섹터별 이슈 & 코멘트_2021-05-18

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Western Digital +6.3%, Micron +0.9%, AMD +0.1%
- 하락: TEL -3.7%, ASE -1.9%, Lam Research -1.8%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +2.4%, Electrolux +0.5%, Qorvo +0.0%
- 하락: Walsin -5.6%, Yageo -5.6%, Murata -1.3%
▶️News & Data 
삼성전자, 오스틴 20조 투자... 해외 첫 EUV
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두 번 접히는 폴더블 폰, 삼성 공개한 신제품 봤더니...
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아이폰13 노치, 이번엔 작아진다
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SK하이닉스, 키파운드리 인수 추진
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■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: CATL +3.9%, UDC +1.6%, TCL +0.4%
- 하락: AUO -8.5%, Sumitomo -3.8%, Ningbo Shanshan -1.0%
▶️News & Data 
삼성·LG디스플레이, SID에서 S폴더블·83인치 OLED 공개
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갤럭시북 프로 첫출발 순항...사전 판매량 3배 늘어
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테슬라, CATL 이어 중국산 저가 배터리 늘리나
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GS그룹, 2차전지 눈독...코스모신소재 인수하나
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■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +2.5%, ExxonMobil +2.3%, Reliance +1.2%
- 하락: Formosa Plastics -2.2%, LUKoil -2.0%
▶️News & Data 
"한국엔 안 갈래요"…글로벌 기업 임원 놀라게 한 그 '法'
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GCL auditor resigns over silicon project pre-payment probe
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(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 5월 1주 2.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 17일 1.63$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 17일)
- 상승폭 大: 점결탄 +6.30%  코크스 +4.72%  스티렌 +3.45%  하락폭 大: 발전용 석탄 △5.51%  아세톤 △5.41%  황산 △4.44%

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nucor +3.7%, U.S. Steel +3.4%, ArcelorMittal +1.4%
- 하락: China Steel -9.2%, Nippon Steel -1.1%, JFE Holdings -0.7%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: BYD +4.1%, Toyota +2.0%, NIO +1.2%
- 하락: Honda -2.7%, Tesla -2.2%
▶️News & Data 
중국 철강 규제 강화 움직임 ··· 열연 가격은?
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자동차향 납품단가 조정 목소리 높아지나?
- link: https://bit.ly/33SegSM
반도체 부족에 현대차·기아 일부 공장 생산중단
- link: https://bit.ly/3eSEifa
현대차·기아 노조, 현대차그룹 8조원 규모 미국 투자 계획에 반발
- link: https://bit.ly/3w7f02u
서울·부산 등 EV 보조금 지방비 추경 추진. 승용 공고대수 6만대까지 확대
- link: https://bit.ly/33OZegL
▶️코멘트
중국 4월 조강생산량 역대 최대치 기록
4월 조강생산량 9,785만톤(일환산 326만톤), yoy +13.4% 증가
1~4월 조강생산량 3억 7,456만톤, yoy +15.8% 증가
1~4월 철강재소비량(추정) 3억 2,757만톤, yoy +15.2% 증가
조강생산량 증가 요인(추정)
1. 수요 개선
2. 제품가격 상승과 스프레드 개선에 따른 생산 증대 욕구
3. 하반기 생산 제재 가능성을 앞두고 선제적인 물량 확보
연초 중국 정부는 자국 조강생산량을 전년대비 낮추겠다고 언급한 바 있음. 현 시점에서 달성 여부를 판단하기는 이르나 하반기 생산 활동은 상반기 대비 정책에 대한 영향을 더 받을 것으로 추정

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +2.6%, JGC +1.9%, Saipem +1.8%
- 하락: Chiyoda -2.6%
▶️News & Data 
與, 1주택자 재산세 소급해서라도 감면…재건축도 '만지작'
- link: https://bit.ly/2RYFSD6
재선 전제한 오세훈 "재개발·재건축 24만호 신규 인허가"
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오세훈 "이르면 다음주 재개발 규제 완화책 발표"
- link: https://bit.ly/2S687ju
노형욱 국토장관, 18일 LH·SH·GH사장 등과 간담회
- link: https://bit.ly/2S2LZ9m
LTV 90% 검토에…“집값만 올리는 생색내기용” 우려 확산
- link: https://bit.ly/3bwAePm 
세금압박에 너도나도 '건물 증여'…젊어서 자식에 증여한다
- link: https://bit.ly/3owXQsI
“여의도·용산으론 안돼”…GTX-D, 대선타고 강남가나
- link: https://bit.ly/3tUxDW6
'담배공장→ 미술관'...권형택 HUG 사장, '도시재생 리츠' 확대
- link: https://bit.ly/3yiWFla
4월 민간아파트 평균 분양가, 평당 1354만원…1년새 12.6%↑ 
- link: https://bit.ly/33ONBWT
▶️코멘트
2021년 1분기, 동화기업 실적 발표 
- 매출액 2,100억원(+14.9%, YoY), 영업이익 253억원(+84.6%, YoY) 으로 높아진 시장 예상치 부합  
- 국내외 목재 수요 증가 및 수입산 보드 판가 훼손 영향 축소로 가격, 판매 개선. VRG Dongwha(베트남) MDF 사업 역시 매출과 영업이익 전년동기대비 개선(OPM 21.6%)
- 2차전지 전해액 제조사인 동화일렉트로라이트는 중대형 전해액 매출 이연 + 1분기 비수기 영향으로 영업손실 3억원 기록 → 중대형 물량 매출 3월 중순부터 반영, 2분기 회복 기대   
- 국내외 목재 수요 업황 개선과 베트남 북부 지역 증설 효과(2021년 하반기 준공)로 뚜렷한 이익 개선세 지속 전망
- link: https://bit.ly/3wjrZ1n

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +1.5%
- 하락: AT&T -2.7%, Verizon -1.3%, Siegfried -0.5%
▶️News & Data 
케이뱅크 유상증자, 베인캐피탈 등판…1兆로 판 커진다
- link: https://bit.ly/2QsD9l4
티맵모빌리티, '중간물류 선두' 와이엘피 인수한다
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구광모의 인공지능 승부수···LG, 초거대 AI에 1억弗 투자
- link: https://bit.ly/3eUknw4

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Tencent +3.0%, Baidu +1.6%, Amazon +1.5%
- 하락: Salesforce -1.2%, Microsoft -1.2%, Activision Blizz -1.1%
▶️News & Data 
넷마블 '제2의나라', 6월10일 출시 확정… 사전예약 진행
- link: https://bit.ly/3eSKX8Y 
카카오모빌리티, 美 아닌 韓증시 상장한다
- link: https://bit.ly/2QrkjuB

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +7.5%, WMG +3.0%, TME +0.6%
- 하락: Disney -2.1%, Trade Desk -1.9%, ViacomCBS -1.3%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Delta Air +1.0%
- 하락: Airbnb -6.2%, Booking H. -2.6%, Marriott Int. -2.4%
▶️News & Data 
정부 "하반기 해외 여행 전면화 기대는 일러…국가별로 다를 듯"
- link: https://bit.ly/3yh6wIc
中 시노팜 접종자도 '입국 격리면제' 검토…"WHO 승인 기준"
- link: https://bit.ly/3wgcVBB
위버스컴퍼니, 美 플랫폼 스타트업 페이브에 지분 투자
- link: https://bit.ly/3eOrVka
에코마케팅, 그리티에 33억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
- link: https://bit.ly/33RILIF
이베이코리아, 세계 최대 OTT 넷플릭스와 제휴
- link: https://bit.ly/3uXuFkI
'KT시즌→지니뮤직' 지배구조, '티빙 합병' 염두에 뒀나 
- link: https://bit.ly/33LonsJ
“넷플릭스 잡아라”…워너-디스커버리, 49조원대 합병
- link: https://bit.ly/2SOZmug
탑코, 웹툰 플랫폼 '탑툰'과 웹소설 IP로 해외시장 진출
- link: https://bit.ly/3fm0nlk
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 5월 16일 기준 누적관객수(QTD) 422만명(2년전 대비 -82% 감소)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 21년 14주차(4.05~4.11)~21년 19주차(5.10~5.16) 박스오피스 누적 매출액(QTD) 44.0억위안(2년전 대비 -33% 감소)
▶️코멘트
[에스엠 1Q21 실적 리뷰]
- 연결 영업익 154억원(+816% YoY)으로 증가. 컨센서스 4~5배 가량 상회
- 핵심법인별 영업익 : 본사 174억원, 재팬 -15억원, 드림메이커 -5억원, C&C -31억원, 키이스트 9억원
- 기타 종속법인 영업익 : 디어유 32억원, 중국 17억원
- 음반/음원 매출 강세, 적자부문 구조조정 효과 등으로 이익체력 개선
- 목표주가 4.6만원으로 상향
- link: https://bit.ly/3opkHq8

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +5.0%, Proya +2.8%, Shiseido +2.6%
- 하락: LVMH -0.7%, P&G -0.2%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +3.9%, Wantwant +0.2%, MDLZ +0.2%
- 하락: Ajinomoto -1.4%, EVK -0.3%, PepsiCo -0.3%
▶️News & Data 
중국 4월 소매판매 17.7%↑…내수 강조에도 예상치 못미쳐
- link: https://bit.ly/3hzsmQX
창립 31주년 한국콜마 "글로벌 뷰티·헬스케어 플랫폼 도약"
- link: https://bit.ly/3ylmUHm
씨앤씨인터내셔널, 상장 첫날 급락···공모가比 11.3%↓
- link: https://bit.ly/3hFCDeq
신세계인터내셔날, 럭셔리 전문 쇼호스트 뽑는다
- link: https://bit.ly/3ykLcBy
CJ제일제당 ‘비비고 국물요리’ 매출 7000억 돌파
- link: https://bit.ly/3wifeEf
오리온 인도공장 직원 사망, 코로나19 사후확진
- link: https://bit.ly/3uVk0Hp
KT&G, 1분기 호실적 기록…담배 시장 올해도 성장?
- link: https://bit.ly/3eX4zsO

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: CRISPR +2.4%, Arvinas +0.5%, Arrowhead +0.3%
- 하락: Athenex -9.0%, Evolus -1.2%, Spectrum -1.1%
▶️News & Data 
와이바이오, 코스닥 상장예비심사 청구
- link: https://bit.ly/3yfuDXA
셀트리온헬스케어, 1Q 영업익 315억..전년比 43.5%↓
- link: https://bit.ly/3wcLjNx
SK바사, ’코로나19 백신’ 국내 첫 “EU-GMP 인증”
- link: https://bit.ly/3wjqgcp

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Macy's +6.0%, Nordstrom +5.3%, Amazon +1.5%
- 하락: Coupang -3.4%, Seven&i Hodings -3.1%, Target -0.5%
▶️News & Data 
이마트 리뉴얼 매장, 고객도 매출도 껑충.. 연내 15개점 이상 리뉴얼
- link: https://bit.ly/3hwZwkn
이마트, 베트남 사업 지분 매각…"프랜차이즈 전환해 수익성 강화"
- link: https://bit.ly/3yfMTQA
이마트, 감삼점 폐점·만촌점 리뉴얼…"선택과 집중"
- link: https://bit.ly/3eQbHaf
"초반 흥행 식었나"…이베이코리아 매각 본입찰 연기, 왜
- link: https://bit.ly/3tUooF2
면세한도 상향·구매한도 폐지될까… 기재부 "정책적 판단에 참조"
- link: https://bit.ly/3bPl3RR
롯데면세점, 재고면세품 온라인 판매에 힘입어 1분기도 흑자 이어가
- link: https://bit.ly/3btAvT9
"네이버·쿠팡 비켜"…자사몰이 뜬다
- link: https://bit.ly/2RVf1b4
롯데마트도 폐점보다 리뉴얼?…이마트 선방에 롯데쇼핑, 구조조정 방향 전환
- link: https://bit.ly/3eRhzQl
CU 구독서비스 이용자, 반년 만에 168% 증가
- link: https://bit.ly/3bvRg0j

■ 은행/증권/보험

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Morgan Stanley +0.8%, Credit Suisse +0.8%, MUFG +0.8%
- 하락: Berkshire Hath -0.5%, HSBC -0.4%, MetLife -0.3%
▶️News & Data 
- 5월 15일 거래대금 24.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.9조원)
- 5월 14일 신용공여 잔고 42.1조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.3조원)
카카오뱅크 1분기 순익 467억원…작년 동기보다 152%↑
- 1분기 순이익은 467억원으로 전년동기대비 152% 성장 
- 이익은 당사가 지난 5월 10일 발간한 은행 5월 monthly 자료에서 추정한 440억원을 소폭 상회. 1) 여신 규모, 수신 규모, 이자이익 모두 추정치를 하회하였으나 2) 비이자이익은 추정치 상회하였고 3) 판관비는 추정치 부합, 대손비용은 추정치 상회
- 여수신이 예상보다 성장 속도가 늦고 자산건전성은 예상보다 떨어졌다는 점에서 기대 이상의 성과라고 보기는 어렵다는 판단