장전 섹터별 체크 포인트

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Micron +3.6%, Western Digital +2.2%, Intel +1.5%           
- 하락: TSMC -1.1%, ASE -1.0%, TEL -0.2%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Qorvo +2.2%, Whirlpool +1.9%, Skyworks +1.0%       
- 하락: Sunny Optics -2.8%, Yageo -1.9%, Murata -1.6%  
▶️뉴스
- SEMI "반도체 장비 투자액 3년 연속 최고치 달성할 것"
- 경계현 삼성전기 사장 "무라타와 MLCC 특허 계약 연장"

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: TCL +6.5%, BOE +3.8%, CATL +3.1%       
- 하락: Baoan -1.5%, Umicore -0.6%, Sumitomo -0.5%

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +2.2%, BASF +1.0%, ExxonMobil +0.4%       
- 하락: Reliance -2.2%, LUKoil -2.1%, Sinopec -2.0%

▶️주간 싱가폴 복합정제마진 동향
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 1월 1.4$ → 2월 4주 3.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 3월 17일 1.96$/배럴
▶️중국 석화제품 가격 동향, 3월 17일
- 상승폭 大: 아닐린 +3.04%, 소다회 +1.76%, PVC +0.99%  하락폭 大: 아세톤 △4.70%, 스티렌△3.69%, 2-EH △3.65%
▶️태양광 주간 가격
- 폴리실리콘 평균가격 15.630$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.186$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.180$/Watt (-0.55%)
▶️미국 정유사 가동률
- (3월 1주) 69.0%, (3월 2주) 76.1%

■ 철강/금속

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +3.4%, Nucor +1.9%, China Steel +0.6%       
- 하락: Nippon Steel -3.3%, Baoshan -3.0%, ArcelorMittal -2.0% 

▶️뉴스
- 중국 수출환급세율 변동 소문, 철근·STS까지 확대
- 일본 후판업계, 한국 조선업계 낮은 매입가에 ‘백기'
- 중국 본계, 냉연도금재 오퍼가격 동결

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +4.9%, Technicas +1.1%        
- 하락: Chiyoda -3.9%, JGC -1.6%, Saipem -0.2%

▶️뉴스
- 정부 "2·4대책 차질없이 추진"…지자체서 172곳 입지 제안
- 한샘 리하우스 스마트패키지 줄시… 리모델링·삼성 가전 한번에 해결
- 中 수출환급세율 변동 소문, 철근∙STS까지 확대

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AT&T +0.5%, Verizon +0.2%        
- 하락: Plug Power -7.8%, Siegfried -1.5%        

▶️뉴스
- 과기정통부, '통신요금 경쟁상황 평가' 연말 공개
- 'SK 투자' 플러그파워, 뉴욕 수소 프로젝트 승인 획득

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baidu +3.9%, Facebook +1.7%, Amazon +1.4%       
- 하락: Tencent -1.0%, Activision Blizz -0.9%, EA -0.9%

▶️뉴스
- 카카오 '배차 혜택' 멤버십에 "어떻게 나만 안하냐" 기사들 '부글부글'
- 네이버 日 ‘라인’ 개인정보 노출 논란…야후 경영통합에 불똥?ㅣ

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: TME +5.5%, AMC +4.1%, WMG +1.3%       
- 하락: ViacomCBS -4.1%, Spotify -0.5%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Expedia +5.0%, Galaxy +4.6%, Marriott Int. +3.5%

▶️뉴스
- 정부, 전세계 특별여행주의보 4월 16일까지 재 연장
- 괌 인구 50% 백신 접종시 5월 격리 없이 괌 여행 재개
- 여행·항공·숙박 특별고용지원 1년 더 받는다!
- 영화·버스·외국인 전용 카지노 등 ‘특별고용지원 업종’ 지정
- 넷플릭스 2월 결제금액 725억…결제자 수 ‘역대 최대’
- 넷플릭스, 美 계정공유 금지에 가입자 이탈 '적신호'
- 위지윅, 컴투스 대상 450억 규모 유상증자 결정
- 디어유, 전직원 연봉 1,500만원 일괄 인상...대규모 개발인력 유치에 나서
- 자이언트스텝, 청약 경쟁률 2342대 1…증거금 4조5083억원

■ 화장품/음식료

️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +4.7%, LVMH +1.4%, Shanghai Jahwa +0.9%       
- 하락: KOSE -1.0%, Proya -0.5%, P&G -0.4%       

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Philip Morris +1.1%, Dali +1.1%, EVK +1.0%       
- 하락: Ajinomoto -1.2%, Wantwant -0.7%, Asahi -0.7%       

▶️뉴스
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■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Biogen +1.6%, Athenex +1.4%, Alnylam +1.0%       
- 하락: Lonza -1.7%, Evolus -0.8%, Arvinas -0.5%       

▶️뉴스
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■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Shopify +2.3%, Amazon +1.4%        
- 하락: Coupang -8.1%, Macy's -2.1%, Nordstrom -2.1%       

▶️뉴스
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