섹터 별 이슈 & 뉴스_2023-01-17

썸네일

■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TSMC +1.0%
- 하락: TEL -2.4%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +4.0%, Largan +2.2%, Electrolux +2.2%
- 하락: Murata -1.6%, Yageo -0.2%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: TCL +3.4%, BOE +2.9%, CATL +1.6%
- 하락: Sumitomo -2.5%, Umicore -2.2%

▶News & Data

배터리로 뭉친 한화·LG엔솔, 美에 ESS 공장 함께 짓는다
- link: https://naver.me/5LopgK0f

미·중 눈치싸움에.. '전기차 보조금' 누더기 되나
- link: https://naver.me/FPeLtEXC

지난해 글로벌 판매 신차 10대 중 1대 '전기차'
- link: https://naver.me/xBheyV45

'전기차 탄력' 獨폭스바겐G, EV판매 증가↑...글로벌 전동화 흐름 '뚜렷'
- link: https://naver.me/FDX2KFka

현대차, 印尼공장 생산 2배로… 아세안 공략 속도
- link: https://naver.me/FBDn3YpF

美, 전기차 공급망 강화 위해 리튬 채굴업체 자금 지원
- link: https://c11.kr/19o6x

SK온, ‘한 푼’이 아까운데…올해부터 LG엔솔에 돈도 줘야
- link: https://naver.me/Ix7d5V2t

재세능원 "하이니켈 양극재, 1분기 본격 출하"
- link: https://naver.me/x3iDh1k9

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +0.5%, Sinopec +0.4%, Formosa Plastics +0.1%
- 하락: Reliance -1.0%, LUKoil -0.1%

▶News & Data 

"올해 석유 수요 증가 전망"…정유업계, 경영 전략 고심
- link: https://bit.ly/3H9KGge

중국 랴오닝 화학공장 폭발사고…최소 2명 사망·12명 실종
- link: https://bit.ly/3H8JHgf

美 엑손모빌, 텍사스 정유공장 확장에 20억 달러 투자
- link: https://bit.ly/3HaqcUE

India’s Oil Imports From Russia Jump 33 Times To Record High
- link: https://bit.ly/3w9bMxA
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 16일)

- 상승폭 大: MTBE +3.78% 아날린 +3.39% 클로로포름 +3.23% 하락폭 大: 황산 △2.97% LPG △1.68% 점결탄 △1.36%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 4분기 6.4$ → 12월 8.5$ → 1월 2주 9.3$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 16일 10.3$/배럴

▶코멘트

(중국 화학공장 폭발) 
- 1/15~16일 동안, 중국 라오닝시에 위치한 Panjing Haoye Chemical㈜에서 폭발 사고가 발생되어 2명 사망함. 휘발유를 생산하는 설비인 알킬레이션 정기보수 과정중에 발생된 것으로 추정

- 영향) Panjing Haoye Chemical㈜은 일산 16만배럴 정유설비를 가지고 있는 소형 독립계 정유 및 석화업체임. 금번 Alkylation 설비 폭발로 일부 휘발유 공급에 영향을 미칠 것으로 보이지만, 설비규모가 작아 정유시황에 큰 영향을 미치지 않을 것. 비슷한 예로, 2022년 5월 S-Oil에서도 알킬레이션 공장 폭발사고 발생되어 2023년 1월 13일에 재가동함. 

(TKG휴켐스) 2023년 펀더멘탈 횡보국면 진입

- 2023년 펀더멘탈 성장 정체 후 2024년 확대될 것

① 주력제품인 질산 40만톤(기존 133만톤)과 MNB 30만톤(기존 42만톤) 설비 증설이 진행 중. 2023년 11월 질산 완공, 2024년 6월 MNB(2023년 3분기에서 연기) 가동으로 이어질 것. 해당 설비가 풀 가동하면 매출액 2600억원이 추가되는데, 전사 기준 26% 증가하는 수치

② TDI(연성 우레탄) 시황은 공급부족이 소폭 완화되지만, 아시아지역은 공급이 타이트할 것. 천연가스 부족으로 유럽 TDI업체는 90만톤 캐파 중에 30% 정도만 가동을 유지하고 있음. 2023년 조금씩 나아질 전망. 그러나, 4월에는 아시아 미쓰이케미칼㈜이 2.5만톤 설비를 폐쇄할 계획 

- 2023년 예상 영업이익은 1260억원으로, 전년 1250억원과 유사할 전망. 암모니아 가격 하락으로 화학부문 이익은 1000억원(전년 1200억원)으로 줄어들지만, 2023년 말 탄소배출권 판매로 220억원 이익을 커버할 것

- 2023년 주당 배당 규모는 1000원 정도가 유지될 것. 글로벌 금리 강세, 질산/MNB 투자 등을 감안해, 배당 확대 대신 차입금 관리에 나섰음

- 의견) 2023년은 실적, 배당 정체 구간임. 대신, 주가 2만원에서 배당률 5%로 바닥권에 해당함.

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +2.3%
- 하락: JFE Holdings -2.1%, Nippon Steel -1.1%, ArcelorMittal 0.0%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +0.5%, Mercedes-Benz +0.2%, Toyota +0.1%
- 하락: BYD -1.7%, Honda -1.0%

▶News & Data 

기아 노사, 갈등 빚던 ‘경기 화성 신공장 건설’ 합의
- link: https://bit.ly/3XxqPwz

토요타, 올해 1060만대 생산 목표
- link: https://bit.ly/3ITvPHV

▶코멘트

현대차(005380) – Q와 P의 싸움이 될 2023년
- link: https://bit.ly/3GGeIXr
- 4Q22(E): 영업이익 2조 8,730억원 추정 (yoy +88%, qoq +85%)

- 2023년 글로벌 판매대수 yoy +8% 증가 전망

- 2023년 최대 관건은 판매단가 방어

기아(000270) – 생산의 경쟁에서 판매의 경쟁으로
- link: https://bit.ly/3GN3wbD
- 4Q22(E): 영업이익 2조 5,820억원 추정 (yoy +120%, qoq +236%)

- 2023년 글로벌 판매대수 yoy +6% 증가 전망

- 2023년, 지켜야 할 것이 분명하다

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +2.7%, Technicas +0.5%
- 하락: JGC -2.3%, Chiyoda -1.8%

▶News & Data 

尹, 바라카 원전 방문 "한-UAE 추가 원전 협력 등 성과 창출할 때"
- link: https://bit.ly/3wqeijj

"전세사기 막자"…부채 90% 넘으면 보증한도 60%로
- link: https://bit.ly/3Hcfyg5

내달 '줍줍' 규제완화…둔촌주공·장위자이 수혜볼까
- link: https://bit.ly/3kaX3zm

둔촌주공 오늘 계약마감…규제해제에 '계약률 수혜단지' 되나
- link: https://bit.ly/3WgGiA4

미분양이 침체 뇌관되나…다급한 정부, 주택기금 7조 동원해 매입
- link: https://bit.ly/3H6MGpo

"시장 외면받은 미분양 주택, 혈세 투입은 오히려 역효과"
- link: https://bit.ly/3JaFeev

이원재 국토부 차관 "5월 '건설안전 로드맵' 수립…안전문화 확산"
- link: https://bit.ly/3QJ2yBw

코픽스 11개월만에 0.05%p 하락…변동형 주담대 금리 내려간다
- link: https://bit.ly/3XBQRz4

땅값마저 '흔들'…12년만에 첫 하락 반전
- link: https://bit.ly/3HjmRCN

서울 아파트 분양가, 지난해比 9.60% 하락…3.3㎡당 2978만원
- link: https://bit.ly/3XhXwyn

작년 전국 주택가격, 2003년 이래 ‘최대 하락’... “거래 절벽으로 매매가 ‘뚝’”
- link: https://bit.ly/3Xv6tUQ

지난해 청약통장 가입자수 12년 만에 감소...분양가 메리트 사라져
- link: https://bit.ly/3XCv6PB

서울 전세가율 50% 붕괴 코앞…송파는 이미 40%대까지
- link: https://bit.ly/3XwfOMJ

1월 주택사업경기전망 지수 전월比 3.5p 하락…비수도권 중심↓
- link: https://bit.ly/3Wcvjrr

사업비 대출 연장…한숨 돌린 광주 학동 4구역 재개발 사업
- link: https://bit.ly/3ZDliq9

HDC현대산업개발, LG전자와 ‘맞손’...“IoT 플랫폼 구축”
- link: https://bit.ly/3iFaIhT

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.5%

▶News & Data 

KT 지니TV에 디즈니+ '쏙'…제휴 요금제 2종도 출시
- link: https://bit.ly/3Xx6GH4

KT 구현모 연임, '법리적 문제' 진짜 있나?
- link: https://bit.ly/3kg6rSp

알뜰폰 점유율 16.4%… 지속 상승세에도 통신 3사 웃는다
- link: https://bit.ly/3COdjwz

삼성 외부인재 수혈…이재용, S급 인재 '싹쓸이 영입'
- link: https://bit.ly/3HbhW6O

UAE 40조 투자한다…핵심은 `소형원전·수소·방산`
- link: https://bit.ly/3iPLixU

롯데케미칼, 자금 흐름 숨통 트이나...파키스탄 법인 인수 14년 만에 매각 차익 '1800억'
- link: https://bit.ly/3H9hANI

자사주 소각 의무화 급물살 탈까···SK·삼성물산 등 영향 주목
- link: https://bit.ly/3GDiL6M

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 하락: Tencent -0.3%

▶News & Data 

그라운드엑스-하이드미플리즈, F&B NFT 활성화 맞손
- link: https://bit.ly/3Xghd9J

中디디추싱, 19개월만에 신규 가입 재개…빅테크 살아나나
- link: https://bit.ly/3w7T3CE

위메이드, 신작 '나이트 크로우' 미리보기 사이트 공개
- link: https://bit.ly/3CSZUn7

중동으로 눈 돌리는 위메이드, ‘위믹스 메나’ 법인 설립
- link: https://bit.ly/3Wijjoe

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Lonza +2.4%, Astrazeneca +0.2%

▶News & Data 

신약·시밀러 확장과 M&A...동아ST, 글로벌 R&D 순항
- link: https://bit.ly/3GODhRU

페렴구균 백신 '프리베나20' 세대 교체 속도...'머크·SK바사' 후발주자 ‘긴장’
- link: https://bit.ly/3XESHiF

[JPM 2023] 3년만에 얼굴 맞댄 세계 최대 제약·바이오 기술 거래 장터...국내 기업들 ‘기지개’
- link: https://bit.ly/3H6COMn

"2023 JP모건, 대형 M&A 실종...빅파마, 특허만료 대응 모색"
- link: https://bit.ly/3ISuKju

대웅바이오도 CDMO?…1460억 생물학제제 공장 투자
- link: https://bit.ly/3ZH7nQ8

HK이노엔-삼양홀딩스, 항암제 ‘제넥솔주’ 공동 판매
- link: https://bit.ly/3ZHZnOu

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +2.1%, Credit Suisse +1.7%, Swiss Re +0.0%
- 하락: MUFG -2.9%