리포트 제목 : 확인된 수익성 회복, 증명 중인 해외 수주 ▣ 목표주가 : 21,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2분기 영업실적 기대치 부합  전 사업부 순항 중  투자의견 매수, 목표주가 21,000원 유지

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 턴어라운드를 보여주는 한 해 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2024년 실적 턴어라운드: 보수적 원가율 반영에 따른 개선 효과  GS이니마 수주 확대, 매각 기대감  투자의견 매수, 업종 최선호주 의견 제시. 목표주가는 28,000원으로 상향

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : LG이노텍 ▣ 리포트 제목 : 큰 그림을 보자 ▣ 목표주가 : 350,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  고객사 신모델 출시에 따른 판매량 정상화로 이어갈 분위기  교체사이클 진입에 따른 광학솔루션 사업부의 안정적 성장에 더해질 사업 다변화 효과를 보자  투자의견 ‘매수’, 목표주가 350,000원 유지

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 뷰웍스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 유럽 지역 판매 본격 활성화 수혜 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 전분기에 이어 매출 증가세를 지속하면서 영업이익은 큰 폭으로 개선되었음  3Q24 Preview: 안정적인 매출 성장세 지속 전망. 내년 1분기 화성사업장 생산 시설 증축 예정임  목표주가는 35,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY를 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 9월 전략 - 장기 배당 투자는 괜찮습니다 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  투자의견 중립/목표가 13,000원 유지, 2025년까지 염두에 둔 매수 전략 필요  상반기 실적 추세로 볼 때 2024년 큰 폭 영업이익 감소 불가피  주가 바닥은 찍은 듯, 탄력적인 상승 나타나기까진 시간 길어질 수도 있다

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 선익시스템 ▣ 리포트 제목 : King Maker ▣ 목표주가 : 55,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  OLED 시장, IT OLED 확대로 인한 8.6세대 투자 Cycle 진입  OLED 증착기 = 높은 가격 + 넘치는 수요 + 부족한 공급  투자의견 Buy, 적정주가 55,000원으로 커버리지 개시

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 리노공업 ▣ 리포트 제목 : 더욱 미세한 칩에는 미세한 핀이 필요 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  더욱 정교한 핀과 테스트 소켓에 대한 수요 증가  AI 시장 성장으로 비메모리 R&D 매출 증가, 매출처와 고객사 다변화의 모멘텀  투자의견 매수, 목표주가 260,000원으로 커버리지 개시

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 한화에어로스페이스 ▣ 리포트 제목 : Today is the day ▣ 목표주가 : 375,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  Today is the day : 인적분할 전 마지막 평가일  한화에어로스페이스 : 존속회사, 국내 방산 여전히 Good  한화인더스트리얼솔루션즈(한화비전) : 신설회사, 실적 vs 기대감

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 파크시스템스 ▣ 리포트 제목 : 후공정 범프 미세화에 따른 AFM 적용 확대 ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  미세 표면 계측의 끝판왕 AFM(원자현미경)  전공정에서 후공정 영역까지 포트폴리오 확장  투자의견 매수, 목표주가 240,000원으로 커버리지 개시

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : GS리테일 ▣ 리포트 제목 : 난세 속 괜찮은 대안 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  본업 펀더멘털은 유통 업종 내 가장 견고  7~8월 현황; 내수 부진 지속, 기존점 매출 미세하게 신장  투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : KT ▣ 리포트 제목 : 9월 전략 - DPS 증가분만큼 주가 더 오른다 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  투자의견 매수/TP 50,000원 유지, 아직 덜 올랐다  2024년 연결 영업이익 전년 수준에 육박할 전망, 당초 우려 대비 나쁘지 않을 것  총 주주이익환원 규모 7천억원의 상향, 주가도 한 단계 레벨업 될 둣

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 9월 전략 - 실적/Multiple 당초 우려보다 좋을 것 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 12개월/9월 통신서비스 업종 최선호주로 제시  상반기 실적 당초 예상보다 더 양호, 2024년 영업이익 감소 가능성 희박해졌다  주주이익환원 금액 증가분만큼 주가 오를 것, 경기 우려도 수급상 도움될 것

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 글로벌 에너지 시장 트렌드와 SK E&S 합병의 의미 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  Bridge 에너지 혹은 최종 목적지로 거론되는 가스/LNG  SK E&S의 독특한 사업구조: 가스/LNG와 발전을 동시에  SK E&S 합병은 부정적 효과보다 긍정적 효과에 무게

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 단기 불확실성 급증 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  큐텐 사태로 단기 투자심리 부정적  2Q24 Review

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : SK E&S 합병안 주주총회 통과, 남은 변수는 주식매수청구권 행사 규모 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  SK이노베이션과 SK E&S 합병안 임시주총 통과  합병의 남은 변수, 주식매수청구권 행사 규모

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : TKG휴켐스 ▣ 리포트 제목 : 반도체/디스플레이/이차전지소재 시장 진출 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  TKG휴켐스, 제이엘켐 지분 인수 발표

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 경창산업 ▣ 리포트 제목 : 전기모터 부품 사업의 성장 재개가 필요 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  자동 변속기용 부품이 주력  전기차용 모터 부품의 조립도 진행 중  전년 수준의 매출액 예상. P/E 10배 수준의 Valuation 기록

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : GM과 합작투자계약 체결 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 아나패스 ▣ 리포트 제목 : OLED 적용 확대로 고성장 구간 진입 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  모바일용 TCON 재 공급으로 24년 실적 고성장 구간 진입  AI 채택 확대 → IT 디바이스의 OLED 채택 확대 → 실적 성장  25년에도 이어갈 실적 고성장, 매 분기 부각될 밸류에이션 매력

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 아이씨에이치 ▣ 리포트 제목 : 사업 다변화를 위한 일시적 웅크림 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  공급제품 증가에 따른 일시적 비용 증가는 더 큰 성과로 돌아올 예정  24F 확실한 턴어라운드, 25F 큰 폭의 이익 성장 그림 여전히 유효  MFA 포함 제품들의 고객사 확대에 따른 추정치 상향 가능성은 상존

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 아이티엠반도체 ▣ 리포트 제목 : 반가운 턴어라운드, 다시 성장 시작 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  본격적인 PMP 가동률 회복의 시작을 보여준 2Q24  온디바이스 AI 구현에 필요한 문제점을 해결한다  24F 턴어라운드 시작, 25F 큰 폭의 이익 성장

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 에코앤드림 ▣ 리포트 제목 : NDR 후기: 가동률 상승 및 CAPA 증설로 실적 개선 구간 진입 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  점진적인 가동률 상승에 따른 실적 턴어라운드 예상  CAPA 증설을 통한 매출 성장 기대감 확대

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 에프엔씨엔터 ▣ 리포트 제목 : NDR 후기: 회복과 성장 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  8/27(화) NDR Review  주요 Q&A

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 엠로 ▣ 리포트 제목 : AI 소프트웨어 해외 모멘텀 보유, 하반기 실적 성장 기대 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  신규 고객사 확보와 수익성 개선 동시 진행 중  해외 수주를 위한 레퍼런스 확보 완료  2024년 매출액 785억원, 영업이익 64억원 예상

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 오픈엣지테크놀로지 ▣ 리포트 제목 : AI 디바이스 확장의 동반자 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  기 확보한 프로젝트 진행분 및 글로벌 탑티어 고객사 수주로 보여줄 게 많은 하반기  25년 큰 폭의 턴어라운드 전망, 로열티 매출이 본격화될 26년은 또 한번의 레벨업 기대  신규 IP 포트폴리오 개발을 위한 동력 확보 완료

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 제이투케이바이오 ▣ 리포트 제목 : 사업 순항 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 YoY 100% 성장  선제적 캐파 증설을 통한 실적 성장 지속될 전망

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 코리아에프티 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 NDR 후기: 긴급! 하이브리드 수혜주 전달드려요 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  하이브리드 최대 수혜주가 12M Fwd P/E 5.7x  2Q24 Review: 매출액 1,906억원, 영업이익 128억원(OPM 6.7%)  2024년은 하이브리드 캐니스터, 비-현대차그룹 향 매출 확대가 주도

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 티에스아이 ▣ 리포트 제목 : 신규 수주와 실적으로 캐즘 극복 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  믹싱 업계 내 가장 좋은 신규 수주 흐름  올해 이익 대폭 개선 예상

▣ 증권사 : 밸류파인더 ▣ 종목명 : 티이엠씨 ▣ 리포트 제목 : 반도체 특수가스 업황 개화 임박, 러브콜 받을 곳 여기 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  반도체 공정용 특수가스 영위업체. 주요 고객사 삼성전자와 SK하이닉스 확보  2022년 포스코와 협력해 네온가스 국산화 성공. 선제적 CAPA 증설 대응 완료  네온가스 재활용률 삼성전자 75%, SK하이닉스 77%로 설정. 내년도 산업 개화

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 어도어 신임 대표이사 선임 관련 코멘트 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  어도어, 김주영 어도어 사내이사를 신임 대표이사로 선임  하이브, 주주간계약 해지 확인의 소를 제기  리스크 해소로 보기는 이르나, 제작-경영 분리를 통한 멀티레이블 시스템 보완

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 한샘 ▣ 리포트 제목 : 부족한 거래량, 아쉬운 전략, 낮은 밸류에이션 매력 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  기저를 딛고 늘어난 상반기 거래량, 그러나 연간 100만건에 그칠 것  시장 규모 축소, 점유율 경쟁해서 외형을 지켜야 하는 시기  중립 의견 유지, 상승 여력 부족

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 완성차 신사업 발표에 따른 리레이팅 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  Enterprise IT: 현대차 2030년까지 생산능력 최소 100만 대 확대  차량용 SW: 현대차 SDV, 자율주행 사업 본격화

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 휴메딕스 ▣ 리포트 제목 : 필러 수출, CMO/CDMO 고성장에 주목 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  히알루론산/ PDRN 원료 기반 에스테틱 및 CMO/CDMO 업체  히알루론산 필러 수출 성장세에 주목 필요  2024년 매출액 1,858억원, 영업이익 550억원 전망

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 슈피겐코리아 ▣ 리포트 제목 : 이익률 방어가 어렵다 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : -8% ▣ 주요내용  비즈니스 모델 변화가 시급  부동산 취득으로는 돌파구 찾기 어려움  투자의견 중립, 목표주가 23,000원으로 하향