2024년9월5일_전 증권사 리포트 핵심 정리

증권사 리포트

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : CJ대한통운 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 양지환,이지니 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 54% ■ 제목 : ‘매일 O-NE’의 나비효과 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 하반기 ~ 2025년으로 갈수록 택배 Volume 성장 가속화   ▶ CL부문 성장 및 수익성 개선과 택배 성장으로 2025년 실적 개선 예상   ▶ ‘매일-ONE’ 안정화 시 E-commerce와 택배 산업에 변화 나타날 전망

■ 종목명 : 신세계인터내셔날 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 박선영,정수현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 엣지있는 패션+코스메틱 브랜드 프로바이더 ■ 핵심 정리   ▶ 코스메틱 사업부문이 이끄는 매출 성장   ▶ 체질개선이 가시화되고 있는 패션 사업부문   ▶ 부진했던 사업성과를 이미 반영 중인 주가

■ 종목명 : 신한서부티엔디리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이경자,홍진현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : Corporate day: 2024년이 배당 저점 ■ 핵심 정리   ▶ FY 8은 CB 조정 손실 등의 인식으로 순손실 기록, 그러나 현금흐름과는 무관   ▶ 12월, 그랜드머큐어 호텔 리파이낸싱은 예상보다 양호한 4%대 금리에 실행 가능   ▶ 3개 호텔 자산의 영업은 역대 최고를 경신 중, FY 9부터 배당 반등 가능성

■ 종목명 : 신한알파리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이경자,홍진현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 7,800원(유지), 상승여력 26% ■ 제목 : Corporate day: 서울 오피스의 1%를 가진 리츠 ■ 핵심 정리   ▶ Inorganic growth 재개, 2천억원의 유상증자로 GS서초타워와 씨티스퀘어 편입 추진   ▶ 변동 금리 차입금 비중은 44%로 금리 하락기에 빠른 이자비용 절감 예상   ▶ 서울 오피스의 1%를 보유한 리츠로 자산 가치 상승 여력이 높음

■ 종목명 : 에코마케팅 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 신은정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,500원(유지), 상승여력 58% ■ 제목 : 회복 열차 탑승 뿌 뿌 ~ ■ 핵심 정리   ▶ 모든 부문 성장 및 회복 단계 진입   ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 16,500원 유지

■ 종목명 : 원익머트리얼즈 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이경아,송혜수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 43,000원(하향), 상승여력 60% ■ 제목 : 2025년을 위한 성장통 ■ 핵심 정리   ▶ 반도체 정상화 및 해외 증설로 2025년 실적 가속화 전망   ▶ 2024년 회복, 2025년 성장

■ 종목명 : 유진테크 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 채민숙,황준태 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 56,000원(유지), 상승여력 49% ■ 제목 : DRAM 공정 전환 수혜 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기 실적 컨센서스 상회   ▶ DRAM 3사 모두를 고객사로   ▶ DRAM Capex 증가 수혜 이어질 것

■ 종목명 : 이지스레지던스리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이경자,홍진현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : Corporate day: 유일한 주거 리츠로 외형 성장 시동 ■ 핵심 정리   ▶ 320억원의 유상증자 추진, 1,500억원 규모의 자산 매입이 가능한 체력으로 성장   ▶ 25년까지 2,500억원의 리파이낸싱, 현재의 5~6% 금리 대비 유의미한 하락 예상   ▶ 임대주택의 속성상 안정적 운영과 배당이 강조될 것

■ 종목명 : 이지스밸류리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이경자,홍진현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 6,500원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : Corporate day: 주주가치 강화를 선도하는 리츠 ■ 핵심 정리   ▶ 선배당 후투자 정책 도입, 배당 기준일은 기존의 2월, 8월에서 5월, 11월로 변경될 것   ▶ FY10는 회계상 순손실 예상되나 현금흐름과 무관, 특별배당 후 150~200원 DPS 유지   ▶ 선배당 후투자 제도 도입, 2024년 8월 태평로빌딩의 특별 배당부터 적용할 계획

■ 종목명 : 제이오 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 주요 고객 부진 영향 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 전방 업황 둔화에 따른 실적 부진 지속 중, 4분기 개선 예상   ▶ 25~26년 기점 CNT 적용 확대 예상

■ 종목명 : 주성엔지니어링 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 채민숙,황준태 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 56,000원(유지), 상승여력 140% ■ 제목 : 2분기도 좋고 3분기는 더 좋고 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기 실적은 독보적   ▶ 모든 것은 순리대로   ▶ 신규 고객사 확장 계획 순항 중   ▶ 분할 후 기업가치 고려해도 상승 여력은 충분

■ 종목명 : 크래프톤 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 410,000원(상향), 상승여력 27% ■ 제목 : 기세 좋은 배그와 신작 기대감, 주가 하락은 매수 기회 ■ 핵심 정리   ▶ 배틀그라운드, 8월까지 PC, 모바일 모두 견조. 남은 하반기 지속 견조 전망   ▶ 게임스컴 이후 높아진 신작 기대감. inZOI 추정치 상향으로 TP 역시 상향 조정   ▶ 신작 흥행 시 리레이팅 가능. 최근 모멘텀 소멸에 따른 주가 하락은 매수 기회

■ 종목명 : 피에스케이 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 채민숙,황준태 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 39,000원(상향), 상승여력 75% ■ 제목 : 지금 가장 부담없는 선택지 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기 실적은 컨센서스 상회   ▶ 체질 개선 본격화   ▶ 인텔 투자 축소 언급 영향은 제한적

■ 종목명 : 한국철강 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 12,800원(유지), 상승여력 49% ■ 제목 : 업황 개선 임박 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기 부진한 실적 기록   ▶ 3분기 이익률은 소폭 개선되지만 판매량은 감소할 것   ▶ 바닥을 찍은 업황 그리고 자사주&현금 활용 기대

■ 종목명 : 한미약품 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 440,000원(유지), 상승여력 52% ■ 제목 : 거버넌스를 뛰어넘는 신약이라는 가치 ■ 핵심 정리   ▶ 한미약품에 대한 투자의견 buy, 목표주가 4400,00원으로 커버리지 개시   ▶ 로수젯을 앞세운 기존 의약품 매출 성장세 유지, 24년 2분기 매출 3,781억원, YoY +10.3%, 영업이익 581억원, 순이익 471억원으로, 주요 품목 호조와 북경한미 성장으로 영업이익률 개선(YoY+75.3%)   ▶ GLP-1 단일 작용제 Efpeglenatide 아니라 GLP/GCG/GIP 삼중 작용제까지 비만치료제 개발 임상 예정, LAPSGLP1/ GCG/GIP는 2025년 임상 1상 결과로 글로벌 기술이전 목표

■ 종목명 : 한중엔시에스 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이안나 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 냉각 시스템 기대감은 동사에게 ■ 핵심 정리   ▶ 수냉식 시스템의 최강자   ▶ ESS뿐 아니라 다양한 산업군에 적용될 것   ▶ 기술 경쟁력+산업 확대력+밸류에이션 매력도까지

■ 종목명 : 헥토파이낸셜 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 윤유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 27,000원(유지), 상승여력 54% ■ 제목 : 알고보니 대어(大魚) ■ 핵심 정리   ▶ 은행과의 오랜 네트워크가 보장하는 안정성   ▶ 정산 부문에서 해외 고객사 확보

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 신동현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 용인 죽전 데이터센터 탐방 후기 ■ 핵심 정리   ▶ 죽전 데이터센터 공사 순항 중   ▶ 복잡하고 까다로워도 빨리 지을 수 있어야 인정받는 시장   ▶ 죽전 데이터센터, 레퍼런스 축적에 유의미한 마일스톤   ▶ 데이터센터 공종의 경쟁력은 단일 프로젝트 규모에 있는 것이 아니다

■ 종목명 : EVSIS ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이창희,이혜인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : EVSIS-글로벌 전기차 충전 인프라 기업을 목표로 ■ 핵심 정리   ▶ 2021년 롯데이노베이트가 EVSIS(구 중앙제어)를 690억원에 인수   ▶ 롯데그룹 계열사 간 협력으로 전기차 충전 인프라 밸류체인 구축   ▶ 미국, 유럽 인증 및 미국 법인 설립 통해 글로벌 진출 확대

■ 종목명 : LS이링크 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬,서지현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : LS이링크-B2B 충전 시장 공략으로 가동률 개선 ■ 핵심 정리   ▶ 운수 및 물류를 대상으로 하는 국내 유일의 B2B EV 대상 CPO 사업자   ▶ 정해진 주행 패턴 환경하에서 충전소의 효율적 운영을 통한 안정적 수익성 확보   ▶ LS 그룹 내 계열사들과의 협력을 통한 시너지 극대화

■ 종목명 : 솔루엠 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이건재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 27,000원(하향), 상승여력 34% ■ 제목 : 기지개를 켜는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 실적 조정 마무리   ▶ 25년 본격적 실적 성장 나타날 것으로 예상   ▶ 투자의견 매수 목표주가 27,000원

■ 종목명 : 클린일렉스 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이창희,이혜인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 클린일렉스-과충전 방지 충전기 개발 ■ 핵심 정리   ▶ 2014년 창업 이후 완속 충전기 8만 대, 급속 충전기 2천대 이상 납품 완료   ▶ 최근 PLC 모뎀 탑재한 과충전 방지(화재 예방형) 전기차 충전기 개발   ▶ 정부의 전기차 화재 관련 종합 대책 및 예산 확대에 따른 수혜 가능

■ 종목명 : 솔루엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박희철 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 29,000원(하향), 상승여력 44% ■ 제목 : 견조한 수주에 초점을 맞출 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 2Q24 Review: 매출액 3,939억원, 영업이익 206억원   ▶ 수주 잔고는 지속적으로 확대, 2025년 실적 기대   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 29,000원 제시

■ 종목명 : 삼성전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이안나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 190,000원(유지), 상승여력 42% ■ 제목 : 앞으로가 기대된다 ■ 핵심 정리   ▶ AI가 일으킨 MLCC 수요의 물결   ▶ 중장기 성장성에 주목하자   ▶ 동사에 대한 목표주가 190,000원을 제시하며 커버리지 개시

■ 종목명 : ESR켄달스퀘어리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이경자,홍진현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 6,200원(상향), 상승여력 22% ■ 제목 : Corporate day: 물류센터 시황 바닥 통과 ■ 핵심 정리   ▶ 물류센터 시장 수급 개선과 금리 하락을 고려해 목표주가 상향   ▶ FY9의 NOI는 2개 자산 편입 효과로 상승, 향후 재계약 시기마다 임대료 인상 예상   ▶ 자산이 편입될 때마다 규모의 경제로 비용 절감 효과, 금리 인하기 외적 성장 재개

■ 종목명 : HD현대미포 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 양형모 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 135,000원(상향), 상승여력 40% ■ 제목 : 피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다 ■ 핵심 정리   ▶ 피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다   ▶ 향후 수주 증가 가능성 高   ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 135,000원으로 상향

■ 종목명 : KG이니시스 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 윤유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 12,000원(하향), 상승여력 26% ■ 제목 : 중소 쇼핑몰에도 튀는 불똥 ■ 핵심 정리   ▶ 당분간은 지켜봐야 할 추이   ▶ 밸류에이션은 매우 저평가

■ 종목명 : LG ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김한이 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 100,000원(유지), 상승여력 17% ■ 제목 : 기업가치제고 계획과 여력이 있는 대형주 ■ 핵심 정리   ▶ NAV 대비 할인율 역사적 저점 수준이나 여전히 ‘저평가’ 접근 가능하므로 부담 없이 매수 가능   ▶ 시장 조정 구간에 강한 본래 특성에 더해, 최근 투자매력이 두드러져 보일 수 있는 환경 도래   ▶ 기업가치 제고 기대되는 대형주라는 점 부각될 전망

■ 종목명 : LG디스플레이 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김종배 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 하반기 실적 이상 無, 사업 구조 고도화는 결실을 맺는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기 매출액 7조 396억원(YoY +47.1%), 영업이익 -630억원(YoY 적자축소) 전망   ▶ 4분기 Mobile, IT OLED, TV 모든 Application에서의 OLED 패널 출하가 증대되며 큰 폭의 흑자전환을 예상

■ 종목명 : LG이노텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이안나 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 320,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 2025년 동사에 또 한 번의 기회가 온다 ■ 핵심 정리   ▶ 광학 솔루션 중심 성장, 기판/전장은 장기적으로 접근   ▶ 2025년 신규 모멘텀을 바라보자   ▶ 동사에 대한 목표주가 320,000원을 제시하며 커버리지 개시

■ 종목명 : NHN KCP ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 윤유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(하향), 상승여력 32% ■ 제목 : 여행상품·상품권 환불 금액이 관건 ■ 핵심 정리   ▶ 아직은 조심스럽게 접근   ▶ 전금법 개정안에 따른 사업기회 인지

■ 종목명 : SBS ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 장지혜,김대성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(하향), 상승여력 44% ■ 제목 : 콘텐츠 맛집의 귀환 ■ 핵심 정리   ▶ 24년 상반기는 광고 부진과 드라마 축소에 따른 연결 실적 부진   ▶ 24년 하반기도 어려운 광고와 올림픽 비용 부담. 콘텐츠 경쟁력은 강화 중   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 2.2만원 제시

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이선화,류은애 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(상향), 상승여력 13% ■ 제목 : 카지노 규제 완화로 트래픽 개선 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 18,500원 → 20,000원으로 8.1% 상향, 투자의견 Buy 유지   ▶ 카지노 일반 영업장 면적 확대 및 게임 기구 증설 허가   ▶ 외국인 전용존 이용 대상 확대 및 베팅 한도 상향 허가   ▶ 게임 인구 양지화로 인한 트래픽 개선 기대

■ 종목명 : 고려아연 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이재광,이승영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 700,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 귀금속 가격 강세 수혜 이어질 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 귀금속 가격 강세 전망   ▶ 중장기 성장은 구리/니켈 제련 생산능력 증가가 이끌 것   ▶ 3Q24 Preview: 2분기와 유사한 견조한 실적 지속 예상

■ 종목명 : HD현대에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 김선호,이희경 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 태양광 셀, 모듈 제조 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 태양광 셀, 모듈 제조   ▶ 국내 태양광 설비 구조조정 중   ▶ 현재까지 태양광 업황은 부진

■ 종목명 : SK시그넷 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬,서지현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 미국 현지 생산을 통한 보조금 수혜 ■ 핵심 정리   ▶ 급속 및 초급속 충전기 중심의 충전기 제조업체   ▶ 미국 현지 생산 시설을 통해 NEVI 프로그램 조건을 충족하는 유일한 국내 업체   ▶ 급속 외에도 중/완속과 NACS 방식 적용 등 다양한 제품 포트폴리오 보유

■ 종목명 : HPSP ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 채민숙,황준태 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 52,000원(하향), 상승여력 106% ■ 제목 : 바닥 지날 때 바닥잡기 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기가 실적 바닥   ▶ 차곡 차곡 고객사 확장 진행 중   ▶ 24년 하반기 이후를 기대해 볼만

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 정용진,최민기 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(상향), 상승여력 17% ■ 제목 : 팩트는 건강해지고 있다는 거임 ■ 핵심 정리   ▶ 수급 vs. 업황 개선의 갈림길   ▶ 하반기는 매분기 개선의 여지가 존재

■ 종목명 : 금호석유 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 윤용식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 170,000원(유지), 상승여력 18% ■ 제목 : 우려했던 것 대비 견조한 합성고무 업황 ■ 핵심 정리   ▶ 우려했던 것 대비 견조한 합성고무 업황   ▶ 3Q24 영업이익 1,096억원으로 컨센서스 부합 전망   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17만원 유지

■ 종목명 : 대한제강 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 나름 선방한 실적, 업황도 개선 ■ 핵심 정리   ▶ 관수 철근 효과로 경쟁사 대비 양호한 실적 기록   ▶ 3분기 감익 예상되지만 상대적으로 양호한 이익률 예상   ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 16,000원 유지

■ 종목명 : 리가켐바이오 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 137,000원(유지), 상승여력 63% ■ 제목 : 얀센은 거들 뿐 ■ 핵심 정리   ▶ 리가켐바이오에 대한 투자의견 buy, 목표주가 137,000원으로 커버리지 개시   ▶ ADC기술의 핵심인 링커-페이로드 플랫폼 ConjuALL 보유   ▶ 임상 2상 진행 중인 HER2 ADC LCB14로 엔허투보다 우수한 임상데이터 확인, ROR1-adc First-In-Class 가능, 현재 임상 1상 진행 중, Trop-2 ADC LCB84 글로벌 임상 1상 진행 예정   ▶ 기존의 2030년 전략을 앞당긴 비전 발표, 7,000억원의 현금으로 공격적인 임상 개발과 기술 수출을 목표

■ 종목명 : 삼성물산 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(유지), 상승여력 60% ■ 제목 : 준비된 밸류업 선두주자 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q OP 8,048(-3.0% YoY) 다소 부진한 실적 전망   ▶ 4분기 개선으로 연간 영업이익 증익 추세 지속   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지

■ 종목명 : 삼성바이오로직스 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 김혜민 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 미국 생물보안법 (Biosecure Act)의 관점으로 바라보기 ■ 핵심 정리   ▶ 미국 생물보안법 (Biosecure Act)에 대해 기대하는 이유   ▶ 미미할 수 있으나 점진적으로 체감될 효과   ▶ 추가 성장동력이 될 수 있는 CDO (위탁개발)   ▶ 종합적인 상황을 고려하면 여전히 매력적인 구간

■ 종목명 : 셀트리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 270,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 바이오시밀러는 신약개발의 꿈을 꾸는가? ■ 핵심 정리   ▶ 셀트리온에 대한 투자의견 buy, 목표주가 270,000원으로 커버리지 개시   ▶ 2025 ? 2030년 특허 만료 예정 블록버스터 24개, 지속적인 캐시카우로 매출 우상향 유지 가능   ▶ 램시마SC로 제형변경 신약 경험을 토대로 글로벌 신약 개발 목표, 2030년 12조 매출 목표 중 40%인 5조 신약을 통한 비전 제시   ▶ 자사주 1.8조원, 유보 현금 6,000억원으로 M&A를 통한 Inorganic growth까지 가능, 인수합병 기업 제품들과의 믹스를 통한 이익률 개선까지 기대

■ 종목명 : LS이링크 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 하늘 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : LS이링크-LS도 충전합니다 ■ 핵심 정리   ▶ LS그룹의 충전 인프라 업체   ▶ B2B라 다를 겁니다