섹터별 이슈_21-03-03

▣ 반도체/전기전자

▶ 글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: ASE +2.4%, TSMC +0.5%
- 하락: Lam Research -4.3%, Applied Materials -3.9%, Micron -3.9%
▶ 글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Largan +1.5%, Electrolux +0.3%
- 하락: Skyworks -3.5%, Qorvo -2.7%, Apple -2.1%
▶ 주요 뉴스
- 몸값 높아진 '매그나칩반도체' M&A 매물로 나왔다.
- LG전자, 난징공장 '3640억' 추가 투자…中 전장부품시장 정조준

▣ 디스플레이 2차 전지

▶ 글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +2.1%, CATL +1.5%, Ningbo Shanshan +0.4%
- 하락: Baoan -3.3%, UDC -2.3%, BOE -1.8%
▶ 주요뉴스
- SK이노베이션, '배터리 분쟁'에 백악관 개입 요청
- 1월 전기차용 배터리 사용량 LG에너지솔루션 2위…CATL 1위
▶ 이차전지 업종 update
- 최근의 업종 주가 조정은 3가지 악재(1월 전기차 판매 감소, 소송 및 화재 이슈, 메탈 및 해상운임 상승)에 기인
- 3가지 악재 모두 2분기부터 해소 가능에 따른 강한 반등 기대
- 1월 글로벌 전기차 판매 감소는 지난 4분기 Pull-in 수요 반영된 데 따른 것으로 2분기 반등 할 것
- 메탈 및 해상운임 가격도 지난 2월말부터 상승폭 둔화 추세. 안정적 상승 구간 진입 전망
- 국내 배터리 3사 합산 매출도 1분기는 QoQ 역성장 불가피하나 2분기 반등 이후 우상향 전망
- 소재업체들도 1분기 메탈 가격 급상승과 래깅효과로 인해 마진 스퀴즈 발생 가능. 2분기부터 판가 조정 및 메탈 가격 상승률 둔화를 기반으로 우상향 전망

▣ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: BASF +1.7%, Formosa Plastics +0.7%, Reliance +0.2%
- 하락: Sinopec -4.2%, DuPont -0.7%, ExxonMobil -0.6%
▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 4주 3.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 2일 2.44$/배럴
- 특징) 미국 기습한파로 미국 정유설비 가동률 82%에서 63%로 낮아지며, 정제마진 회복으로 이어짐.  3월 중순부터 정상화로 정제마진 다시 조정될 것
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 2일)
- 상승폭 大: 아디프산 +8.32%, 톨루엔 +4.84%, EG +3.31%  하락폭 大: 말레산 무수물 △5.88%, PTA △4.36%, 천연 고무 △3.9%
(주간 NCC석화 스프레드 동향)
- 2020년 1분기 273$ → 4분기 480$ → 2021년 1월 448$ → 2021년 2월 4주 501$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
- 특징) 미국산 석화제품 아시아 유입차단으로, 에틸렌 등 주요제품 스프레드 급등.  미국 한파 영향으로 4월까지 에틸렌, PE, PVC, EG 등 아시아 유입이 중단됨.  4월까지 아시아 석화 스프레드 강세 이어질 것
(3~4월 체크해야 할 변수)
- 3월 첫 주, LG화학과 현대차의 화재 전기차 리콜 분담 비용이 결정됨.  3/4 ~ 5일 OPEC 월별 정기미팅에서 4월 원유 생산량 결정될 것(현재 50만b/d vs 150만b/d 증산 힘겨루기 진행중).  중국 양회에서 대규모 인프라 투자 발표가 결정된다면, 토목용 대구경 파이프용 PE제품 수요에 자극을 미칠 것(대한유화, 롯데케미칼의 블랙PE 수혜)
- 3월 중순, 미국 ITC 판결문 공개로 LG화학-SK이노베이션 합상 테이블에 마주 앉을 것(SK입장은 2년 수입이 허용된 상태라서 협상에 서두를 필요가 없다는 분위기).
- 4월, SKC의 MSCI 대형주 편입 여부 다시 시험대에 오를 것.  4/12일부터 이슬람 라마단 시작으로 휘발유 등 동남아시아 수요 둔화될 것
- 5월, SK IE테크(SK이노의 분리막 자회사) 거래소 상장 거래 예정

■ 철강/금속

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ArcelorMittal +3.0%, U.S. Steel +1.5%, Nucor +0.5%
- 하락: JFE Holdings -1.5%, Nippon Steel -1.0%, Baoshan -0.6%

▶️뉴스
저가재의 역설··· 중국산 용융아연도금강판 비싸도 팔린다
중국 냉연판재류 수출 오퍼가격, 연휴 이후 상승 지속
국내 철근 재고, 감소세 지속 가능성에 ‘무게추’
▶️코멘트
연초 이후 글로벌 철강재 가격 상승세
2020년말 대비 2월 마지막 주 가격(열연) 동향
중국 +6%, 동아시아 +5%, 미국 +19%, 유럽 +10%
- 경기 회복에 대한 기대감도 기대감이지만 2020년 하반기부터 이어지고 있는 수요 대비 공급 부족 현상이 2021년 1분기까지 이어지고 있는 것으로 관측
- 통계적 집계는 어렵지만 2020년 상반기 상당한 수준의 철강 생산능력이 영구적으로 폐쇄(국내에서는 현대제철 전기로 열연 설비)된 탓으로 추정
- 국내 철강업체(POSCO,현대제철 등)는 내수시장 대비 상대적으로 가격이 높은 수출시장에 더 집중하며 국내 시장의 철강 수급 상황은 타이트한 것으로 판단

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +3.5%, Fluor +1.3%
- 하락: Technicas -2.9%, Saipem -2.6%, JGC -1.3%

▶️뉴스
광명 시흥 투기 의혹 'LH 직원' 12명 직무배제
미분양 물량까지 '싹쓸이'…경매 낙찰률도 사상 최고
서울시, 소규모 주택정비사업으로 '임대주택' 공급 확대

▶️코멘트
삼성물산 카타르 LNG NFE(EPC-2) 수주 공시 코멘트
- 삼성물산, Qatar Pertoleum 발주 LNG Tank 및 설비 수주 공시
- 공사금액 : 16.8억불(약 1.9조원), 단독 수행
- 공사기간 : 57개월 (2021년 3월 ~ 2025년 11월)
- 삼성물산은 금번 카타르 LNG 성과로 2021년 수주 가이던스 달성 가능성 높아짐[신규수주 : 9.5조원('20) → 10.7조원('21E)]
- 반면, 현대건설은 LNG 메인 패키지(100억불) 탈락에 이어 저장시설 Project 수주 실패  
- 대우건설(하청, 10억불)은 치요다-테크닙(원청)에 대한 하청 구조로 수주 추진 중

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AT&T +0.5%
- 하락: Plug Power -7.0%, Siegfried -1.8%, Verizon -0.7%

▶️뉴스
앱 개발사 39.9% "구글 플레이 이용 중 '갑질' 경험"
SK, 수소사업에 5년간 18조 투자…"현대차와 협력해 수소경제 성장

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baidu +2.1%, Tencent +0.1%
- 하락: Facebook -2.2%, Activision Blizz -2.0%, Salesforce -1.9%

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: TME +2.5%, WPP +0.9%
- 하락: AMC -2.7%, WMG -1.0%, Disney -0.5%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: LVS +3.0%, Hilton +0.4%
- 하락: Galaxy -4.5%, Airbnb -3.3%, Booking Holdings -1.7%

▶️뉴스
정부 "백신여권 도입여부 검토…방대본·중수본 논의중"
EU '백신 여권' 속도..."이번 달에 법안 제출할 것"
웨이브·티빙·왓챠 뭉쳤다···한국OTT협의회 발족
공유X박보검 '서복', 극장·티빙 동시 개봉?…CJ "확정 NO" 일축
덱스터, '버츄얼 스튜디오' 구축에 43억원 투자

▶️코멘트
[모두투어 2월 실적 발표]
- 2월 패키지 송객 증가율(YoY) -99.8%
- 예약률(YoY): 3월 -97.4%, 4월 -98.5%, 5월 -96.3%

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +3.7%, YSG +3.2%, Kering +2.0%
- 하락: Estee Lauder -1.5%, KOSE -0.9%, P&G -0.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Ajinomoto +1.8%, EVK +0.7%, Wantwant +0.5%
- 하락: Dali -2.3%

▶️뉴스
한국 1월 산업생산 0.6%↓, 8개월만에 감소…소비는 1.6% 증가
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롯데제과vs오리온, 초코파이 전쟁…'17조' 인도시장 두고 각축전

▶️코멘트
견본품 사용 제한 풀리니…백화점 화장품 매출 50~60% '껑충'
- 견본품 사용 15일 재개
- 주요 백화점 화장품 매출성장률 (2/15-24일 기간): 롯데백화점 YoY+52%, 신세계 +50%, 현대 +63% 증가

3/1, 중국 Tmall 플랫폼에서는 샘플 상품을 재정의하여 3/8부터 적용한다는 것을 공지
- 이는 유통되는 샘플에 대한 출처, 진위, 유효성 여부 등의 문제가 빈번하게 발생함에 따라 조치를 도입한 것으로 파악
- 해당되는 품목은 의류, 신발, 여행가방, 화장품(미용도구 포함) 등 소비재 전체를 아우름
- 샘플 제품에서 요구되는 사항 (일부 발췌)
→ 샘플 종류, 사양, 수량, 가격 명확하게 표시
→ 샘플과 정품의 품질 일관성
→ Tmall은 판매자에게 검토를 위해 샘플 구매 증빙을 요구할 권리 있으며, 판매자는 샘플의 증명서를 준비해야함 

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Evolus +12.1%, Alnylam +2.5%, Lonza +0.4%
- 하락: Arrowhead -3.8%, Spectrum -2.8%, Immunovant -2.8%

▶️뉴스
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■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 하락: Target -6.8%, Dufry -3.2%, Seven&i Hodings -2.8%

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