대주전자재료 (078600)

▣ 2023-06-13_대주전자재료 증권사 리포드 요약_바닥을 지나가는 구간, 키움증권, 권준수

대주전자재료의 단기 실적은 전방 IT 세트 수요 둔화로 불확실성이 존재하지만, 하반기로 갈수록 MLCC 향 전 도성 페이스트, 형광체, 태양전지 부문의 실적 회복 기대된다.

다만 본격적인 실적 성장은 24년부터로 전망 한다.

향후 주요 고객사의 전장용 MLCC 제품 비중 확대가 기대되는 만큼 관련 제품의 판매량 및 수익성 개선 예상 된다.

24년 이후 주요 및 신규 고객사를 통한 추가 차종 납품이 가능할 것으로 판단되는 등 실리콘음극재 매출도 늘어날 전망이다.

현재 시흥 배터리캠퍼스와 새만금 산업단지에서 실리콘음극재 관련 증설 진행. 3wt% 수준인 첨가율이 24~25년에 7~8wt%까지 상승할 것으로 예상되는 등 판매량도 확대될 것으로 기대 한다.