전 증권사 리포트 현황_2024-05-09

전 증권사 리포트 현황_2024-05-09

안녕하세요, 오늘은 증권사에서 발행한 최신 리포트를 간단히 요약해 보려고 합니다.

먼저, 콘텐트리중앙에 대해 대신증권, 흥국증권, 하나증권 모두 투자의견 Buy를 제시했습니다. 1분기 실적은 적자였지만, 하반기로 갈수록 점진적인 턴어라운드가 기대된다는 의견입니다.

아이센스는 미래에셋증권이 투자의견 매수를 유지했고, 에스엠은 한국투자증권이 꽉 찬 활동 계획을 근거로 매수 의견을 내놨습니다.

카카오뱅크에 대해서는 DS투자증권, 하나증권, 대신증권, DB금융투자 모두 Buy 의견을 내놨는데요. 은행이 아닌 플랫폼 관점에서 보면 성장성이 돋보인다는 분석입니다.

롯데렌탈은 다올투자증권이 실적 저점을 확인했다며 Buy 의견을, 위메이드는 NH투자증권과 미래에셋증권이 나이트크로우의 흥행에 주목하며 Buy와 매수 의견을 제시했습니다.

신세계는 한화투자증권, NH투자증권, 대신증권 모두 백화점 부문의 안정적인 실적을 근거로 Buy 의견을 냈고, 크래프톤은 상상인증권이 1분기 서프라이즈 실적에 주목하며 TOP-PICK을 유지했습니다.

SK텔레콤은 대신증권과 미래에셋증권 모두 무난한 실적과 함께 주주환원 정책 및 배당 매력을 언급하며 Buy와 매수 의견을 제시했습니다.

전반적으로 많은 증권사가 주요 종목들에 대해 긍정적인 투자의견을 내놓은 가운데, 1분기 실적 서프라이즈와 하반기 모멘텀에 대한 기대감이 엿보이는 하루였습니다.

종목명	투자의견	목표주가	현재가	상승여력	증권사	리포트제목
콘텐트리중앙	Buy	21,000	12,950	62%	대신증권	상반기 극장, 하반기 방송
▶ 1Q24 매출 2.1천억원(+10% yoy), OP -100억원(적지 yoy) ▶ 방송 무난, 극장은 비수기 극복, 플레이타임은 우수. 2Q부터 흑자 기조 ▶ 24E OP 350억원(흑전 / +1,030억원 yoy). 5년 만의 흑자 달성 전망
아이센스	매수	31,500	19,760	59%	미래에셋증권	카카오헬스케어 효과 확인. 거래선은 더 추가된다.
▶ 1Q24 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회 ▶ 목표주가 31,500원 및 매수의견 유지
에스엠	매수	130,000	82,200	58%	한국투자증권	꽉 끼는 활동 계획, 기대해 볼 만하다
▶ 1Q24 Review: 연결자회사 적자로 컨센서스 하회 ▶ 눈에 띄는 활발한 활동 계획 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지
카카오뱅크	BUY	38,000	24,050	58%	DS투자증권	은행보다는 플랫폼으로 볼 필요
▶ 1Q24 순이익 1,112억원(+9.0% YoY)으로 기대치 부합 ▶ '은행' 관점에서는 다소 아쉬웠던 가이던스 조정 ▶ 편이었다.
롯데렌탈	BUY	42,000	27,100	55%	다올투자증권	1Q24 Review: 실적 저점 확인
▶ 1Q24 실적은 시장 기대치를 하회 했으나, 동사의 중고차 렌탈사업 전환이 가속화되고 있음이 확인. ▶ 1Q24를 저점으로 실적은 저점이 확인되고 있으며, 2Q24부터 어닝개선이 가속화 될 것으로 판단
위메이드	Buy	73,000	47,200	55%	NH투자증권	나이트크로우의 양호한 성과 확인
▶ 2024년 영업이익 흑자 전환 기대 ▶ 양호한 매출 성장을 보인 1분기 실적
콘텐트리중앙	BUY	20,000	12,950	54%	흥국증권	점진적 턴어라운드에 대한 기대
▶ 1분기 영업손실 100억원으로 적자 축소 ▶ SLL 별도 양호 / Wiip 불확실성 지속 / 메가박스 재정비 ▶ 24년 점진적 턴어라운드 기대
카카오뱅크	BUY	37,000	24,050	54%	하나증권	미약하게나마 확인되고 있는 플랫폼수익 성장 기대
▶ 예상에 부합한 1분기 순익. 성장 전략 등 주요 사업 추진 방향 변화 공식화 ▶ NIM 급락의 세 가지 배경. 다만 2분기부터 상당히 안정화될 것으로 예상 ▶ 건전성도 아직까지 매우 안정적. PF 없다는 점에서 대규모 추가 충당금도 없을 듯
신세계	Buy	270,000	177,100	52%	한화투자증권	1Q24 Review : 아쉬운 백화점의 비용 증가
▶ 1Q24 Review ▶ 백화점 비용 효율화가 절실 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 27만원 하향
크래프톤	BUY	400,000	263,500	52%	상상인증권	TOP-PICK 유지: OP 1조를 향해서
▶ 1Q24 Review: PUBG 제2의 전성기, 다시 한번 서프라이즈 기록 ▶ 2분기도 놀라운 실적 가능, 강력매수 권고
카카오뱅크	Buy	36,000	24,050	50%	대신증권	앞으로의 관건은 성장보다 운용 역량
▶ 1분기 순이익 컨센서스 부합, 당사 추정 14% 가량 상회 ▶ 수신 급증으로 NIM하락, 이자이익 감소하였으나 비이자/운용익 개선 ▶ 대출성장 가이던스 하향 조정, 앞으로의 관건은 운용수익 규모
카카오뱅크	Buy	36,000	24,050	50%	DB금융투자	비이자이익 확대 노력 진행 중
▶ 기대치 부합 ▶ 비이자이익 확대 진행 중 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 유지
SK텔레콤	Buy	77,000	51,800	49%	대신증권	상단이 열려있는 주주환원
▶ 1Q24 Review: 더 하지도 덜 하지도 않은 ▶ 중기주주환원 정책. 상단이 열려있는 정책
위메이드	매수	70,000	47,200	48%	미래에셋증권	나이트크로우는 순항 중
▶ 1Q24 Review: 컨센서스 상회 ▶ 나이트크로우 순항 속 중국 불확실성은 존재 ▶ 목표주가 70,000원으로 하향. 중소형주 Top Pick 유지
신세계	Buy	260,000	177,100	47%	NH투자증권	꾸준히 잘하는 모범생
▶ 자사주 매입(1,050억원 규모) 발표 ▶ 1분기, 시장 눈높이 부합
신세계	Buy	260,000	177,100	47%	대신증권	가장 안전하고 편안한 선택
▶ 국내 소비 경기와 면세점 업황 부진에도 전 사업부 무난한 실적 ▶ 구조적 수요 감소와 상관 없는 프레스티지 백화점 사업 모델 ▶ 타 유통기업과 달리 손익 안정성 매우 뚜렷한 점이 강점
SK텔레콤	매수	76,000	51,800	47%	미래에셋증권	1Q는 일단 무난
▶ 효자 B2B 사업부, 이번 분기도 성장 주도 ▶ 1Q 배당은 전년과 동일한 830원 - 배당주 매력 일단 유지

전체 내용은 엑셀 파일 참고 하시기 바랍니다.

증권사 리포트 요약_2024-05-09.xlsx

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