증권사 리포트 발행 현황 (2024-08-27)_LG전자, SK하이닉스, LG화학, 한화오션, 컴투스 등 46종목 48건

증권사 리포트 전체 현황

증권사 리포트 핵심 분석

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : LG화학 ▣ 리포트 제목 : 2024년 3분기 실적 우상향 기대 높아져!!! ▣ 목표주가 : 660,000, 상승여력 : 107% ▣ 주요내용  2024년 3개 분기 연속 영업이익 개선 기대  3분기 양극재 이익률 10% 육박할 듯  PBR 밸류는 Covid 보다 낮아 저평가

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : KH바텍 ▣ 리포트 제목 : Hinge는 안정적, Metal 적용 영역 확대 중 ▣ 목표주가 : 20,000, 상승여력 : 85% ▣ 주요내용  2024년 Hinge 매출은 2023년 수준  메탈 부품 수요 확대  투자의견 매수, 목표주가 20,000원으로 하향

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 오리엔탈정공 ▣ 리포트 제목 : 조용한 서프라이즈 지속, 싼 기자재 찾으세요? ▣ 목표주가 : 7,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  2분기 영업이익률 12.5% 기록하며 조용한 서프라이즈  하반기 이후 국내 조선업계 인도선종 구성상 P와 Q 모두 성장 전망  매수 의견과 목표주가 7천원 유지, 조선 기자재 업종 차선호주 추천

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 주성엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : 실적으로 우려를 불식 ▣ 목표주가 : 43,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  기업 개요  국내 메모리 투자 사이클 그리고 중국 비즈니스는 여전히 견고  비메모리 확장에 따른 rerating 기대

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 티에스이 ▣ 리포트 제목 : 상단이 열린 업사이드 스토리 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  제품 업그레이드를 통한 본격적인 실적 회복 타이밍  2분기 실적 서프라이즈, 하반기 더욱 주목할 수 밖에 없는 이유

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 솔브레인 ▣ 리포트 제목 : 느리지만 괜찮아 ▣ 목표주가 : 350,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  기업 개요  테크 마이그레이션과 동행  낙폭과대, 기술적 반등이 가능한 구간

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 원익IPS ▣ 리포트 제목 : 메모리 투자 사이클의 정석 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  기업 개요  메모리 투자 사이클 그리고 높아지는 단위 수주액  메모리 투자 사이클의 정석

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : 미션 EV3 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  상반기 글로벌 Top 수준의 수익성 기록, 하반기 수익성 방어 과제  전기차 우려 속 판매 대중화 미션을 수행할 EV3 신차 출시  투자의견 매수, 목표주가 150,000원

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 리가켐바이오 ▣ 리포트 제목 : LCB71 질주의 서막을 열다 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  올해 내 “Registrational Potential 임상” 개시  이르면 연 내, 늦어도 내년 파트너십 체결 전망

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 넷마블 ▣ 리포트 제목 : PC/콘솔 라인업 강화로 달라질 나 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  8 월부터 12 월까지 매월 나혼렙 업데이트 예정: 하반기에도 견조한 이익 이어갈 것  내년 상반기 일곱 개의 대죄: Origin 출시하며, 콘솔 마케팅은 소니와 내년초 개시 전망  애니메이션, 드라마 등 영상 콘텐츠 게임화 다수 흥행으로 독보적인 개발력 입증  늘어나는 PC/콘솔 비중, 그리고 자체 IP 강화까지 큰 그림 보고 베팅할 시점

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 롯데이노베이트 ▣ 리포트 제목 : 메타버스 플랫폼 칼리버스 런칭 ▣ 목표주가 : 46,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  칼리버스 런칭 앞두고 관심 확대-눈에 띄는 플랫폼 퀄리티  영화에서 보던 메타버스 플랫폼 구현 성공

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 지누스 ▣ 리포트 제목 : 턴어라운드와 재평가 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  상반기 최악의 실적에서 벗어나 긍정적 변화의 기틀 마련  본격적인 실적 턴어라운드는 내년부터  투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원 상향

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 현대지에프홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 본질가치를 찾다 ▣ 목표주가 : 7,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  3Q OP 772억원(+459.5%, YoY), 호실적 전망  저성장 가치주에서 성장 가치주로 환골탈태

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : LG전자 ▣ 리포트 제목 : Part 2의 초입 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  사업 구조의 질적 개선 확인 중  3Q24E 별도 영업이익 7,669억원 전망  투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 파트론 ▣ 리포트 제목 : 비모바일의 비중 확대로 역대 최대 매출 ▣ 목표주가 : 10,500, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  역사적 하단에 머무르고 있는 밸류에이션  모바일 점유율 확대와 전장의 견조한 성장  전장 카메라, SiP, 전자담배 중심의 실적 개선

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 로보택시의 날개짓, SDV의 나비 효과로 ▣ 목표주가 : 215,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  자율주행산업의 새로운 전기  SDV 전략의 본격화  그룹사 IT 투자 확대 수혜

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 호연, TL 그리고 2025년 7개 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  ‘TL’ 변화된 컨텐츠에 해외 반응 증가  계속될 신작, 계속될 다이어트

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 현대차 ▣ 리포트 제목 : 인도는 시작일 뿐, 로보택시로 완성한다 ▣ 목표주가 : 330,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  자율주행산업의 새로운 전기  모셔널의 최대주주로  향후 내재 가치 적극적으로 드러낼 것

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : HDC현대산업개발 ▣ 리포트 제목 : 어느새 내가 주인공 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  주택이 돈다면 내가 주인공  투자의견 Buy 유지, 목표주가 35,000원으로 상향

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : SK하이닉스 ▣ 리포트 제목 : HBM 수요 축소 조짐과 영향 분석 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  내년 엔비디아 HBM 수요량 예상보다 감소할 수도  일반 메모리 시황 피크아웃에도, 내년 고용량 DRAM으로 실적 차별화  수요 우려 반영, 목표주가 25만원에서 23만원으로 하향조정

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 신세계인터내셔날 ▣ 리포트 제목 : 어뮤즈 인수로 코스메틱 사업 확대 ▣ 목표주가 : 18,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 시장기대치 하회  K-뷰티 영향력 확대에 따른 어뮤즈 인수  투자의견 Buy, 목표주가 18,000원으로 하향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 절실한 탈 모바일 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  3 분기 오딘 3 주년 업데이트 및 아키에이지 워 글로벌 출시 효과로 매출은 소폭 반등 기대  PC/콘솔로의 라인업 다각화 과도기: 2025 년부터 의미 있는 실적 회복 가능할 전망  오션드라이브스튜디오 과감한 콘솔 게임 도전으로 향후 플랫폼 다각화 중심에 설 것  과도기 길어지면서 대작 라인업 가시화까지는 관망세 이어질 전망

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 나도 빠질 수 없지 ▣ 목표주가 : 5,500, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  주택과 해외의 콜라보  투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,500원으로 상향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 크래프톤 ▣ 리포트 제목 : Kraft.On: 크리에이티브를 향한 열정 ▣ 목표주가 : 440,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  개발자회사들로부터 슈터, 시뮬레이션, 서바이벌, 액션 RPG 장르의 콘솔 신작 대기중  27개 개발사 지분 투자: 10~30% 지분율 확보로 차기작 퍼블리싱에 유리한 고지 선점  연평균 17% 성장이 예상되는 기회의 땅 인도에 선투자한 크래프톤  콘솔/PC 라인업 대폭 강화로 글로벌 피어와 동일한 멀티플 적용: TP 44만원으로 상향

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 한화오션 ▣ 리포트 제목 : 기간 조정 끝! 9월부터 수주 증가할 전망 ▣ 목표주가 : 42,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  노이즈로 인한 주가 하락은 매수 기회  기간 조정 끝! 9월부터 수주 증가할 전망  러우 전쟁 종전 이후 시작될 해양방산 모멘텀

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 넥슨게임즈 ▣ 리포트 제목 : 팔방미인: 서브컬쳐, 슈터 & 액션RPG ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  루터 슈터 신작을 PC 와 콘솔에서 모두 흥행시킨 개발 역량  스팀 매출 상위권 유지로 장기 흥행 조짐: 8월 29일부터 시즌1 침공 업데이트  던전앤파이터 IP 신작 프로젝트 DW: 확실한 흥행 보증수표  2025년 P/E 15배로 가장 매력적인 중소형 게임주

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 역시 믿을 건 ‘자이’뿐 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  전통 강자의 위력  투자의견 Buy 유지, 목표주가 27,000원으로 상향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 웹젠 ▣ 리포트 제목 : 투자 통한 외부 IP 수혈 강화 ▣ 목표주가 : 22,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2024 년 개발사 투자만 360 억원으로 외부 게임 IP 확보에 진심  뮤 모나크 2 사전 예약 개시 & 서브컬쳐 신작 테르비스 개발도 정상 궤도  주주 환원 고민 지속: 시가총액 37%에 달하는 순현금 및 자사주 15.7% 보유 중  25F Target P/E 10 배까지 여전히 20% 수준 상승 여력 보유

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 현대로템 ▣ 리포트 제목 : 가을, 수확의 시간 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  목표주가 65,000원으로 상향조정, 방산업종 Top-pick으로 매수추천 지속  4분기 수주모멘텀에 주목, 최대 10조원 이상의 큰 장이 열린다!  주가 상승에도 불구하고 여전히 가장 싼 방산주  3분기도 어닝 서프라이즈 기대

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 작은 호재에도 민감하게 반응하는 구간 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  호연 → TL(글로벌) → 블소 2(중국)로 올해는 상저하고 이익 패턴에 만족  리니지M 7월 1위 탈환 & 리니지2M 8/21 대규모 업데이트 단행으로 반격 나선다  퍼블리싱 확대로 자체 대형 신작 출시 전까지 촘촘한 라인업 가져갈 것  캐쉬카우 기능 회복 중이고, 장르/플랫폼 빠르게 다각화: P/E 17배로 상승 여력 존재

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 더블유게임즈 ▣ 리포트 제목 : Low Risk, Low Return ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  확고한 이익 창출력에도 저 PER 인 이유는 낮은 전방산업 성장성 때문  2 분기 온라인 카지노 EBITDA 플러스 & 전분기 수준 매출 동시 달성: 3 분기부터 마케팅 UP  상반기말 순현금 6,400 억원: 캐쥬얼 게임 개발사 & 북미 기반 Non-Game 앱 인수 지속 추진  24 년 배당수익률 3% 기대되고, 3 년간 매년 최소 1% 자기주식 소각 계획

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 위메이드 ▣ 리포트 제목 : 잠시 쉬어가는 국면 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  조금 늦어진 영업이익 턴어라운드  위믹스 관련 잡음도 주가에 부정적 영향 불가피

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : HD현대중공업 ▣ 리포트 제목 : 단기 실적보다 추가 수주 파이프라인에 주목 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  아직도 충분한 수주 파이프라인, 엔진 관련 밸류에이션 확대도 기회  계절성이 큰 단기 실적보다는 장기 사이클에 주목

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : SKC ▣ 리포트 제목 : 실적 가시성 확인이 우선 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 9% ▣ 주요내용  2분기: 동박 사업부 부진 지속  본격적인 회복은 2025년으로  목표주가 14만 원으로 상향, 투자의견 Buy 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 컴투스 ▣ 리포트 제목 : 프로스트펑크로 웜업... 본게임은 NPB ▣ 목표주가 : 43,000, 상승여력 : 9% ▣ 주요내용  프로스트펑크 2 출시일 9 월 20 일로 확정됨에 따라 프로스트 펑크 모바일도 출시 임박  4분기 퍼블리싱 라인업들만으로는 의미 있는 이익 개선 어려울 전망  2025 년 1 분기 최대 2 종의 자체 개발 신작 나올 예정  연내 자체 개발 신작의 부재를 고려하여 보수적인 투자의견 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : DI동일 ▣ 리포트 제목 : 여전한 저평가 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  밸류업 프로그램 추진 시 높은 자산가치 부각 전망  변동성 높은 시장 내 투자 대안. 실적 턴어라운드 또한 지속 전망

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 네오위즈 ▣ 리포트 제목 : 우보만리일지라도 콘솔 일편단심 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2024~2025 년은 화려하진 않지만 콘솔 소프트웨어 기업으로의 도약을 위한 준비 기간  P 의 거짓 성공 이어가기 위해 콘솔 게임 개발에만 전사 개발인력의 30% 투입  2 천억원의 가용 현금으로 해외 콘솔 게임 개발사 직접 투자 강화  2026년부터 콘솔 게임 위주의 포트폴리오 부각되며 레벨업 가능

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 넥스트칩 ▣ 리포트 제목 : 자율주행차 시장 대표 수혜주 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  SEE-SEND-SENSE 토탈 솔루션  2Q Review: 2분기 매출 66억(YoY +90.3%, QoQ +9.4%), 영업적자 -42억(YoY 적지, QoQ 적지) 기록

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 데브시스터즈 ▣ 리포트 제목 : 하반기는 모험의 탑 & 인도에 달렸다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  3 분기 킹덤/오븐브레이크 매출 하향 안정화되나, 모험의 탑 반영되며 강한 상승 예상  모험의 탑 7 월 매출 순위 7 위로 양호한 출발: 향후 일본 & 중국 진출도 기대  쿠키런 for Kakao 현지화하여 인도 시장에 연내 출시하고, 내년은 오븐스매시 출시  One IP 리스크 부담이지만 P/E가 13배 이하인 점은 다행

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 보로노이 ▣ 리포트 제목 : 글로벌 약물 설계 기업으로 확장 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  미국 헬스케어 VC와 협업 지속될 것  초기 임상 결과만으로도 검증된 것 아닌가  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 그로쓰리서치 ▣ 종목명 : 비트컴퓨터 ▣ 리포트 제목 : 열려라! 비대면 진료 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  ˝CLEMR˝를 중심으로 한 구독형 매출 증가에 주목  원격진료는 시대적 요구사항으로 동사 수혜 예상  2024년 매출액 400억원, 영업이익 80억원 수준 전망

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 시프트업 ▣ 리포트 제목 : 분명 좋아진다! 관건은 진입 타이밍 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  7 월부터 니케 일본 매출액 순위 반등 확인: 하반기 매출은 YoY +20% 성장 예상  스텔라 블레이드 올해 150만장 예상되고, 내년 스팀 출시로 200만장 추가 판매 기대  프로젝트 위치스 내년 Visual Prototype 공개 & 인력은 내년말 450명까지 충원  2025년 실적 기준 P/E 21배로 Fair Value에 근접한 상태로 판단

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 엔시스 ▣ 리포트 제목 : 전기차 화재에 특화된 비전 검사, 전고체 배터리 기업 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  Machine Vision 기반 2차전지 全 공정 검사 장비 전문 기업  신규 포트폴리오 기반 고성장 전망, 주목할 분야는 전고체 배터리  2024년 매출액 783억원, 영업이익 129억원 전망

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 위메이드 ▣ 리포트 제목 : 쉽지 않은 턴어라운드 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  미르 라이선스 로열티 및 비용 감축 노력에도 큰 규모의 영업손실 지속 중  2025 년 신작 라인업: 미르 5, 디스민즈워(가칭), 레전드 오브 이미르 글로벌 출시  블록체인 사업: 위믹스 페이 연내 도입으로 생태계 강화 나설 것  실적 턴어라운드 위해 레전드 오브 이미르 흥행 절실

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 제이아이테크 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 탄탄한 본업 성장을 확인 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  비수기 시즌을 넘어서는 호실적을 기록  탄탄한 반도체 프리커서, PMC 사업부  High-k와 특수가스는 올해 재고조정 시즌

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 코리아에프티 ▣ 리포트 제목 : HEV용 캐니스터로 양호한 성장 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익률 6.7% 기록  친환경차용 캐니스터의 성장  P/E 5배 전후의 Valuation 기록 중

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 펄어비스 ▣ 리포트 제목 : 붉은사막으로 주가도 붉게 물들 것인가 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  붉은사막 게임스컴에서 최초 일반 시연 나서며, 내년 출시 위한 담금질  동사 25 년 컨센서스는 붉은사막 판매량 440 만장을 가정한 것  블랙스페이스 엔진부터 게임 간 에셋 공유 가능해 효율적인 개발인력 배치 가능

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 한선엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : 넘치는 수요, 편안한 밸류 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  동사의 2Q24 실적은 매출액 131억원(+10.3% qoq, -2.2% yoy), 영업이익 17억원 (+27.1% qoq, -34.6% yoy), OPM 13.3%를 기록  일반적으로 1Q가 동사 실적의 저점인 점을 고려하면, 2H24로 갈수록 실적 상승세 기대  기존 주력 사업인 조선해양 부문의 수퍼사이클과 석유화학/에너지부문의 우호적인 환경, 신성장 사업인 수소와 ESS향에 대한 지속적인 성장이 가능할 것