5G 수혜주 (5G 장비주) 정리

`21년을 바라볼 시점 이다.

1) `20년 하반기 5G 장비주 실적 기대치 하회 가능성에 대한 우려로 관련 주식의 조정이 이루어진 상황
2) 바이든 대통령에 당선 되었다고 해도 5G에 대한 정책, 초고속, 광 네트워크 투자에 대한
정책을 바꿀 가능성 낮음
   - 망중립성 원칙이 바뀔 가능성 낮음, 5G 투자는 여전히 강화될 가능성이 높음
   - 중국 화웨이 제재는 지속될 가능성 높음
3) 코로나 19로 인해 해외(미국 등)의 5G 설비 투자 지연, 20년 말 21년 본 격적인 투자 예상
→ 바이든 당선으로 단기간 조정이 발생할 경우 매수 기회로 삼자!

 

정부 디지털 뉴딜 정책으로 "진짜 5G"의 조기 도입을 이끌 것

1) 디지털 뉴딜의 중심에는 5G 인프라 있다.
   - 정부의 디지털 뉴딜 정책은 5G가 AI와 연결하여 자율차,스마트팩토리,스마트시티로의 진화를 추구
2) 디지털 뉴딜 주요 정책
   - 초/중/고교에 고성능 와이파이를 100% 구축, 18개 스마트병원(질환별 인공지능(AI) 정밀 진단 체계)
   - 도로/항만 등 국가 SOC 인프라 관리 시스템 디지털화
   - 도시와 산단공간 디지털화 (스마트시티/스마트산단 등)
   - 물류 체계를 지능형 시스템으로 전환(자율주행차/드론 등 신산업 발전 토대 마련)
→ Iot 관련 성과가 가시적으로 나올때 까지 5G 모멤텀은 계속 될 것이다.

 

5G 관련주, 다가올 4차 랠리를 준비 하자!

1) 5G관련주는 지금까지 3번의 랠리를 기록 했다.
   - 1차 랠리 : `18년 5G에 대한 기술적 이슈가 부각 되며 기대감으로 상승
   - 2차 랠리 : `19년 내수 시장에 대한 수혜로 상승
   - 3차 랠리 : `20년 해외 시장 개화에 대한 기대감으로 상상

2) 다가올 4차 랠리는 해외 시장 개화에 따른 실질적인 성장(매출)을 기반으로 다가올 것!
   - 3분기 저조한 실적 발표 후 내년도 주가 전망과 관심으로 예상보다 빨리 4차 랠리 시작 예상

2) 미국/인도 시장에서 큰 물량을 확보할 수 있는 부문별 1등 업체에 집중 투자 하자!

 

5G 수혜주(관련주) 알아보기!

1) 무선장비
 1-1) 기지국 장비 : 아웃도어(기지국 외곽)에서 중계기로 연결해주는 장비
    - 케이엠더블유, 에이스테크, 기가레인, RF테크
 1-2) 인빌딩 장비 : 건물 안을 커버 해주는 장비 (중계기, 스몰셀 장비)
    - 5G 스몰셀 : 이노와이어리스
    - 삼지전자(중계기), 에이에프알(중계기, 프론트홀), 솔리드 (프런트홀 장비)

2) 유선장비
 2-1) 초고속 인터넷 장비 (FTTH) : 다산네트웍스, 유비쿼스
 2-2) 광케이블 관련 장비 : 에스엔에이치, 코위버

3) 부품 : 기지국 & 중계기 장비의 칩(트랜지스터) : RFHIC

4) 프런트홀 장비 : 오이솔루션

5) 광케이블의 부품 : 대한광통신