[2024년 8월 29일] 28종목 44개 증권사 리포트 요약

[2024년 8월 29일] 28종목 44개 증권사 리포트 요약

1. GS리테일 [007070]

1-1. DB금융투자

• 제목: 난세 속 괜찮은 대안
• 목표주가: 28,000원
• 상승여력: 28.74%
• 주요 내용:
  • 본업 펀더멘털은 유통 업종 내 가장 견고
  • 7~8월 현황; 내수 부진 지속, 기존점 매출 미세하게 신장
  • 투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원 유지

2. HK이노엔 [195940]

2-1. BNK투자증권

• 제목: 2024년은 이익개선이 시작되는 원년
• 목표주가: 62,000원 (신규)
• 상승여력: 40.59%
• 주요 내용:
  • K-CAB 미국 출시로 장기적인 이익개선세 전망
  • 2024년 큰 폭의 이익개선세 전망
  • 투자의견 매수 및 목표주가 62,000원으로 커버리지 개시

3. KSS해운 [044450]

3-1. 신한투자증권

• 제목: 계약 갱신으로 역대급 실적 달성
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 견조한 LPG 성장에 암모니아가 붙는다면
  • 2Q24 Review: 운임 상승이 반영되며 역대급 실적

4. KT [030200]

4-1. SK증권

• 제목: 실적개선은 주주환원 확대로 이어질 것
• 목표주가: 48,000원 (상향)
• 상승여력: 22.14%
• 주요 내용:
  • 하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것
  • 수익성 중심 사업구조 개편과 중장기 주주환원 확대 기대
  • 투자의견 매수, 목표주가 48,000원(상향)

5. KT&G [033780]

5-1. DS투자증권

• 제목: 완벽한 대안
• 목표주가: 150,000원 (상향)
• 상승여력: 36.61%
• 주요 내용:
  • NGP와 수출 담배 호조로 담배 실적 개선
  • KT&G의 NGP 사업 국내외 차별적 성장 전망
  • 투자의견 매수, 목표주가 15만원으로 상향

6. SK바이오사이언스 [302440]

6-1. DB금융투자

• 제목: 변화의 기로
• 목표주가: 59,000원 (하향)
• 상승여력: 6.88%
• 주요 내용:
  • 올해는 적자확대 전망
  • M&A로 글로벌 경쟁력 갖추기
  • 투자의견 Hold 유지

7. STX엔진 [077970]

7-1. 하나증권

• 제목: 탐방 Note : 방산 엔진의 우두머리
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 개요 : 조금은 다른 엔진
  • 지상방산 위에 올라탄 실적
  • 주요 Q&A

8. 디어유 [376300]

8-1. 삼성증권

• 제목: 4분기 이후를 정조준
• 목표주가: 29,000원 (하향)
• 상승여력: 40.10%
• 주요 내용:
  • 2분기 구독자 수가 전 분기 대비 역성장하며 아쉬움을 남기며 마무리
  • 신규 입점 아티스트 및 론칭 예정인 서비스 등을 고려할 때 4분기부터 반등 예상
  • 목표주가는 29,000원으로 하향하나 AI 펫 버블 서비스 론칭과 대형 아티스트 입점이 연내 예정되어 있는 점 등을 고려해 BUY 의견은 유지

9. 롯데정밀화학 [004000]

9-1. 대신증권

• 제목: 미세하지만 21년도의 향기
• 목표주가: 60,000원
• 상승여력: 23.58%
• 주요 내용:
  • ECH를 제외한 화학제품(가성소다, 그린소재)은 견조한 수익률 유지
  • 전방산업 약세는 지속중이나, 글리세린 가격 상승에 따른 반사 수혜 전망
  • 24년 중국 ECH 예상 가동률 46.7%으로 과거 동사의 마진 호황기와 유사한 상황 진입

10. 리가켐바이오 [141080]

10-1. 다올투자증권

• 제목: 성과가 나타나고 있다
• 목표주가: 120,000원 (상향)
• 상승여력: 26.05%
• 주요 내용:
  • 기업 현황 업데이트
  • LCB71(ROR1 타겟 ADC) 신약가치 추가 반영
  • 파트너사 시스톤에서 LCB71의 추가 데이터 발표

11. 미래에셋생명 [085620]

11-1. NH투자증권

• 제목: 상업용 부동산 부담으로 실적 악화
• 목표주가: 5,100원
• 상승여력: -2.67%
• 주요 내용:
  • 보험손익은 무난하나 투자부문은 부진
  • 2Q24 당기순이익 192억원, -43.6% y-y

12. 삼성SDI [006400]

12-1. 현대차증권

• 제목: GM 4공장 JV 투자 확정의 의미와 향후 투자 포인트
• 목표주가: 540,000원
• 상승여력: 59.06%
• 주요 내용:
  • 8/28 동사는 GM과 미국내 합작공장 설립에 대한 확정 공시
  • OEM들의 각형 선호 상황 반영. 비중국 업체 중 유일한 각형 배터리 대규모 양산. 모멘텀 기대
  • 최근 Ford, GM 등 미국 생산계획 확정 발표가 이어지고 있음. 현대차 역시 장기 판매 목표 유지

13. 상아프론테크 [089980]

13-1. 유진투자증권

• 제목: 미국향 화재/폭발 방지 배터리 모듈 공급 확정
• 목표주가: 40,000원
• 상승여력: 72.79%
• 주요 내용:
  • 삼성 SDI 의 저력 확인, 동사의 배터리 모듈 사업 가시성 확보
  • 배터리 관련 매출 현재 대비 5 배 이상 커질 수 있어
  • 특수소재와 배터리 모듈로 중장기 성장 가시성 확보

14. 셀바스AI [108860]

14-1. KB증권

• 제목: AI 도입 가속화로 매출 확장기 시작
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 기업개요: 음성인식과 음성합성 기술 등을 보유한 음성 AI 전문 기업
  • 투자포인트 1) 기존 핵심 제품 '셀비 노트'는 정부 차원에서 수요 증가 2) 스마트 병원 사업, 의사 파업 등 병원에서도 AI 도입 수요 증가
  • 리스크 요인: 추정 매출 변동 가능성

15. 에스티팜 [237690]

15-1. DB금융투자

• 제목: 신규 수주와 상업화 수주 기대감으로
• 목표주가: 135,000원 (상향)
• 상승여력: 16.98%
• 주요 내용:
  • 실적은 올해보다 내년으로
  • 올리고핵산 시장 성장과 생물보안법 재정 기대
  • 긍정적인 수주기대감에 투자의견 Buy, 목표주가 135,000원으로 상향

16. 에이비엘바이오 [298380]

16-1. 다올투자증권

• 제목: NRD후기: 계속 추가될 파이프라인 가치
• 목표주가: 45,000원 (상향)
• 상승여력: 38.89%
• 주요 내용:
  • 4-1BB와 종양 타겟 항원을 결합시킨 그랩바디T 플랫폼이 적용된 파이프라인의 임상 성과 나타나기 시작
  • ABL202(ROR1 ADC)는 림프종 환자 대상으로 임상1상 진행 중
  • ABL001(VEGF x DLL4)의 대장암과 담도암 임상 데이터는 각각 연말과 2025년 발표 예정

16-2. 신한투자증권

• 제목: Next 유한양행, FDA 1차 치료제 가능성 떴다
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 8월 내내 긍정적 이슈들 파악되었으나 소외 중
  • 저평가 벗어나야 할 3가지 포인트는?

17. 에이피알 [278470]

17-1. LS증권

• 제목: 속도 보다는 방향에 주목(Feat. 신제품, 미국, 화장품)
• 목표주가: 330,000원 (신규)
• 상승여력: 28.91%
• 주요 내용:
  • 가정용 뷰티 디바이스 P, Q 동반 상승
  • 미국 수출 본격화 및 B2B 판매로 글로벌 진출 진행 중
  • 2024F, 해외 성과에 대한 기대감을 숫자로 확인하는 구간

18. 엠젠솔루션 [032790]

18-1. 밸류파인더

• 제목: [산업전 참관 후기] 리튬 배터리 전용 화재 진압 장비 공개
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 전일 폐기물·자원순환산업전에서 '단독형 알파샷 시스템' 공개
  • 정부, 11년만에 안전보건 관리비 19% 인상에 따른 수혜도
  • 지난 26일, 중국 자회사 90억원에 매각하며 미래사업 총력 집중

19. 우리금융지주 [316140]

19-1. 메리츠증권

• 제목: 포트폴리오 다변화 진행 중
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 우리금융, 동양생명 및 ABL 생명 인수 공시
  • 우리금융 CET-1비율 연말 Target 달성 충분
  • Top-line 다변화 기대 가능

19-2. 교보증권

• 제목: 동양생명 및 ABL생명 인수 발표, 장기적 시너지 효과 확대 기대
• 목표주가: 20,000원
• 상승여력: 24.77%
• 주요 내용:
  • 우리금융지주, 동양생명 및 ABL생명 인수 발표
  • 비은행 계열사와의 시너지 효과를 통한 장기적 성장 및 수익개선 전망
  • 투자의견 Buy, 목표주가 20,000원, 업종내 Top picks 유지

19-3. 한국투자증권

• 제목: 스마트한 M&A
• 목표주가: 20,000원
• 상승여력: 24.77%
• 주요 내용:
  • 1.5조원에 동양생명과 ABL생명 인수
  • 주주환원 이상무
  • 수익성도 개선. 목표주가 20,000원 유지

19-4. NH투자증권

• 제목: 동양생명, ABL생명 인수로 비은행 강화
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 우리금융지주, 동양생명과 ABL생명 인수 결정
  • 자본비율 부담 제한적. 계열사 편입으로 지주 비이자이익 증가에 기여 전망

19-5. 신한투자증권

• 제목: 동양생명/ABL생명 인수 결정
• 목표주가: 18,000원
• 상승여력: 12.29%
• 주요 내용:
  • 비은행 강화를 통한 밸류에이션 간극 축소 기대
  • 동양생명?ABL생명 SPA(주식매매계약) 체결

19-6. 하나증권

• 제목: 자본비율 하락 폭은 미미한 반면 ROE 제고 효과 기대
• 목표주가: 20,500원 (상향)
• 상승여력: 27.88%
• 주요 내용:
  • 예상을 하회한 보험사 인수가격. 그룹 ROE 제고 효과를 감안해 목표주가 상향
  • 인수에 따른 CET 1 비율 하락 폭은 10bp 이내. 그룹 ROE는 1%p 내외 상승 전망
  • 최종 인수와 관련한 불확실성이 있는 점은 리스크 요인. 시기 지연 가능성은 높음

20. 원익머트리얼즈 [104830]

20-1. DB금융투자

• 제목: 믹스 개선 x 원가 절감
• 목표주가: 35,000원
• 상승여력: 24.56%
• 주요 내용:
  • 2Q24 Review. 믹스 개선 x 원가 절감
  • 3Q24 Preview - 증익 지속될 전망
  • 투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 유지

21. 크래프톤 [259960]

21-1. 한국투자증권

• 제목: 양수겸장
• 목표주가: 400,000원
• 상승여력: 20.48%
• 주요 내용:
  • 인조이에 대한 긍정적인 유저 반응 확인
  • 실적은 PUBG가, 밸류에이션은 신작이
  • 확실히 돋보이는 투자매력도

22. 태광 [023160]

22-1. 하나증권

• 제목: 탐방 Note : 선박을 넘어 LNG를 노린다
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 개요 : 제조하는 피팅 종류만 8만 가지 이상
  • 조선 업황 개선 과정에서 태광 실적도 좋아질 전망
  • 주요 Q&A

23. 하이브 [352820]

23-1. 하나증권

• 제목: 진지하게 바닥을 고민해야 할 때
• 목표주가: 300,000원
• 상승여력: 64.84%
• 주요 내용:
  • 4분기부터 내년까지 꾸준한 비중확대 및 최선호주 유지
  • 2가지 악재가 마무리 되고 있다
  • 게임 산업에 대해 주주들을 위한 진지한 고민과 배려가 있다면 좋지 않을까

24. 한국가스공사 [036460]

24-1. 미래에셋증권

• 제목: 가스전 보다는 미수금 감소 여부에 주목
• 목표주가: 48,000원 (상향)
• 상승여력: -4.19%
• 주요 내용:
  • 2Q24 Review 및 하반기 전망
  • 동해 가스전보다 미수급 감소 모멘텀이 필요
  • 목표주가 48,000원으로 상향하나 중립 의견 유지

25. 한일시멘트 [300720]

25-1. 현대차증권

• 제목: 예상보다 큰 가격인상 효과
• 목표주가: 19,000원 (상향)
• 상승여력: 27.52%
• 주요 내용:
  • 2Q24 연결 매출액 4,981억원(+0.8% YoY, +21.0% QoQ), 영업이익 1,070억원(+26.0% YoY, +92.6% QoQ, OPM 21.5%) 기록
  • 24년 영업이익은 2018년 인적분할 이후 최대치를 기록할 전망이며, 시멘트 출하량은 내년부터 반등할 것으로 예상함

26. 한화시스템 [272210]

26-1. 흥국증권

• 제목: 본업은 잘하고 손실은 줄이고
• 목표주가: 24,000원 (신규)
• 상승여력: 30.08%
• 주요 내용:
  • 2Q24 Review: 매출액 +12.6%, 영업이익 +167.1% YoY
  • 수출 호조는 지속되나 하반기의 눈높이는 약간 낮춰야
  • 투자의견 BUY, 목표주가 24,000 원 신규

27. 현대차 [005380]

27-1. 미래에셋증권

• 제목: CEO Investor Day 긍정적, 9~10월 주목
• 목표주가: 385,000원
• 상승여력: 48.65%
• 주요 내용:
  • CID는 긍정적. 9월 미국 소매와 밸류업 지수, 10월 인도법인 주목
  • CID 주요내용: 주주환원 확대, xEV 계획 조정, 중장기 투자 확대

27-2. 한화투자증권

• 제목: 2024 CEO Investor Day: EV 캐즘 극복, SDV, 그리고 주주환원
• 목표주가: 365,000원
• 상승여력: 40.93%
• 주요 내용:
  • 2024 CEO Investor Day 핵심 Big 4
  • 전기차 캐즘 극복 포함한 중장기 전동화 전환 방향 및 주주환원 정책 명확화 → 주가 불확실성 해소

27-3. 현대차증권

• 제목: CEO Investor Day 2024 후기
• 목표주가: 360,000원
• 상승여력: 38.99%
• 주요 내용:
  • 현대차의 시장 환경 변화에 대응하기 위한 중장기 전략 Hyundai Way 발표
  • 중장기 이익 창출 능력 강화 및 주주 환원 강화 약속

27-4. 신영증권

• 제목: 인베스터 데이 : 달라진 점과, 그 시사점
• 목표주가: 정보 없음
• 상승여력: 정보 없음
• 주요 내용:
  • 글로벌 완성차 업체들에 발 맞춘 주주환원 확대 정책
  • 2030년 글로벌 판매 목표 555만대로 지난해 대비 6% 하향
  • 2028년 HEV 판매 목표 기존 대비 133만대(+40% 상향) & HEV 판매 비중 약 27% 추정

27-5. 한국투자증권

• 제목: CEO Investor Day 리뷰: 앞으로는 무엇을 봐야 하나
• 목표주가: 330,000원
• 상승여력: 27.41%
• 주요 내용:
  • 예상을 상회한 주주환원
  • EV 목표 축소 vs HEV와 EREV 강화
  • 밸류업의 모범생으로 기업가치 제고 기대

27-6. iM증권

• 제목: 2024 CEO Investor Day: 킹대차 주주, 이 정도면 답이 됐으려나?
• 목표주가: 360,000원
• 상승여력: 38.99%
• 주요 내용:
  • 주주환원 정책: 2025~2027년 TSR 35% 이상, 자사주 매입 3년간 4조원
  • 친환경차 목표: 전기차 27년 84만 대, 하이브리드 28년 133만 대, 27년 EREV 출시
  • 중장기 투자 계획: 10개년 투자 120.5조원

27-7. LS증권

• 제목: CEO Investor Day 후기
• 목표주가: 380,000원
• 상승여력: 46.72%
• 주요 내용:
  • 전기차 캐즘은 하이브리드 확대로 극복
  • 밸류업 의지를 보여준 주주환원
  • Top Pick 현대차 유지

27-8. 삼성증권

• 제목: CEO Investor Day: 가을부터 시작될 자사주 매입
• 목표주가: 360,000원
• 상승여력: 38.99%
• 주요 내용:
  • 시장을 만족시킨 주주 환원 정책
  • EV 캐즘과 포비아 극복 방안
  • SDV(Software Defined Vehicle) 적용 계획은 지연

27-9. 신한투자증권

• 제목: 2024 CID: 이 길이 맞았다
• 목표주가: 360,000원
• 상승여력: 38.99%
• 주요 내용:
  • 큰 틀은 예상치 부합, 디테일하게 숨겨져 있는 +α
  • 전동화, 투자, 주주환원 모든 측면에서 보여진 자신감

27-10. 메리츠증권

• 제목: CID Takeaways, 합격
• 목표주가: 340,000원
• 상승여력: 31.27%
• 주요 내용:
  • 주주환원: 최소 배당 정책 도입 향후 3년, 4조원+ 자사주 매입
  • Smart BEV: 구체적인 데이터 수집 및 훈련 방향 정립

27-11. 유안타증권

• 제목: 강화된 주주환원정책
• 목표주가: 380,000원 (상향)
• 상승여력: 46.72%
• 주요 내용:
  • 'EV' Chasm, HEV와 EREV로 대응
  • 예상보다 높은 수준의 Value-up Program

28. 흥국에프엔비 [189980]

28-1. 흥국증권

• 제목: 종합식품회사로 도약하는 과도기
• 목표주가: 2,800원 (신규)
• 상승여력: 48.70%
• 주요 내용:
  • HPP 기술 기반 프리미엄 식음료의 카페 토탈솔루션
  • 24/1H Review: 매출액 -4%, 영업이익 -30% YoY
  • 해외 진출 본격화와 종합식품회사 도약

29. 티디에스팜 [464280]

29-1. 상상인증

• 제목: IPO Hitmaker
• 주요 내용:
  • 파스 OEM.ODM사, 현재 국내 습포제 파스 1위사로 물 함유량 30~40%
  • 관련 테마: ＇25년 2월 완공될 신공장에서 마이크로니들 패티 개발 예정