섹터별 이슈&뉴스_2023-01-20

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2023-01-20 데일리 섹터 별 이슈 & 뉴스

■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +0.2%

- 하락: AMD -4.0%, Qualcomm -3.7%, Applied Materials -3.2%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +1.1%, Apple +0.0%

- 하락: Electrolux -3.6%, Whirlpool -3.2%, Murata -2.3%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BOE +2.8%, TCL +2.2%, Baoan +0.6%

- 하락: Umicore -2.3%, Sumitomo -1.1%, Panasonic -0.6%

▶News & Data

SK온, 美 우르빅스와 배터리 음극재 개발… IRA 대응

- link: https://naver.me/5IsXoGjc

"조단위 뭉칫돈 들어온다"… SK·롯데 자금압박 벗어나

- link: https://naver.me/5Lop8NHH

다보스 포럼서 '배터리 여권' 첫 선…LG엔솔 개발 참여

https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=249101

[초점] 중국 전기차 판매 둔화 소식에 전문가들 "리튬 가격 급락" 경고

- link: https://bit.ly/3Hhf3RG

K배터리 3社, 美공정자동화에 3조5천억 쏜다

- link: https://naver.me/GMvoxRu9

'바이 아메리카' IRA법에 뿔난 유럽…별도 보조금법 만든다

- link: https://naver.me/GyyExamu

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +0.6%, Sinopec +0.4%

- 하락: BASF -1.8%, LUKoil -0.8%, DuPont -0.5%

▶News & Data

SK온 신규 수주 불발, SK이노베이션엔 오히려 좋다…왜?

- link: https://bit.ly/3CWMfLG

[오늘의 케미칼] LG화학·KG케미칼·GS칼텍스

- link: https://bit.ly/3XBqVDm

정유업계, 정부 원가 공개안에 반발…"오히려 기름값만 올라간다"

- link: https://bit.ly/3XJXU8T

Chinese Oil Giants Expect Bumper Profits For 2022 On Spike In Prices

- link: https://bit.ly/3kvmonI

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 19일)

- 상승폭 大: 폴리실리콘 +4.08% 가솔린 +1.57% LPG +0.71% 하락폭 大: 황 △1.94% 클로로포름 △0.52% 천연고무 △0.32%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 4분기 6.4$ → 12월 8.5$ → 1월 2주 9.3$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 19일 9.84$/배럴

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 하락: ArcelorMittal -3.5%, Nucor -1.0%, U.S. Steel -0.7%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +0.6%

- 하락: Mercedes-Benz -2.6%, Toyota -2.4%, Honda -2.2%

▶News & Data

SUV신차 주문도 못받는 렉서스…토요타, 반도체 기근 여전

- link: https://bit.ly/3wgapgu

테슬라 따라 가격 낮추는 中 전기차… 현대차 등은 관망

- link: https://bit.ly/3HhtbKG

차 안에 들어간 OTT…1분기 ‘웨이브’ 탑재 현대 전기차 나온다

- link: https://bit.ly/3XGffzw

부진 탈출 시동 거는 현대차, 중국서 상무급 대거 교체

- link: https://bit.ly/3ZGJXud

국내 '車 자율주행 정의' 확정… 오해 소지 있는 '오토·무인'은 삭제

- link: https://bit.ly/3XJFzc4

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 하락: Saipem -3.3%, Technicas -2.6%, JGC -2.4%

▶News & Data

건설사, 3년간 노조에 1686억 뜯겨…"보복 두려워 신고 못 해"

- link: https://bit.ly/3Wmrdgv

尹 "한국, 글로벌 공급망 핵심 파트너…원전 조금 확대할 생각"

- link: https://bit.ly/3Xlfikz

추경호, 서울서 UAE 경제장관 만난다…상반기 경제공동위 개최

- link: https://bit.ly/3CZiJ8h

재건축 족쇄 하나 더 풀린다…서울 아파트지구, 올해 안에 폐지

- link: https://bit.ly/3wbQ4ZU

철거공사장 위법 뿌리 뽑는다…현장 확인·하도급 내역서 필수

- link: https://bit.ly/3XGbEl0

부동산 거래 35% 무등록 중개거래...한공협 “법정단체화시급”

- link: https://bit.ly/3HgvNZg

둔촌주공 계약률 '깜깜이' 논란…"단지별 계약률 공개해야"

- link: https://bit.ly/3wfW4AJ

작년 아파트 실거래가 급락…공시가격도 두자릿수 인하 전망

- link: https://bit.ly/3HgfUCl

시장회복 기대감 살아나나…전국 집값, 3주째 낙폭 줄어

- link: https://bit.ly/3IXCQHN

서울 대형 오피스 4분기 공실률 1.8%…13년 만에 최저

- link: https://bit.ly/3XEJ2bJ

반포 원베일리 '공사 중단' 위기…애꿎은 분양자들 '발동동'

- link: https://bit.ly/3D0B58J

[단독]재개발 최대어도 "이주비 이자 12%"… 고금리 '패닉'

- link: https://bit.ly/3XEizvv

균열 생긴 성산대교…한신공영 '부실보수' 지적에 서울시 "책임 묻겠다"

- link: https://bit.ly/3CXatWs

DL이앤씨·카본코, 베트남서 ‘탄소광물 플래그십 사업’ 본격 추진

- link: https://bit.ly/3J0Rfmp

▶코멘트

2022년 4분기, 현대건설 잠정 실적 발표

- link: https://bit.ly/3J1e1dP

- 2022년 4분기, 현대건설 연결 기준 잠정 실적은 매출액 6.08조원(+17.4%, YoY), 영업이익 814억원(-57.5%, YoY), 영업이익은 시장 예상치를 46% 하회 [컨센서스(1M) : 매출액 : 5.67조원 / 영업이익 : 1,520억원]

- 매출액은 국내 주택 분양 확대+ 해외 대형 현장의 기성 확대로 6조원을 상회하며 전년동기 대비 증가. 반면, 영업이익은 1) 현대엔지니어링 수익성 악화 2) 현대건설 본사 해외 비용 반영(UAE 미르파 대손상각비 500억원 + 두바이 대관람차 원가 200억원)으로 전년동기 대비 58% 감소. 원/달러 하락으로 환 관련 평가손실이 2,000억원 이상 반영되며 세전이익/지배주주순이익 적자 전환

- 2022년 신규 수주(연결 기준)는 가이던스를 25% 상회한 35.4조원, 주택 분양(별도)실적은 전년대비 10% 증가한 29,537세대를 기록하며 2023년 낮아진 수주 및 분양 가이던스에도 불구, 매출 확대 기반을 마련. 2022년, 극도로 부진했던 현대엔지니어링 실적 역시 낮아진 기저를 바탕으로 2023년 연결 기준 손익 개선 흐름에 기여할 것으로 전망

- 2023년, 현대건설(별도 기준) 해외 수주 가이던스는 5.7조원으로 전년대비 두 배 가까이 증가한 가이던스를 제시. 사우디 시장 내 아미랄 PKG 1,4(45억불)를 비롯해 아람코 NEC 협약에 기인한 수의계약 Project, 네옴 터널 3개 패키지(각 10억불 규모)와 더불어 카타르 LNG, 베트남 국제공항과 아시아 철도 등 다양한 지역과 공종에서의 성과 가능성 역시 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +0.2%

- 하락: Plug Power -8.3%, Siegfried -2.9%, AT&T -0.4%

▶News & Data

전세계 K팝 흥행에…지니뮤직, 글로벌 음원매출 3년새 7배↑

- link: https://bit.ly/3iPkw8W

‘알뜰폰 도매대가 규제 폐지’ 논란 2라운드 돌입

- link: https://bit.ly/3wfZ3sV

'삼성·LG'가 투자한 레인보우로보틱스·로보스타… 전망은

- link: https://bit.ly/3XohtUp

LX홀딩스, 경영권 승계 속도…지분 늘리는 장남 구형모 부사장

- link: https://bit.ly/3ZNbuKp

LG화학, '항암회사' 아베오 인수 완료…"제약 톱30 도약"

- link: https://bit.ly/3WoTxic

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Meta Platforms +2.4%, Google +2.1%, Baidu +1.8%

- 하락: Amazon -1.9%, Microsoft -1.7%, Activision Blizz -1.0%

▶News & Data

중동 사로잡은 K-게임…"이용 시간·지출 금액 평균 이상"

- link: https://bit.ly/3iNfF8f

블록체인 ‘증권형 토큰’ 전면 허용…"부동산·미술품 쪼개서 산다"

- link: https://bit.ly/3HhxIgi

네이버웹툰, 웹툰IP로 속속 게임 제작…'여신강림' 퍼즐게임 내놔

- link: https://bit.ly/3HfKaNH

마이크로소프트도 1만명 감축…빅테크 전반으로 번진 해고 바람

- link: https://bit.ly/3XIz498

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Seagen +1.2%, Merck +1.0%

- 하락: CRISPR -5.7%, Mirati -3.8%, Lonza -1.6%

▶News & Data

국산 속쓰림약, 中 국가의료보험 등재…14억 시장 정조준

- link: https://bit.ly/3Wi5bLW

Is the first NASH drug approval nearing? Intercept stages comeback as FDA sets decision date

- link: https://bit.ly/3J0JXPD

Seagen's targeted cancer med Tukysa picks up accelerated FDA nod in colorectal cancer

- link: https://bit.ly/3R6YjQJ

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +0.5%

- 하락: Credit Suisse -6.5%, Morgan Stanley -2.5%, MUFG -1.8%

▶News & Data

- 1월 19일 거래대금 11.5조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2022년 평균 15.9조원)

- 1월 18일 신용공여 잔고 34.8조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2022년 평균 39.4조원)

▶코멘트

K뱅크 상장, 철회 수순 밟을 듯…최대주주 KT 결정 못 하고 美 투자 유치도 물 건너가

- link: https://bit.ly/3WlYjgy

- 케이뱅크가 예심 효력이 얼마 남지 않은 상황에서 증권신고서 제출 일정을 정하지 못하고 있어 상장 철회 가능성이 높아보인다는 내용

- 세 가지 이유에서 상장을 서두를 필요는 없음. 1) 이미 흑자를 달성했기 때문에 존속을 위한 자본 확충이 필요 없고 2) BC카드가 재무적투자자들에게 부여한 동반매각청구권 기한이 2026년으로 연기되어 여유가 있으며, 3) 비교 대상인 카카오뱅크의 valuation이 크게 하락했기 때문

- 따라서 원하는 가격을 받기 힘든 상황에서 무리하게 추진할 가능성은 제한적이라고 판단