금호석유(011780) 합성고무 업황 개선으로 실적 턴어라운드 전망

금호석유(011780) 합성고무 업황 개선으로 실적 턴어라운드 전망

금호석유는 합성고무와 합성수지, 정밀화학 제품을 주력으로 하는 국내 대표 석유화학 기업입니다. 최근 합성고무 업황 개선으로 실적 턴어라운드가 기대되고 있습니다.

금호석유 주요 투자포인트

1. 합성고무 시황 개선
   • NB-Latex 가격 반등 및 수요 회복
   • 합성고무 가격 강세 유지
2. 견고한 수익성
   • 2분기 영업이익 1,191억원 기록 (전년 동기 대비 10.7% 증가)
   • 합성고무 부문 수익성 개선 지속 전망
3. 밸류에이션 매력
   • PER 7.9배, PBR 0.7배로 저평가 상태
   • 실적 개선에 따른 주가 상승 여력 존재

금호석유 향후 전망

금호석유는 하반기에도 분기 영업이익 1,000억원 이상을 달성할 것으로 예상됩니다. NB-Latex 수출 물량이 증가하고 있고, 타이어용 합성고무 수요도 회복되고 있어 실적 개선 추세가 이어질 전망입니다.

또한 중국의 경기부양책과 제한적인 생산능력 증설로 인해 합성고무 시장은 우호적인 흐름을 지속할 것으로 보입니다.

금호석유는 견고한 수익성과 밸류에이션 매력, 그리고 산업 내 경쟁력을 바탕으로 향후 주가 상승이 기대되는 종목입니다.