증권사 기업 가치(주가) 분석 리포트 발행 현황 (2024-08-02)_BGF리테일등 35종목 91건

증권사 기업 가치(주가) 분석 리포트 발행 현황

안녕하세요! 오늘은 2024년 8월 2일 주요 증권사들이 발표한 기업 가치 분석 리포트의 핵심 내용을 정리해보았습니다. 이 리포트들은 각 기업의 최근 실적과 향후 전망, 그리고 투자 포인트 등을 담고 있어 투자 결정에 유용한 정보를 제공합니다. 아래 표를 통해 주요 기업들의 현재 상황과 미래 가치에 대한 전문가들의 의견을 한눈에 파악할 수 있습니다. 특히 목표주가와 상승여력 등은 투자자들에게 중요한 지표가 될 수 있을 것입니다. 그럼 지금부터 각 기업별 주요 내용을 살펴보겠습니다.

증권사 기업 가치(주가) 분석 리포트 현황

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : DL ▣ 리포트 제목 : 올해 상반기, 별도 기준 2천억원 차입금 상환 ▣ 목표주가 : 82,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  올해 2분기 영업이익, 높아진 시장 기대치 상회  리파이낸싱 추진으로 연결 이자비용 감축 전망

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : DL ▣ 리포트 제목 : 돋보이는 호실적 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24 Review: DL케미칼 견조한 실적 지속, 다소 아쉬운 Kraton  3Q24 Preview: 예상 OP 1,420억원(QoQ -0.6%, YoY +1,082.1%)

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review : 산업 성장률 둔화에도 상위권 사업자는 선방 중 ▣ 목표주가 : 135,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24 Review  상위권 사업자 선방 중이나  투자의견 BUY 유지, 목표주가 13.5만원 하향

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 기존점은 아직, 출점은 이상 무 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 기존점 마이너스 전환  출점 우려는 완화. 가격 매력 부각

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 약속의 성수기에 진입하며 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  3분기부터 주가 회복 전망  2Q24 Review: 내수 소비 침체 여파 속 객수 감소  Valuation & Risk

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 아쉽지만 예상 수준 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  하반기, 이익 턴어라운드 기대  2분기, 부진했으나 예상 수준

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : BGF리테일: 무난함도 장점 ▣ 목표주가 : 165,000, 상승여력 : 48% ▣ 주요내용  영업이익이 시장 기대치에 부합  하반기에는 드디어 영업이익 증익

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 하반기부터 완만한 회복 전망 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  편의점 2분기 기존점 성장률 -0.1%로 1분기 +0.6% 대비 부진  기존점 성장률은 올해 1%에서 내년에 2%대로 회복 전망  점포간 매출 간섭으로 브랜드간 차별화를 위한 투자 부담 점증 예상

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 보릿고개를 뒤로하고 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 yoy+5.0%, 영업이익 yoy-2.4%  투자의견 BUY 유지, 목표주가 18만원→15만원 하향

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 바닥 딛다 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  컨센서스 부합  3분기 증익 기대  주가도 실적도 바닥 딛을

---

---

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : BGF리테일 ▣ 리포트 제목 : 2분기 Review: 기대치 부합 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2분기 실적 무난  판관비 증가율 둔화  투자의견 매수, 목표주가 16만원 제시

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 원가 개선 시그널 부재, 부담은 도리어 확대 ▣ 목표주가 : 46,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치 56% 하회  재차 지연된 주택 원가 개선 시그널

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 보수적 비용 반영 지속 ▣ 목표주가 : 44,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액 2조 702억원(+5.1% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익 326억원(-54.7% YoY, -46.6% QoQ, OPM 1.6%) 기록  자회사 DL건설의 원가 반영 및 충당금 설정액이 증가하였으며, 도급증액 지연으로 인한 별도원가율 개선 역시 늦어지고 있음. 연간 실적 추정치 하향 조정

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 결국 중요한 것은 기초체력 ▣ 목표주가 : 47,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  보수적 관리로 오히려 낮아진 예측성  2Q24 Review - 늦어진 턴어라운드보다 약한 기초체력이 아쉬워

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 요원한 수익성 개선 ▣ 목표주가 : 47,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익, 당사 추정(738억원) 및 컨센서스(735억원) -56% 하회  수익성의 바닥 확인이 필요  안정성을 강점으로 발휘할 때

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 둔화된 이익 체력 ▣ 목표주가 : 42,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  자회사 DL건설 건축사업 부진에 따른 적자전환으로 어닝쇼크  정산이익 확인 전까지는 요원한 턴어라운드

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 계속되는 방향성 부재 ▣ 목표주가 : 38,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 하회  원가율 추가 악화, 매출액 증가 둔화로 인한 판관비율 상승, 부실 사업장 처리에 따른 대손 등이 원인

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 사야할 이유가 필요하다 ▣ 목표주가 : 44,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24 Review 자회사 DL건설 적자전환  사야할 이유가 필요하다

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : Need more time ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 8% ▣ 주요내용  2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회  주택에 대한 전망: 1년은 필요  투자의견 Neutral, 목표주가 35,000원 유지

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : HK이노엔 ▣ 리포트 제목 : 슬기로운 운영, 성장하는 실적 ▣ 목표주가 : 51,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 케이캡과 컨디션의 쌍끌이, 의료계 파업 영향 최소화  하반기 관전 포인트: 케이캡 미국 임상 데이터 & 유럽 판권계약  투자의견 매수, 목표주가 51,000원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : ISC ▣ 리포트 제목 : 본업의 성장 속도에 주목할 때 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 83% ▣ 주요내용  투자의견 매수, 목표주가 90,000으로 하향(-25%)  3Q24: IT 성수기 효과, AI GPU/NPU 공급 확대 지속 전망

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : ISC ▣ 리포트 제목 : 과매도 구간 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 73% ▣ 주요내용  2Q24 실적: AI 관련 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선  드디어 일회성이 걷힌 실적, 테스트 소켓 순항 확인  반등을 충분히 노려볼 수 있는 구간

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : ISC ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기를 기대하며 ▣ 목표주가 : 74,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출 498억원(YoY +38%, QoQ +42%), 영업이익 149억원(YoY +130%, QoQ +74%, OPM 30%)을 기록  AI 반도체 테스트를 위한 소켓 매출액은 지난해부터 안정적으로 증가하는 추세  장기적으로 안정적인 매출 구조와 마진율을 영위할 것으로 전망하나, 단기적으로는 실적 성장의 기울기가 둔화될 가능성 존재

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : ISC ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 추정치 및 컨센서스 부합 ▣ 목표주가 : 68,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 추정치 및 컨센서스 부합  SK엔펄스 실적 추정치에서 제외  투자의견 Buy 유지, 목표주가 68,000원 하향

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : ISC ▣ 리포트 제목 : 우려가 해소되는 지점 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 83% ▣ 주요내용  동사에 대한 우려는 이미 주가에 반영, 성장성에 주목할 때  2Q24 Review : AI 모멘텀이 실적으로 증명되는 시간

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : ISC ▣ 리포트 제목 : 반가운 실적 반등 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  5개 분기 만의 매출액 성장 시현  순조로운 AI 제품 출하 증가 확인  하반기 데이터센터 주도 성장과 주주환원책 발표 예정

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : ISC ▣ 리포트 제목 : 반가운 실적 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  분기 실적 회복 → 2024년 성장 스토리에 관심  2Q24 Review: 비메모리向 매출 확대에 주목

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : LG디스플레이 ▣ 리포트 제목 : 4분기 어닝 서프라이즈 전망 ▣ 목표주가 : 16,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  2024년 OLED 출하의 1/3 이상 4분기 집중  4분기 영업이익, 14개 분기 만에 최대 실적  모멘텀 ① 실적 개선 ② 광저우 LCD 매각

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : NEW ▣ 리포트 제목 : K-콘텐츠의 굿파트너 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  영화, 드라마, 음악 등 K-콘텐츠 제작/유통 시너지 확대  [실적전망] 24년 상반기 실적은 부진할 전망이나 하반기 반등 기대  [밸류에이션] 주요 자회사 지분가치와 콘텐츠 경쟁력 대비 저평가

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : S-Oil ▣ 리포트 제목 : 동사의 지난 30년 동안 Capex를 복기해 보자 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  화재로 생산이 중단되었던 일부 설비 가동 개시  샤힌 프로젝트, Cost Curve 곡선 상 우위 지속 전망

---

 

 

---

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : SKC ▣ 리포트 제목 : 아쉬운 단기 실적, 부푸는 유리기판 기대감 ▣ 목표주가 : 157,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  투자의견 Trading Buy로 하향. 목표주가 15.7만원으로 상향  2Q24 Review: 전부문의 수익성 개선(feat. 아쉬운 동박)  3Q24 Preview: 천천히 한 발자국씩

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 부진한 실적 vs. 합병 기대감 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  전 사업부 QoQ 감익 시현  3Q24 턴어라운드 전망하나, 불안요소 공존  투자의견 Buy 유지, 목표주가 13만원으로 하향

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 아쉬운 2분기를 뒤로하며 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 정유 및 배터리 사업부문 손익 악화  3Q24 Preview: 배터리 적자폭 대폭 개선, 정유 수익성 소폭 감소 전망

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : SK-on 하반기 BEP 달성 가능성에 대한 의문 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  목표주가 16만원, 투자의견 매수 유지  2Q24 Review: 영업적자 -458억원(컨센서스 970억원 대비 적자전환)  하반기 BEP 달성 가이던스 유지에도 불구, 영업적자 지속 예상

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 북미 공장 가동률 회복 및 SK E&S 합병 후 기대 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 컨센서스를 하회. 윤활유와 배터리 사업에서 당사 전망을 하회  2Q24 실적은 매출액 18.8조원(-0.3% qoq, +0.4% yoy), 영업이익 -458억원(적전 qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록  주가 저점은 확인한 것으로 판단

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 이익은 점진적 개선, 배터리 부진은 장기화 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24 Review: SK온 적자 확대, 정유/화학 감익  SK 온 실적 부진의 장기화

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 소도 언덕이 있어야 비빈다 ▣ 목표주가 : 145,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회  중국 과잉 생산능력 전략 및 표준화 통제에 대응할 필요가 있다

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 배터리 적자 확대 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  실적 수정 반영해 목표주가 160,000원(PBR 0.8배)으로 20% 하향, 투자의견 BUY 유지  2Q24 전사 매출액 19조원(-0%qoq, +0%yoy), 영업손실 458억원(적전qoq, 적지yoy), 당기순손실 6,397억원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적  3Q24 전사 매출액 19조원(+2%qoq, -3%yoy), 영업이익 2,984억원(흑전qoq, -80%yoy), SK On 매출액 1.9조원(+21%qoq, -41%yoy), 영업손실 2,851억원(적지qoq, 적전yoy) 전망

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: SK On 외형 성장 축소 중 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  2Q24 Review: SK On 분기기준 최대 영업적자 기록(-4,601억원)  SKI-SK E&S 사업 성과 가시성이 도출된다면 투자심리 또한 바뀔 것  SK On은 기타 계열사간 합병으로 다소 안도할 수 있으나, 여전히 긍정적 변화를 확신하기 어려워. 투자의견 Hold와 적정주가 12만원 하향 제시

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 아직 어렵지만 최악은 지났다 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  합병 이후 방향성은 긍정적이나 SK온 회복이 중요한 시점  2Q Review: Carbon 사업 부진과 배터리 적자폭 확대로 컨센서스 하회

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 이보다 더 바닥은 없다 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  석유부문 정제 마진 약세에 따른 감익 및 SK ON 부진 길어지며 전분기 대비 적자폭 확대 등의 원인으로 전사 연결 영업이익 -458억원 기록하며 어닝 쇼크 기록  SK E&S와의 합병으로 동사의 재무리스크는 다소 해소될 전망이나, SK ON의 실적 개선 없이는 주가 반등을 기대하기 어려움요  2차전지 업종 내 기업들과 마찬가지로 결국 전기차 판매량 및 2차전지 출하량 반등세 확인 필요

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : SK이노베이션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24가 실적의 저점 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 컨센 대폭 하회  3Q24 영업이익 QoQ 흑자전환 예상  SKI와 SK E&S 합병은 긍정적이나, SK온의 실적 개선이 주가의 핵심

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : SOOP ▣ 리포트 제목 : 호실적 + 노이즈 = 매수 기회 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 104% ▣ 주요내용  호실적에도 단기 노이즈로 인한 주가하락은 매수 기회  2Q24 Review: 별풍선 가파른 성장 지속

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 고영 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기 실적 회복 기대 ▣ 목표주가 : 17,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 실적 부진 지속에서도 반도체 검사장비, 다목적 검사장비 등의 기타 매출 성장은 지속  3Q24 Preview: 하반기로 갈수록 자동차 전장, 서버, 스마트폰 향 수요가 회복세를 보이고 있어 긍정적임

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 금호석유 ▣ 리포트 제목 : 수익성 방어에 유리한 포트폴리오 보유 ▣ 목표주가 : 164,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  목표주가 16.4만원으로 하향. Trading Buy 의견 유지  2Q24 Review: 합성고무, 타이어 및 글로브 전방 수요 호조  3Q24 Preview: 소폭 감익하지만 여전히 호실적

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 넥슨게임즈 ▣ 리포트 제목 : 퍼스트디센던트 매출 장기화 증명 ▣ 목표주가 : 37,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  신규 계승자 업데이트로 스팀 1위 탈환  정교한 BM으로 라이프 사이클 장기화  넥슨의 주력 개발사로 입지 강화

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 대덕전자 ▣ 리포트 제목 : 점진적 실적 개선 중, 모든 호재는 연말에 집중 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  기대치 상회한 2Q24 실적: 서버향 패키지 기판 수요 증가 덕분  하반기 실적은 느리지만 점진적 개선, 연말 다수 호재 기대  목표주가 3만원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 대덕전자 ▣ 리포트 제목 : MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  투자의견 Hold에서 Buy로 상향, 적정주가 29,000원 제시  MLB 기판 AI 모멘텀 발생의 의의

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 대덕전자 ▣ 리포트 제목 : 길게 보면 좋다~ ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 109억원(흑자전환 qoq/ 94%yoy), 컨센서스 상회  3Q24 영업이익은 116억원(6.1% qoq/ 717% yoy)으로 증가 추정  4Q24 FC BGA 매 확대 전망 / 2025년 AI향 MLB 매출 반영 예상

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 대덕전자 ▣ 리포트 제목 : 실적 회복 확인. MLB 기대감도 발생 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 흑자 전환 성공  하반기는 FCBGA 적자 축소로 계단식 이익 개선 예상  실적 개선과 모멘텀 발생. 비중확대 시점 도래

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 대한약품 ▣ 리포트 제목 : 의료비 부담 확대따른 영향 예상 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 490억원(YoY -1.3%), 영업이익 78억원(YoY -14%) 전망  예정된 의료비 부담 확대. 판가 상승에 어려움 예상

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 동원F&B ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 본업은 좋았는데, 자회사가 아쉬워 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Re: 본업은 좋았는데, 자회사가 아쉬워  일반식품은 좋은데

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 동원F&B ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 컨센서스 하회, 어려운 업황 ▣ 목표주가 : 52,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  동원F&B 2Q24 연결 기준 매출액은 1조 615억원(+0.9%yoy), 영업이익은 289억원(+5.4%yoy, OPM 5.4%)로 시장 컨센서스를 -14% 하회하는 실적을 기록  전반적인 소비 부진 및 외식 경기 침체 영향 가시화

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 디케이티 ▣ 리포트 제목 : 어닝서프라이즈 후에도 기대할 게 많다 ▣ 목표주가 : 19,000, 상승여력 : 71% ▣ 주요내용  2분기 호실적 발표. 반영되지 않은 호재 다수  2Q24 Review  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 디케이티 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 창립 사상 최대 2분기 실적 달성 ▣ 목표주가 : 22,000, 상승여력 : 98% ▣ 주요내용  2H24부터 가시화되는 신규 부문에 주목할 시기  2Q24 Review: 역대 최대 2분기 실적 달성  2024년 매출액 4,209억원, 영업이익 271억원 전망

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 바이오니아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 의심을 ＇지우＇다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  모멘텀은 여전, 예정된 재고자산 충당 비용  2Q24 Review: 어닝 쇼크보다 중요한 하반기 모멘텀

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 역대 최대 2분기 실적 달성 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 역대 최대 2분기 실적 달성  3Q24 Preview: 역대 최대 매출 기조 지속

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 우려를 불식시키는 실적 흐름 기대 ▣ 목표주가 : 31,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 가동률 상승으로 서프라이즈  3Q24 Preview: 다시 한번 보여줄 호실적

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 견고한 FPCB 1st 벤더 위상 ▣ 목표주가 : 31,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  2Q24P FPCB 출하량 증가로 비수기에도 호실적  2H24E 성수기 진입 효과  우려 보다는 기대감이 앞서는 구간

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 2Q 깜작, 3Q 최고 실적 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익(313억원), 컨센서스(224억원) 상회  3Q24 영업이익(645억원)은 분기 기준의 최고 실적 예상  2024년, 2025년 최고 실적 경신 전망, 밸류에이션 매력 확대

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 성수기를 방불케 한 비수기 실적 ▣ 목표주가 : 33,000, 상승여력 : 59% ▣ 주요내용  2Q 실적 컨센서스 상회, 전작 추가 주문+신작 조기 생산  3분기 역대 최대 실적 전망, 스마트폰+태블릿+전장 모두 호조

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 연간 영업이익 1,404억원으로 최고 실적 경신! ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 69% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 서프라이즈 시현  3Q24 Preview: 분기 최대 실적 달성 전망  최대 실적 경신과 체질 개선에도 극심한 저평가

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 삼성전기 ▣ 리포트 제목 : 전사 실적보다는 MLCC 성장세 유지를 주시 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  예상 수준의 2Q24 실적  전사 수익성 개선이 느리지만, MLCC 핵심사업의 성장세 지속 주목  목표주가 19만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 세아베스틸지주 ▣ 리포트 제목 : 실적으로 가치를 증명하다 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  업종 내에서 보기 드문 실적 서프라이즈  하반기에도 업황 대비 양호한 실적 전망  실적, 신사업, 주주환원 3박자 모두 갖춘 기업

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 세아베스틸지주 ▣ 리포트 제목 : 쉽지 않은 업황이지만... ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  24.2Q 실적 시장 기대치 상회, 3Q 실적은 둔화 불가피  투자의견 buy: 타 철강사 대비 상황은 조금 낫다

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 세아베스틸지주 ▣ 리포트 제목 : 2분기, 예상 상회하는 호실적 기록 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 64% ▣ 주요내용  24년 2분기 영업이익은 646억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회  동사 주가는 1만원 대 후반으로 조정을 시현하여 부진한 업황과 실적에 대한 우려는 기반영 되었다고 판단

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 세아베스틸지주 ▣ 리포트 제목 : 기대할 게 많다 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  이번엔 스프레드 개선으로 컨센서스 상회  어쩔 수 없는 비수기  유의미한 실적 개선은 아직. 그래도 기대할 요소는 많아진다

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 세아베스틸지주 ▣ 리포트 제목 : 업황 부진 속 개선된 실적 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  2Q24(P): 매출액 9,700억원, 영업이익 650억원  특수강 부문 실적, 저점은 통과한 것으로 판단  업황 부진 감안해도 낮은 Valuation

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 세아베스틸지주 ▣ 리포트 제목 : 저평가는 금물 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 64% ▣ 주요내용  연결 영업이익 646억원(-21.5% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회  베스틸 비용 절감 및 판매믹스 개선 효과. 창원특수강 스프레드 개선  3분기는 단기 실적 둔화 구간이나, 시장 회복 및 구조적 성장을 기대

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 세아베스틸지주 ▣ 리포트 제목 : 2분기 기대 이상의 영업실적 달성! ▣ 목표주가 : 31,000, 상승여력 : 59% ▣ 주요내용  2Q24 판가 상승과 제품 믹스 개선으로 시장컨센서스 크게 상회  3분기는 다시 비수기 돌입  투자의견 ＇BUY＇와 목표주가 31,000원 유지

---

 

 

---

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 슈프리마 ▣ 리포트 제목 : 하반기도 성장 지속 전망 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2분기 실적  하반기도 국내외 성장 기대  기다리고 있는 M&A

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 엠로 ▣ 리포트 제목 : 가이던스 상향조정, 해외 진출 기대감 강화 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  가이던스로 연간 매출 성장률 25% 이상, 영업이익률 8% 이상 제시  하반기 글로벌 영업 성과 기대  삼성SDS 지분율 33.4%에서 37%로 증가: 기대감은 강해진다

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 오리온홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 2분기에도 펀더멘탈 견조 ▣ 목표주가 : 21,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2분기 영업실적 개선 이어질 전망  펀더멘탈 증가 → 배당수익 확대  투자의견 매수, 목표주가 21,000원 유지

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 지니언스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 시장 기대치 큰 폭 상회, NAC, EDR 시장에서의 강자 부각 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: NAC, EDR 등 정보보호 제품 수요 증가에 따른 실적 성장으로, 시장 기대치 큰 폭 상회  3Q24 Preview: NAC, EDR 등의 공공 부문에서 민간 부문 확대로 수혜 지속 전망. ZTNA 확대 정책도 긍정적  현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 11.2배로, 국내외 동종업체 평균 PER 21.1배 대비 큰 폭으로 할인 거래 중

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 케이카 ▣ 리포트 제목 : 틀에 갇힌 배당, 깨고 갈래요 ▣ 목표주가 : 17,500, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 181억원(+17.0% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 3.1% 상회  2Q24 Review: GPU 회복세 긍정적  상장 초기 부여된 Valuation 할증 요인은 동사의 중고차 이커머스 플랫폼으로의 사업모델 전환과 이에 따른 외형 확장에 편승 가능성임을 재차 강조, 수익성 확대

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : 트렌드가 숫자로 반영될 구간 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  글로벌 스킨부스터 시장의 형성, 수출 본격 성장 구간  2Q24 Preview; 매출액 817억원, 영업이익 296억원 추정  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 영업가치에 대한 인정 필요 ▣ 목표주가 : 5,800, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,800원으로 하향  2Q24 영업이익 시장 컨센서스 상회  중국발 수요에 대한 우려 지속, 하지만 팬오션의 영업가치 인정할 필요

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 과도한 저평가 ▣ 목표주가 : 6,700, 상승여력 : 80% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 1조 2,334억원, 영업이익 1,352억원 기록  우려를 충분히 반영하고도 남는 주가 수준

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 이익 레벨은 좋지만, 낮아진 모멘텀 ▣ 목표주가 : 6,000, 상승여력 : 62% ▣ 주요내용  하반기 벌크선 업황 추가 개선에는 한계, 이익 증가 모멘텀 약화  전 사업부의 양호한 실적으로 2분기 시장컨센서스 14% 상회

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review - BDI와 다시 친해지기 ▣ 목표주가 : 7,000, 상승여력 : 88% ▣ 주요내용  저렴한 밸류에이션에 성수기 시황 상승이 붙는다면  2Q24 Review: BDI와 다시 친해지기

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 고잉메리호 ▣ 목표주가 : 6,500, 상승여력 : 75% ▣ 주요내용  모든 선종이 기대되는 상황  어느 때보다 ‘싸고 좋은 배’ 확보가 열쇠  투자의견 Buy, 목표주가 6,500 원 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 2Q review- 감익 사이클 종료 ▣ 목표주가 : 5,600, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  주요 선종 고른 업황 호조에 실적 개선  2Q 평균 BDI가 전년대비 41% 높은 1,848포인트를 기록했음에도 매출액은 유사한 수준이었는데, 선대 및 물동량 감소 때문

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 부진한 시황을 극복한 실적 ▣ 목표주가 : 6,100, 상승여력 : 64% ▣ 주요내용  24년 2분기 실적 전 사업부문에서 양호한 실적 시현하며 시장 기대치 상회  탱커 부문의 영업이익률 41.8%로 역대급 수익 시현, 컨테이너 흑자전환  9월부터 건화물 시황 반등, 24년 4분기~25년 시황 개선 감안 매수 추천

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 팬오션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 안전하게 갑시다 ▣ 목표주가 : 6,000, 상승여력 : 62% ▣ 주요내용  벌크선 업황은 견조, 선대 확대는 천천히  변동성이 확대되는 구간, 선사의 영업전략이 중요한 시점

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 폰드그룹 ▣ 리포트 제목 : S.B.S.(Super Dry, BBC Earth, Spyder)를 주목하자! ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2분기 호실적  아직 시작되지 않은 New Brand Biz

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 하이브 2.0 전략 발표 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  하이브 2.0 전략에 대한 내용이 담겨있으며 주요 사업영역을 재편.  기존 사업영역이었던 1) 레이블, 2) 솔루션, 3) 플랫폼에서 1) 음악, 2) 플랫폼, 3) 테크기반 미래성장으로 변경

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 하이브 2.0 코멘트 ▣ 목표주가 : 310,000, 상승여력 : 71% ▣ 주요내용  뮤직 그룹 APAC 설립 등 하이브 2.0으로 체질 개선 본격화될 전망  현지화 그룹 및 게임/AI 사업은 긴 호흡에서 성과 확인 가능할 것  새로 발표한 위버스 멤버십 서비스는 기대 이상. 팬덤 수요 클 것

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : NDR 후기: 더딘 만큼 할인되어있으니 매수하기 적절함 ▣ 목표주가 : 41,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 2분기 영업이익 다시 적자전환, 하반기 기대감 유효  타사 대비 더딘 개선 속도, 다만 이를 반영한 주가 레벨. 매수하기 부담스럽지 않다

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : SK온 ▣ 리포트 제목 : SK온-2Q24 Review - 2021년 이후 최저 수익성 기록 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 -4,601억원(-1,286억원QoQ)으로 시장 기대치 하회  회사 가이던스 기준 2H24 분기 손익분기점 달성 목표. 전방 산업의 수요 불확실성이 지속되는 점을 감안하면, 단기적으론 실적에 대한 보수적인 접근이 필요

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 엠83 ▣ 리포트 제목 : 엠83-VFX계의 진정한 씬스틸러 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  국내 최대규모 ‘VFX 슈퍼바이저‘ 특화 스튜디오  하반기 대작 통한 견조한 수익성 기대

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 전진건설로봇 ▣ 리포트 제목 : 글로벌 콘크리트 펌프카 전문기업 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  콘크리트 펌프카 국내 M/S 1위 기업  스마트 건설기계장비 기업으로 도약