증시 시작 전 섹터별 이슈 및 News 코멘트_21-05-17

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Western Digital +8.3%, ASE +5.0%, TEL +4.8%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Yageo +7.4%, Murata +3.5%, Electrolux +2.5%
- 하락: Largan -1.7%

▶️News & Data 
키옥시아, 180억 규모 투자 집행 발표
- link: https://bit.ly/3w9f41D 

대만 Quanta, 21년 하반기 노트북 출하량은 견조할 것으로 전망
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글로벌 Top5 노트북 출하량, 4~5월 출하량은 MoM 감소
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▶️글로벌 기업 주가
- 상승: TCL +3.8%, Ningbo Shanshan +3.4%, BOE +2.5%
- 하락: Sumitomo -2.4%, Umicore -0.4%

▶️News & Data 
LG화학, 中 동박기업 ‘더 푸’에 400억원 투자 “배터리 밸류체인 강화”
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바이든 종용에…韓 배터리, 美 추가투자 앞당긴다
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BOE, 초대형 패널 수급에 날개...코닝 10.5세대 기판공장 준공
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▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +2.5%, DuPont +2.0%, Formosa Plastics +1.3%
- 하락: Sinopec -0.9%

▶️News & Data 
순도 99.999% 블루수소 '개봉박두'…"매일 넥소 600대 충전"
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Hyundai unveils its seven billion investment plan for the US
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(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 5월 1주 2.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 14일 1.61$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 14일)
- 상승폭 大: 요소 +2.75%  메탄올 +1.77%  점결탄 +1.04%  하락폭 大: 황산 △3.23%  천연고무 △2.65%  아세톤 △2.63%

(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 5월 2주) 78.80원/kWh, (5월 3주) 78.38원/kWh

▶️코멘트
(Rystard energy - 원유 공급 전망) 2년간 원유 업스트림 투자규모 2850억$ 감소, 코로나19 이전 수준 회복 어려워 
- link: https://bit.ly/33QiSsx
- Rystardenergy에서 추산한 글로벌 업스트림 신규 투자 규모는 코로나 발생전 대비 크게 감소하여 2025년까지도 19년 수준을 회복하기 어려울 것으로 전망됨.
- 셰일 사업이 960억$(-39%) 규모로 가장 큰 타격을 받았고 브라운필드 920억 달러(-20%), 그린필드 780억$(-28%) 등
- 코로나19 발생후 20년 2분기 유가가 폭락하여 E&P 기업들의 투자 규모를 축소시켰고, 21년 현재 유가는 회복되었지만 투자 심리는 돌아오지 않음

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nucor +1.7%
- 하락: China Steel -4.8%, JFE Holdings -2.8%, Nippon Steel -1.4%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +7.0%, Tesla +3.2%, BYD +3.0%

▶️News & Data 
현대제철, 유통향 열연 공급 차질 불가피
- link: https://bit.ly/3tMQkeh

국내 유통시세 전고점 돌파, 열연은 ‘이미’, 철근은 ‘턱밑’
- link: https://bit.ly/3tMQFO5

테슬라, 中 EVE와 LFP 배터리 공급 협의 진행. 중국산 모델3에 탑재될 듯
- link: https://bit.ly/3on0qBl

‘수소차 시장에 진출하나?’ BMW, 내년 X5 FCEV 소량 양산
- link: https://bit.ly/3ogBaMX

폭스바겐, 美 퀀텀스케이프와 내년부터 전고체배터리 독일서 시범 생산
- link: https://bit.ly/33LBpGn

Foxconn expects meaningful EV profits from 2023 on US production deal
- link: https://s.nikkei.com/3eOJl03

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +2.2%, Saipem +1.5%, Fluor +1.1%
- 하락: JGC -3.8%

▶️News & Data 
노형욱 장관 취임…부동산정책 '靑주도' 이어질듯
- link: https://bit.ly/3owUrdv

노형욱 장관, 취임 첫 행보로 주택공급기관 간담회 연다 
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‘김부선’ 논란에…GTX-D노선 여의도·용산 직결 검토
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17일부터 非주담대 LTV 강화… 기분양 대출은 제외
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국토부 “강남 재건축 이주로 전세불안? 가능성 작다”
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최대 재개발 '한남 3구역', 감정평가 이의신청 800건 '쇄도'
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LH ‘준법감시위원회’ 출범…광명시흥 재발 막는다
- link: https://bit.ly/3eQFf7B

KCGI, 대림 지분 26.6% 국내 증권사에 매각 
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▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +11.9%, Siegfried +2.2%, AT&T +0.1%
- 하락: Verizon -0.2%

▶️News & Data 
LG유플러스 “'XR 얼라이언스' 우주 VR 콘텐츠 공개”..11번째 회원사도 합류
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두산, 수소드론 앞세워 UAM 패권 도전
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▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baidu +3.9%, Facebook +3.5%, Salesforce +2.7%
- 하락: EA -0.4%, Activision Blizz -0.1%

▶️News & Data 
고민 깊어진 ‘게임 빅3’, 신작 모멘텀서 판가름
- link: https://bit.ly/3frt9RD 

네이버, '가상세계' 넘어 '거울세계'로 메타버스 시장 공략
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▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: Trade Desk +4.9%, TME +4.4%, WMG +3.4%
- 하락: Disney -2.6%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Delta Air +5.3%, Airbnb +4.0%, LVS +3.8%

▶️News & Data 
‘백신 인센티브’ 해외여행길 열렸다..귀국시 격리면제될 듯
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‘타도 넷플릭스’ 디즈니의 고민…'구독료 어떻게 올리나'
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KT 시즌, 독립법인으로 6~7월 출범…"미디어 콘텐츠 강화"
- link: https://bit.ly/3ojFhrI

▶️코멘트
[SBS 1Q21 실적 리뷰]
- 연결 영업익 422억원(흑전 YoY) 기록. 컨센서스 12~13배 가량 상회
- 핵심법인별 영업익 : 본사 331억원, 허브 16억원. DMC미디어, SBS플러스도 흑자
- TV광고 매출 강세와 유연편성에 따른 효율적 제작비 집행전략 도입에 따른 호실적
- 목표주가 5만원으로 상향 조정. 미디어/광고 Top-pick 의견 유지
- link: https://bit.ly/3fnhRh0

[JYP Ent. 1Q21 실적 리뷰]
- 연결 영업익 138억원(+3% YoY). 컨센서스 60% 이상 상회
- 구보 음반 중심의 음반/음원 매출 대거 발생에 따른 어닝 서프라이즈
- 향후 디지털 新수익모델 제시시, 주가 상승 탄력 강화 기대
- link: https://bit.ly/3v49Lkh

[디앤씨미디어 1Q21 실적 리뷰]
- 연결 영업익 40억원(+50% YoY). 컨센서스 부합
- 매출구성 : 전자책 150억원(+7% QoQ), 기타 17억원(+6% QoQ)
- 목표주가 5.3만원으로 상향 조정. 카카오엔터의 미국사업 확장 수혜 기대
- link: https://bit.ly/33NCZI4

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +6.4%, LVMH +2.0%, Estee Lauder +1.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Ajinomoto +1.6%, Asahi +1.1%, Wantwant +1.1%
- 하락: Dali -0.8%, MDLZ 0.0%

▶️News & Data 
"한국으로 놀러 오세요"…중국서 코로나 이후 첫 관광설명회
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싱가포르-홍콩 트래블버블(5월 26일 시행 예정), 싱가폴 확진자 증가로 위기
- link: https://bit.ly/3uThuBu

코로나로 인한 국제 관광시장 회복, 2024년 말은 돼야
- link: https://bit.ly/3tRAcrK

'반도체 대란' 불똥 튄 KT&G, '릴 하이브리드' 주문 중단
- link: https://bit.ly/33NxHMB

롯데칠성, '처음처럼' 페트병 "확 바꾸고 용량 다양화"
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롯데칠성, 탄산수 라벨도 뗐다…'트레비 에코' 출시
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‘제2의 곰표맥주’ 만들자...신세계도 수제맥주 전쟁 참전
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▶️코멘트
클리오 1Q21 실적발표  
- 1Q21 연결 매출 575억원(YoY-15%), 영업이익 20억원(YoY-41%) 기록
- 컨센서스 매출 594억원, 영업이익 26억원
- 일회성 비용 존재(재고자산충당금 7억원, 상여충당금 14억원) 감안시 컨센서스 상회 성과
- 온라인 비중은 확대 중: 2019년 23%-> 2020년 27%->1Q21 36%
- 채널별: 클럽클리오-76%, H&B-13%, 온라인+17%, 면세+3%, 도매수출-67%, 홈쇼핑-46%, 글로벌+3% (상해법인+82%)
- 브랜드별: 클리오-18%, 페리페라-31%, 구달-2%, 더마토리+80%

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Spectrum +13.7%, Arrowhead +7.3%, Immunovant +6.1%
- 하락: Biogen -0.5%

▶️News & Data 
에이비엘 파트너 '트리거', 컴패스에 흡수합병.."왜?"
- link: https://bit.ly/3yi4WWg

삼성바이오, 모더나 위탁생산 'NCND'…8월 생산에 힘실려
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▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Macy's +14.0%, Coupang +13.7%, Nordstrom +11.2%

▶️News & Data 
"한국으로 놀러 오세요"…중국서 코로나 이후 첫 관광설명회
- link: https://bit.ly/3fq0ZGz

미국 대형마트들 "백신 접종자, '노 마스크' 쇼핑하세요"
- link: https://bit.ly/2RlvRjr

11번가, 개발직군 연봉 평균 12.7% 인상…임금 협약 체결
- link: https://bit.ly/2SVl5ko

편의점 맞수 CUㆍGS25, 1분기 실적 '엇갈리는 희비'
- link: https://bit.ly/3eS2wGe

CU, '테스형'· '말표 검정콩' 막걸리 인기↑
- link: https://bit.ly/3br3NSw