섹터 별 이슈 & 뉴스_2023-01-06

■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +6.6%, TEL +4.0%, TSMC +2.0%
- 하락: AMD -3.6%, Qualcomm -1.9%, Applied Materials -1.4%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +7.7%, Electrolux +5.2%, Yageo +4.4%
- 하락: Skyworks -1.1%, Apple -1.1%, Qorvo -0.8%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +6.1%, Ningbo Shanshan +1.5%, Baoan +0.9%
- 하락: Umicore -1.1%, AUO -1.0%, UDC -0.6%

▶News & Data

美·日 7000개씩 돌아왔는데 … 韓, 유턴기업 요건부터 너무 깐깐
- link: https://naver.me/G2VyUGXB

배터리·자동차업계, 무협 긴급회의서 “현실적 수출 지원” 한목소리
- link: https://naver.me/GlmsNmno

중국에 밀리는 주력산업, 이젠 OLED도 위태위태
- link: https://naver.me/G6yBDazH

니켈값 급등, 리튬은 하락세…희비 엇갈리는 韓·中 배터리
- link: https://naver.me/FaStQA56

▶코멘트

LG엔솔-도요타 배터리 협력 합작사 설립 대신 공급으로
- link: https://naver.me/GWr0ZJ5Z
- 도요타 관련 규모부터 JV부분까지 결정된 사항 없음

LFP 전성시대…中 배터리 약진에 고뇌하는 K-배터리
- link: https://bit.ly/3Qfm4Wh
- LFP 배터리, 중국, 유럽 중심 성장 두드러질 것

- 2023년 CATL, 궈쉬안, EVE에너지 등 중국 배터리 기업들 유럽 내 생산능력 2022년 대비 80% 증가

 

- LFP 배터리 에너지밀도도 빠르게 올라옴. 2023년 기준 230Wh/kg(+Si 5wt%), 2024년 기준 260Wh/kg(+Si 7wt%). 2024년 기준 NCM 622 과 동일한 수준. CTP, CTB 적용 시, 에너지밀도 더 높아질 것

 

- ESS 내 LFP 비중은 2022년 기준 58%까지 확대. EV 역시, 테슬라, 다임러, 폭스바겐, 포드, 현대차 등 빠르게 확대 중

 

- LFP 확대 시, 국내에서는 특수리튬염 및 LFP 에너지밀도를 높이는데 같이 디자인 되고 있는 '실리콘음극재' 기업들에 주목할 필요 있음

 

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +2.2%, BASF +1.3%, Formosa Plastics +1.0%
- 하락: LUKoil -0.9%, Sinopec -0.5%, Reliance -0.2%

▶News & Data 

국민연금이 택한 투자 키워드 ‘고배당·배터리·리오프닝’
- link: https://bit.ly/3vEmsE6

마이너스 수출 위기, ‘脫中入亞’ 전략으로 뚫어라…“공급망 재편은 기회”
- link: https://bit.ly/3vFfiiT

[진격의 K기술]⑩결국 '수소'할 수 밖에…韓, 수소차로 '선두' 생산·운송도 노린다
- link: https://bit.ly/3ibaSgR

What Would It Take To Completely Decarbonize Jet Fuel?
- link: https://bit.ly/3GFM8qi
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 5일)

- 상승폭 大: PA6 +0.75% 말레산무수물 +0.73% 자일렌 +0.59% 하락폭 大: 폴리실리콘 △14.69% 아닐린 △4.29% 아세톤 △2.19%

 

(싱가폴 복합정제마진 동향)

 

- 2022년 4분기 6.3$ → 12월 8.5$ → 12월 4주 10.0$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 5일 7.45$/배럴

 

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +3.1%, Baoshan +1.9%, U.S. Steel +0.9%
- 하락: JFE Holdings -0.3%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +2.3%, NIO +2.2%, Volkswagen +1.0%
- 하락: Tesla -2.9%

▶News & Data 

테슬라 중국산 전기차 작년 12월 판매, 5개월 만에 최저
- link: https://bit.ly/3GIL0lL

‘애플카’보다 진화된 ‘소니-혼다카’, CES서 프로토타입 ‘아필라(AFEELA)’ 공개
- link: https://bit.ly/3GhBWml

HL클레무브, LG·기아 투자한 소나투스와 '차량용 OS' 개발 나서
- link: https://bit.ly/3GkmYfB

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +5.0%, Chiyoda +0.9%, Saipem +0.4%
- 하락: Fluor -3.8%, JGC -2.0%

▶News & Data 

두바이 "10년 뒤 경제규모 2배 달성…세계 3대 도시로 도약"
- link: https://bit.ly/3InD8HF

아람코, '7.6조' 자푸라 가스전 2단계 사업 시동…현대건설·삼성ENG·DL 물망
- link: https://bit.ly/3X9l7ki

용산 정비창에 '싱가포르 마리나베이'도 가능, 도시 규제 없앤 한국형 '화이트존' 도입
- link: https://bit.ly/3jSf0CN

한덕수 '건설현장 불법행위·전세사기'… "단호히 대처하라"
- link: https://bit.ly/3X9Qc7u

둔촌주공 사전계약 80%…PF 대출 상환 '청신호'
- link: https://bit.ly/3Gm6FyV

중도금 대출 전면허용에…둔촌주공 청약 포기자들 ‘분통’
- link: https://bit.ly/3VOnV5l

전국 아파트값 10주 만에 최대 하락 멈춰…전방위 규제완화 효과
- link: https://bit.ly/3GE99dd

경매시장도 침체…서울 아파트 낙찰가율 9년만에 80%선 밑으로
- link: https://bit.ly/3vEY6dr

국토부, 제주2공항 다시 추진…환경영향평가 보완서 재제출
- link: https://bit.ly/3WP32IB

서울 지식산업센터 거래량 1년새 반토막…거래액도 줄어
- link: https://bit.ly/3X8v6GF

내년까지 집값 10~20% 떨어지면, 전세 8건중 1건 ‘깡통’ 된다
- link: https://bit.ly/3CppHDc

국토부·충청권 협력회의…"세종의사당·대통령 제2집무실 속도"
- link: https://bit.ly/3ZamXmW

"부동산 단기간 회복 어려워…건설·증권·캐피탈 등 신용 우려"
- link: https://bit.ly/3WPsptZ

[단독] 연기금서 캐피탈까지 개점휴업…부동산 개발 돈줄 마르나
- link: https://bit.ly/3GHeT5R

SK에코플랜트, 세계 1위 건설사 CSCEC와 해외서 재생에너지 사업 공동 개발
- link: https://bit.ly/3GHWLZG

한샘, 글래드 호텔과 전략적 제휴…‘호텔가구’ 시장 공략
- link: https://bit.ly/3ZquzlB

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +1.4%, AT&T +0.4%
- 하락: Plug Power -2.6%, Siegfried -1.8%

▶News & Data 

구현모 연임 제동건 국민연금…KT 지분율 9.99%
- link: https://bit.ly/3GiDQ6b

LG유플러스, 오리지널 콘텐츠 제작 본격화한다
- link: https://bit.ly/3CrfOVu

자율운항·해상풍력·SMR 집중투자…정기선 "HD현대, 확 바꾼다" [CES 2023]
- link: https://bit.ly/3Qg8rWJ

[CES 2023]롯데케미칼 사업재편 중심에 선 '수소·배터리'
- link: https://bit.ly/3Z9btjL

롯데그룹, 지난해 인수·투자 기업들 주가 부진
- link: https://bit.ly/3QieCcJ

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Tencent +1.4%, Baidu +0.6%, Activision Blizz +0.2%
- 하락: Microsoft -3.0%, Amazon -2.4%, Salesforce -2.3%

▶News & Data 

아마존 “올해도 해고는 계속된다”… 1만7000명 이상 감원 예정
- link: https://bit.ly/3ImuNE9

[CES 2023] '달리는 게임기'…소니, 첫 전기차 공개(종합)
- link: https://bit.ly/3QkesSs

트위치에서 사라지는 LCK...네이버와 아프리카TV로만 중계
- link: https://bit.ly/3WLIsJi

위메이드, 글로벌 블록체인 보안업체 서틱과 파트너십 체결
- link: https://bit.ly/3vDOUWH

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: CRISPR +5.4%, Merck +1.4%, Amgen +0.9%
- 하락: Alnylam -3.1%, Mirati -1.8%, Eli lilly -1.2%

▶News & D

"마일스톤이 들어왔다"…K바이오, 새해부터 개발 순항 입증
- link: https://bit.ly/3vGrujq

"미국 찍고 세계로 간다" 국내 제약사 잇단 도전
- link: https://bit.ly/3VOUEHC

아토피藥 2상 결과 앞둔 샤페론…이유있는 상장 새내기 1등 성적표
- link: https://bit.ly/3Qg8FwU

캐나다 뚫은 셀트리온 '베그젤마'… 35개국 허가
- link: https://bit.ly/3IpEoKg

삼성바이오에피스 '고농도' 휴미라 바이오시밀러 국내 허가 획득
- link: https://bit.ly/3jSow95ata

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +2.5%, Credit Suisse +0.0%
- 하락: MUFG -1.5%, Goldman Sachs -1.1%, Morgan Stanley -0.8%

▶News & Data 

- 1월 5일 거래대금 12.7조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2022년 평균 15.9조원)
- 1월 4일 신용공여 잔고 34.9조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2022년 평균 39.4조원)

▶코멘트

신한지주, 사흘새 15% '쑥'…주주친화적 행보에 주가도 화답
- link: https://bit.ly/3GgyZmg
- 언론에서 최근 은행 급등의 이유로 지목하는 두 가지 요인은 1) 헤럴드경제가 단독 기사(https://bit.ly/3WNkbm2)에서 언급한 신한지주가 경영포럼에서 제시했다고 하는 주주환원정책 강화 방안과 2) 국토부의 부동산 규제 완화 정책(https://bit.ly/3GBueVA)으로 보임

- 그러나 1)의 내용을 보면 기준으로 언급하는 CET1비율 12%의 도달 시기나 주주환원 방법, 위험가중자산 성장률 목표치 등 필수적인 내용들은 전부 누락되어있음. 따라서 회사의 공식적인 주주서한 답변에 더 주목해야한다고 판단

 

- 2)의 내용 역시 당장 호재라고 보기 어려운데, 최근 가계대출 감소는 대출 규제 때문이라기보다는 기준금리의 절대 수준이 높아진 점에 기인하기 때문. 물론 부동산PF 연착륙을 유도한다는 점에서 관련 우려가 감소하기는 했으나 애초에 은행은 시장에서 가장 우량한 포지션에 있기 때문에 관련 우려가 적었음

 

- 은행주가 만성적인 저평가에 시달리고 있기 때문에 최근 상승으로도 절대적인 valuation이 낮은 것은 사실이지만, 급등의 이유는 명확하지 않다고 판단