섹터별 이슈 & 뉴스_2023-01-04

썸네일

■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Intel +1.1%, TSMC +1.0%, Micron +0.8%
- 하락: Qualcomm -2.5%, Lam Research -1.4%, AMD -1.2%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +3.3%, Yageo +3.2%, Largan +1.7%
- 하락: Apple -3.7%, Qorvo -1.7%, Skyworks -0.7%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: AUO +3.0%, BOE +2.1%, TCL +1.6%
- 하락: Umicore -2.6%, UDC -1.2%, CATL -1.0%

▶News & Data

美 새 의회 개원…상·하원 권력분점에 전방위 대립·충돌 예고
- link: https://naver.me/GcWF8L3v

1회 충전에 446㎞ 간다더니…주행거리 2배 부풀린 테슬라
- link: https://naver.me/GUD0Rgwa

‘대륙의 테슬라’ 비야디 상반기 상륙… 국내 車업계 바짝 긴장
- link: https://naver.me/FRWCKxk3

반도체 전쟁에 … 기업 세액공제 대폭 확대
- link: https://naver.me/xJauy00x

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +1.9%, LUKoil +1.6%, Sinopec +0.9%
- 하락: ExxonMobil -3.4%, Reliance -0.7%

▶News & Data 

차환 위태로운 회사채·CP 140兆 시한폭탄…‘골든타임’ 상반기 자금길 뚫어야
- link: https://bit.ly/3GChJsV

연매출 6천에 월이자 350만원…탈원전 버틴 이들 "죽는건 한순간" [르포]
- link: https://bit.ly/3WKo4Z1

회의론 나오는데… 장래 신차 100% 전기차 가능할까
- link: https://bit.ly/3i8wURh

Tesla’s Rough Start To The Year Just Got Worse As Lithium Supplier Changes Deal
- link: https://bit.ly/3CkgJY2

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 3일)
- 상승폭 大: MTBE +9.51% 가솔린 +4.45% LPG +4.39% 하락폭 大: 불산 △9.14% 산화에틸렌 △4.90% 코크스 △3.73%(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2022년 4분기 6.3$ → 12월 8.5$ → 12월 4주 10.0$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 3일 11.29$/배럴

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: China Steel +1.5%, Baoshan +0.2%
- 하락: Nucor -0.6%, ArcelorMittal -0.1%, U.S. Steel 0.0%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +1.7%, BYD +1.4%, GM +0.5%
- 하락: Tesla -12.2%, NIO -1.2%

▶News & Data 

현대차·기아 "2023년 글로벌 판매 목표 752만대"
- link: https://bit.ly/3Z8NFMA

정의선 회장 "전동화 전환 지속…선택과 집중 필요"
- link: https://bit.ly/3vy02Ex

연 3배 '폭풍 성장'…테슬라 제친 中BYD, 작년 186만대 팔았다
- link: https://bit.ly/3Q7hTvz

톰 주 아시아 부사장, 테슬라 2인자로 승진
- link: https://bit.ly/3vBy36W

▶코멘트

고려아연(010130) - 지켜낼 판매량 가이던스
- link: https://bit.ly/3Q8rvWI
- 4Q22(E): 영업이익 2,380억원 추정 (yoy -17%, qoq +58%)
- 2023년, 아연 정광 BM TC 280달러/톤 추정
- 견조할 제련업, 지배력 보여줘야 할 신사업

풍산(103140) – 방산 수출 국가, 변화 감지
- link: https://bit.ly/3GduqsQ
- 4Q22(E): 연결 영업이익 570억원 추정 (yoy -12%, qoq +90%)
- 탄탄한 방산 매출 이끌 수출
- 구리 가격, 달러 약세 반영하며 강보합세 이어갈 것

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +0.5%
- 하락: Fluor -3.8%, Saipem -0.3%

▶News & Data 

강남3구-용산 빼고…규제지역-분양가상한제 모두 해제
- link: https://bit.ly/3Qd2Ikj

원희룡 "규제지역 해제로 거래 바로 살아나진 않을 것"
- link: https://bit.ly/3X6wn17

실거주 폐지+중도금 허용 "둔촌을 위한 규제완화"..완판 기대감 ↑
- link: https://bit.ly/3IhkXU1

윤석열 정부 공공분양 명칭은 ‘뉴:홈’… 올해부터 공공주택 100만 호 공급
- link: https://bit.ly/3VCDqND

비수도권 그린벨트 대폭 풀린다…지자체에 100만㎡ 해제 권한
- link: https://bit.ly/3GgtvI7

HUG, 유동성 위기에 빠진 주택건설업계에 15조원 푼다
- link: https://bit.ly/3WG8XiZ

안전운임제 개선방안 3월에 나온다…해외건설 年 500억달러 달성 목표
- link: https://bit.ly/3G7OVae

정원주 부회장 "대우건설 부채비율 100%까지 배당 안받는다"
- link: https://bit.ly/3IhDoHZ

[신년사]윤영준 현대건설 사장 "조직문화·체질 개선해 대내외 복합 위기 극복"
- link: https://bit.ly/3Q9x9bk

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +2.9%, Verizon +1.8%, AT&T +1.8%
- 하락: Plug Power -1.5%

▶News & Data 

KT 1500억·포스코 3500억…트리플A 기업도 "자금 확보" 회사채
- link: https://bit.ly/3GDuxzc

컬리어스 "한국 데이터센터 시장, 새 투자 섹터로 부상"
- link: https://bit.ly/3GzesKW

이재용 新사업 속도…삼성전자, 로봇기업에 590억 투자
- link: https://bit.ly/3IukkGu

SK온, 美서 '3조원' 정책자금 신청…자금난 일부 해소
- link: https://bit.ly/3ZcaA9R

신동빈 주문 '변화' 중심축 롯데케미칼, 김교현 불황에도 신사업에 '힘'
- link: https://han.gl/QaERH

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Paypal +4.7%, Baidu +4.2%, Meta Platforms +3.7%
- 하락: Microsoft 0.0%

▶News & Data 

중국 빅테크 거물들, 규제 종료 신호에 다시 목소리 내나
- link: https://bit.ly/3WMq6rt

카카오게임즈, 신작 MMORPG '아키에이지 워' 사전예약 11일 시작
- link: https://bit.ly/3Zi7T6W

블리자드, 中 퍼블리셔 4곳과 접촉 “협상 2단계 진행중”
- link: https://bit.ly/3Z2wlcp

네오위즈홀딩스 네오핀 "P2E 게임 '인피니티 사가X' 온보딩"
- link: https://bit.ly/3Ck8UkW

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Mirati +3.0%, Astrazeneca +2.8%, Lonza +1.8%
- 하락: Alnylam -1.7%, Amgen -0.4%, Eli lilly -0.2%

▶News & Data 

4년 기다린 타그리소, 올해엔 1차요법 급여 될까
- link: https://bit.ly/3GeSGKV

"약 있나요?"…독감환자 급증에 3년만에 치료제 품귀
- link: https://bit.ly/3X422js

Merck KGaA hands over IL-12-targeting cancer med to PDS Biotech in $121M deal
- link: https://bit.ly/3ie3Urh

Gilead hopes to evoke ideas for new autoimmune treatments with $659M deal
- link: https://bit.ly/3X1GYdr

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +4.9%, Swiss Re +3.6%, Goldman Sachs +0.8%
- 하락: MetLife -0.3%

▶News & Data 

- 1월 3일 거래대금 11.0조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2022년 평균 15.9조원)
- 1월 2일 신용공여 잔고 35.4조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2022년 평균 39.4조원)

▶코멘트

실거주 폐지+중도금 허용 "둔촌을 위한 규제완화"..완판 기대감 ↑
- link: https://bit.ly/3GBGKUU
- 국토부의 부동산 규제 완화 정책(https://bit.ly/3GBueVA)에 따라 둔촌주공 계약 포기가 줄어들 것이라는 내용. 여전히 대출 이자는 부담스러울 수 있으나 이는 청약 시점에 주로 해당되는 문제이기 때문에 해당 규제 완화는 중도 포기 감소에 도움이 될 것으로 예상.

- 이런 적극적인 조치에는 둔촌주공 PF가 정상적으로 상환되지 못하면 부동산PF 시장에 경착륙이 발생할 수 있다는 우려가 깔려 있는 것으로 추정. 신규 PF가 없어 수익이 감소하는 것에서 끝나지 않고 보유 PF에서 손실이 발생하는 상황이 되면 자본적정성에 직접적인 부담이 발생할 수 있기 때문.

- 다만 1분기 증권업 실적에 직접적으로 영향을 미치는 것은 위와 같은 본PF가 아니라 브릿지론이 될 것으로 예상. 지난 8월 은행권의 PF 중단으로 본PF로 전환되지 않고 있는 브릿지론들이 6개월 연체 후 손실로 확정되는 시점이 도래하기 때문. 만기 연장으로 당장 손실을 인식하지 않을 수 있으나 최근에는 당국이 보험에도 PF 내부통제 강화를 요청한 만큼(https://bit.ly/3IkjjB8) 브릿지론 상환이 단기에 활발히 재개되기는 어려울 것으로 판단