▣ 미국 시장 마감
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,092.96 | 6.92 | 0.00% | 18/12/0 |
| S&P500 | 4,119.21 | 42.61 | 1.00% | 30/0/0 |
| NASDAQ | 11,816.32 | 231.77 | 2.00% | 2272/1030/372 |
| RUSS 2K | 1,957.69 | 25.74 | 1.30% | 30/0/0 |
| PHLX 반도체지수 | 3,073.47 | 151.55 | 0.00% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 17.89 | -1.51 | -7.80% |
미 연준은 예상대로 기준금리 25bp인상을 결정하였으며 당분간 금리인상이 적절한 대응이라는 입장을 고수함.
시장은 약세를 보이며 금리결정을 기다렸으며, 어느 정도 예상된 결과에 시장이 즉각적으로 반응하지는 않았으나 파월의장의 발언이 이어지면서 지속적으로 상승하는 모습을 보임.
파월의장은 현재의 인플레이션 수준이 여전히 타겟보다 크게 높은 수준이며 아직 인플레이션과의 전투에서 승리를 선언할 단계는 아니라고 말하였으나 시장은 그의 발언이 이전에 비해 덜 매파적인 것으로 해석하는 모습.
파월은 또 “a couple of more rate hike”라고 언급하여 시장 참여자들은 이를 곧 금리인상이 마무리될 것이라는 의미로 해석함.
미국 주식 하이라이트
* 팰로턴 인터렉티브(PTON) $ 16.36/ +26.53%
대화형 피트니스 장비업체인 펠로턴 인터렉티브는 금일 오전 예상치를 초과한 실적을 발표하면서 급등세를 보임. 4분기 매출이 예상치보다10%이상 높게 나오면서 주가는 개장전부터 큰 폭으로 상승. 동사의 손실이 2021년 4분기 이후 가장 작은 것으로 발표되었으며 동사의 제품에 대한 구독수익이 판매수익을 넘어선 점이 특징적임. CEO인 Barry McCarthy는 이번 실적호전이 회사의 전환점이 될 것이라 언급함.
* 매치 그룹(MTCH) $ 51.41/ -5.01%
최근 견조한 주가 움직임을 보이던 온라인 데이팅 회사인 동사의 주가는 예상치에 미달하는 실적을 발표한 후 급락함. 동사는 전 세계적으로 인력을 8%감축할 것이라고 발표했으나 주가의 약세를 피하지 못함. 동사의 1분기 매출 가이던스 또한 시장의 기대에 미치지 못하는 수준으로 제시됨.
▶ 미국 섹터별 ETF 마감
| 분류 | 현재가 | 등락률 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||
| IT | 139.14 | 2.34% | 12.30% | 15.00% | -11.90% |
| 자유소비재 | 151.51 | 1.89% | 15.60% | 9.80% | -15.30% |
| 커뮤니케이션 | 55.71 | 1.14% | 12.00% | 21.60% | -21.10% |
| 필수소비재 | 74.32 | .79% | -.40% | 4.10% | -.80% |
| 산업재 | 102.61 | .75% | 3.20% | 8.30% | 3.00% |
| 소재 | 85.23 | .69% | 7.70% | 13.40% | 2.90% |
| 헬스케어 | 134.02 | .49% | -1.40% | 2.80% | 2.40% |
| 금융 | 36.56 | .01% | 5.00% | 8.70% | -5.20% |
| 부동산 | 230.98 | .33% | 7.90% | 13.20% | -10.90% |
| 유틸리티 | 69.22 | .19% | -2.90% | 3.80% | 3.10% |
| 에너지 | 88.19 | -1.93% | 4.50% | -2.50% | 35.50% |
금일 연준의 금리결정이 예상대로 25bp 상승으로 발표된 후 미국 주식시장은 상승 반전함. 금일 주목할 만한 반등세를 보인 AMD(AMD, +12.63%)를 포함한 IT섹터가 강세를 보였으며 연준의 금리 결정 후 자유소비재도 상승 반전하며 강세를 시현함.
에너지 가격이 약세를 보인 가운데 에너지 섹터는 부진한 모습을 보임. 파월은 인플레이션이 여전히 목표치 보다 높은 상황이라고 언급하였으나 추세적으로 꺾인 모습을 보이는 인플레이션 지표와 금리 인상폭 둔화는 시장에 안도감을 주고 있는 것으로 보이며 금리인상 우려 완화는 결국 기술주들의 가격을 자극할 가능성이 높아 보임.
▶ 테마별 ETF 마감
| 분류 | 현재가 | 등락률 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||
| 반도체 | 424.73 | 5.21% | 22.20% | 26.70% | -9.90% |
| 기술혁신 | 41.70 | 4.43% | 34.40% | 19.10% | -42.70% |
| 비트코인 | 14.79 | 2.10% | 39.00% | 15.10% | -42.10% |
| 은행 | 63.00 | 1.42% | 8.60% | -0.40% | -12.10% |
| 글로벌 천연자원 | 61.41 | 0.10% | 7.90% | 10.80% | 10.80% |
테마별 ETF는 반도체(SOXX/+5.21%)ETF의 강세가 두드러짐. 인텔의 실적 악화로 부진한 모습을 보였던 동 테마는 AMD가 급등하며 상승세를 견인함.
AMD는 4분기 매출 56억 달러(+16% YoY), 비GAAP EPS 0.69달러(-25%)를 기록하면서 컨센서스를 상회하는 실적을 발표.
월가의 다수의 투자은행들은 AMD에 대해 긍정적 전망을 내놓음. 23년 하반기 오라클과 MS의 클라우드 관련 지출의 증가가 예측되며 따라서 AMD의 데이터센터 사업이 '23년 견고한 성장을 보여줄 것이며 AMD의 소비자용 프로세서의 재고 과잉이 하반기 들어 완화될 것이라 전망됨.
AMD 실적 컨센서스가 이미 충분히 디리스킹되어 있고, 리스크 대비 보상 비율이 매력적이라며 투자의견을 상향과 목표주가 상향이 이어짐
▶ 유럽 증시 마감
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 453.09 | 0.00% | 상승 |
정보기술 | 1.20% |
| 산업재 | 0.80% | ||||
| 부동산 | 0.60% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -0.80% | |||
| 에너지 | -0.80% | ||||
| 헬스케어 | -1.10% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,180.74 | 15,222.34 | 15,107.83 | 52.47 | 0.30% |
| 英 FTSE 100 | 7,761.11 | 7,798.51 | 7,745.43 | -10.59 | -0.10% |
| 佛 CAC 40 | 7,077.11 | 7,110.21 | 7,059.61 | -5.31 | -0.10% |
연준의 금리 결정 및 코멘트를 기다리는 가운데 유럽증시는 조용한 모습을 보임.
STOXX600지수는 장초반 상승세를 보였으나 조정세를 보이며 보합에서 마감함.
시장은 장 마감 후 발표되는 미 연준의 금리 결정과 제롬 파월 의장의 발언에 주목하며 위험을 회피하려는 모습을 보임.
ECB의 금리결정은 목요일로 예정되어 있음.
독일의DAX지수는 도이치포스트와 에어버스의 상승에 힘입어 0.4%상승하였으며 영국FTSE, 프랑스CAC지수는 약보합세로 마감함.
스위스의 제약회사 노바티스는 동사의 주요 의약품들에 관한 문제가 제기되며2.7%하락. GSK는 실적이 예상치를 뛰어넘는 것으로 발표되었으나 0.3%하락 마감함.
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