삼성전자 2Q23 잠정실적 Review
2023. 7. 10. 21:05ㆍ슬기로운 투자 생활/리포트 요약
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2023-07-10 미래에셋증권 / 김영건
투자의견 BUY, 목표주가 90,000원
삼성전자 리포트 내용 요약
삼성전자의 2023 잠정 매출액은 60.0조원(QoQ 5.7%), 영업이익 0.6조원(QoQ -9.6%)를 기록하며 시장기대치를 소폭 상회했다.
부문별 영업이익은 DS -4.4조원(파운드리/LSI -1.0조원), DX 3.8조원, DP 1.1조원, 하만 0.1조원을 기록한 것으로 추정한다.
Set 수요에서 유발되는 2023 메모리 수요 Bit growth는 DRAM +0.8%, NAND +8.3% 수준으로 추정되나, 동기간 삼성전자의 출하 Bit growth는 DRAM+17%, NAND+8%로 NAND의 경우 시장 수요 수준의 출하, DRAM의 경우 시장 수요를 초과 출하한 것으로 추정된다.
DRAM의 경우 재고가 정상수준에 도달한 영향으로 판단한다.
세부적인 실적 전망 조정은 7/27, 10:00 예정되어 있는 컨퍼런스콜에서의 Data point를 반영해 조정할 계획이다.
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