미국/유럽 시장 마감 시황_2023-01-20

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▣ 미국 시장 마감

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	33,044.56	-252.40	-0.80%	13/17/0
S&P500	3,898.85	-30.01	-0.80%	0/30/0
NASDAQ	10,852.27	-104.74	-1.00%	1185/2049/395
RUSS 2K	1,838.51	-15.86	-0.90%	0/30/0
PHLX 반도체지수	2,710.44	-79.03	0.00%	0/30/0
VIX지수	20.43	0.09	0.40%

올들어 강세를 나타내던시장은 어제/오늘 완연한 약세를 보이며 하락 마감 했다.

미국 중앙은행(Fed) 긴축 위험에 따른 경기 침체 우려가 커졌기 때문이다.

19일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 252.40포인트(0.76%) 하락한 33,044.56으로 거래  마감

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 30.01포인트(0.76%) 내린 3898.85, 나스닥지수는 104.74포인트(0.96%) 떨어진 10,852.27을 기록

투자자들은 Fed 당국자들의 발언과 연준의 긴축 지속에 따른 경기 침체 우려 등에 주목.

인플레이션이 둔화한다는 신호가 나오고 있지만 Fed 매파 위원들은 여전히 금리 인상을 지지하고 있는 상황

그 동안 인플레이션과 금리 인상이 이어지며 경제지표의 약세가 주식시장에서 호재로 받아들여져 왔지만 최근 경기침체 우려와 여전히 강경한 중앙은행의 발언들이 나오고 있는 상황에서 시장은 약세 상황으로 전환 했다.

최근 마이크로소프트, 아마존 등 대기업들이 감원을 하고 있는 상황에서 발표된 신규실업수당 청구건수는 예상치(214,000)를 하회하는190,000로 발표되었다.

ECB총재는 금리인상 속도 조절을 기대하는 시장의 기대가 잘못되었다고 발언 했다.

▶ 미국 주식 특징 종목

* 디스커버 파이낸셜 서비스(DFS) $ 101.9050/ -0.43%

온라인 은행인 디스커버는예상치를 뛰어넘는 주당 순이익을 달성했으나 장 초반 8% 가까운 하락을 보인 후 반등. 디스커버는 전 회계연도 대비 큰 폭으로 증가한 신용 손실 충당금 준비하고 있으며, 이는 동사의 올해 사업 여건이 좋지 않음을 반증하는 것으로 해석

 * 프록터 앤 갬블(PG) $ 142.37/ -2.15%

동사의 분기 매출은 레피니티브가 집계한 월가 전망치인 207억 3000만달러를 소폭 상회하였으며 EPS는 1.59달러로 시장 전망과 정확히 일치. 하지만 투자자들은 실망스런 가이던스를 내놓음에 따라 동사의 주가는 부진한 모습을 보임.

▶ 미국 ETF 마감

분류	현재가	등락률	수익률
			1개월	3개월	1년
에너지	89.56	1.21%	3.70%	3.50%	48.50%
커뮤니케이션	51.48	.49%	7.80%	-.40%	-28.50%
헬스케어	133.25	.25%	-2.20%	2.90%	4.80%
부동산	86.67	-.54%	5.20%	8.20%	-14.70%
소재	81.16	-.76%	3.10%	10.90%	-1.30%
필수소비재	72.06	-.95%	-3.90%	2.10%	-2.30%
유틸리티	68.83	-.99%	-2.50%	6.50%	4.00%
IT	127.91	-1.14%	.10%	-.20%	-16.80%
금융	34.78	-1.22%	2.10%	6.00%	-7.30%
자유소비재	135.67	-1.67%	2.80%	-7.20%	-25.00%
산업재	97.65	-2.04%	-1.50%	7.70%	-2.40%

경기침체에 대한 우려와FED 관계자들의 발언이 이어지면서 이틀째 하락세를 보이는 가운데 헬스케어 섹터가 강세를 보임. UBS가 큐어백(CVAC)의 mRNA인플루엔자 치료제에 대한 임상1상 결과에 대해 긍정적인 전망을 내놓으면서 9.18% 상승 마감. 동사의 주가는 2023년 들어 강세를 보인 후 최근 조정을 보였으나 다시 상승세에 시동을 건 모습.

▶ 테마별 ETF 마감

분류	현재가	등락률	수익률
			1개월	3개월	1년
비트코인	13.40	1.86%	28.00%	6.90%	-42.90%
글로벌 천연자원	60.14	0.35%	4.90%	13.10%	13.70%
은행	58.14	0.09%	0.10%	-6.10%	-18.00%
생명공학	134.05	-0.89%	0.20%	7.60%	3.60%
반도체	373.83	-2.81%	2.90%	13.50%	-20.90%

시장 전반적으로 경기 침체우려와 연준 관계자들의 발언에 촉각을 기울이는 가운데 부진한 모습을 보이고 있음. 비트코인 테마는 금일도소폭의 상승세를 이어감. 동 섹터의 1개월 수익율이 25%를 넘어가는 등 강세를 이어가고 있는 상황이며 전통적인 자산시장의 부진이 이어질 경우 가상자산 선호심리가살아날 수 있을 가능성에 주목해야 할 상황으로 보임. S&P Global은 자동차 업계에 대해반도체 공급 부족이 아직 해결되지 않았으며, 매크로 여건 악화, 원자재의불확실성, 금리인상으로 인한 자본비용 상승 등의 이유를 들어 업황이 좋지 않을 것이라는 전망을 내놓기도함.

▶ 유럽 증시 마감

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	450.45	-1.50%	상승
			하락	자유소비재	-2.30%
				산업재	-2.30%
				정보기술	-3.20%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	14,920.36	15,134.07	14,906.27	-261.44	-1.70%
英 FTSE 100	7,747.29	7,830.80	7,726.23	-83.41	-1.10%
佛 CAC 40	6,951.87	7,056.14	6,946.74	-131.52	-1.90%

연초 상승세를 이어가던 유럽증시는 새해 들어 처음으로 하락마감. 어제 미국의 PPI발표와 예상을 하회하는 기업들의 실적 발표, 미국 산업생산의 약세 등으로 시장은 이제 경기침체를 우려해야 하는 국면으로 들어선 것으로 보임. 미 연준이나 ECB관계자들이 금리인상 속도 조절에 대한 시장의 기대에반하는 메시지를 내고 있는 것도 부담으로 작용하는 것으로 보임. 시장은 지난달 ECB 금리결정 회의록과 다보스 경제 포럼에서의 ECB총재의 언급에주목하고 있는 것으로 보임.