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영업실적에 대한 우려는 없다.
2023-06-30 상상인증권/ 하태기
투자의견 : BUY
목표주가 : 13,000원 유지
리포트 내용 요약
2분기에 카나브패밀리는 10.0% 증가한 363억원으로 추정된다. 카나브 단일제 특허가 이미 만료되었지만, 경쟁 제네릭이 4분기정도에 출시될 분위기여서 아직도 성장 중이고, 카나브패밀리는 복합제 중심으로 성장 중이다.
2분기 당뇨치료제 트루리시티(상품, 릴리)는 10.4%(YoY) 감소한 120억원으로 추정된다. 릴리의 마운자로 생산에 따른 트루리시티 공급부족 이슈때문이다.
따라서 2023년 연간으로 전년보다 7.2% 감소한 500억원내외로 전망된다.
릴리의 생산 CAPA 증설로 트투리시티 공급부족은 2024년부터 해소될 전망이다.
참고로 2023년내에 당뇨 제네릭과 개량신약 5개를 출시를 추진 중이다.
항암분야에서는 전년동기대비 48.0% 성장한 540억원으로 추정된다.
기존 항암제 매출성장에다 아바스틴 바이오시밀러 온베브지, 허셉틴 바이오시밀러 삼페넷이 대폭 성장한 것으로 전망되기 때문이다.
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