데일리 주식시장 섹터별 New & Comments

■ 반도체/전기전자 이재윤

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Western Digital +1.5%, TEL +1.0%, AMD +0.6%
- 하락: ASE -3.5%, Lam Research -2.7%, TSMC -2.5%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Whirlpool +1.7%, Electrolux +1.1%, Murata +0.7%
- 하락: Yageo -4.6%, Sunny Optics -3.3%, Qorvo -3.3%

▶뉴스
삼성, 이미지센서 생산량 20% 확대…후방 산업계 '낙수효과'
- link: https://bit.ly/3plho2B
TSMC, 車 반도체 가격 15% 인상...품귀에 원가압박까지 이중고
- link: https://bit.ly/3t1VweO
'폴더블 아이폰' 준비 착착...애플, 구부리는 카메라 시스템 특허
- link: https://bit.ly/39kS9bj

■ 디스플레이/이차전지 

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Umicore +2.1%, Panasonic +0.2%
- 하락: Sumitomo -5.3%, Baoan -4.8%, BOE -4.1%

▶뉴스
"LG에너지·CATL 양강 구도…SK이노 국내서 2위로 올라설 듯"
- link: https://bit.ly/3qS1jSr
삼성SDI, 태양광 소재 사업 매각 검토
- link: https://bit.ly/39lqg2V
삼성디스플레이, 갤S21울트라에 새 재료세트 M11 적용...소비전력 16% 감소
- link: https://bit.ly/2KNK3OP

■ 화학/정유

▶글로벌 기업 주가
- 상승: BASF +1.1%, Sinopec +0.2%
- 하락: LUKoil -2.4%, ExxonMobil -2.2%, DuPont -1.9%

▶코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 3주 1.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 26일 1.02$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 26일)
- 상승폭 大: 황산 +8.20%, 염산 +4.0%, 아세톤 +3.35% 하락폭 大: 발전용 석탄 △4.97%, 클로로포름 △4.41%, DME △0.96%
(SKC) 말레시아 동박 공장 진출 발표
- 2023년 완공 총 캐파 4.4만톤 (상반기 2.2만톤 가동, 하반기 2.2만톤)
- 투자비 6,500억원. 조달 방법은 영업 캐쉬 + 별도의 financing 고려중
- 말레시아 15년간 법인세 면제. RE100 가입으로 인해 전력 비용은 상승하지만, 말레시아 전력 비용이 저렴하기 때문에 한국 증설 대비 불리하지 않음.
- SKC 총 생산 캐파는 현재 3.4톤에서 2025년 18~19만톤 예정. 한국 5.4만톤, 말레시아 4.4만톤, 유럽 4.4만톤 및 미국 4.4만톤 등(미국, 유럽은 추가 발표 예정)
- 기존 동박 사업 확장 계획 목표였던 2025년 14만톤에서 목표치를 20~30% 높인 것이 의의.

■ 철강/금속 

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Baoshan +2.9%, ArcelorMittal +2.0%
- 하락: JFE Holdings -5.5%, U.S. Steel -4.7%, Nippon Steel -4.1%

▶뉴스
중국 공신부, 철스크랩 공급업체 승인 확대
- link: https://bit.ly/3plHenp
중국산 열연 오퍼가격 2주째 동결··· 짙어진 관망세
- link: https://bit.ly/2KOHfB0
포스코, 2월 열연 유통가격 인상 추진
- link: https://bit.ly/36hDjjP

■ 건설/건자재

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Saipem +2.0%, Chiyoda +0.3%
- 하락: Fluor -4.0%, JGC -0.3%, Technicas -0.3%

▶뉴스
[단독] '변창흠표' 공급대책 내달 4일 나온다
- link: https://bit.ly/2YiDPJW
이재명표 ‘기본주택’…3기신도시 적용 '산너머 산'
- link: https://bit.ly/3acEtyq
'3기 신도시' 속도낼 수 있을까
- link: https://bit.ly/2YuznYV
부동산 중개수수료 얼마나 내려갈까…인하방안 마련 '속도'
- link:https://bit.ly/2YeLMjt
"공시가 이의있습니다" 표준지 57%↑·표준주택 24%↑
- link: https://bit.ly/3onaLLQ
투기꾼 집값 교란 막는다…실거래가 공개 시스템 개선
- link: https://bit.ly/36fs8Iq

■ 통신서비스

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +11.4%, AT&T +2.2%, Siegfried +1.6%
- 하락: Verizon -3.2%

▶뉴스
이동통신사 외에도 28㎓ 주파수 사용 가능…5G+ 전략위원회 개최
- link: https://bit.ly/3qTn9Fi
삼양홀딩스, 자회사 '삼양바이오팜' 흡수합병
- link: https://bit.ly/2MpkRPa

■ 인터넷/게임

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Facebook +1.5%, Microsoft +1.4%, Amazon +1.0%
- 하락: Tencent -6.3%, Paypal -2.7%, Baidu -2.6%

▶뉴스
카카오, 日 콘텐츠 공룡 '카도카와' 최대주주 등극
- link: https://bit.ly/3ooJed0
네이버, 비대면 ‘선물하기’ 이벤트 진행
- link: https://bit.ly/3a5qQ3Z

■ 미디어/엔터/레저

▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +12.2%, Netflix +0.9%, WPP +0.7%
- 하락: WMG -1.4%, Disney -1.4%, TME -0.8%

▶글로벌 레저 기업 주가
- 하락: Booking Holdings -1.7%, LVS -1.1%, Hilton -0.4%

▶뉴스
KT도 가세했다…불붙은 엔터테인먼트 시장
- link : https://bit.ly/2NFOAUR
'연매출 1조·시총 7조' 카카오의 '공룡 엔터기업' 나온다
- link : https://bit.ly/3ojwswn
YG·악뮤, 5년 재계약… “다른 회사 갈 생각 해 본 적 없다”
- link : https://bit.ly/3c8h2sx
아이즈원, 유니버스 뮤직 첫 번째 주인공…신곡 ‘디-디-댄스’ 공개
- link : https://bit.ly/2YcUtKT
NCT 127, 日 새 미니앨범 ‘러브홀릭’ 2월 17일 발매
- link : https://bit.ly/3opYGpy

■ 화장품/음식료

▶글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Kering +2.4%, LVMH +1.2%, Loreal +0.9%
- 하락: Proya -7.0%, YSG -2.5%, Shanghai Jahwa -2.4%

▶글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: EVK +3.1%, MDLZ +1.3%, PepsiCo +1.2%
- 하락: Asahi -1.3%

▶뉴스
1월 소비자심리 상승 전환…코로나19 확산세 진정·백신 접종 기대
한국은행이 27일 발표한 '2021년 1월 소비자동향조사 결과'에 따르면 1월 CCSI는 전월 대비 4.2포인트 상승한 95.4를 기록
- link: https://bit.ly/3sYDjPj
미국 1월 소비자신뢰지수 89.3으로 소폭 개선
- link: https://bit.ly/3pm4Urr
시진핑 "'한중 문화교류의 해' 정식시작 함께 선포하고 싶어"
- link: https://bit.ly/3qYpxKH
‘밍퉁 시장’(明通城) 단속 여파, 한국 면세시장에 미칠 파장은?
- link: https://bit.ly/3qRUbpe
Jessica’s Secret and hinews.cn partner to publish duty free content on ‘The New Hainan App’
- link: https://bit.ly/3iNs5st
애경산업, 中 화장품 기업 '프로야'와 맞손
- link: https://bit.ly/3ppWkrK
아모레퍼시픽 '먹고 바르는' 화장품 솔루덤 첫선
- link: https://bit.ly/39iHi1l
LVMH, 4분기 매출액 143억 유로 (YoY-6%) 기록, 컨센서스 부합(143억 유로)
- link: https://bit.ly/39iJkP1

■ 제약/바이오

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Athenex +4.1%
- 하락: Arvinas -10.3%, Evolus -7.6%, CRISPR -6.5%

▶뉴스
'한방'짜리 백신 나오나…J&J, 3차 임상 결과 이번주 공개
- link: https://bit.ly/3omQuGg
천랩-CJ제일제당, 마이크로바이옴 신약개발 협력
- link: https://bit.ly/3pjxFFx
삼성바이오, 작년 매출 1조1648억..영업익 219%↑
- link: https://bit.ly/3iLf1DM
큐리언트, 면역항암제 미국 FDA 임상시험 환자 투약 개시
- link: https://bit.ly/3qPTQDs
지오영, 3월 천안에 콜드체인 제2허브물류센터 준공
- link: https://bit.ly/2YeC9RJ

■ 소매/유통

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Macy's +10.9%, Nordstrom +3.9%, Dufry +1.8%
- 하락: Shopify -3.8%, Aeon -1.9%, Target -1.3%

▶뉴스
거리두기 하향 시, 학원·대형마트 9시 제한 풀려…식당·카페 그대로(종합)
- link: https://bit.ly/2M4T1Ie
[단독] 中 ‘밍퉁’(明通) 시장, 면세품 불법 거래 원천차단 조치 시행
- link: https://bit.ly/2MuDdhW
정용진의 유통+야구 구상은…美·EU서 주목받는 차세대 야구장 노렸나
- link: https://bit.ly/2YftluR
신세계그룹 “이마트야구단 돔구장 건립 추진”
- link: https://bit.ly/2NCO8GN
현대홈쇼핑, 라이브 커머스 고속 성장 “2021년 매출 1,000억 목표”
- link: https://bit.ly/3iLEbSV
쿠팡, 고려대 특허 98건 양수…'기술력 강화' 나서나
- link: https://bit.ly/2YhXdqp
"지난해 국내 리테일 투자 규모, 역대 최고치"
- link: https://bit.ly/2M33zHG

■ 은행/증권/보험 

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Swiss Re +0.5%
- 하락: Morgan Stanley -1.6%, HSBC -1.4%, MetLife -1.0%

▶뉴스
인니 부코핀은행 인수 국민은행, 1조6천억원 손배소송 당해
- link: https://bit.ly/2NtH7YE
"플랫폼 대신 은행"···윤곽 드러나는 민주당 이익공유제
- link: https://bit.ly/2NE697B
맹견 보험 판매 개시…미가입 땐 최대 300만원 과태료
- link: https://bit.ly/36cLXQq

▶코멘트
- 1월 26일 거래대금 38.0조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)
- 1월 25일 신용공여 잔고 40.0조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)
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