데일리 이슈 & 뉴스_2023-01-09

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Lam Research +6.8%, Applied Materials +6.5%, Western Digital +5.5%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +3.8%, Apple +3.7%, Qorvo +3.4%
- 하락: Sunny Optics -3.3%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가 

- 상승: UDC +4.2%, Sumitomo +3.6%, Umicore +3.0%

▶News & Data

반도체에 놀란 가슴 배터리 보고도?···"믿을 건 그래도 전기차"
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美국무부 경제차관 오늘 방한…공급망·IRA 등 논의 주목
- link: https://naver.me/GRzd1Mlc

SK온, 4조 투자계획 접었다…튀르키예 배터리 공장 무산
- link: https://naver.me/xGiRBcT1

수리 맡긴 테슬라 3시간 동안 '활활'…진화 애먹은 이유는
- link: https://naver.me/xXDt5BhJ

수입차도 전기차 대세…올해 다크호스는?
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LG엔솔, 실리콘 100% '퓨어 실리콘' 배터리 상용화 도전…전기차 첫 적용 추진
- link: https://naver.me/GsOWwcml

박진 "인니·아르헨티나産 광물도 IRA 보조금 받아야…美 설득 중"
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'전기차 수요 커진다' 대주전자재료, 실리콘 음극재 5배 증설
- link: https://naver.me/5yqx2z3a

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가 

- 상승: BASF +2.3%, DuPont +2.3%, ExxonMobil +1.2%
- 하락: Sinopec -0.2%

▶News & Data

한은, 사상 7연속 금리인상 가나…새해 첫 '베이비스텝' 유력 전망
- link: https://bit.ly/3Cyj1mt

'테슬라 쇼크'에 '오버행' 겹악재…두달새 30% 빠진 LG엔솔 운명
- link: https://bit.ly/3Cy2w9H

[인터뷰] 김희집 서울대 교수 “글로벌 에너지 전환의 시대… 원전 강국 韓에겐 기회”
- link: https://bit.ly/3IzfVST

Chevron’s Authorization To Extract Oil Will Not Boost Venezuela’s Production
- link: https://bit.ly/3ICnpV9
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 6일)

- 상승폭 大: 황 +1.82%  DME +1.70%  벤젠 +1.32%  하락폭 大:  질산 △3.21%  아세톤 △2.61%  황산 △1.18%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 4분기 6.3$ → 12월 8.5$ → 1월 1주 8.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 6일 8.58$/배럴

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 12월 5주) 255.71원/kWh, (23년 1월 1주) 255.90원/kWh

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +5.7%, Nucor +5.0%, Baoshan +2.4%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: GM +2.6%, Tesla +2.5%, Honda +1.9%
- 하락: NIO -4.5%

▶News & Data 

美국무부 차관 9~11일 한국 방문…IRA 관련 논의 주목
- link: https://bit.ly/3QzpDXz

테슬라, 中에서 또 할인...美보다 40% 저렴
- link: https://bit.ly/3CtxqAc

스텔란티스, 추가 공장가동 중단 검토…"전기차 전환 대응"
- link: https://bit.ly/3vGsx2K

현대모비스, 퀄컴·발레오 등과 자율주행 기술 협력
- link: https://bit.ly/3vLuZVJ

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +6.2%, Chiyoda +3.4%, JGC +2.3%

▶News & Data 

규제 지역 해제 후 부동산 "매수 문의 2배↑, 거래는 글쎄"
- link: https://bit.ly/3Czsyto

‘둔촌주공’ 살릴수 밖에 없는 이유…"건설사 연쇄 도산 막자"
- link: https://bit.ly/3jZFdiW

서울 아파트값, 0.04%↓... 매매·전세가 하락폭 축소
- link: https://bit.ly/3Qt15iD

규제 풀자…서울 아파트 매수심리 8개월 만에 반등
- link: https://bit.ly/3VTuLXl

임대인 보증보험 가입주택 54%가 '깡통주택'…강서구는 79%
- link: https://bit.ly/3IAhsrQ

분양시기 눈치보기 극심 전국 5곳 2218가구 그쳐
- link: https://bit.ly/3GtWwQq

전국 아파트 시총 1년 새 52조 증발...서울 -14조, 경기 -18조
- link: https://bit.ly/3k1kdbx

전국 아파트 '원정 투자' 발길 줄었는데…'서울 줍줍' 상경투자는 회복세
- link: https://bit.ly/3vLiN7y

롯데건설, 부동산PF 채권 매각 1조5000억 조달…"유동성 위기 없다"
- link: https://bit.ly/3VVWZkl

“화정 아이파크 책임지고 시공”...HDC현산개발 사장 직속팀 신설
- link: https://bit.ly/3GQC0ey

한화 잠실 마이스 착공 미뤄져…"운영계획 종합 검토중"
- link: https://bit.ly/3VXEyLU

현대건설, 3423억 규모 일산 강선마을14단지 리모델링 사업 수주
- link: https://bit.ly/3CAynqy

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +5.9%, AT&T +1.7%, Verizon +1.2%

▶News & Data 

3월 주총 앞둔 KT, 이사진 개편 예고
- link: https://bit.ly/3GiIL7i

SK텔레콤 시장점유율 40% 미만으로 첫 하락
- link: https://bit.ly/3jViTXz

삼성전자, 연내 1호 '케어 로봇' 내놓는다
- link: https://bit.ly/3GqUAbJ

SK온, 4조 투자계획 접었다…튀르키예 배터리 공장 무산
- link: https://bit.ly/3GMIStk

이동훈 SK바이오팜 사장, 자사주 3000주 매입…"책임경영"
- link: https://bit.ly/3IzdXCa

[진단] 회사채 완판한 롯데건설…분양으로 다시 도약 중
- link: https://bit.ly/3IyctI0

“미래먹거리 찾아라” 신동빈 특명…롯데가 점찍은 신사업 키워드
- link: https://bit.ly/3vTIsuF

'한전 적자' 불똥 튄 SK·GS … 한달새 10% 넘게 하락
- link: https://bit.ly/3CAwque

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Amazon +3.6%, Salesforce +3.1%, Meta Platforms +2.4%
- 하락: EA -0.6%

▶News & Data

네이버, 포시마크 인수 완료…글로벌 C2C 본격 진출
- link: https://bit.ly/3jXDJWl

면세점이 CES 참여한 까닭은?..."메타버스 가상 쇼핑 공간"
- link: https://bit.ly/3X9YSL8

알리바바 창업자 마윈, 최대 핀테크업체 앤트그룹 지배권 상실(종합)
- link: https://bit.ly/3GoysyH

위메이드, ‘미르의 전설2’ 각색권 수권행위 금지 소송 1심 승소
- link: https://bit.ly/3vJ5zZ9

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Amgen +3.1%, Abbvie +1.9%, Eli lilly +1.1%
- 하락: Mirati -4.5%, Lonza -2.1%, CRISPR -0.5%

▶News & Data 

[한주의 제약바이오] 세계 최대 제약·바이오 행사 열린다
- link: https://bit.ly/3GnkFIB

"BMS 공장 품은 롯데바이오, 미국법인 인력 채용 나서"
- link: https://bit.ly/3GPN1wu

▶코멘트

美 FDA, 알츠하이머병 치료 신약 레카네맙 허가
- link: https://bit.ly/3WVDWIc
- 1월 6일(미국 시간), 에자이/바이오젠의 베타 아밀로이드 항체 의약품인 레켐비(Leqembi, Lecanemab)이 FDA 가속 승인을 획득했으며 3상(Clarity AD) 결과 발표에서 위약 대비 인지 능력 저하를 27% 개선
- 레카네맙에 대해 증상 치료 및 근본적인 질병 과정을 표적으로 하는 치료법이라는 FDA의 평가
- ARIA(아밀로이드 관련 영상 이상)에 대한 부작용 경고가 포함되었으며, 관련 임상에서 ARIA 발생이 투약 3개월 차까지 주로 발생해 투약 초기 뇌 MRI를 통한 모니터링 필요
- 레켐비의 연간 투약 비용은 26,500 달러로 책정되어 기존 아두헬름보다 낮은 가격으로 판매 시작(아두헬름 출시 당시 연간 56,000달러)
- 또한 최근 발표한 Clarity AD 임상3상 데이터를 근거로 에자이/바이오젠은 정식 승인을 위한 sBLA 제출
- 미충족 수요가 큰 알츠하이머 치료제 시장은 빠르게 성장할 것으로 보여 CMO 수주 가능성이 높으며, 조기 진단 필요성 증가로 관련 진단 시장의 성장도 빠르게 이루어질 것으로 판단 

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: JPMorgan Chase +1.9%, Morgan Stanley +1.9%, HSBC +1.9%
- 하락: MUFG -1.1%