섹터별 이슈&뉴스_2023-01-05

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Micron +7.6%, Western Digital +5.2%, Qualcomm +4.0%
- 하락: TEL -1.2%, ASE -1.0%, TSMC -0.8%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Skyworks +3.3%, Whirlpool +3.1%, Walsin +2.1%
- 하락: Sunny Optics -10.1%, Murata -1.2%, Yageo -0.1%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: TCL +1.9%, BOE +1.7%, AUO +1.6%
- 하락: Sumitomo -2.0%, Panasonic -1.7%, Ningbo Shanshan -1.5%

▶News & Data

中 배터리, 거침없는 글로벌 영토확장… K-배터리 입지 '위태'
- link: https://naver.me/xGiRwYiZ

GM, 미 1위 자동차 업체 복귀...작년 미 신차 판매는 10여년 만에 최저
- link: https://naver.me/xxAtELrR

BMW, 지난해 완전 전기차 판매 2배 이상 증가
- link: https://naver.me/5OGvTeDR

에코프로그룹 "올해 매출 10조원 목표"
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LG엔솔 2위 내주고, 한국 점유율 떨어지고 … K배터리 '흔들'
- link: https://naver.me/GPFyeuCV

SK온-포드 유럽 합작사 삐걱...LG엔솔로 급선회 움직임
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올해 리튬배터리 시장규모 31% 증가 전망…"2030년까지 연평균 22% 고성장"
- link: https://c11.kr/199wj

Tesla Faces Higher Lithium Prices as Supplier Amends Deal
- link: https://c11.kr/199wi

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +4.2%, DuPont +2.4%, ExxonMobil +0.3%
- 하락: Reliance -1.5%, Formosa Plastics -0.5%, LUKoil -0.3%

▶News & Data 

BBC(배터리·바이오·반도체) 기업 62%, “올해 투자 줄이겠다”
- link: https://bit.ly/3QgMKFR

혹시나 기대했는데…美 연준 "연내 금리인하 없다"
- link: https://bit.ly/3GH0mY6

경기침체 우려에 中 코로나 공포…국제유가, 새해 연이틀 급락
- link: https://bit.ly/3CnLCdZ

U.S. Natural Gas Prices Rise 4% After Huge Selloff
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(중국 석화제품 가격 동향, 1월 4일)

- 상승폭 大: 질산 +6.12% 톨루엔 +4.83% 벤젠 +4.03% 하락폭 大: 아닐린 △2.67% 산화에틸렌 △2.58% 브롬 △2.47%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 4분기 6.3$ → 12월 8.5$ → 12월 4주 10.0$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 4일 8.59$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 418.952Mb, (발표) 0.718Mb, (예측) -1.520Mb

(미국 정유사 가동률)

- (12월 3주) 90.9%, (12월 4주) 92.0%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 17.51$/kg (-24.56%), 웨이퍼 평균가격 0.212$ (-10.17%), 모듈 평균가격 0.196$/Watt (-2.00%)

▶코멘트

(LG화학) 2023년 주가 변곡점은 엔솔㈜ 지분 매각 여부에 의해 좌우될 듯
- 4분기 예상 영업이익 5,100억원으로 감익(전분기 9,012억원, 컨센서스 7,800억원). 화학 적자권 진입, 양극재 판매급감, 배터리 일회성 비용 발생 등

(부문별) 화학부문 △410억원(전분기 930억원), 양극재 등 첨단소재 1,200억원(전분기 4,160억원), 배터리 3500억원(전분기 5219억원)

- (특이점1) 양극재 부문 4분기 판매량이 전분기 대비 20~30% 급감. 거래처인 LG에너지솔루션㈜에서 연말 원료재고를 줄였기 때문. 2023년 1~2분기에는 다시 생산량은 20% 이상 증가되며 복원될 것 

- 2023년 양극재 캐파는 10만톤으로, 전년 말 8만톤대비 증가. 2022년 한때 20%까지 육박했던 영업이익률은 9% 전후로 낮아질 것

- (특이점2) 석유화학 주력제품인 ABS는 공급과잉 진입으로 의미있는 스프레드 반등을 기대하기 힘듬. 2023 ~ 2024년 신규증설 규모 270만톤으로, 수요증분 100만톤을 크게 웃돌 것

- (특이점3) 주가모멘텀은 재무전략에서 나올 것. 2023년 배터리를 제외한 투자규모는 5조원인 반면, 잉여현금창출규모는 2.8조원 수준으로 약 2조원 내외 현금이 부족함. 배당수익이 없는 LG에너지솔루션㈜ 지분 82% 가운데 일부를 현금으로 바꿀 가능성이 커지고 있음. 시기, 규모, 매각이후 현금 사용처 등이 주가 방향을 결정지을 것

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +4.5%, ArcelorMittal +1.4%, Baoshan +0.9%
- 하락: Nippon Steel -2.6%, JFE Holdings -2.0%, China Steel -1.2%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +10.4%, Tesla +5.1%, Volkswagen +3.1%
- 하락: Toyota -0.7%, BYD -0.5%

▶News & Data 

IRA 제정 미 의원, 수입 전기차 세액 공제 반대 법안 상정할 것
- link: https://bit.ly/3Cihv7G

美, 신차 판매 11년만에 최저…GM 2.5% ↑·현대차 2% ↓
- link: https://bit.ly/3Ckp8dO

전기차 구매 의향 미국인 70% "가격 5만달러 이하 원해"
- link: https://bit.ly/3VROIhq

“계약 취소로 출고 빨라졌다” 벤츠, ‘E클래스·GLE‘ 등 평균 3~5개월 소요
- link: https://bit.ly/3WNv4UR

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +1.6%
- 하락: JGC -3.6%, Saipem -3.0%, Chiyoda -2.8%

▶News & Data 

원희룡 "집값 높아... 규제 풀었다고 당장 사라는 취지 아냐"
- link: https://bit.ly/3ImtDIA

금융위 부위원장 "부동산 시장 연착륙위해 규제 조속히 정상화"
- link: https://bit.ly/3Qf3ehH

대통령실 "부동산 완화, 세제왜곡 개선·공정한 시장 위한 것"
- link: https://bit.ly/3iio6bn

정부 이어 서울시도 규제 풀까… 토지거래허가구역에 쏠리는 ‘관심’
- link: https://bit.ly/3jNRQgW

오늘부터 '35층 높이규제' 전면 폐지…'2040서울플랜' 가동
- link: https://bit.ly/3vWRhEp

원희룡 "현대판 신분제 벗어나겠다" 지역균형발전 포럼 출범
- link: https://bit.ly/3Z2XEmR

규제 족쇄 풀린 서울서 23,663가구 분양…인기지역 청약 '주목'
- link: https://bit.ly/3IlwpxI

12월 전국 청약경쟁률 1년새 8분의 1수준…서울·지방 편차 극심
- link: https://bit.ly/3jOhJNz

작년 서울 주택 월세 거래, 250,670건... ‘역대 최다’
- link: https://bit.ly/3ClyAxA

검찰, 깡통전세 283채 굴린 '화곡동 빌라왕' 구속 기소
- link: https://bit.ly/3Q9YES9

'창원 롯데캐슬 포레스트' 1순위 마감…평균 28.3대 1 기록
- link: https://bit.ly/3QeT011

역대급 거래절벽에 '교환매매' 증가…전년比 64% 늘어
- link: https://bit.ly/3GhUaEg

‘은마 우회하면 250억 절감’ 주장에 국토부 “삼성~양재역 직선 연결, 불가능”
- link: https://bit.ly/3InDHkH

부동산법인 지분 20%만 가져도 리츠 투자자산으로 인정
- link: https://bit.ly/3Geik2B

[단독] 삼성물산, 유럽 모듈러 건설사 '포르타프로'와 맞손…'140조' 시장 선점
- link: https://bit.ly/3GApUWH

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +6.7%, Verizon +2.5%, AT&T +2.1%
- 하락: Siegfried -0.6%

▶News & Data 

KT 회사채 흥행 돌풍 … 2012년 이후 최대 뭉칫돈
- link: https://bit.ly/3Xa4AwJ

역대 최저치 기록한 번호이동 시장…알뜰폰만 장사
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[국민연금 개입 논란] KT, 제2의 한진칼 되나…'경영참여' 압박 관측
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삼성·LG '상용화 로봇' 시장 선점 경쟁 돌입
- link: https://bit.ly/3ZeqXD5

'비상경영' 전환한 GS, 신사업 앞장설 인물은
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■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Baidu +10.6%, Tencent +4.6%, Paypal +4.2%
- 하락: Microsoft -4.3%, Google -1.2%, Amazon -0.8%

▶News & Data 

세계서 인정 받은 네이버 AI…글로벌 진출 속도낸다
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美 온라인광고 구글·메타 2강체제 흔들린다…점유율 50% 무너져
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카카오게임즈 새해 포문 연다…서브컬처 신작 '에버소울' 출시
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네오위즈 모바일 RPG ‘브라운더스트2’, 사전 체험 게임 플레이 영상 최초 공개
- link: https://bit.ly/3Zc5aeY

엔씨소프트 신작 '쓰론 앤 리버티(TL)', CES 2023서 엔비디아 DLSS 3 적용 게임으로 등장
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■ 제약/바이오