섹터별 이슈_21.03.02

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +4.6%, ExxonMobil +3.7%, BASF +2.0%

▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)   
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 2주 1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 1일 3.27$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 1일)
- 상승폭 大: PC +9.48%, 클로로포름 +6.94%, 황 +6.74%  하락폭 大: DOP △2.47%, DME △1.71%, LPG △1.5%

(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 2월 3주) 76.95원/kWh, (2월 4주) 76.61원/kWh

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +10.2%, Baoshan +6.9%, ArcelorMittal +3.4%

▶️뉴스
- 실수요 냉연 너도나도 “룸 좀 주소”
- 열연판재류 제조업계 “철광석&슬래브 부담, 제품가격 반영 불가피”
- 중국 철강업계, 전기로 지원 본격화 기대

냉연강판

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +1.8%, JGC +0.2%, Technicas +0.1%
- 하락: Saipem -1.9%, Fluor -0.1%

▶️뉴스
- 변창흠 "2.4대책 후보지 조만간 발표..가격안정 본격화"
- 1세대 1주택 종부세 완화 무산 분위기…1주택자 ‘뿔났다’
- "도심 주거복지용 공공임대를 짝퉁이라니" 정부, 경실련에 반박
- 집값 급등하자 확 줄어든 미분양 주택…1년 새 60% 감소 
- 1월 전국 주택 인허가 물량, 전년比 9.2% 증가…서울은 21% 감소
- 부정청약 모르고 산 주택·분양권 매수자 구제한다

▶️코멘트
손태락 한국부동산원장 취임…"주택통계 신뢰성 제고 노력하겠다"
- 손태락 한국부동산원장이 취임 일성으로 주택통계와 관련한 신뢰성을 높이기 위해 노력하겠다고 밝혀  
- 부동산 공시가격의 대국민 신뢰도와 부동산 통계의 정확성 및 적시성을 높일 수 있는 방안을 적극 모색

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Lam Research +5.6%, Western Digital +5.4%, Micron +3.5%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Apple +5.4%, Skyworks +4.9%, Murata +4.4%

▶️뉴스
- 삼성, 'D램·낸드·파운드리' 전방위 반도체 투자 속도
- 삼성전자, 커넥티드카 美 스타트업 인수
- 테슬라 '스톱'에 애플·구글 긴장…삼성 'D램' 축포 예고
- "삼성 잡겠다"던 中 반도체 굴기.. 사기꾼에 2.6조원 털렸다
- 홍남기 부총리 "시스템반도체 지원 6500억 원 펀드 조성"
- '카툭튀' 없이 10배 줌…삼성전기 '광학 10배줌 폴디드 카메라모듈' 양산

반도체 굴기

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: CATL +6.9%, Ningbo Shanshan +5.1%, UDC +3.7%

▶️뉴스
- 유럽시장, 아직은 전기차보다 PHEV[TNA]
- EU, 배터리 전 과정에 환경 규정 적용
- 코나EV 배터리 분리막, LG전자가 핵심공정 담당했다
- LG 올레드 TV 2백만 시대…디스플레이 세대교체 본격화

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +8.4%, Siegfried +3.9%, AT&T +0.7%

▶️뉴스
- 美, 3.7~4.2㎓ 주파수 경매 '버라이즌' 큰 손...전체 60% 확보
- 정의선·최태원 수소사업 손잡는다

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Paypal +5.3%, Tencent +5.2%, Baidu +4.3%

▶️뉴스
- 1억5000만명 북새통…'메타버스' 벨류체인에 투자하라
- 링크 : kr.investing.com/news/economy/article-594124
- 메타버스 관련주 : 코 앞으로 다가온 메타버스(Metaverse)의 물줄기 (메타버스 관련주)

▶️코멘트
- 카카오, 5분의 1 액면분할…"유통주식 수 확대"
- 보통주 1주당 가액을 500원에서 100원으로 분할.
- 향후 일정: 4/12~14일에는 거래정지, 4/15 신주 상장 예정

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +14.6%, WMG +5.5%, TME +4.7%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Galaxy +2.2%, LVS +0.7%, Hilton +0.1%
- 하락: Airbnb -4.8%, Booking Holdings -0.3%

▶️뉴스
- 중국 “FTA 2단계 진전” 시진핑 조기방한 포석?
- 폐특법 개정안, 국회 본회의 최종 의결
- ‘디즈니+’ 상륙 앞둔 디즈니코리아, 콘텐츠 전문가 오상호 대표 선임
- 손흥민 EPL 경기 '쿠팡플레이'에서 본다
- 넷플릭스, 터미네이터 IP 애니메이션 제작 중
- '유한회사' 넷플릭스도 올해부터 '감사보고서' 제출한다
- 스포티파이, 카카오M 음원서비스 중단
- 스트레이 키즈 현진, 활동 중단…"학폭 상처 회복 위해 최선"
- 엑소 찬열, 3월29일 현역입대

▶️코멘트
[팬엔터 발간자료]
- 2021년 드라마 제작편수 최소 5편. 제작드라마 대부분에 대한 IP 확보 방침
- 드라마 5편 제작, 평균 제작비 120~130억원, 마진율 20%대 가정시, 2021E PER은 15배 수준

[마카오 GGR]
- 2021년 2월 GGR 73파타카(+136% YoY, -9% MoM)
- 2021년 1~2월 누적 GGR 153파타카(-39% YoY)

[한국 박스오피스 데이터]
- 2021년 1~2월 누적 관객수 490만명(-80% YoY) 기록 

[중국 박스오피스 데이터]
- 2021년 1~2월 누적 매출액 156억위안(+600% YoY) 기록. 2년전 대비 +8% 증가

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +6.6%, Kering +4.2%, Proya +3.4%

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: EVK +2.2%, Coca Cola +1.9%, PepsiCo +1.1%
- 하락: Asahi -0.2%   

▶️뉴스
- 2020년 중국 가처분소득 560만원 4.7%↑
- 중국, 8천억元 ‘거금’ 어디에 썼나? 현지 관광 등이 대세
- SK-Ⅱ도 면세가 9.7%↑
- 아모레퍼시픽, 자회사 퍼시픽글라스 지분 매각…"신사업 투자"
- 아모레퍼시픽, 이베이코리아와 차별화한 쇼핑 제공
- 에스티로더 브랜드 BECCA 2021년 9월 말 중국 사업 철수
- 국제 곡물가 불안에 식량안보 재조명
- 한끼 때우기 위한 가정간편식은 옛말…식품업계, '가정간편식 고급화' 박차
- CJ제일제당·오리온 이어 농심, 식품 해외매출 '1조 클럽' 가입
- 라면값 인상 놓고…"총대 누가 메나" 눈치싸움 치열
* 에그플레이션 관련주 (식량 관련주)

▶️코멘트
2월 화장품 수출 발표
- 2월 화장품 수출은 5.2억 달러 기록 (YoY+24%, MoM-17%/영업일수 감안 YoY+45%)
- 대중국 수출은 2.9억 달러 (YoY+24%, MoM-28%)
- 중국 소비 호조에 따라 화장품 수출액 또한 견고하게 지속되고 있음. 전월비 수출액이 감소한 것은 중국 춘절 연휴 등에 따라 영업일수 감소에 기인하여 펀더멘털과 무관

1월 한국 면세점 총판매액 발표
- 1월 면세점 총판매액 13.8억 달러 기록 (YoY-21%, MoM+28%)
- YoY 감소폭 축소 추세 (2Q -51%, 3Q -35%, 4Q -38%)
- 코로나19 이후 가장 높았던 11월 판매액 (12.7억 달러) 상회 
- 중국 소비 회복세 지속됨에 따라 대중국 수요와 연관된 면세 판매액 견고하게 증가 추세

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Spectrum +5.2%, Arrowhead +5.2%, CRISPR +3.6%
- 하락: Athenex -54.9%, Immunovant -5.9%, Arvinas -1.3%    

▶️뉴스
- GC녹십자, 미국 FDA에 면역글로불린 의약품 품목허가 신청
- 식약처, 국내 개발 코로나19 치료제 ‘라이넥주’ 임상계획 승인
- GC녹십자, 모더나 코로나19 백신 인허가·유통 맡는다
- 한미약품 기술수출 '오락솔'…판매 잠재력 연간 8억 달러
- 부광약품, 코로나 치료제 임상2상 최종 완료…마지막 환자 투약 후 관찰까지 끝내
- 오락솔 CRL수령

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Dufry +4.5%, Seven&i Hodings +4.4%, Nordstrom +4.2%
- 하락: Aeon -0.9% 

▶️뉴스
- [단독] GS홈쇼핑, 메쉬코리아 '부릉' 지분 인수···"네이버 이어 2대주주 된다"
- 네이버, 스마트스토어 日공급…'라인+야후재팬' 지원 팔걷었다
- '소통의 귀재' 정용진, 클럽하우스에 깜짝 등판 "우승 반지 끼고 싶다" "형이라고 불러달라"
- [단독] 구름 인파 '더현대 서울', 확진자 발생에도 정상 영업
- 인천공항 1터미널 롯데·신라 면세점 연장계약 종료
- DGB대구은행, 해외부동산 매입 사기?…140억 날릴 판

■ 은행/증권/보험

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Goldman Sachs +3.7%, Berkshire Hath +3.6%, MetLife +3.2%
- 하락: HSBC -2.5%         

▶️코멘트
- 2월 26일 거래대금 34.5조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 37.5조원)
- 2월 25일 신용공여 잔고 39.5조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.1조원)