데일리 섹터별 이슈_21.01.05

▣ 시장 코멘트

미 상원의원 선거, 아직은 견조한 심리

1. 연초 첫 번째 이벤트, 미국 상원 결선 투표
현재 미 상원은 50:48로 공화당이 우위 → 1월 5일 조지아주 2자리 주목
현재 여론조사 결과는 박빙, 최근 여론 조사 모두 민주당 우세 흐름

2. 민주당 독식 시나리오, 부담 표출은 아직
민주당이 백악관과 의회를 독식하는 블루 웨이브 상황에 대해서 기대감과 불안감이 동시에 존재
효율적인 (재정)정책 수행에 대한 기대감 but  재정악화, 증세, 반 시장 정책 도출 가능성
민주당의 승리 가능성 상승에도 금리의 급등에 대한 우려 or 증시 투자 심리의 위축이 나타나지 않음 

3. 최근 상승은 화폐 가치 하락에 대한 반작용도 영향
최근 증시 상승은 펀더멘털 회복의 방향성에 대한 신뢰 + 화폐가치의 하락에 대한 반작용
아직까지 화폐 가치의 상승에 대한 기대가 크지 않고, 펀더멘털 회복 방향성에 대한 기대도 유효한 상황
업사이드 리스크를 확대하는데도 신중할 필요
펀더멘털의 방향성을 넘어서서 레벨에 대한 관심이 형성되거나, 금리(화폐가치)의 상승 가능성이 자극되는 상황 하에서는 변동성이 빠르게 확대될 수 있음

 

 

▣ 섹터 별 코멘트

● 반도체/전기전자

TSMC, 2021년에 Capex가 200억 달러 상회할 것

- TSMC 파운드리는 올해 2021년 200억 달러 이상의 투자 예산을 책정하면서 작년 전망치를 상회할 것
- 올해 5 나노 공정 용량 확대, 3 나노공정 추가 구축, 2 나노 공정 R&D에 활용. 추가적인 내용은 1/14 컨퍼런스콜에서 공개될 것
- link: https://bit.ly/2JIf6uT
 
"시스템반도체도 신화 만들자"…이재용, 새해 첫 행보는 '반도체'
- 이 부회장, 파운드리 생산설비 반입식에 참석하고 반도체부문 사장단과 중장기 전략을 점검하며 2021년 경영 행보를 시작
- 평택 2라인 구축·운영 현황과 반도체 투자·채용 현황, 협력회사와의 공동 추진과제 등을 보고받고, EUV 전용라인을 점검한 후 평택 3공장 건설 현장을 찾아 임직원 격려
- link: https://bit.ly/2MpIuqK
 
폴더블 아이폰 시제품 2종, 애플 내구성 테스트 통과
- 2개의 폴더블 아이폰은 최근 내부 내구성 테스트를 통과하고, 애플이 설계한 폴더블 힌지 시스템 테스트는 중국 선전에 있는 폭스콘 공장에서 진행
- link: https://bit.ly/3ogifBl
 
 
● 화학/정유
 
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 1$ 전후에서 등락 중
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 11월 1.2$ → 12월 5주 1.8$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 4일 2.75$/배럴
1월 전망) 1분기 대형 정유설비 가동압박(중국 Zhejiang석화, 말레시아 Petronas, 쿠웨이트 KPC 등) 고비를 넘어서야… 2분기에는 글로벌 노후설비 폐쇄가 많아서 점차 공급부담이 낮아질 것
 
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 4일)
- 상승폭 大: 에칠렌글라이콜 +4.12%, 천연고무 +2.69%, 스티렌 +2.47% 하락폭 大: 탄화칼슘 △7.71%, PC △6.50%, 아크릴산 △4.07%
 
(주간 NCC석화 스프레드 동향) 4주 연속 하락
- 2019년 4분기 296$ → 2020년 3분기 373$ → 11월 490$ → 12월 5주 485$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
1월 전망) 생산차질 설비(12/14일 롯데케미칼, 1/4일 일본 Ineos, 1/14일 여천NCC, 1/22일 LG화학) 재가동 압박속에 중국은 제한송전 영향으로 가전용 화학제품 수요 약세 국면 전개. 2 ~ 3월에는 농업용 범용필름 성수기 진 속에 중국 제한송전이 완화되면서 또다시 특수 발생할 수 있어…
 
(기업이슈) SK이노베이션, LG화학
- SK이노베이션, 1/4일 LG화학과의 소송합의 루머와 현대차용 배터리 수주 가능성이 부각되었음. 12월 초 정부와의 미팅이후 소송합의 관련해서는 구체적으로 진척된 상황은 아직 없음. 2월10일이 미국무역위원회 최종 판결 예정일임
현대차㈜는 2023년 출시 전기차용 배터리 납품업체를 결정하기 위한 입찰경쟁을 진행하고 있는데, 1월 중하순에 입찰 결과가 나올 것으로 예상됨. 만일, SK이노베이션㈜은 이번에 선정된다면 90~100GW 규모로 추정됨. SK이노베이션㈜의 전기차 배터리 총 수주잔고도 기존 50조원에서 60조원 이상으로 높아지는 효과가 있음. 여기에 유럽 및 중국향 포드㈜ 수주 확대도 동시에 진행될 수 있어 주목할 필요가 있음
- LG화학, 11/4일 컨트롤품 화재로 가동을 중단했던 여수 NCC 설비는 1/22일에 재가동 예정
 
 

 

● 철강/금속

Mysteel, "중국 1월 철강재 가격 조정 불가피"
- 동절기 재고 비축 시즌 동안 만성손실에 시달려온 구매자들이 수요 위축 우려도 커지면서 인하를 강력하게 요구함에 따라 1월 내수가격 조정은 불가피할 것으로 내다봐
- 호주, 브라질 등지에서의 철광석 출하량 회복과 중국 업체의 계절적 철광석 소비 감소가 겹치면서 철광석 가격이 조정되면 철강재 가격도 떨어질 것으로 전망
- 한편 선주문 호조에 따른 양호한 1월 수출실적, 일부 판재류 공급 부족, 여전한 석탄 공급 긴장 등은 중국 철강재 내수 가격 반등 요소로 작용할 수 있겠다고 전해
- https://bit.ly/3b7yCfz
 
“5만원 더”··· 현대제철, 1월 유통향 열연 추가 인상
- 현대제철이 유통향 열연 가격 추가 인상에 나서. 1월 1일 출하분부터 톤당 5만원을 인상한 데 이어 중순께 톤당 5만원을 추가로 올려. 1월 한 달 출하분 기준으로 총 10만원을 인상하는 셈
- 앞서 포스코가 1월 4일 주문투입분 가격을 톤당 8만원 인상한 것과 중국밀들의 수출 오퍼가격 급등 등을 함께 고려하면 파고가 높을 것으로 예상
- 포스코가 지난해 12월 7일 톤당 3만원, 12월 21일 톤당 4만원, 1월 4일 톤당 8만원으로 총 15만원을 올렸고, 현대제철이 12월 톤당 3만원, 1월 초 톤당 5만원, 중순 톤당 5만원으로 총 13만원을 인상
- https://bit.ly/3ngzKA5
 
 
● 건설/건자재
 
文대통령 “전국 2시간대로 연결”…저탄소 KTX 타고 새해 첫 행보 시동
- 문 대통령은 KTX-이음(원주~제천)을 시승한 자리에서 “파리 기후협약 첫해인 올해를 저탄소·친환경 열차 보급의 원년으로 삼겠다”며 이같은 철도교통 혁신 구상을 소개
- KTX-이음은 이산화탄소 배출량은 디젤 열차의 70% 수준인 저탄소 열차로 새해 첫 경제 일정을 중부 내륙을 관통하는 친환경 철도 시승식을 가지며 그린뉴딜과 지역균형 뉴딜을 강력히 추진하겠다는 의지를 밝힌 것
- 문 대통령은 “철도망을 확대해 국가균형발전을 앞당기겠다” 며 “2025년까지 70조 원 이상을 투자해 고속철도, 간선철도망, 대도시·광역도시 철도사업에 더욱 속도를 낼 것이며 전국 주요 도시를 2시간대로 연결하고 수도권 통근 시간을 30분 내로 단축하겠다”고 밝혀
- link: https://bit.ly/3pTj3MZ
 
이재명 "고위 공직자, 주택 임대사업 못 하게 해야"
- 이재명 경기도지사는 페이스북을 통해 "일하지 않고 돈을 버는 투기가 횡행하면 나라가 망한다"며 "부동산가격에 영향을 미치는 고위공직자는 주택임대사업을 못 하게 해야 한다"고 밝혀
- 앞서 경기도는 3일 "이 지사의 부동산 투기 근절 의지를 반영해 4급 이상 고위 공직자의 부동산 임대사업자 겸직을 금지하는 방안을 검토 중"이라고 밝혀
- 이 밖에도 공무원이 업무상 취득한 정보를 활용해 주식·부동산에 투자하는 행위를 금지하는 내용의 '경기도 공무원 행동강령 운영세칙'을 광역 지자체 최초로 제정
- link: https://bit.ly/2X9y80A
 
새해 건설업계 화두는 '신사업'…먹거리 창출해야 '생존'
- 주요 건설사 최고경영자(CEO)들이 새해를 맞아 일제히 신사업 성장을 강조, 코로나19와 정부의 규제정책 등 경영환경이 불안정한 상황에서 신사업으로 위기를 돌파하겠다는 전략
- 신재생 에너지(GS건설), ESG(포스코건설, SK건설) 등 친환경 사업과 리츠(대우건설, HDC현대산업개발)를 활용한 금융업과의 접목, 해외사업 집중(롯데건설) 등의 계획이 나와
- link: https://bit.ly/38Zib2l
 
 

 

● 통신서비스/지주회사

올 1분기 ADT캡스-SK인포섹 통합 출범…박진효 통합법인 대표 유력(이데일리)
- 국내 1위 정보보안 사업자인 SK인포섹과 물리보안 2위인 ADT캡스의 통합 법인이 올해 1분기 내 출범
- 박진효 ADT캡스 대표는 1차 합병을 완료한 SK인포섹의 대표에도 오르며 최종 합병법인의 대표로 유력하게 꼽히고 있음
- link: https://bit.ly/38aV8T2
 
장동현 SK㈜ 사장 "소재, 그린, 바이오, 디지털 집중 육성"(아시아경제)
- 장동현 SK㈜ 사장은 4일 신년사를 통해 "2021년에는 '소재, 그린, 바이오, 디지털'을 4대 성장 동력으로 집중 육성하고, 투자 생태계(Eco System)를 구축해 빠르게 확장시켜 나가야 할 것"이라고 밝힘
- 이어 "바이오 영역은 합성 신약에서 바이오 신약까지 전체 파이프라인(Full Line-Up)을 확보하는 한편, 디지털 영역에서는 그룹 전체의 디지털 역량을 높이기 위해 지속적으로 인공지능 테크 분야를 선도해 나가야 한다"고 덧붙임.
- link: https://bit.ly/3rQhAsi
 
 
● 인터넷/게임
 
플랫폼 공룡 규제 나온다…배민·쿠팡·네이버 ‘떨고 있니 ’
- 올 상반기 국회에서 법이 통과되면 1년 뒤인 내년 상반기쯤 법안이 시행됩니다.
- 타깃이 되는 기업들은 수수료와 거래대금이 일정 규모 이상인 네이버와 카카오, 배달의민족, 쿠팡, 구글 등입니다.
- 이들 기업은 앞으로 자사 플랫폼에 입점한 업체에게 부당하게 손해를 떠넘기거나 다른 플랫폼에 입점하는 것을 방해하는 등 갑질을 저지르면 제재를 받습니다.
- 또 입점업체와 맺는 계약서에 수수료가 상품 노출 방식에 미치는 영향 등 14가지 사항을 반드시 적어넣어야 합니다.
- link: https://n.news.naver.com/article/374/0000229625 cds=news_edit
 
카카오, 보험사 세운다…정부에 예비인가 신청
- 카카오의 핀테크 계열사인 카카오페이가 디지털 손해보험사를 설립하기 위해 금융당국에 예비인가를 신청했다고 4일 발표했다. 카카오페이는 "올해 하반기 출범을 목표로 예비인가 승인, 법인 설립, 본허가 승인 등의 절차를 밟게 될 것"이라고 설명했다.
- link: https://n.news.naver.com/article/015/0004477530
 
 
● 미디어/엔터/레저

[웹툰 산업자료]
- 한국 웹툰시장은 1조원대 시장으로 성장
- 글로벌 진출 초입단계; 일본시장 웹툰 영향력 확대. 미국, 멕시코, 프랑스 MZ세대의 웹툰 관심도 형성
- 글로벌 OTT들은 킬러 콘텐츠로 만화 IP 기반의 영상물 제작. 웹툰 IP 가치도 상승 기대
- 추천종목 : Naver(Buy, TP 38만원), 카카오(Buy, TP 44.6만원), 디앤씨미디어(Buy, TP 4.9만원), 스튜디오드래곤(Buy, TP 11.5만원)
- 자료링크 : https://bit.ly/3891kuS
 
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 12월 31일 기준 누적관객수(QTD) 967만명(-83% YoY)
 
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 20년 39주차(9.28~10.4)~20년 52주차(12.28~01.03) 박스오피스 누적 매출액 135억위안(-15% YoY)
 
중국 21년 1월1일~3일 박스오피스 누적 매출액 13억위안(+187%)
 
터키 박스오피스 중간 업데이트
- 20년 40주차(10.2~10.8)~20년 51주차(12.18~12.24) 박스오피스 누적 매출액 909만리라(-98% YoY)
 
CGV, 2021년 1월 해운대·안동 등 4개 지점 임시휴업 결정(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3588hue
 
디즈니·픽사 '소울', 1월 20일 개봉 확정(엑스포츠)
- 기사링크 : https://bit.ly/38itbZL
 
백현 '비욘드 라이브' 성료..120개국-시청자 11만 열광(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/38Xjgrw
 
유노윤호, 18일 솔로 컴백 확정..미니 2집 'NOIR'(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3hN9352
 
세븐틴, 6일 美 '제임스 코든쇼' 첫 출연..'홈런' 무대(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3b5vsJx
 
체리블렛, 빅히트 운영 팬플랫폼 위버스 합류(스포츠경향)
- 기사링크 : https://bit.ly/2X9ngzK
 
CJ ENM "글로벌 콘텐츠사 이미지 강화" CI 개편(파이낸셜뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3pLAP4r
 
라스베이거스 MGM, 영국 온라인 도박업체 인수 추진(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/3pK8FXF
 
 

 

● 화장품/음식료
 
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적 : 2,803명(yoy -98%, mom -47%)
- 2021년 1월 1일 ~ 3일 누적 : 240명(yoy -98%, mom -27%)
 
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적 : 3,236명(yoy -99%, mom -26%)
- 2021년 1월 1일 ~ 4일 누적 : 469명(yoy -99%, mom -30%)
 
글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: +0.29%, Estee Lauder: -4.21%, P&G: -0.95%, Shiseido: +0.13%
- Shanghai Jahwa: +7.37%, Proya: +1.10%, YSG: -2.18%, LVMH: +0.23%
- Kering: -2.30%
 
(연합) 중국 매체 "신년 연휴 소비 회복세…내수 성장 청신호"
- 관영 글로벌 타임즈, 신년 연휴(1월 1∼3일) 중국 국내 소비세가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전 수준으로 회복했다 보도
- 하이난(海南)성 싼야(三亞)시 관광 당국이 발표한 자료에 따르면, 연휴 기간 싼야시 시내 호텔 객실 예약률은 77%를 기록했고, 연휴 첫날에는 전국 각지에서 10만 명 이상이 방문
- 마카오 역시 지난해 국경절 연휴보다 여행객 수가 246% 증가
- link: https://bit.ly/3nekl39
 
(아경) 새해벽두 생활물가 들썩…먹거리부터 화장품까지 죄다 올라
- link: https://bit.ly/3rTrCJn
 
(조선비즈) 차석용 LG생건 부회장 “위기 왔을 땐 변화의 속도 빨라야”
- △글로벌 사업 확장 △탄탄한 기본기 강화 △고객과 시장의 변화에 선제 대응을 제시
- link: https://bit.ly/2MpF9Ie
 
(조선비즈) 서경배 아모레 회장 "철저한 고객 중심의 초심으로 돌아가자"
- "고객과 유통의 변화를 바라보는 인식의 전환이 절실히 필요한 때"라며 "철저한 고객 중심의 초심으로 돌아가 고객의 변화를 정확하게 이해하고 반영해야 한다"고 강조
- link: https://bit.ly/2LlEKWG
 
(Hainan Ribao) 12/31-1/2, 신정기간 3일 동안 하이난 면세 7개 지역 총 판매액 5.5억 위안 초과, 전년동기비 200% 이상 증가
- link : https://bit.ly/2MpGajw
 
(DFN) 中 당국, 4일 韓 면세품 대량 팔리는 ‘밍퉁(明通)’ 시장 전격 압수 단속
- link : https://bit.ly/38Xghzq
 
(더벨) 2세 시대 개막 코스맥스그룹, 인사 키워드 'R&I·DT'
- link : https://bit.ly/3oeQt8j
 
(스포츠한국) 제주항공 후쿠오카 상공 선회 '무착륙 국제관광비행' 추가 운항
- link : https://bit.ly/3pMi1Cb
 
(Business Post) 오리온 제주용암수 국내에서 고전, 허인철 중국 베트남에서 활로 찾아
- link : https://bit.ly/38X8YHO
 
(시장경제) 코카콜라·포카리·평창수... 새해부터 가격 인상 도미노
- link : https://bit.ly/3njE1D2
 
(매일일보) 올해 식품 시장 기상도 ‘맑음’…온라인·HMR·배달 강화
- link : https://bit.ly/38clZxZ
 
 
● 제약/바이오
 
정은경 "2월말부터 코로나19 백신 접종 시작…접종명단 파악중"
- link: https://bit.ly/3pLzpam
 
아스트라제네카 백신 국내 심사 시작…"40일 이내 허가목표"
- link: https://bit.ly/359nrzc
 
SK바이오팜, 유럽 파트너사 지분 12% 매각…5,500만달러 자본이득
- link: https://bit.ly/3926OqB
 
 
● 증권/보험
 
- 1월 4일 거래대금 41.4조원 (vs. 2020년 평균 41.4조원, 1분기 평균 41.4조원)
- 12월 31일 신용공여 잔고 35.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4분기 평균 35.6조원)
 
[보험]
(한국경제) 카카오, 보험사 세운다…정부에 예비인가 신청
- 카카오의 핀테크 계열사인 카카오페이가 디지털 손해보험사를 설립하기 위해 금융당국에 예비인가를 신청했다고 4일 발표
- 금융당국이 인가를 내준다면 국내 최초로 '핀테크기업이 주도하는 디지털 손해보험사'가 탄생
- link: https://bit.ly/2MxG89t