2020년 돌아보기!
1. 코스피 지수 : 2,190 → 1,439 → 2,800 (+27%)
2. 고객 예탁금 25조 → 63조
3. 개인투자자 42조원 순매수, 외국인 + 기관 45조언 순매도
4. BBIG(뱉리, 바이오, 인터넷, 게임) 시장 주도주 부상
5. Covid-19 백신 개발 성공 (화이자, 모더나)
6. 원달러 환율 1,150원 → 1,296원 → 1,080원
7. 동학개미운동 (Ant Hong)
8. 그린뉴딜 (친환경 시대 개박) → 바이든 대통령 당선
2021년 경제 키워드
1. Covid-19 백신 : 가을 집단 면역 기대
2. 국가간 양극화 심화 : 백신 확보와 방역에 따른 차별화
3. 바이든 노믹스 : 대규모 재정정책, 증세, 반독점 규제, 오바마헬스케어, 친환경, TPP복귀
4. 중국의 정상화와 긴축
5. 서비스 물가지수 상승
6. 공정거래 3법 통과
2021년 시장 예상
1. 저 금리 + 달러약세 : 유동성 시장
- 미국 연준 2023년 까지 제로금리 유지
- 미국 대규모 재정정책 2020년 돌아보기! → 달러약세
- 외국인 + 개인 투자자 유동성 증가
- 예금금리 0.5% VS 주식기대수익률 7.7%(1/13)
2. 위험선호(알파헌터)
- 부동산 포기 → 20,30 주식 투자 증가
- 주식투자 인식 변화 → 도박이 아닌 재테크
- 정보 접근성 증가 → 유튜브와 함께 똑똑해지는 개미
- 코스피 밸류에이션 재평가 → 천수답 장세 탈피
3. 주도주 확산 (소원임)
- 반도체 + 자동차 시가총액 비중 37%
- 2017년 코스피 순이익 143조
→ 반도체 52조원, 자동차 8조원 (이익 비중 42%)
- 2020년 코스피 순이익 150조(예상)
→ 반도체 51조원, 자동차 15조원 (이익 비중 44%)
- 친환경(2차전지 + 신재생에너지) + 플랫폼 + 헬스케어 + 경기민감주
4. 2021년 주식시장
- 한국 코스피 PBR 밴드 → 0.8배~1.1배 →2,000pt ~ 2,750pt
- 밸류에이션 재평가 → PBE 1.3배 이상 → 3,250pt ~ 4,250pt
- 리스크요인 : 물가 상스, 중국 긴축, 반도체 가격 하락, 바이든 증세
2021년 투자유망 업종
업종 | 내용 | 종목 | 비고 |
반도체 | 3D NAND 고단화, 대규모 증설 | 솔브레인, 피에스케이, 와이아이케이, 테스, 케이씨텍, 덕산테코피아 | 주도주 |
반도체 | EUV, 파운드리, 비메모리, OSAT | 동진쎄미켐, 에스앤에스텍, 유니셈, 엘오티베큠, 한미반도체, 에이팩트, 이엔에프테크, 테스나, 네패스, 엘비세미콘, 원익QNC, 디앤에프, 테크윙 | 주도주 |
반도체 | DRAM 공급 부족, 신공정 | 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 한솔케미칼 | 주도주 |
2차전지 | 침투율 4.5% → 2023년 침투율 10% | LG화학, 삼성SDI, 에코프로비엠, 포스코케미칼, 동화기업, SKC, 나노신소재, 천보, 코스모신소재, 엘앤에프, 대주전자재료 | 주도주 |
자동차 | 제네시스, E-GMP 플랫폼 | 현대모비스, 기아차, 현대차 | 주도주 |
자동차 | 자율주행, 전장부품 | LG전자, 만도, 한라홀딩스, 삼성전기, 엠씨넥스, 한국단자 | 주도주 |
풍력 | 해상풍력 | 씨에스윈드, 삼감엠앤티, LS | 주도주 |
태양광 | 미국 시장 본격 성장 | 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 신성이엔지 | 주도주 |
수소 | 수소 연료 전지 | 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 효성첨단소재, 상아프론테크 | 주도주 |
신소재 | 바이오플라스틱, 대체육 | SKC, 효성티앤씨, CJ제일제당, 롯데정밀화학 | 주도주 |
CMO | 바이오의약품, RNA, 백신 | 삼성바이오로직스, 에스티팜, 바이넥스, 녹십자 | 주도주 |
K-콘텐츠 | 드라마, 웹튠 IP 가치 상승 | 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, 디앤씨미디어, NAVER, 카카오, 에이스토리 | 주도주 |
증권 | 거래대금 지속 증가 | 키음증권, 삼성증권, 한국금융지주, 이베스트투자증권 | 주도주 |
4차산업 | 클라우드 | 더존비즈온, 다우기술 | 주도주 |
4차산업 | 데이터센터 | 롯데정보통신, 케이아이엔엑스 | 주도주 |
4차산업 | 빅데이터 | 삼성에스디에스, 비즈니스온 | 주도주 |
4차산업 | 스마트팩토리 | 포스코 ICT, 삼성에스디에스, 롯데정보통신 | 주도주 |
4차산업 | 핀테크 | NICE 평가정보, 웹케시 | 주도주 |
4차산업 | 무인화/자동화 | 신세계 I&C | 주도주 |
우주항공 | 인공위성, 위성용 안테나 | 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 한화시스템 | 주도주 |
플렛폼 | 인터넷 | 카카오, NAVER, 아프리카TV | 주도주 |
전자상거래 | 전자결제 거래액 증가 | 지어소프트, NHN한국사이버결제, KG모빌리언스 | 주도주 |
홈코노미 | 인테리어 | 한샘, 현대리바트 | 주도주 |
홈코노미 | 생활가전(렌탈) | 코웨이, 쿠쿠홈시스, 현대홈쇼핑 | 주도주 |
홈코노미 | HRM(가정간편식) | CJ제일제당, 대상 | 주도주 |
건설 | 주택공급 증가 시작 | GS건설, 대림건설, 아이에스동서, 자이에스앤디, 동원개발 | 주도주 |
건자재 | 시멘트가격 인상, 인프라 투자 확대 | 쌍용양회, 한일시멘트, LG하우시스, 진성티이씨 | 주도주 |
폐기물 | 폐기물 수요 급증, 공그사 제한 | 와이엔텍, 코엔텍, 인선이엔티, 티와이홀딩스 | 주도주 |
게임 | 신작게임 출시 러쉬 | 엔씨소프트, 컴투스, 펄어비스, 카카오게임주 | 주도주 |
엔터 | 해외 현지 그룹 육성, 콘서트 개최 | JYP Ent. 빅히트 | 턴어라운드 |
바이오 | 마이크로바이옴, 바이오 마커 | 지놈앤컴퍼니, 소마젠, 천랩, 고바이오랩, 클리노믹스, 셀레믹스 | 턴어라운드 |
PCB | 기판 시장 성장, 및 경쟁 완화 | 대덕전자, 코리아써키트, 심텍 | 턴어라운드 |
스마트폰 | 아이폰 | 아이티엠반도체, 비에이치 | 턴어라운드 |
스마트폰 | 카메라 | 삼성전기, 엠씨넥스, 자화전자 | 턴어라운드 |
스마트폰 | 5G | 와이솔 | 턴어라운드 |
스마트폰 | 폴더블폰 | KH바텍, 세경하이테크 | 턴어라운드 |
스마트폰 | OLED | 덕산네오룩스, 덕산코피아, 아이씨디, 에프엔에스테크 | 턴어라운드 |
스마트폰 | 미니 LED TV VS OLED TV | 서울반도체, LG디스플레이, 실리콘웍스, 이녹스첨단소재 | 턴어라운드 |
사료 | 중국 돼지, 사육두수 증가 | CJ제일제당, 대상, 이지바이오 | 턴어라운드 |
5G | 미국, 일본 5G 통신장비 투자 확대 | 이노와이어리스, 에이스테크, 케이엠더블유, 서진시스템 | 턴어라운드 |
광고 | 대기업 광고 확대, 온라인 광고 성장 | 이노션, 제일기획, 인크로스, 나스미디어 | 턴어라운드 |
통신 | 비통신부문 성장 | SK텔레콤 | 턴어라운드 |
지주 | 자회사 지분 가치 상승 | SK, LG, 한화, 삼성물산 | 턴어라운드 |
덴탈 | 중국 매출 회복 및 백신 효과 기대 | 레이, 디오, 바텍 | 턴어라운드 |
의료기기 | 고령화 및 피부미용 시장 성장 | 아이센스, 클래시스, 이오플로우, 지노믹트리 | 턴어라운드 |
일자리 | 고용 시장 회복 | 사람인에이치알 | 턴어라운드 |
화장품 | 중국 시장 회복에 따른 수출 성장 | LG생활건강, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 연우 | 턴어라운드 |
백화점 | 백화점 출점 및 소비 회복 | 현대백화점, 롯데쇼핑 | 턴어라운드 |
타이어 | 유럽 타이어 시장 회복 | 한국타이어앤테크 | 턴어라운드 |
철강(비철) | 중국 경기회복, IT수요 증가 | PSCO, 풍산, 고려아연 | 턴어라운드 |
정유 | 유가 점진적 회복 | S-Oil | 턴어라운드 |
상사 | 다자간 무역협정 확대 | LG상사 | 턴어라운드 |
석유화학 | 중국 경기 회복 | 롯데케미칼, 대한유화 | 턴어라운드 |
편의점 | 사회적 거리두기 완화 기대 | GS리테일, BGF리테일 | 턴어라운드 |
의류 | 소비 경기 회복 기대 | F&F, 영원무역, 휠라홀딩스, 화승엔터, 한섬, 에스제이그룹, 더네이쳐홀딩스 | 턴어라운드 |
조선 | LNG추진선 수주 증가 전망 | 한국조선해양, 현대미포조선 | 턴어라운드 |
방산 | 수주 회복 기대 | LIG넥스원, 한화에어로스페이스 | 턴어라운드 |
여행 | 하반기 여행 재개 기대 | 하나투어 | 불확실 |
항공 | 하반기 여행 재개 기대 | 대한항공 | 불확실 |
영화 | 사회적 거리두기 완화 기대 | CJ CGV, 제이컨텐트리 | 불확실 |
면세점 | 하반기 여행 재개 기대 | 호텔신라, 신세계 | 불확실 |
카지노 | 하반기 여행 재개 기대 | 롯데관광개발, 강원랜드 | 불확실 |
해운 | 용선료 협상 확인 필요 | HMM | 불확실 |
신약개발 | 신약개발 성공 확인 필요 | 유한양행, 한올바이오파마, 지트리비엔티 | 불확실 |
보톡스 | 균주논란 해소 필요 | 휴온스, 제테마 | 불확실 |
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