데일리 이슈 Pick_섹터별 주요 이슈 및 뉴스_2023-01-03

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +3.3%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Umicore +3.1%

▶News & Data

'대륙의 테슬라 온다' 비야디 韓 상륙 준비
- link: https://naver.me/GcWFsQEt미국 수십년만의 車·배터리 공장 건설 붐
- link: https://naver.me/5gr8atDi[단독] SK, 美서 최대 5조 정책자금 따낸다
- link: https://naver.me/FWPcjlBc임금 2배 올려달라는 美노조 한국 배터리 업체들 '어쩌나'
- link: https://naver.me/FxXJ8vyy▶코멘트

대주전자재료 신규시설투자 공시
- link: https://bit.ly/3WxTH7X

- 현 투자 금액은 건설, 기반 시설 용도

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +3.4%, Reliance +1.1%

▶News & Data 

우크라 하이마스에 러 신병 63명 폭사…최대 400명 사망 주장도(종합)
- link: https://bit.ly/3X217QA

'녹색 옷' 입은 원전...K-택소노미 본격화
- link: https://bit.ly/3Q7PN36

포스코인터-에너지 통합법인 출범… 사명은 포스코인터내셔널로 유지
- link: https://bit.ly/3IfTLF9

Tesla Delivers Record Amount Of Vehicles In Q4 But Misses Wall Street Estimates
- link: https://bit.ly/3VDC855

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 4분기 6.3$ → 12월 8.5$ → 12월 4주 10.0$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 2일 11.29$/배럴

▶코멘트

(SK이노베이션) 4분기 영업손익 적자 전환 우려
-4분기 예상 영업손실 △1,220억원. 전분기 7,000억원 및 컨센 9,000억원 대비 크게 하회 불가피. 정유 및 배터리 적자폭이 확대

(부문별) 정유 △3,200억원(전분기 3,100억원 흑자), 배터리 △1,900억원(전분기 △1,300억원), 윤활유/석화 2,400억원(전분기 4,400억원)

- 특이점1) 4분기 유가하락에 의한 재고손실 △3,000억원, 원달러 환율 하락에 따른 영업익 감소 △2,000억원 - 특이점2) 4분기 배터리부문 매출액 3조원(전분기 2.2조원)으로 30%이상 증가. 반면, 적자폭은 확대됨. 미국 포드사 요청으로 4분기 조지아 배터리 2공장 조기 가동 개시. 감가상각비와 불량율 20~30%등으로 손익은 기대에 못미치고 있음 - 특이점 3) 2023년 배터리 매출액 13 ~ 14조원(2022년 7.6조원) 등으로 성장세 지속. 손익 흑자전환은 수율 개선속도에 달려 있음 - 의견 : 목표주가 하향(37만원 → 31만원). 가장 보수적인 주가는 15~16만원 수준으로 현재 주가 수준임. 저평가 해소를 위해서는 시간이 필요해 보여…

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +3.1%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Mercedes-Benz +3.9%, Volkswagen +3.1%

▶News & Data 

테슬라, 작년 4분기 40만5천278대 인도…월가 예상치 하회
- link: https://bit.ly/3jIM9kc

수요급감에…테슬라 올해도 中서 할인행사 연장
- link: https://bit.ly/3Ili8RJ

기아, 네덜란드서 일 냈다…폭스바겐 제치고 첫 '1위'
- link: https://bit.ly/3Gyv19N

中 CATL, ‘체리자동차’ 지분 3.7% 인수. 전략적 파트너십 체결
- link: https://bit.ly/3Ifd3dK

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +5.0%, Technicas +4.4%

▶News & Data 

원희룡 "그린벨트 같은 과도한 규제 풀겠다… GTX 차질 없이 개통"
- link: https://bit.ly/3GxpqjV

규제지역 빗장 대거 풀린다…강남3구·용산 빼고 모두 거론
- link: https://bit.ly/3CEkfwz

[단독]삼성·청담·대치·잠실 토지거래허가제 6월 해제 검토
- link: https://bit.ly/3Q5FZGZ

‘거래 절벽’ 바닥 찍었나...11월 서울 아파트 거래량 30% 증가
- link: https://bit.ly/3Ijx178

“월급 54%가 대출이자” 영끌족 비명…주택구입부담 또 사상최고
- link: https://bit.ly/3WAx0zY

직방 설문 "올해 집값 하락 전망 77%…오른다 응답은 10%"
- link: https://bit.ly/3WEyCJ7

12월 건설업 CBSI, 소폭 반등했지만…"연말 회복 효과 예년같지 않아"
- link: https://bit.ly/3X1c9FF

건설업 하루 평균 임금 25.5만원…전년동기 대비 4.97%↑
- link: https://bit.ly/3Z5TPNK

"직업이 뭡니까? 재산은요?"…이젠 '집주인'도 면접 본다
- link: https://bit.ly/3Z3rcAE

'시공권 뺏긴' 대우건설, 신반포15차 소송 또 이겼다
- link: https://bit.ly/3vtXgA6

[신년사] 오세철 삼성물산 건설부문 사장 "신사업 성과 가시화할 것"
- link: https://bit.ly/3Cj8H1g

[신년사] 최익훈 HDC현대산업개발 대표 "변화 통해 위기에 대응"
- link: https://bit.ly/3WUAf5H

■ 통신서비스/지주회사  

▶News & Data 

"주총만 남았는데"...임원인사 발목 잡은 KT 대표 인선
- link: https://bit.ly/3CjB4wu

통신 3사, 공모채 자금조달 노크... ‘1월 효과’ 노린다
- link: https://bit.ly/3WZjl5n

SKT·KT·LG유플러스 "AI 퍼스트로 간다"
- link: https://bit.ly/3i8CBP2

SK바이오팜 "신약 매출 확 늘릴 것"
- link: https://bit.ly/3WFZBUC

롯데그룹, 바이오 진출 준비 '완료'
- link: https://bit.ly/3WE1VeF

‘친환경에너지’ 방점 찍은 두산그룹, 달라진 정부 정책에 수혜 기대
- link: https://bit.ly/3QbBiv6

한화생명, 피플라이프 인수 완료…"기존 GA채널과 시너지 창출"
- link: https://bit.ly/3QaPrsv

김승연·허태수 "신사업 과감하게 키우자"
- link: https://bit.ly/3vxNCfP

■ 인터넷/게임  

▶News & Data 

빈살만의 PIF·GIC, 카카오엔터에 1조원대 투자 추진…연초 SPA 계약
- link: https://bit.ly/3WUh4bC

韓 게임 매출 첫 20조원 돌파, 전 세계 4위…모바일 58% 견인
- link: https://bit.ly/3GaUvIN

지난해 '팡'(FAANG) 시총 3조 달러 날라갔다...메타 증발액이 가장 커
- link: https://bit.ly/3vswI2l

밸로프, ‘뮤 레전드’ 중국 판호 발급
- link: https://bit.ly/3GARVNX

■ 제약/바이오  

▶News & Data 

에이비엘바이오, 파킨슨병 신약 美 임상 1상 시작…317억원 수령
- link: https://bit.ly/3vxSGRj

"국내 신약 파이프라인 1800개…제약·바이오산업 퀀텀 점프 눈앞"
- link: https://bit.ly/3Gy2ykj

메드팩토, 대장암 3상 성공할까…올해가 항암제 개발 '운명의 해'
- link: https://bit.ly/3Z2lvTF

안심은 금물…코로나 변이와의 ‘글로벌 전쟁’ 새해에도 계속된다
- link: https://bit.ly/3vvGpgj

"알츠하이머 신약 '아두헬름' 승인 매우 이례적"…미 의회 보고서 지적
- link: https://bit.ly/3WX4U1M

■ 은행/증권/보험  

▶News & Data 

- 1월 2일 거래대금 9.4조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2022년 평균 15.9조원)
- 12월 30일 신용공여 잔고 35.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2022년 평균 39.4조원)

▶코멘트

얼라인, 은행 지주 7곳에 공개서한…"주주환원 정책 도입해야"
- link: https://bit.ly/3i0xh0h

- 얼라인파트너스자산운용이 상장된 금융지주에 주주환원 정책 강화를 촉구하는 공개서한 발송

- 주요 내용은 자본 활용 전략의 변화를 촉구하는 것으로, 1) 기존의 위험가중자산 확대 전략을 버리고 2) 그렇게 발생하는 여유 자본 여력을 주주환원 강화에 사용할 것을 요구하고 있음

- 다만 올해부터는 은행의 자금지원과 같은 공공적 성격의 대출이 대규모로 이루어질 가능성이 높고, 당국에서도 자본적정성을 더 강하게 관리할 가능성이 높기 때문에 위 서한에서 요구한 내용이 받아들여질 가능성은 제한적이라고 판단