데일리 마켓 이슈 (20.11.25)

● 반도체/전기전자
차세대 메모리가 온다...DDR5 D램·176단 낸드와 공정 변화
  - D램 제조 규격?'DDR5' 새롭게 제정
  - 낸드플래시는 기존 최고층이었던 128단을 훌쩍 뛰어넘는 170단 이상의 낸드플래시 메모리가 등장
  - link: https://bit.ly/33dk6hR

'집콕'에 더 잘나간 삼성 TV…세계 점유율 역대 최고
  - 24일 올 3분기 글로벌 TV 시장은 6287만 대, 281억달러(출하량기준 YoY 15% 증가)
  - 삼성전자는 이 기간 1485만 대, 93억달러(약 10.3조원)어치의 TV를 판매(수량 기준 YoY 39% 증가)
  - link: https://bit.ly/2Jd6Pyn

삼성전자, 톈진 연구소 청산…공장이어 R&D거점도 中철수
  - 삼성전자 3분기 보고서에 따르면 올해 3분기 톈진삼성통신연구원(SRC-톈진) 법인을 청산. 이 연구소는 2010년 휴대폰 R&D를 위해 설립됐으며 연구 인력은 900명 이상
  - 삼성의 톈진 연구소 철수는 2018년 톈진 스마트폰 공장을 없앨 때부터 진행해왔고 이번에 서류상 완전히 청산된 것
  - link: https://bit.ly/39j7rhf

 

● 철강/금속
중국 후판 오퍼가격 상승 ··· 국내 제조, 가격 인상 추진
  - 11월 둘째 주 이후 매주 이어지던 중국산 후판의 수출 오퍼 가격이 이번주에도 상승하는 모습이 나타나
  - 이에 따라 국내 포스코 등 후판 제조업체들의 경우에도 후판 가격 인상에 나설 것으로 예상
  - 그간 열연 등 다른 철강재와 달리 후판의 경우 국내외 가격 상승과 원자재 가격 부담이 가중돼 있음에도 불구하고 국내 가격 인상이 제대로 이뤄지지 못했으나 최근 적극적인 인상 움직임이 이어지고 있는 것으로 알려져
  - link: https://bit.ly/3pXRt1D

2월적 중국산 냉연도금재 ‘톤당 80만원’ 넘본다
  - 11월 넷째 주 중국 철강업체 냉연강판 및 용융아연도금강판 수출 오퍼가격은 전주대비 톤당 15달러씩 올라
  - 현재 환율을 적용하고 운반비 등 부대비용을 더할 경우 톤당 80만원을 가뿐히 넘을 것으로 보여

 

● 화장품/음식료
제주도 외국인 일일 입도 현황 
- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,658명(yoy -97%, mom +71%)
- 2020년 11월 1일 ~ 23일 누적 : 4,345명(yoy -96%, mom +4%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,017명(yoy -99%, mom -20%)
- 2020년 11월 1일 ~ 24일 누적 : 3,483명(yoy -99%, mom -11%)

글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: -3.40%, Estee Lauder: +2.55%, P&G: -0.39%
- Shiseido: +1.80%, Shanghai Jahwa: -2.73%, Proya: -2.62%
- YSG: -5.98%, LVMH: +0.48%, Kering: -0.92%

(연합) 중국-일본, 외교장관 회담서 비즈니스 왕래 재개 합의

(면세점협회) 10월 한국 면세점 매출금액
- 전체 면세 매출금액 12.1억달러(-34% yoy, -4% mom), 인당구매액 2,083달러(+359% yoy, -30% mom)..
- 외국인 매출금액 11.6억달러(-26% yoy, -5% mom), 인당구매액 16,393,000달러(+1786% yoy, -11% mom)
- 외국인 시내 면세 매출금액 11.5억달러(-20% yoy, -5% mom), 인당구매액 34,487달러(+2350% yoy, -2% mom)


(조선) 中 정부, '라이브 방송' 관리 강화
- 중국 국가광파전시총국(国家广播电视总局·이하 광전총국)이 라이브 스트리밍 방송에 대한 규제를 강화
- 23일 인터넷 라이브 스트리밍 방송을 진행하는 호스트와 후원자들에게 실명을 사용하도록 규제, 미성년자 후원 전면 금지
- 각 플랫폼에 콘텐츠를 선별하는 직원들을 위한 교육을 강화할 것을 요청하고, 기업들에게 방송 검열관들을 더 많이 고용할 것을 권고
- 규제를 빈번히 어기는 호스트들의 블랙리스트를 만들어 모든 라이브 스트리밍 플랫폼에서 방송을 진행하는 것을 금지할 예정

 

● 통신/지주
“28GHz 주파수, B2B 적용 논의”.. 5G+ 실무위 개최(이데일리)
- 과학기술정보통신부가 제4차 범부처 민·관 합동 ‘5G+ 실무위원회’를 개최. 실무위원회에서는 정부의 ‘5G+ 전략 ’21년 추진계획(안)’에 대한 안건 보고를 통해 주요 전략산업별 추진성과 점검과 ‘21년 사업 추진방향(안) 등에 대한 논의를 진행
- 과기정통부 장석영 제2차관은 “향후 28㎓ 대역 주파수가 활용되는 다양한 5G 융합 서비스의 발굴·실증 확산을 통해 5G B2B 레퍼런스를 조기 확보하고, 서비스 활성화 및 관련 산업 성장을 위해 노력하겠다”고 밝힘

두산인프라코어 새 주인, 입찰 마감 결과 '현대重 vs 유진'으로 압축(머니투데이)
- 현대중공업그룹과 유진그룹이 두산인프라코어 매각 본 입찰에 참여한 것으로 알려짐
- 당초 유력 인수후보로 꼽힌 GS건설은 본 입찰에 불참
- 본 입찰까지 우발채무의 구체적 해결 방안은 제시되지 않은 것으로 전해짐

“28GHz 주파수, B2B 적용 논의”.. 5G+ 실무위 개최

 

● 글로벌 기업 실적 발표 (발표시점: 당일 정규장 종료 후 시간외 거래 세션 중)

{[실제 vs 예상 / 전년동기], 대비 * 시간외 거래 현재가 07:30AM 기준}
1. VM웨어(VMW), 21년 3분기
- 수정 EPS [$4.99 vs $1.43 / $1.49], +247.98% / +234.90%
- 매출액 [$2.864B vs $2.809B / $2.456B], +1.95% / +16.61%
- 정규장 종가 $150.51 / 전일 대비 +1.05% / 거래량 2,091,000
- 시간외 현재가 $149.00 / 정규장 종가 대비 -1.00%

2. 오토데스크(ADSK), 21년 3분기
- 수정 EPS [$1.04 vs $0.96 / $0.78], +8.90% / +33.33%
- 매출액 [$0.952B vs $0.941B / $0.842B], +1.13% / +13.06%
- 정규장 종가 $258.97 / 전일 대비 +0.67% / 거래량 1,567,000
- 시간외 현재가 $258.50 / 정규장 종가 대비 -0.18%

3. 델(DELL), 21년 3분기
- 수정 EPS [$2.03 vs $1.42 / $1.75], +42.76% / +16.00%
- 매출액 [$23.521B vs $21.908B / $22.928B], +7.36% / +2.59%
- 정규장 종가 $70.33 / 전일 대비 +1.37% / 거래량 2,861,000
- 시간외 현재가 $70.40 / 정규장 종가 대비 +0.10%