섹터별 이슈 & 뉴스 _ 2023-02-02

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +12.6%, Applied Materials +6.7%, Lam Research +6.0%
- 하락: Western Digital -1.4%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Walsin +9.9%, Qorvo +4.5%, Largan +4.2%
- 하락: Electrolux -0.2%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: UDC +2.5%, CATL +2.5%, BOE +1.8%
- 하락: Umicore -1.7%, Panasonic -0.6%, AUO -0.6%

▶News & Data

'각'만 잡던 BMW·볼보 변심…원통 만드는 LG엔솔·삼성SDI 바빠지나
- link: https://naver.me/xvLUll26

포스코케미칼, 연산 1만t 음극재 공장 착공
- link: https://naver.me/GTSzZ1PQ

GM "전기차 가격인하 없다"…대신 리튬에 '화끈한 투자'
- link: https://naver.me/xgTz0Wa3

▶코멘트

[단독] 對美 투자기업, IRA 혜택 현금으로 받는다
- link: https://bit.ly/3DA8lE6
[ITC]

설비투자 투자액의 30%

[PTC]

제품 생산 규모에 따라 셀 $35/kwh, 모듈 $10/kwh

- 2022년 11월에 작성한 [전지에 전지를 무는 이야기]에서 계산한 것 처럼 LG에너지솔루션은, 가동률 기준으로 계산 시, 총 디자인 capa 가동률 40% 적용 시, PTC 기준 1.8조원(2023년 원달러 환율 1,277원) 지급됨

- JV 고려하면 50% 지급. 3월 개정안을 통해 구체적인 부분 확인 필요

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +0.6%, DuPont +0.3%
- 하락: ExxonMobil -1.1%, Reliance -0.6%, Formosa Plastics -0.4%

▶News & Data 

“中 리오프닝 따른 정유 제품 수요 회복 전망”-에쓰오일 컨콜
- link: https://bit.ly/3JCf5Fo

'4조 투자' LG화학, 자금 조달 방안은
- link: https://bit.ly/3HP7imn

美 석유기업 엑손모빌, 지난해 69조원 역대 최고 순익
- link: https://bit.ly/3XZrqbg

Germany’s Largest Gas Storage Facility Can’t Store Gas
- link: https://bit.ly/3Hl36cC
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 1일)

- 상승폭 大: 아닐린 +3.41%  아디프산 +3.01%  무수말레인산 +2.15%  하락폭 大: 플루오린화 수소산 △8.5%  클로로포름 △1.04%  가솔린 △0.52%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 4분기 6.4$ → 12월 8.5$ → 1월 4주 12.6$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 2월 1일 10.46$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 452.688 Mb, (발표) △4.140 Mb, (예측) 0.376Mb

(미국 정유사 가동률)

- (1월 3주)86.1%, (1월 4주) 85.7%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 25.57$/kg (+36.88%), 웨이퍼 평균가격 0.341$ (+36.4%), 모듈 평균가격 0.191$/Watt (-0.52%)

▶코멘트

(S-Oil 실적)  4분기 적자, 1분기 대폭 흑자 전환 예상…
-4분기 영업적자 △1,575억원으로, 전분기 5,117억원, 시장컨센 433억원 대비 크게 미달

(부문별) 정유 △3,796억원(전분기 788억원), 화학 △574억원(전분기 561억원), 윤활유 2,795억원(전분기 3,767억원)

(실적 특이점) △6,400억원 일회성 비용 발생.  유가급락으로 재고손실 △4,338억원, 환율하락으로 영업이익 감소 △1,430억원, 성과급 충당금 △600억원 등

-2023년 1분기 예상 영업이익 8,000 ~ 9,000억원으로 반등.  1회성 손실 6,400억원 소멸, OSP하락으로 이익증가 3,000억원 발생.  정유 6,500억원, 석화 BEP, 윤활유 2,000억원 등 

- 회사제시 2023년 전망 : 정유부문은 과거 평균 이상 수익 유지할 것.  석화부문은 중국 리오포닝 효과를 기대할 수 있음.  윤활유는 신규증설 없어 타이트한 공급 상황 지속될 것

- 배당정책 :  2022년 배당성향 30%에서 2023년에는 낮아질수도 있음.  9조원대 샤힌프로젝트 투자 때문

-의견) 1분기 실적 복원으로 단기 주가는 견조할 것.  그러나, 2023년 55% 감익과 배당축소(주당 5500원 → 2500원) 우려를 감안하면, 주가 상방은 제한될 것

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +3.5%, U.S. Steel +3.0%, Baoshan +1.9%
- 하락: ArcelorMittal -0.1%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +6.5%, Tesla +4.7%, Mercedes-Benz +2.1%
- 하락: Toyota -0.7%, GM -0.1%

▶News & Data 

현대차·기아, 1월 판매량 전년 대비 나란히 '상승곡선'
- link: https://bit.ly/3wOlJRw

현대차·기아, 미국 시장에서 역대 1월 최다 판매 기록
- link: https://bit.ly/40koozP

기아, 美 조지아공장 EV6 생산…정공법으로 IRA 돌파
- link: https://bit.ly/3DvOciD

리비안, 2차 감원...직원 6% 내보내기로
- link: https://bit.ly/40mWPWI

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +1.3%, Chiyoda +0.3%
- 하락: Saipem -1.1%, Technicas -0.8%, JGC -0.1%

▶News & Data 

건설업계 "미분양 먼저 사달라" 요구에 원희룡 "분양가나 내려라"
- link: https://bit.ly/3WNIG1G

원희룡 "무법지대 건설현장 불법행위 근절"…국토부에 사법경찰 권한 검토
- link: https://bit.ly/3RlLvWq

"전세사기 막자" 서울시, 신축빌라 분양 예정가격 신고제 건의
- link: https://bit.ly/40wNNqa

전세사기 막으려고 선정한 감정평가법인…연루 의혹에 "확인되면 업무 배제"
- link: https://bit.ly/40ndb1A

"매매보단 전월세"…전국 임대차 거래량 100만건 돌파
- link: https://bit.ly/3RlKDRE

[단독] 부동산 디벨로퍼 6월 위기설 최고조…“분양택지 잔금 납입 유예 요청”
- link: https://bit.ly/3Y6epfA

서울 아파트 초기분양률 20%대 추락…역대 최저
- link: https://bit.ly/3Y8rkgQ

[단독] "분담금 7억 내라"…날벼락 맞은 부산 재건축 대장주
- link: https://bit.ly/3JwQ7XW

"김해·대구~인니 하늘길 잇자"…한국공항공사, 인니 공사와 협력 논의
- link: https://bit.ly/3Dxf7dY

현대건설, 부유식 인프라 건설 사업 시동.. 日 해양공학 석학 영입
- link: https://bit.ly/3WW0Huy

▶코멘트

2022년 4분기, 삼성물산 잠정 실적 발표 
- link: https://bit.ly/3DuStTi
- 2022년 4분기, 삼성물산 연결 잠정 실적은 매출액 10.6조원(+9.0%, YoY), 영업이익 6,342억원(+93.8%, YoY)으로 당분기 영업이익은 시장 예상치(영업이익 : 5,880억원, 1개월 기준)를 8% 상회

- 영업이익 호조는 1) 하이테크 중심의 견조한 수익성이 이어진 건설 부문과  2) 바이오 부문의 1~3공장 가동률 상승 및 고마진 DP 매출 증가 3) 수입 상품 및 온라인 채널 판매 증가세가 이어진 패션 부문에 기인

- 반면, 상사 부문 영업이익은 글로벌 경기 둔화 및 원자재 가격 하락 영향으로 감소[400억원(4Q21) → 180억원(4Q22P)]. 당분기 지배주주순이익(+122.3%, YoY)은 법인세 감소 효과로 개선 폭은 보다 확대

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +3.9%, Siegfried +0.7%, Verizon +0.3%
- 하락: AT&T -0.9%

▶News & Data 

“티빙·밀리의서재 같이 보세요”…KT, 5G 초이스 요금제 확대
- link: https://bit.ly/40oo5UL

'제4이통사' 키우겠다는 尹정부…업계 반응은 '글쎄' [IT돋보기]
- link: https://bit.ly/3wNXjaI

"자사주 소각·배당 확대" 현대百 인적분할 앞두고 '주주 소통'
- link: https://bit.ly/3DyssCD

대기업 총수 주식담보대출 5조 돌파…"삼성家 규모·증가액 1위"
- link: https://bit.ly/3jrcHGX

[시그널] '현금 부자' 롯데, 회사채로 2조 방파제 구축
- link: https://bit.ly/3HtQbVV

두산퓨얼셀, ‘1000억 CB발행 추진’ 결정된 사항 없어
- link: https://bit.ly/3HOsLf4

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Baidu +13.0%, Meta Platforms +2.8%, Salesforce +2.3%
- 하락: EA -9.3%

▶News & Data 

[단독]금융위 "가상자산 거래소, 증권성 토큰 상폐하라" 지시
- link: https://bit.ly/3HwtsZs

틱톡, 지난해 소비자 지출액 3.7조...유튜브 따돌렸다
- link: https://bit.ly/3HKJ1xI

위메이드, 첫 팬토큰 ‘머틀’ 시가총액 1억달러 돌파
- link: https://bit.ly/3jtrFMt

"챗GPT 잡아라" 구글, AI 챗봇 테스트 진행
- link: https://bit.ly/3JAMNLs

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: CRISPR +2.6%, Lonza +0.3%
- 하락: Astrazeneca -2.9%, Amgen -2.4%, Mirati -1.3%

▶News & Data 

한미약품 항암 신약, 美 매출 석달만에 1000만弗
- link: https://bit.ly/3DxsP0d

한발 더 나가는 JW중외 아토피 신약…'보너스'도 들어온다
- link: https://bit.ly/3wL0tft

셀트리온, 휴마시스에 '진단키트 공급 위반' 손배소 청구
- link: https://bit.ly/3YhwgjA

셀트리온·셀트리온헬스케어, 총 750억 원 규모 자사주 매입 결정
- link: https://bit.ly/3HQ0EfE

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +2.6%, Morgan Stanley +0.9%
- 하락: HSBC -1.6%, Swiss Re -1.2%, MetLife -0.5%